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DGAP-News: Belano Medical AG: Bio Healthcare Unternehmen Belano Medical AG begibt Unternehmensanleihe (deutsch)

01.12.2020 um 15:37 Uhr

Belano Medical AG: Bio Healthcare Unternehmen Belano Medical AG begibt Unternehmensanleihe

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DGAP-News: Belano Medical AG / Schlagwort(e): Anleiheemission/Anleihe
Belano Medical AG: Bio Healthcare Unternehmen Belano Medical AG begibt
Unternehmensanleihe

01.12.2020 / 15:36
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Bio Healthcare Unternehmen Belano Medical AG begibt Unternehmensanleihe

* Privatplatzierung mit anschließendem Handel im Open Market

* Anleihe mit Wandlungsrecht, Emissionsvolumen von bis zu 15 Mio. EUR

* Kupon in Höhe von 8,25 % p.a., Laufzeit 5 Jahre

* Emissionserlös dient primär der Beschleunigung des (internationalen)
Unternehmenswachstums

Hennigsdorf, 1.12.2020 - Das Bio Healthcare Unternehmen Belano Medical AG
mit Sitz in Hennigsdorf bei Berlin, im dynamisch wachsenden Mikrobiom Markt
in den Bereichen B2B und B2C operativ, begibt per Privatplatzierung eine
Wandelanleihe (WKN: A3H2UW | ISIN: DE000A3H2UW2). Das Emissionsvolumen
beträgt bis zu 15 Mio. EUR, der Zinssatz ist mit jährlicher, nachträglicher
Fälligkeit (jeweils 14. Dezember) festgelegt auf 8,25 % p.a., die Laufzeit
des Bonds beträgt 5 Jahre. In einer ersten Tranche zielt das Unternehmen auf
ein Platzierungsvolumen von rund 4 Mio. EUR im Dezember. Die Ausstattung der
Wandelanleihe berücksichtigt einen optionalen Börsengang (IPO) oder einen
Verkauf (Exit) des Unternehmens innerhalb der 5-jährigen Bond-Laufzeit.
Darüber hinaus haben die Anleihegläubiger ab dem 15. November 2024 das
Recht, die Belano Anleihe nach eigenem Ermessen in Aktien zu wandeln.
Sollten weder IPO, Exit oder ein freiwilliger Tausch stattfinden, beläuft
sich am Laufzeitende der Anleihe-Rückzahlungskurs auf 100 % plus auf den
Nennbetrag aufgelaufener Zinsen. Die Zeichnungsfrist für das Private
Placement mit einer Mindestzeichnung von 100.000 EUR beginnt heute, 1.
Dezember 2020. Die Anleihe wird, so geplant, ab dem 14. Dezember 2020
(Valuta) im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse handelbar und damit
notiert sein. Ein "Handel per Erscheinen" ist ab dem 8. Dezember 2020
vorgesehen.

Belano Medical AG dank 10-jähriger Forschungsarbeit mit einem
Wettbewerbsvorsprung von 5 Jahren*
Belano ist eines der weltweit wenigen Unternehmen, die Mikrobiom Wirkstoffe
direkt in ihren Produkten auf Basis von 10-jähriger Forschungsarbeit zu
verarbeiten in der Lage sind. Diese Verfahren sind wegweisend, da die
Wirkstoffe bei entsprechenden Indikationen schnell und nachhaltig wirken.
Das Gros der Anbieter, auch die Big Player des Marktes, befinden sich noch
in Forschungsstadien. Mikrobiom Produkte mit vergleichbarer Wirkung gibt es
heute von diesen Anbietern noch nicht. Dem Markt für Mikrobiom Produkte wird
von Experten ein starkes Wachstum bescheinigt. Prof. Dr. Christine Lang,
Chief Scientific Officer (CSO) der Belano Medical AG: "Die Erforschung des
menschlichen Mikrobioms hat in den letzten Jahren zu wegweisenden
Erkenntnissen geführt. Das Verständnis der Wechselwirkung zwischen der
Bakterienwelt um uns herum sowie auf und in unserem Körper hat ein völlig
neues Verständnis von Gesundheit und Krankheitsursachen bewirkt und öffnet
den Weg für innovative Therapieansätze und vollkommen neue Wirkstoffe. Da
wir das sehr früh erkannt und uns mit unseren wissenschaftlichen Ansätzen
darauf konzentriert haben, sind wir sehr zuversichtlich, dass Belano von
einem dynamischen Zukunftsmarkt nachhaltig profitieren wird."

