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DGAP-News: Tele Columbus AG: Außerordentliche Hauptversammlung von Tele Columbus beschließt Kapitalerhöhung; erster Meilenstein zur Schaf-fung einer nachhaltigen Kapitalstruktur erreicht (deutsch)

20.01.2021 um 13:15 Uhr

Tele Columbus AG: Außerordentliche Hauptversammlung von Tele Columbus beschließt Kapitalerhöhung; erster Meilenstein zur Schaf-fung einer nachhaltigen Kapitalstruktur erreicht

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DGAP-News: Tele Columbus AG / Schlagwort(e):
Hauptversammlung/Kapitalerhöhung
Tele Columbus AG: Außerordentliche Hauptversammlung von Tele Columbus
beschließt Kapitalerhöhung; erster Meilenstein zur Schaf-fung einer
nachhaltigen Kapitalstruktur erreicht

20.01.2021 / 13:14
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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PRESSEMITTEILUNG

Außerordentliche Hauptversammlung von Tele Columbus beschließt
Kapitalerhöhung; erster Meilenstein zur Schaffung einer nachhaltigen
Kapitalstruktur erreicht

- Außerordentliche Hauptversammlung beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung
in Höhe von 475 Mio. Euro und stimmt Schaffung von genehmigtem Kapital zu

- Kublai GmbH, ein mit Fonds verbundenes Unternehmen, die von Morgan Stanley
Infrastructure Inc. beraten werden, hat am 21. Dezember 2020 freiwilliges
öffentliches Übernahmeangebot angekündigt und Kapitalerhöhungsbetrag bei
Vollzug des Übernahmeangebots garantiert

- Bei Vollzug des Übernahmeangebots zudem weiteres Eigenkapital von 75 Mio.
Euro durch Kublai GmbH für Umsetzung der Fiber-Champion-Strategie zugesagt

- Sechswöchige Annahmefrist beginnt voraussichtlich Anfang Februar

Berlin, 20. Januar 2021. Auf der heute virtuell abgehaltenen
außerordentlichen Hauptversammlung der Tele Columbus AG (ISIN: DE000TCAG172,
WKN: TCAG17, "Tele Columbus", "das Unternehmen"), stimmten rund 90 Prozent
des vertretenen Grundkapitals für die vorgeschlagene
Bezugsrechtskapitalerhöhung in Höhe von 475 Millionen Euro. Darüber hinaus
hat die außerordentliche Hauptversammlung mit rund 85 Prozent des
vertretenen Grundkapitals der Schaffung eines neuen genehmigten
Grundkapitals in Höhe von 50 Prozent des Grundkapitals mit der Möglichkeit
des Ausschlusses von Bezugsrechten zugestimmt.

"Mit der Zustimmung der Aktionäre zur Kapitalerhöhung haben wir den ersten
Meilenstein erreicht, um gemeinsam mit unserem neuen Partner Morgan Stanley
Infrastructure Partners und United Internet eine solide Kapitalstruktur zu
schaffen, die wir für die erfolgreiche Umsetzung unserer
Fiber-Champion-Strategie benötigen. Damit bilden wir die Voraussetzung, um
langfristig Investitionen in den weiteren Glasfaserausbau zu tätigen. Im
nächsten Schritt können unsere Aktionäre nach Beginn der Annahmefrist ihre
Aktien zu einem attraktiven Preis andienen", sagt Dr. Daniel Ritz,
Vorstandsvorsitzender und Chief Executive Officer der Tele Columbus AG.

Am 21. Dezember 2020 hat Tele Columbus bekanntgegeben, dass das Unternehmen
Morgan Stanley Infrastructure Partners als Partner gewonnen hat, um die
Fiber-Champion-Strategie umzusetzen. Die Kublai GmbH ("die Bieterin"), eine
Bietergesellschaft, hinter der Morgan Stanley Infrastructure Partners steht,
hat ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot zum Preis von 3,25 Euro
je Tele Columbus-Aktie angekündigt, das Tele Columbus unterstützt. United
Internet hat zugesagt, bei Erfolg des Übernahmeangebots die von ihr
mittelbar gehaltenen Anteile in Höhe von 29,90 Prozent an Tele Columbus in
die Bieterin einzubringen. Morgan Stanley Infrastructure Partners und United
Internet werden als Gesellschafter der Bieterin Tele Columbus bei der
Umsetzung der Fiber-Champion-Strategie unterstützen. Rocket Internet, die
13,36 Prozent der Anteile an Tele Columbus hält, hat bereits eine
unwiderrufliche Andienungsverpflichtung für das Angebot unterzeichnet.

