dpa-AFX Compact

DGAP-Adhoc: Nordex SE: 10.668.068 Aktien mit einem Bruttoemissionserlös in Höhe von rund 200 Millionen Euro erfolgreich platziert (deutsch)

01.12.2020 um 22:21 Uhr

Nordex SE: 10.668.068 Aktien mit einem Bruttoemissionserlös in Höhe von rund 200 Millionen Euro erfolgreich platziert

^
DGAP-Ad-hoc: Nordex SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Nordex SE: 10.668.068 Aktien mit einem Bruttoemissionserlös in Höhe von rund
200 Millionen Euro erfolgreich platziert

01.12.2020 / 22:21 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014
DIE IN DIESER BEKANNTMACHUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR
VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE NACH BZW. INNERHALB VON AUSTRALIEN,
KANADA ODER JAPAN ODER DEN USA ODER IRGENDEINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER
EINE SOLCHE WEITERGABE ODER VERÖFFENTLICHUNG UNRECHTMÄSSIG IST, BESTIMMT.

Nordex SE: 10.668.068 Aktien mit einem Bruttoemissionserlös in Höhe
von rund 200 Millionen Euro erfolgreich platziert
Hamburg, 1. Dezember 2020. Die Nordex SE (ISIN DE000A0D6554) wird
10.668.068 neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien aus der am
heutigen Tag beschlossenen Kapitalerhöhung gegen Bareinlage ausgeben.
Die neuen Anteile wurden ausschließlich bei institutionellen Anlegern
im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens ("Accelerated
Bookbuilding") zu einem Platzierungspreis von 18,90 Euro je Aktie
platziert.

Acciona S.A., die Ankeraktionärin der Nordex SE, hat sich an der
Kapitalerhöhung beteiligt.

Die Durchführung der Kapitalerhöhung wird voraussichtlich am 7.
Dezember 2020 in das Handelsregister in Rostock eingetragen. Die neuen
Aktien werden prospektfrei voraussichtlich ebenfalls am 7. Dezember
2020 zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse
sowie zugleich zum Teilbereich des regulierten Markts mit weiteren
Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) der Frankfurter
Wertpapierbörse zugelassen und am darauffolgenden Handelstag, dem 8.
Dezember 2020, in die bestehende Notierung einbezogen. Die neuen
Aktien sind ab 1. Januar 2020 gewinnanteilberechtigt.

Die Gesellschaft erwartet aus der Kapitalerhöhung einen
Bruttoemissionserlös in Höhe von 201.626.485 Euro. Die Nordex SE
beabsichtigt, die ihr aus der Kapitalerhöhung zufließenden Mittel zur
weiteren Unterstützung ihres künftigen Wachstums gemäß ihrer
strategischen Ziele und zur Stärkung der Bilanz sowie für allgemeine
Gesellschaftszwecke zu verwenden.

Wichtiger Hinweis:

Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf
oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika,
in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein
Angebot oder eine solche Aufforderung gesetzlich unzulässig ist. Die in
dieser Bekanntmachung erwähnten Wertpapiere sind nicht und werden auch in
Zukunft nicht gemäß den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in
derzeit gültiger Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen in
den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder
ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung gemäß den
Vorschriften des U.S. Securities Act verkauft oder zum Verkauf angeboten
werden. Es wird kein öffentliches Angebot der in dieser Bekanntmachung
genannten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden.
Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem Securities Act dürfen
die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada
oder Japan oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan
ansässigen oder wohnhaften Personen weder verkauft noch zum Kauf angeboten
werden.

Weitere Informationen:

Head of Investor Relations

Nordex SE
Felix Zander
Telefon: 040 / 300 30 - 1116
fzander@nordex-online.com

---------------------------------------------------------------------------

01.12.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Nordex SE
Erich-Schlesinger-Straße 50
18059 Rostock
Deutschland
Telefon: +49 381 6663 3300
Fax: +49 381 6663 3339
E-Mail: info@nordex-online.com
Internet: www.nordex-online.com
ISIN: DE000A0D6554
WKN: A0D655
Indizes: SDAX, TecDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 1152074

Ende der Mitteilung DGAP News-Service
---------------------------------------------------------------------------

1152074 01.12.2020 CET/CEST

°

Hinweis: Die veröffentlichten Tradingsignale und Empfehlungen dienen lediglich der allgemeinen Information, sie sind keine Beratung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes und stellen kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren oder Derivaten dar. Sie entsprechen lediglich der aktuellen Einschätzung des verwendeten Handelssystems.
TraderFox GmbH: Impressum & Datenschutz - Allgemeine Geschäftsbedingungen - Cookie-Erklärung