Skalierbares Geschäftsmodell mit bislang vier weltweit patentgeschützten
Mikrobiom Wirkstofflinien
Die Belano Medical AG ist im Bereich Bio Healthcare tätig, der dem Consumer
Health Sektor zuzuordnen ist. Sie ist in Forschung, Entwicklung, Produktion
und Produktvertrieb sowohl im B2B als auch B2C Segment parallel aktiv.
Bislang hat das Unternehmen vier Produktfamilien entwickelt, mit je
spezifischen Mikrobiom Wirkstoffen: stimulans(R) (Anwendung Haut &
Hautkrankheiten wie Akne und Neurodermitis), salvans(R) (Anwendung Hals &
Rachen), ventrisana(R) (Anwendung Mund & Magen) sowie aureosan(R) (Anwendung
Wundversorgung & Hygiene). Die vier Produktfamilien sind weltweit mit
Patenten geschützt. Alle Medizinprodukte werden entsprechend den
Anforderungen der ab Mai 2021 geltenden Medizinproduktverordnung sowie alle
Kosmetikprodukte entsprechend der Europäischen Kosmetikverordnung entwickelt
und hergestellt. Johannes Lang, Chief Operating Officer (COO) der Belano
Medical AG: "Der Patentschutz hat für die Weiterentwicklung des Unternehmens
natürlich enorme Bedeutung und einen besonderen Wert. Darüber hinaus sind
wir mit unseren bislang vier Produktfamilien gut diversifiziert, und unser
Geschäftsmodell ist jederzeit skalierbar. Wir haben nun geplant, kurz- und
mittelfristig vor allem unser B2C Geschäft zu forcieren und werden unsere
Wirkstofflinie stimulans(R) mit den Hautpflegeprodukten ibiotics(R) med und
ibiotics(R) beauty besonders in den Vordergrund rücken. Mit einem
konzertierten weiteren Markenaufbau wollen wir unsere derzeitigen sowie
potentielle Kunden gezielt fokussieren und ansprechen."

Die Anleiheemission der Belano Medical AG ist von der One Square Advisors
GmbH (One Square Financial Engineers) strukturiert und wird von Heuking Kühn
Lüer Wojtek PartG mbB als Rechtsberater und der IR.on AG als
Kommunikationsberater begleitet. Den Zeichnungsservice übernimmt die BankM
AG.

Über die Belano Medical AG
Die Belano Medical AG ist ein Bio Healthcare Unternehmen, das die Ergebnisse
aus der Erforschung positiv wirkender Mikroorganismen für Medizin- und
Pflegeprodukte nutzt. Dabei werden neuartige Therapieansätze für
Medizinische Hautpflege, zur Prävention von Krankheiten und zur
Unterstützung von Heilungsprozessen entwickelt und vermarktet. Auf diese
Weise sollen neue Therapie Optionen für bisher nicht befriedigend
behandelbare Erkrankungen und Indikationen entstehen. Ziel ist es, diese
patentgeschützten Wirkstoffe und deren Produkte für jeden Menschen verfügbar
zu machen. Das Unternehmen setzt dabei auf die nationale und internationale
Zusammenarbeit mit Distributoren und anderen Partnern sowie gleichsam dem
Eigenvertrieb im B2C Sektor. Das Unternehmen hat bislang vier Mikrobiom
Wirkstofflinien in den Indikationen Haut, Hals & Rachen, Mund & Magen sowie
Wundversorgung & Hygiene entwickelt.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar.

*Gemäß Begutachtung des Managements auf Basis von Marktdaten und -analysen
sowie Meinungen externer Experten

Unternehmenskontakt
Belano Medical AG
COO Johannes Lang
+49 3302 86 37 995
johannes.lang@belanomedical.de
http://www.belanomedical.com/
https://belanomedical.com/investor-relations/

Finanz- und Wirtschaftspresse
IR.on AG
Achim Josten
T +49 221 9140 970
belanomedical@ir-on.com

Online Roadshow für Investoren am Dienstag, den 8. Dezember 2020, ab 11:00
Uhr.
Anmeldung unter https://www.webcast-eqs.com/belano20201208

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01.12.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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