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TUBESOLAR AG INH O.N.
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DGAP-Adhoc: TubeSolar AG: TubeSolar AG beschließt angekündigte Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht - Großaktionär garantiert die Kapitalerhöhung in voller Höhe (deutsch)

26.11.2020 um 10:54 Uhr

TubeSolar AG: TubeSolar AG beschließt angekündigte Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht - Großaktionär garantiert die Kapitalerhöhung in voller Höhe

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DGAP-Ad-hoc: TubeSolar AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
TubeSolar AG: TubeSolar AG beschließt angekündigte Kapitalerhöhung mit
Bezugsrecht - Großaktionär garantiert die Kapitalerhöhung in voller Höhe

26.11.2020 / 10:54 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Ad-hoc-Meldung

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014

NICHT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG IN DEN VEREINIGTEN
STAATEN VON AMERIKA, KANADA, JAPAN UND AUSTRALIEN

TubeSolar AG beschließt angekündigte Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht -
Großaktionär garantiert die Kapitalerhöhung in voller Höhe

Augsburg, 26. November 2020 - Der Vorstand der TubeSolar AG (ISIN
DE000A2PXQD4, Börse Düsseldorf) hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats am
heutigen Tag den Beschluss gefasst, unter teilweiser Ausnutzung des
genehmigten Kapitals 2019 die bereits angekündigte Kapitalerhöhung gegen
Bareinlagen durchzuführen.

Im Zuge der Kapitalerhöhung soll das Grundkapital der TubeSolar AG um
nominal bis zu EUR 1.000.000 auf bis zu EUR 11.000.000 erhöht werden. Die
bis zu 1.000.000 neuen Aktien werden den Aktionären im Verhältnis 10
(bestehende Aktien) zu 1 (neue Aktie) im Rahmen eines öffentlichen Angebots
zum Bezugspreis von EUR 6,00 je neuer Aktie zum Bezug angeboten. Die neuen
Aktien sind rückwirkend ab dem 01. Januar 2020 gewinnberechtigt.

Der Erlös der Kapitalerhöhung dient insbesondere der anteiligen Finanzierung
des Aufbaus der hochautomatisierten Fertigung und des weiteren Wachstums der
TubeSolar AG inklusive eines möglichen Beteiligungserwerbs.

Der Vorstand der TubeSolar AG erwartet eine zeitnahe Billigung des bereits
bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
eingereichten Wertpapierprospekts. Der Wertpapierprospekt mit ausführlichen
Informationen und Risikohinweisen zum Bezugsangebot wird unverzüglich nach
der Billigung auf der Internetseite der TubeSolar AG unter www.tubesolar.de
veröffentlicht werden.

Das Bezugsangebot der Barkapitalerhöhung soll unmittelbar im Anschluss an
die Billigung des Wertpapierprospekts veröffentlicht werden. Die Bezugsfrist
läuft zwei Wochen ab dem Tag nach Bekanntgabe des Bezugsangebots. Nicht
gezeichnete Aktien werden im Anschluss an das Bezugsangebot im Wege einer
Privatplatzierung ausgewählten Investoren angeboten. Der Großaktionär der
TubeSolar AG garantiert die Kapitalerhöhung in voller Höhe und wird
sämtliche neuen Aktien übernehmen, die nicht von Aktionären im Rahmen des
Bezugsangebots bezogen und die nicht in der sich an das Bezugsangebot
anschließenden Privatplatzierung bei anderen Investoren platziert wurden.

Meldepflichtiger:
Reiner Egner, Vorstand der TubeSolar AG, Berliner Allee 65, 86153 Augsburg

Über TubeSolar AG
Die TubeSolar AG hat als Spin-off die Laborfertigung von OSRAM/LEDVANCE in
Augsburg übernommen und die Patente von LEDVANCE und Frau Dr. Vesselinka
Petrova-Koch erworben. Die TubeSolar AG nutzt diese patentgeschützte
Technologie seit 2019 zur Entwicklung und Herstellung von
Photovoltaik-Dünnschicht-Röhren, die zu Modulen zusammengefügt werden und
deren Eigenschaften gegenüber herkömmlichen Solarmodulen zusätzliche
Einsatzgelegenheiten in der Solarstromerzeugung ermöglichen. Die Technologie
soll vor allem im Agrarbereich eingesetzt werden und landwirtschaftliche
Produktionsflächen überspannen. In den nächsten Jahren ist geplant, die
Produktion in Augsburg auf eine jährliche Produktionskapazität von 250 MW
auszubauen.

