HOLIDAYCHECK GRP AG
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DGAP-News: HolidayCheck Group AG schließt Bezugsrechtskapitalerhöhung erfolgreich ab (deutsch)

08.02.2021 um 07:45 Uhr

HolidayCheck Group AG schließt Bezugsrechtskapitalerhöhung erfolgreich ab

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DGAP-News: HolidayCheck Group AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
HolidayCheck Group AG schließt Bezugsrechtskapitalerhöhung erfolgreich ab

08.02.2021 / 07:45
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HolidayCheck Group AG schließt Bezugsrechtskapitalerhöhung erfolgreich ab

- Kapitalerhöhung zu 100% platziert

- 99,44% der Bezugsrechte wurden ausgeübt

- Bruttoemissionserlös von ca. 48 Millionen Euro

München, 8. Februar 2021 - Die HolidayCheck Group AG hat die am 20. Januar
2021 bekanntgegebene Bezugsrechtskapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen.
Sämtliche angebotenen Aktien konnten platziert werden. 99,44 Prozent der
Bezugsrechte wurden ausgeübt. Dies schließt den Bezug der Hauptaktionärin
der Gesellschaft Burda Digital SE ein, die ihre Bezugsrechte vollumfänglich
ausgeübt hat. Entsprechend wurden 28.747.815 neue Aktien zu einem
Bezugspreis von EUR 1,65 bezogen.

Insgesamt konnten 29.156.814 neue Aktien, das entspricht 50% des bisherigen
Grundkapitals, platziert und ein Bruttoemissionserlös in Höhe von rund EUR
48 Millionen erzielt werden. Die Gesamtaktienanzahl erhöht sich durch die
Transaktion von 58.313.628 Aktien auf 87.470.442 Aktien.

Der Nettozufluss aus der Kapitalerhöhung in Höhe von rund EUR 47 Millionen
soll der Rückführung eines kurzfristigen Geldmarktdarlehens dienen. Ferner
soll der Zufluss für weitere allgemeine Betriebskapitalzwecke eingesetzt
werden, unter anderem um damit den gegenwärtigen Bedarf zu decken.

Dazu Dr. Marc Al-Hames, CEO der HolidayCheck Group AG:
"Wir danken allen Aktionärinnen und Aktionären, die an der Kapitalerhöhung
teilgenommen haben für ihr Vertrauen in die HolidayCheck Group. Wir werden
unser Bestes geben, um dieses Vertrauen zu rechtfertigen. Mit den
zusätzlichen Mitteln aus der Kapitalerhöhung sehen wir uns sehr solide
finanziert.
Wir sind der festen Überzeugung, dass die Reiselust ungebrochen ist und mit
Abflauen der Coronakrise zügig zurückkehren wird. Die Deutschen,
Österreicher und Schweizer haben sich ihren Erholungsurlaub nach so einer
langen Durststrecke und all den Entbehrungen der letzten Monate mehr als
redlich verdient. Wir bei HolidayCheck werden alles daran setzen, um ihnen
diesen perfekten Urlaub zu ermöglichen.
Der mitteleuropäische Reisevertrieb, allen voran der Online-Reisevertrieb,
verfügt daher mittel- bis langfristig über enormes Wachstumspotenzial. Wir
sehen die HolidayCheck Group bestens positioniert, um von dieser Entwicklung
überproportional profitieren zu können."

Es wird erwartet, dass die neuen Aktien am 10. Februar 2021 zum Handel
zugelassen und am 11. Februar 2021 in die bestehende Notierung im
Teilbereich des Regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten
(Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Die
neuen Aktien werden ab dem 1. Januar 2020 voll gewinnberechtigt sein.

Die Commerzbank AG begleitete die Kapitalerhöhung als Sole Global
Coordinator und Sole Bookrunner.

Wichtige Hinweise

Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Die
Wertpapiere der Gesellschaft sind bereits verkauft worden.

Diese Bekanntmachung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten
Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige
Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung unter den Vorschriften des
U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der "Securities
Act") verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Falls ein öffentliches
Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden
sollte, würde dieses Angebot auf Grundlage eines Wertpapierprospekts
durchgeführt, den Investoren von der Gesellschaft erhalten könnten. Dieser
Wertpapierprospekt würde detaillierte Informationen über die Gesellschaft
und ihre Geschäftsführung, sowie die Finanzinformationen der Gesellschaft,
enthalten. Es findet kein öffentliches Angebot der in dieser Bekanntmachung
genannten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika statt.

