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DGAP-News: United Internet unterstützt die Umsetzung der Fiber-Champion-Strategie von Tele Columbus und begrüßt das Übernahmeangebot von Morgan Stanley Infrastructure Partners (deutsch)

21.12.2020 um 07:32 Uhr

United Internet unterstützt die Umsetzung der Fiber-Champion-Strategie von Tele Columbus und begrüßt das Übernahmeangebot von Morgan Stanley Infrastructure Partners

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DGAP-News: United Internet AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen
United Internet unterstützt die Umsetzung der Fiber-Champion-Strategie von
Tele Columbus und begrüßt das Übernahmeangebot von Morgan Stanley
Infrastructure Partners

21.12.2020 / 07:31
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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- Freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für Tele Columbus durch
Bietergesellschaft von Morgan Stanley Infrastructure Partners

- Bei Erfolg des Übernahmeangebots - United Internet bringt
Minderheitsanteil an Tele Columbus in Bietergesellschaft ein und erwirbt
eine Minderheitsbeteiligung an der Bietergesellschaft

- Wholesale-Vorvertrag für Breitband-Anschlüsse mit 1&1 Drillisch
unterzeichnet

Montabaur, 21. Dezember 2020. Die United Internet AG als Ankeraktionärin der
Tele Columbus AG gibt bekannt, dass sie gemeinsam mit Morgan Stanley
Infrastructure Partners die Umsetzung der Fiber-Champion-Strategie von Tele
Columbus nachhaltig unterstützen wird. Mit dieser Strategie wird Tele
Columbus den glasfaserbasierten Infrastrukturausbau in Deutschland
maßgeblich vorantreiben. Aktuell sind 2,4 Millionen Haushalte an das
Breitbandnetz von Tele Columbus angeschlossen, bis 2030 sollen rund 2,0
Millionen dieser Haushalte via Glasfaser mit Gigabit-Bandbreiten versorgt
werden.

Dazu hat die Tele Columbus AG mit Morgan Stanley Infrastructure Partners
einen langfristig orientierten Infrastrukturinvestor gewonnen. Die UNA 422.
Equity Management GmbH, künftig firmierend als Kublai GmbH, eine
Bietergesellschaft, hinter der Morgan Stanley Infrastructure Partners steht,
hat heute ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot zum Preis von 3,25
Euro je Tele Columbus-Aktie angekündigt.

United Internet wird die von ihr gehaltenen Anteile von rund 29,9 Prozent an
Tele Columbus bei einem erfolgreichen Abschluss des Übernahmeangebots in die
Bietergesellschaft einbringen. Im Gegenzug wird United Internet an der
Bietergesellschaft beteiligt sein. Darüber hinaus hat sich die
Bietergesellschaft verpflichtet, bei einer zu beschließenden
Bezugsrechtskapitalerhöhung von Tele Columbus neue Aktien in einem Volumen
von bis zu 475 Millionen Euro zu zeichnen. United Internet wird sich bei
Vollzug des Übernahmeangebots in einer Größenordnung von 142 bis 190
Millionen Euro an der Kapitalerhöhung beteiligen. United Internet kann ihre
Beteiligung an der Bietergesellschaft bei erfolgreichem Abschluss der
Transaktion nach ihrer Wahl so erhöhen, dass sie durchgerechnet an der TC
zwischen 29,9 und 40% beteiligt ist.

Die Bietergesellschaft hat sich darüber hinaus bereit erklärt, in der
Zukunft weiteres Eigenkapital in Höhe von bis zu 75 Millionen Euro für die
Umsetzung der Fiber-Champion-Strategie zur Verfügung zu stellen. United
Internet wird sich auch daran anteilig beteiligen. Teil der
Fiber-Champion-Strategie von Tele Columbus ist darüber hinaus die Öffnung
ihres Breitbandnetzes für Kooperationspartner. Im Zuge dessen hat die zum
United Internet-Konzern gehörende 1&1 Drillisch AG mit Tele Columbus einen
verbindlichen Vorvertrag über die Nutzung des Kabel-/Glasfasernetzes von
Tele Columbus als Vorleistung für ihre Breitbandprodukte geschlossen. Der
Vorvertrag steht unter der Bedingung der erfolgreichen Durchführung des
Übernahmeangebots.

Ralph Dommermuth, Vorstandsvorsitzender der United Internet AG, begrüßt die
Schritte zur langfristigen Finanzierung und dem beschleunigten
Glasfaserausbau: "Als Ankeraktionär sind wir sehr an einer nachhaltigen
Lösung zur Schaffung einer soliden Kapitalstruktur von Tele Columbus
interessiert. Diese sichert unser strategisches Investment in das
Unternehmen und ermöglicht eine langfristige Wachstumsstrategie. Wir freuen
uns, dass Tele Columbus mit Morgan Stanley Infrastructure Partners einen
starken Partner gefunden hat." Weiter ergänzt er: "Für die Aktionäre bietet
das Übernahmeangebot eine sehr gute Möglichkeit, ihre Aktien zu einem
attraktiven Preis zu verkaufen, zumal Tele Columbus gerade den SDAX
verlassen hat".

Die Beteiligung von United Internet an der Bietergesellschaft steht unter
dem Vorbehalt des Vollzugs des Übernahmeangebots, welches seinerseits von
verschiedenen Bedingungen, unter anderem der Freigabe durch die zuständigen
Aufsichtsbehörden, abhängt.

Über United Internet
Die United Internet AG ist mit über 25 Mio. kostenpflichtigen
Kundenverträgen und rund 39 Mio. werbefinanzierten Free-Accounts ein
führender europäischer Internet-Spezialist. Kern von United Internet ist
eine leistungsfähige "Internet-Fabrik" mit ca. 9.550 Mitarbeitern, ca. 3.000
davon in Produkt-Management, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer
hohen Vertriebskraft über etablierte Marken wie 1&1, GMX, WEB.DE, IONOS,
STRATO, 1&1 Versatel sowie die Marken von Drillisch Online steht United
Internet für herausragende Operational Excellence bei weltweit über 64 Mio.
Kunden-Accounts.

Ansprechpartner
United Internet AG
Mathias Brandes
Phone +49 2602 96-1616
presse@united-internet.de

Hinweis
Im Sinne einer klaren und transparenten Darstellung werden in den Jahres-
und Zwischenabschlüssen der United Internet AG sowie in Ad-hoc-Mitteilung
nach Art. 17 MAR - neben den nach International Financial Reporting
Standards (IFRS) geforderten Angaben - weitere finanzielle Kennzahlen wie z.
B. EBITDA, EBITDA-Marge, EBIT, EBIT-Marge oder Free Cashflow angegeben.
Informationen zur Verwendung, Definition und Berechnung dieser Kennzahlen
stehen im Geschäftsbericht 2019 der United Internet AG ab Seite 49 zur
Verfügung.

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21.12.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: United Internet AG
Elgendorfer Straße 57
56410 Montabaur
Deutschland
Telefon: +49 (0)2602 / 96 - 1100
Fax: +49 (0)2602 / 96 - 1013
E-Mail: info@united-internet.de
Internet: www.united-internet.de
ISIN: DE0005089031
WKN: 508903
Indizes: MDAX, TecDAX
Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime
Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg,
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