dpa-AFX Compact

DGAP-News: FRIEDRICH VORWERK plant Börsengang zur Beschleunigung des Wachstums im Wasserstoffmarkt (deutsch)

08.03.2021 um 07:47 Uhr

FRIEDRICH VORWERK plant Börsengang zur Beschleunigung des Wachstums im Wasserstoffmarkt

^
DGAP-News: Friedrich Vorwerk Group SE / Schlagwort(e): Börsengang
FRIEDRICH VORWERK plant Börsengang zur Beschleunigung des Wachstums im
Wasserstoffmarkt

08.03.2021 / 07:47
FĂŒr den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

NICHT ZUR VERTEILUNG ODER FREIGABE, WEDER DIREKT NOCH INDIREKT, IN DEN ODER
IN DIE VEREINIGTEN STAATEN, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER EINER ANDEREN
JURISDIKTION, IN DER DIE VERTEILUNG ODER FREIGABE DIESER MITTEILUNG
UNGESETZLICH WÄRE. ES GELTEN ANDERE EINSCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN
WICHTIGEN HAFTUNGSAUSSCHLUSS AM ENDE DER PRESSEMITTEILUNG.

FRIEDRICH VORWERK plant Börsengang zur Beschleunigung des Wachstums im
Wasserstoffmarkt

- FRIEDRICH VORWERK plant Zulassung seiner Aktien zum Handel im Regulierten
Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse noch im ersten
Quartal 2021

- Das Unternehmen ist ein fĂŒhrender Anbieter von Lösungen im Bereich der
Energieinfrastruktur fĂŒr Gas-, Strom- und Wasserstoffanwendungen mit einem
Umsatz von ĂŒber 291 Mio. EUR und einer EBIT-Marge von 16 % im Jahr 2020

- Die Energiewende wird zu signifikanten Investitionen von mehr als 17 Mrd.
EUR bis 2026 in die deutschen Stromnetze und mehr als 430 Mrd. EUR bis 2030 in
die europĂ€ische Wasserstoffwirtschaft fĂŒhren

- Das Unternehmen strebt einen Bruttoemissionserlös von etwa 90 Mio. EUR aus
neu ausgegebenen Aktien an, um das Wachstum des Unternehmens weiter zu
beschleunigen, insbesondere im Wasserstoff- und StrommÀrkten

- Die aktuellen AktionÀre wollen einen angestrebten Streubesitz von rund 45
% durch eine signifikante Umplatzierung unterstĂŒtzen

Tostedt, 8. MĂ€rz 2021 - Die FRIEDRICH VORWERK Group SE, ein fĂŒhrender
Anbieter von Lösungen im Bereich der Energieinfrastruktur fĂŒr Gas-, Strom-
und Wasserstoffanwendungen ("FRIEDRICH VORWERK" oder das "Unternehmen"),
gibt heute bekannt, bereits im ersten Quartal 2021 eine Zulassung seiner
Aktien zum Handel im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter
Wertpapierbörse anzustreben. Das Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft
der MBB SE (ISIN DE000A0ETBQ4). Das geplante Angebot wird aus neu
ausgegebenen Aktien einer Kapitalerhöhung sowie aus bestehenden Aktien der
AltaktionĂ€re (einschließlich einer möglichen Mehrzuteilung) bestehen, um
einen angestrebten Streubesitz von rund 45 % zu erreichen. FRIEDRICH VORWERK
wird auch in Zukunft ein inhabergefĂŒhrtes Unternehmen bleiben, an dem der
Vorstandsvorsitzende Torben Kleinfeldt einen wesentlichen Anteil hÀlt. Es
wurde ein Lock-up von 180 Tagen fĂŒr das Unternehmen und 365 Tagen fĂŒr die
AltaktionÀre vereinbart. Der Bruttoemissionserlös aus den neu ausgegebenen
Aktien in Höhe von etwa 90 Mio. EUR soll in erster Linie fĂŒr den Ausbau des
Wasserstoff- und StromgeschÀfts des Unternehmens verwendet werden, das im
Kontext der fortschreitenden Energiewende vor einem erheblichen
Investitionsschub steht.