Die wesentlichen Angebotsbedingungen sind eine Mindestannahmeschwelle von 50
Prozent, Verzichte der Anleihe- und Kreditgläubiger auf Kündigungsrechte
wegen Kontrollwechsel in ausreichender Anzahl und regulatorische
Genehmigungen.

Die Bieterin hat in der Investmentvereinbarung den Kapitalerhöhungsbetrag
bei Erfolg des Übernahmeangebots garantiert. Vorbehaltlich der Bezugsrechte
anderer Aktionäre wird sie so viele Aktien zeichnen, dass der Betrag von 475
Millionen Euro auf jeden Fall erreicht wird. Die Bieterin hat sich darüber
hinaus bereit erklärt, nach Vollzug der Transaktion weiteres Eigenkapital
von 75 Millionen Euro für die Umsetzung der Fiber-Champion-Strategie zur
Verfügung zu stellen. Auch hierfür ist mit dem neu geschaffenen genehmigten
Kapital bereits die Grundlage geschaffen. Die Bezugsrechtskapitalerhöhung
soll so früh wie möglich nach dem erfolgreichen Abschluss des
Übernahmeangebots vollzogen werden.

Nach der Veröffentlichung der Angebotsunterlage voraussichtlich Anfang
Februar 2021 durch die Bieterin beginnt die Annahmefrist von sechs Wochen.
Im Februar 2021 beginnt auch das Change-of-Control-Verzichtsverfahren der
Anleihe- und Kreditgläubiger. Der Vollzug des Übernahmeangebots wird im
zweiten Quartal 2021 erwartet, vorbehaltlich des Zeitpunkts regulatorischer
Freigaben.

***

Über Tele Columbus

Die Tele Columbus AG ist einer der führenden Glasfasernetzbetreiber in
Deutschland mit einer Reichweite von mehr als drei Millionen Haushalten.
Unter der Marke PUR bietet das Unternehmen Highspeed-Internet
einschließlich Telefon sowie mehr als 250 TV-Programme auf einer digitalen
Entertainment-Plattform an, die klassisches Fernsehen mit Videounterhaltung
auf Abruf vereint. Mit ihren Partnern der Wohnungswirtschaft realisiert die
Tele Columbus Gruppe maßgeschneiderte Kooperationsmodelle und moderne
digitale Mehrwertdienste wie Telemetrie und Mieterportale. Als
Full-Service-Partner für Kommunen und regionale Versorger treibt das
Unternehmen maßgeblich den glasfaserbasierten Infrastruktur- und
Breitbandausbau in Deutschland voran. Im Geschäftskundenbereich werden zudem
Carrier-Dienste und Unternehmenslösungen auf Basis des eigenen
Glasfasernetzes erbracht. Die Tele Columbus AG, mit Hauptsitz in Berlin
sowie Niederlassungen in Leipzig, Unterföhring, Hamburg, Ratingen und
Chemnitz, ist seit Januar 2015 am regulierten Markt (Prime Standard) der
Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

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Kontakt:
Leonhard Bayer
Senior Director Investor Relations
Telefon +49 (30) 3388 1781
Telefax +49 (30) 3388 9 1999
ir@telecolumbus.de
www.telecolumbus.com

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Tele Columbus AG
Kaiserin-Augusta-Allee 108
10553 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0)30 3388 1781
Fax: +49 (0)30 3388 9 1999
E-Mail: ir@telecolumbus.de
Internet: www.telecolumbus.com
ISIN: DE000TCAG172
WKN: TCAG17
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,
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