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DGAP-Adhoc: MBB SE Tochter FRIEDRICH VORWERK plant Börsengang zur Beschleunigung des Wachstums im Wasserstoffmarkt (deutsch)

08.03.2021 um 07:41 Uhr

MBB SE Tochter FRIEDRICH VORWERK plant Börsengang zur Beschleunigung des Wachstums im Wasserstoffmarkt

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DGAP-Ad-hoc: MBB SE / Schlagwort(e):
Börsengang/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung
MBB SE Tochter FRIEDRICH VORWERK plant Börsengang zur Beschleunigung des
Wachstums im Wasserstoffmarkt

08.03.2021 / 07:41 CET/CEST
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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

MBB SE Tochter FRIEDRICH VORWERK plant Börsengang zur Beschleunigung des
Wachstums im Wasserstoffmarkt

- FRIEDRICH VORWERK plant Zulassung seiner Aktien zum Handel im Regulierten
Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse noch im ersten
Quartal 2021

- FRIEDRICH VORWERK ist ein führender Anbieter von Lösungen im Bereich der
Energieinfrastruktur für Gas-, Strom- und Wasserstoffanwendungen mit einem
Umsatz von über 291 Mio. EUR und einer EBIT-Marge von 16 % im Jahr 2020

- FRIEDRICH VORWERK strebt einen Bruttoemissionserlös von etwa 90 Mio. EUR aus
neu ausgegebenen Aktien an, um das Wachstum des Unternehmens weiter zu
beschleunigen, insbesondere in den Wasserstoff- und Strommärkten

- FRIEDRICH VORWERK's Altaktionäre, einschließlich MBB SE, wollen durch eine
signifikante Umplatzierung einen angestrebten Streubesitz von rund 45 %
unterstützen

Tostedt, 8. März 2021 - Die FRIEDRICH VORWERK Group SE, eine
Tochtergesellschaft der MBB SE (ISIN DE000A0ETBQ4), strebt bereits im ersten
Quartal 2021 eine Zulassung seiner Aktien zum Handel im Regulierten Markt
(Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse an. Das geplante Angebot
wird aus neu ausgegebenen Aktien einer Kapitalerhöhung sowie aus bestehenden
Aktien der Altaktionäre, einschließlich MBB SE, (inklusive einer möglichen
Mehrzuteilung) bestehen, wodurch ein Streubesitz von rund 45 % angestrebt
wird. FRIEDRICH VORWERK wird auch in Zukunft ein inhabergeführtes
Unternehmen bleiben, an dem der Vorstandsvorsitzende Torben Kleinfeldt und
auch MBB SE jeweils einen wesentlichen Anteil halten werden. Der
Bruttoemissionserlös aus den neu ausgegebenen Aktien in Höhe von etwa 90
Mio. EUR soll in erster Linie für den Ausbau des Wasserstoff- und
Stromgeschäfts des Unternehmens verwendet werden, das im Kontext der
fortschreitenden Energiewende vor einem erheblichen Investitionsschub steht.

FRIEDRICH VORWERK ist ein führender Anbieter von Lösungen im Bereich der
Energieinfrastruktur für Gas-, Strom- und Wasserstoffanwendungen. Mit fast
60 Jahren Erfahrung im Bereich komplexer Energieinfrastruktur, decken die
mehr als 1.300 hochqualifizierten Mitarbeiter des Unternehmens ein breites
Spektrum an systemkritischen Leistungen für die Energiewende ab. Der Umsatz
von FRIEDRICH VORWERK stieg im Jahr 2020 auf über 291 Mio. EUR, das EBITDA auf
59 Mio. EUR und das EBIT auf 47 Mio. EUR. Der Auftragsbestand zum 31. Dezember
2020 erreichte einen Rekordwert von 307 Mio. EUR, wovon bereits 7 % oder 21
Mio. EUR auf das Clean Hydrogen Segment entfielen. Darüber hinaus verfügt
FRIEDRICH VORWERK über eine Vertriebspipeline mit großen potenziellen
Auftragsvolumina aus den erdverlegten Stromautobahnen Suedlink, Suedostlink
und Korridor A-Nord sowie einer Reihe von geplanten
Wasserstoff-Elektrolyseur-Anlagen und Wasserstoff-Pipelines.

Um die Wachstumschancen im Zuge der Energiewende auszuschöpfen, plant
FRIEDRICH VORWERK, seine Kapazitäten in den nächsten Jahren deutlich
auszubauen. Der stark wachsende Wasserstoffmarkt erlebt einen zunehmenden
Trend hin zu hochkomplexen industriellen Lösungen für die Produktion, den
Transport sowie die Speicherung von Wasserstoff. Aus diesem Grund plant
FRIEDRICH VORWERK den Bau eines Forschungs- und Entwicklungslabors für
Wasserstofftechnologien. Außerdem sieht das Unternehmen großes Potenzial in
einer weiteren internationalen Expansion und plant, seine signifikanten
Investitionen in die Digitalisierung und Automatisierung fortzusetzen.

FRIEDRICH VORWERK beabsichtigt daher durch die Ausgabe neuer Aktien in etwa
90 Mio. EUR einzunehmen. Dieser Schritt soll die organischen Expansionspläne
finanzieren sowie weitere Akquisitionen zur Beschleunigung des organischen
Wachstums ermöglichen. Mit einer starken Erfolgsbilanz und der letzten
erfolgreichen Akquisition vor weniger als zwei Wochen verfügt FRIEDRICH
VORWERK sowohl über die Erfahrung als auch die Disziplin, Akquisitionen
erfolgreich abzuschließen und Tochtergesellschaften zu integrieren.

Kontaktdaten

MBB SE
Joachimsthaler Straße 34
10719 Berlin
Tel +49 30 844 15 330
Fax +49 30 844 15 333
anfrage@mbb.com
www.mbb.com

Geschäftsführende Direktoren
Dr. Christof Nesemeier (CEO)
Dr. Constantin Mang
Klaus Seidel

Vorsitzender des Verwaltungsrats
Gert-Maria Freimuth

Registergericht
Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, Registernummer: HRB 165458

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eine solche Aufforderung rechtswidrig ist. Die Wertpapiere der FRIEDRICH
VORWERK Group SE dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit
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einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den
Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung
(der "Securities Act") verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Es wird kein
öffentliches Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten stattfinden.
Die Wertpapiere der FRIEDRICH VORWERK Group SE sind nicht und werden nicht
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genommen wird, dürfen nicht in Australien, Kanada oder Japan oder an oder
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ausschließlich mittels und auf der Grundlage eines noch zu
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der öffentlich angebotenen Wertpapiere der FRIEDRICH VORWERK Group SE sollte
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