FRIEDRICH VORWERK blickt auf fast 60 Jahre Erfahrung im Bereich komplexer
Energieinfrastruktur zurĂŒck. Mit mehr als 1.300 hochqualifizierten
Mitarbeitern deckt das Unternehmen ein breites Spektrum an systemkritischen
Leistungen fĂŒr die Gas-, Strom- und WasserstoffmĂ€rkte ab. Von der Planung
und Realisierung von erdverlegten Leitungsnetzen bis hin zum Engineering
komplexer Lösungen im Bereich des Anlagenbaus bietet FRIEDRICH VORWERK
fĂŒhrenden Netzbetreibern und Industriekunden in Europa ein umfassendes
Angebot aus einer Hand.

Eine starke Positionierung in innovativen Technologien wie
HorizontalspĂŒlbohrungen (HDD), Durchflussmessung,
Staub-FlĂŒssigkeitsabscheidern und dem kathodischen Korrosionsschutz
ermöglichen FRIEDRICH VORWERK sowohl eine hohe ProfitabilitÀt von 16 %
EBIT-Marge im Jahr 2020 als auch ein durchschnittliches jÀhrliches
Umsatzwachstum von 22 % pro Jahr im Zeitraum von 2014 bis 2020 (CAGR). Mehr
als 50 Zertifizierungen und Zulassungen erlauben dem Unternehmen, an
kritischen Hochdruck- und Hochspannungssystemen zu arbeiten. Die Verbindung
von höchster technologischer Kompetenz, umfassender Zertifizierungen und
langjÀhriger Kundenbeziehungen verschaffen FRIEDRICH VORWERK eine ideale
Ausgangslage, um von den hervorragenden Marktchancen zu profitieren.

Die Energiewende fĂŒhrt zu signifikanten Investitionen in Europas
Energieinfrastruktur
Europa beabsichtigt, bis 2050 der erste klimaneutrale Kontinent zu werden.
Die Erreichung dieses ehrgeizigen Ziels erfordert eine grundlegende und
nachhaltige Transformation der bestehenden europÀischen
Energieinfrastruktur. FRIEDRICH VORWERKs KernmÀrkte Erdgas, Strom und
Wasserstoff spielen eine entscheidende Rolle bei der Erreichung des
Netto-Null-Emissionsziels und stehen daher vor signifikanten Investitionen,
sowohl von staatlicher als auch von privater Seite.

WĂ€hrend zahlreiche LĂ€nder in Europa den Ausstieg aus der Kohle- und,
insbesondere in Deutschland, aus der Atomenergie planen, gewinnt Erdgas als
zuverlÀssige und flexible ErgÀnzung zu den schwankungsanfÀlligen
erneuerbaren Energien zunehmend an Bedeutung. Im Stromsektor, aber auch in
vielen anderen Bereichen der Wirtschaft, bietet kohlenstoffarmes Erdgas
erhebliche Potenziale zur Verbesserung der LuftqualitÀt und Senkung der
Kohlenstoffemissionen, indem es umweltschÀdlichere Brennstoffe wie Kohle
oder Öl ersetzt. Aus diesem Grund haben sich die deutschen Fernnetzbetreiber
bereits heute verpflichtet, bis 2030 fast 9 Mrd. EUR in die Modernisierung und
den Ausbau des mehr als 500.000 km langen Erdgasnetzes zu investieren.

Die fortlaufende Integration der wachsenden Anzahl von Wind- und
Solaranlagen und der effiziente Transport der erneuerbaren Energie zu den
grĂ¶ĂŸten Verbraucherzentren stellt auch die bestehenden Stromnetze vor eine
nie dagewesene Herausforderung. Um ein stabiles und zukunftsfÀhiges Netz zu
schaffen, haben die deutschen Betreiber angekĂŒndigt, in den nĂ€chsten 10
Jahren 61 Mrd. EUR in das StromĂŒbertragungsnetz zu investieren. In etwa die
HÀlfte davon entfÀllt auf die Realisierung der ersten erdverlegten
Stromautobahnen Deutschlands.

Wasserstoff wird heute als die einzige realistische Alternative zur
Dekarbonisierung von Wirtschaftsbereichen gesehen, in denen die
Elektrifizierung keine geeignete Lösung darstellt. GrĂŒner Wasserstoff auf
Basis erneuerbarer Energien genießt vor diesem Hintergrund höchste
UnterstĂŒtzung aus Politik und Wirtschaft. Gefördert durch eine ehrgeizige
europÀische Wasserstoffstrategie und ein geplantes Investitionsvolumen von
mehr als 430 Mrd. EUR bis 2030 starten zahlreiche Akteure aus
unterschiedlichsten Branchen bereits Großprojekte im Bereich der
Wasserstoffproduktion und des verlustfreien Transports durch ein umfassendes
europÀisches Wasserstoff-Pipelinenetz.