Service
Website: www.tubesolar.de
Ansprechpartner Investor Relations:
Maximilian Fischer, mailto: m.fischer@tubesolar.de
max. Equity Marketing GmbH, Marienplatz 2, 80331 München, Tel.: +49 89
13928890

Wichtiger Hinweis
Diese Mitteilung und die Informationen, die in ihr enthalten sind, stellen
weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien,
Japan oder in anderen Jurisdiktionen dar, in denen ein solches Angebot
Beschränkungen unterliegen könnte. Die Wertpapiere der Gesellschaft sind
nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von
1933 in der geltenden Fassung (der "Securities Act") oder bei den
Wertpapieraufsichtsbehörden der einzelnen Bundesstaaten der Vereinigten
Staaten registriert. Die Wertpapiere dürfen, außer im Rahmen eines
Ausnahmetatbestands der Registrierungs- und Meldeanforderungen des
Wertpapierrechts der Vereinigten Staaten sowie in Übereinstimmung mit allen
anderen anwendbaren Rechtsvorschriften der Vereinigten Staaten, weder direkt
noch indirekt in den Vereinigten Staaten angeboten, verkauft oder geliefert
werden. Die Gesellschaft beabsichtigt nicht, ihre Aktien gemäß dem
Securities Act registrieren zu lassen oder ein öffentliches Angebot von
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten durchzuführen.

Diese Mitteilung stellt weder eine Angebotsunterlage noch ein Angebot von
Wertpapieren an die Allgemeinheit in dem Vereinigten Königreich dar, auf die
§ 85 des U.K. Financial Services and Markets Act 2000 Anwendung findet, und
darf nicht als Empfehlung an irgendeine Person für die Zeichnung oder den
Kauf von Wertpapieren im Rahmen des Angebots verstanden werden. Dieses
Dokument wird nur übermittelt an (i) Personen, die sich außerhalb des
Vereinigten Königreichs befinden; (ii) Personen, die Branchenerfahrung mit
Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen
Fassung) (die "Order") haben, oder (iii) "high net worth companies,
unincorporated associations" und andere Körperschaften, die von Artikel 49
(2) (a) bis (d) der Order erfasst sind (nachfolgend werden die vorgenannten
Personen als "Relevante Personen" bezeichnet). Jede Person, die keine
Relevante Person ist, darf nicht auf der Grundlage dieser Mitteilung oder
ihres Inhalts tätig werden oder auf diese Mitteilung oder ihres Inhalts
vertrauen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese
Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur
mit Relevanten Personen unternommen.

Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Diese Aussagen
basieren auf den gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen, Annahmen und
Information des Managements der Gesellschaft. Zukunftsgerichtete Aussagen
enthalten keine Gewähr für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse und
Entwicklungen und sind mit bekannten und unbekannten Risiken und
Unsicherheiten verbunden. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse und
Entwicklungen betreffend die Gesellschaft können daher aufgrund
verschiedener Faktoren wesentlich von den hier geäußerten Erwartungen und
Annahmen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören insbesondere Veränderungen
der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation, Risiken
aus der Entwicklung auf den Finanzmärkten, Wechselkursschwankungen sowie
Änderungen in nationalen und internationalen Gesetzen und Verordnungen,
insbesondere in Bezug auf steuerliche Gesetze und Verordnungen, sowie andere
Faktoren. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser
Mitteilung enthaltenen Aussagen zu aktualisieren.

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26.11.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: TubeSolar AG
Berliner Allee 65
86153 Augsburg
Deutschland
Telefon: +49 821 899 830 50
E-Mail: ir@tubesolar.de
Internet: www.tubesolar.de
ISIN: DE000A2PXQD4
WKN: A2PXQD
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf
EQS News ID: 1150755

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1150755 26.11.2020 CET/CEST

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