Diese Bekanntmachung richtet sich außerhalb Deutschlands nur an diejenigen
Personen in Mitgliedsländern des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR") und
ist ausschließlich für diejenigen Personen in Mitgliedsländern des EWR
bestimmt, die "qualifizierte Anleger" im Sinne des Artikels 2(e) der
Verordnung (EU) 2017/1129 in ihrer geltenden Fassung sind.

Im Vereinigten Königreich dürfen diese Informationen nur weitergegeben
werden und richten sich nur an (i) professionelle Anleger im Sinne des
Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen Fassung (die "Order"), (ii)
vermögende Gesellschaften (high net worth companies), die unter Artikel
49(2)(a) bis (d) der Order fallen oder (iii) andere Personen, an die diese
Informationen rechtmäßig übermittelt werden dürfen (alle diese Personen
werden hierin zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet). Die Wertpapiere
sind ausschließlich für Relevante Personen erhältlich, und jede Einladung
zur Zeichnung, zum Kauf oder anderweitigem Erwerb solcher Wertpapiere bzw.
jedes Angebot hierfür oder jede Vereinbarung hierzu wird nur mit Relevanten
Personen eingegangen. Jede Person, die keine Relevante Person ist, sollte
nicht aufgrund dieser Bekanntmachung handeln oder sich auf diese
Bekanntmachung oder ihren Inhalt verlassen.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem Securities Act dürfen
die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada
oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan
ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf angeboten
werden.

Manche der Angaben in dieser Bekanntmachung können Prognosen oder sonstige
zukunftsgerichtete Aussagen zu zukünftigen Ereignissen oder zur zukünftigen
Finanzlage der Gesellschaft enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen lassen
sich anhand von Begriffen wie beispielsweise "erwarten", "glauben",
"vorhersehen", "schätzen", "beabsichtigen", "werden", "könnten", "können"
oder "können unter Umständen" bzw. der verneinenden Verwendung dieser
Begriffe oder ähnlicher Ausdrücke erkennen. Wir möchten Sie darauf
hinweisen, dass es sich bei diesen Aussagen lediglich um Vorhersagen handelt
und dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich davon
unterscheiden können. Wir beabsichtigen nicht, diese Aussagen zu
aktualisieren, um Ereignissen oder Umständen, die nach dem Datum dieser
Bekanntmachung eintreten, oder dem Eintritt unvorhergesehener Ereignisse
Rechnung zu tragen. Zahlreiche Faktoren, unter anderem die allgemeinen
wirtschaftlichen Bedingungen, unser Wettbewerbsumfeld, die unserer Branche
eigenen Risiken sowie viele sonstige Risiken insbesondere im Zusammenhang
mit der Gesellschaft und ihrem Geschäftsbetrieb, können dazu führen, dass
sich die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in unseren Prognosen
oder zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen unterscheiden.

Über die HolidayCheck Group AG:
Die HolidayCheck Group AG (ISIN DE0005495329), München, ist eines der
führenden europäischen Digitalunternehmen für Erholungsurlaub. Die rund 300
Mitarbeiter zählende Gruppe vereint unter ihrem Dach die HolidayCheck AG
(Betreiberin der gleichnamigen Hotelbewertungs- und Reisebuchungsportale),
die HC Touristik GmbH (Betreiberin des Reiseveranstalters HolidayCheck
Reisen) sowie die Driveboo AG (Betreiberin der Mietwagenportale
MietwagenCheck und Driveboo). Die Vision der HolidayCheck Group ist, das
urlauberfreundlichste Unternehmen der Welt zu werden.

Presse- und Investorenkontakt:
HolidayCheck Group AG
Neumarkter Str. 61
81673 München

Armin Blohmann
Tel.: +49 (0) 89 357 680 901
Fax: +49 (0) 89 357 680 999
E-Mail: armin.blohmann@holidaycheckgroup.com

Sabine Wodarz
Tel.: +49 (0) 89 357 680 915
Fax: +49 (0) 89 357 680 999
E-Mail: sabine.wodarz@holidaycheckgroup.com

www.holidaycheckgroup.com
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1166399 08.02.2021

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