FRIEDRICH VORWERKs Technologiekompetenz als Wettbewerbsvorteil

FRIEDRICH VORWERK bietet seinen Kunden hochinnovative Lösungen zum
Energietransport und zur Energiewandlung aus einer Hand. In der Planungs-
und Entwicklungsphase setzt das Unternehmen dabei auf modernste
Technologien, wie beispielsweise das Airborne Laser Scanning fĂŒr die Meta-
und Detailplanung. Im Bereich der Leitungsnetze sorgen automatisierte
Schweißtechnologien sowie spezialisierte bodennahe Bohrverfahren von
FRIEDRICH VORWERK fĂŒr den sicheren und zuverlĂ€ssigen Energietransport. Im
Bereich des komplexen Anlagenbaus setzt FRIEDRICH VORWERK seine proprietÀren
Komponenten ein, um anspruchsvolle und maßgeschneiderte Anlagen zu liefern,
die ĂŒber intelligente Regel- und Messtechnik gesteuert werden. DarĂŒber
hinaus bietet FRIEDRICH VORWERK seinen Kunden ein komplettes Service- und
BetriebsfĂŒhrungsangebot von der UltraschallprĂŒfung bis zur kompletten
BetriebsfĂŒhrung von ganzen Energienetzen.

Aufgrund seiner mehr als 50 offiziellen Zertifikate und Zulassungen sowie
der FĂ€higkeit, seinen Kunden innovative und maßgeschneiderte Lösungen aus
einer Hand anzubieten, verfĂŒgt das Unternehmen ĂŒber eine hervorragende
Marktposition in den MĂ€rkten fĂŒr Erdgas, Strom und Wasserstoff. Dank der
breiten Technologiekompetenz und der langjÀhrigen Kundenbeziehungen steigt
das Unternehmen hÀufig bereits in der Planungs- und Entwicklungsphase von
Projekten ein, was oftmals in gemeinsamen Entwicklungsprojekten mĂŒndet, die
neue MaßstĂ€be setzen. So realisiert FRIEDRICH VORWERK derzeit fĂŒr einen
fĂŒhrenden deutschen Netzbetreiber die erste CO2-neutrale
Gasdruckregelanlage, deren HerzstĂŒck selbst entwickelte Wirbelrohre sind.

Seit der Realisierung des ersten Wasserstoff-Elektrolyseur-Projektes im Jahr
2008 nutzt FRIEDRICH VORWERK seine jahrzehntelange Erfahrung im Umgang mit
komplexen Gasen und höchsten Druckstufen, um anspruchsvolle
Wasserstoff-Elektrolyseursysteme sowie wasserstofffÀhige Transport- und
Speicherlösungen zu entwickeln. Mit einem Anteil von bereits 7 % am
Auftragsbestand zum 31. Dezember 2020 und signifikanten
Wasserstoffinvestitionen, die seitens langjĂ€hriger Großkunden aus dem
Erdgasmarkt in Planung sind, ist FRIEDRICH VORWERK ideal positioniert, um
maßgeblich von den Marktchancen der Wasserstoffwirtschaft zu profitieren.
Durch Mitgliedschaften in Europas fĂŒhrenden VerbĂ€nden wie der European Clean
Hydrogen Alliance oder Hydrogen Europe steht FRIEDRICH VORWERK in stÀndigem
Austausch mit Partnern, der Forschung und politischen EntscheidungstrÀgern,
um die Wasserstoffindustrie der Zukunft aktiv mitzugestalten.

Starke finanzielle Performance spiegelt hervorragende Wettbewerbsposition
wider

Die operative StĂ€rke von FRIEDRICH VORWERK drĂŒckt sich auch in der
hervorragenden finanziellen Leistung des Unternehmens aus. Der Umsatz stieg
im Jahr 2020 auf ĂŒber 291 Mio. EUR. EBITDA und EBIT erreichten 59 Mio. EUR bzw.
47 Mio. EUR. Das wenig investitionsintensive GeschÀftsmodell des Unternehmens
wird durch Abschreibungen von weniger als 4 % des Umsatzes und einer
Cash-Conversion von 65 % im Jahr 2020 unterstrichen. Die Eigenkapitalquote
von 36 % ist ein weiterer Beleg fĂŒr die starke finanzielle Aufstellung des
Unternehmens.

Der Auftragsbestand zum 31. Dezember 2020 erreichte einen Rekordwert von 307
Mio. EUR, wovon 7 % bzw. 21 Mio. EUR auf das Clean Hydrogen Segment, 73 % auf
das Natural Gas Segment, 13 % auf das Electricity Segment und 7 % auf
Adjacent Opportunities entfielen. DarĂŒber hinaus verfĂŒgt FRIEDRICH VORWERK
ĂŒber eine Vertriebspipeline mit großen potenziellen Auftragsvolumina aus den
erdverlegten Stromautobahnen Suedlink, Suedostlink und Korridor A-Nord sowie
einer Reihe von geplanten Wasserstoff-Elektrolyseur-Anlagen und -Pipelines.

Aufgrund seiner herausragenden Position sieht FRIEDRICH VORWERK das
Potenzial, seinen Umsatz in den nĂ€chsten 3-5 Jahren auf ĂŒber 500 Mio. EUR und
in 7-10 Jahren auf ĂŒber 1 Mrd. EUR zu steigern. Der Umsatzanteil des
Electricity Segments wird in den nÀchsten Jahren voraussichtlich deutlich
wachsen. Das stÀrkste Wachstum wird jedoch im Clean Hydrogen Segment
erwartet, das langfristig die HĂ€lfte des Umsatzes von FRIEDRICH VORWERK
ausmachen könnte.

Neue Finanzmittel ermöglichen weiteres Wachstum

Um die Wachstumschancen im Zuge der Energiewende auszuschöpfen, plant
FRIEDRICH VORWERK, seine KapazitÀten in den nÀchsten Jahren deutlich
auszubauen. Der stark wachsende Wasserstoffmarkt erlebt einen zunehmenden
Trend hin zu hochkomplexen industriellen Lösungen fĂŒr die Produktion, den
Transport sowie die Speicherung von Wasserstoff. Aus diesem Grund plant
FRIEDRICH VORWERK den Bau eines Forschungs- und Entwicklungslabors fĂŒr
Wasserstofftechnologien. Dieses Hydrogen Lab soll zudem als Demonstrations-
und Testplattform fĂŒr gemeinsame Entwicklungsprojekte mit Kunden dienen.

Des Weiteren sieht FRIEDRICH VORWERK großes Potenzial in der weiteren
internationalen Expansion. Wie der europÀische Green Deal und die
europÀische Wasserstoffstrategie verdeutlichen, erfordert der Aufbau und die
Skalierung einer wettbewerbsfÀhigen Wasserstoffwirtschaft eine
gesamteuropÀische Zusammenarbeit. FRIEDRICH VORWERK beabsichtigt daher,
seine geografische PrÀsenz in weiteren europÀischen LÀndern zu erhöhen.
Außerdem hat FRIEDRICH VORWERK in den vergangenen Jahren erheblich in die
Digitalisierung investiert und sich zu einem digitalen Vorreiter in seiner
Branche entwickelt. Um diese Positionierung nachhaltig zu stÀrken, sind auch
zukĂŒnftig Investitionen in die Digitalisierung und Automatisierung geplant.

FRIEDRICH VORWERK beabsichtigt durch die Ausgabe neuer Aktien in etwa 90
Mio. EUR einzunehmen. Dieser Schritt soll die organischen ExpansionsplÀne
finanzieren sowie weitere Akquisitionen zur Beschleunigung des organischen
Wachstums ermöglichen. Mit einer starken Erfolgsbilanz und der letzten
Akquisition, die vor nicht einmal zwei Wochen erfolgte, verfĂŒgt FRIEDRICH
VORWERK sowohl ĂŒber die Erfahrung als auch die Disziplin, Akquisitionen
erfolgreich abzuschließen und neue Tochtergesellschaften zu integrieren.

FĂŒr den geplanten Börsengang sind Berenberg und Jefferies als Joint Global
Coordinators und Hauck & AufhÀuser als Joint Bookrunner mandatiert.

Finanzkennzahlen (in Tausend EUR)

Bereinigte Zahlen 2020 2019
Like-for-like1

Umsatz2 291.228 269.487

EBITDA3 58.570 49.988
EBITDA-Marge 20,1% 18,5%
EBIT4 47.394 39.500
EBIT-Marge 16,3% 14,7%
Net Income5 30.521 30.931
Net Income-Marge 10,5% 11,5%
Berichtete Zahlen 2020 2019
Like-for-like1

EBITDA 58.822 56.190
EBITDA-Marge 20,2% 20,3%
EBIT 47.468 45.361
EBIT-Marge 16,3% 16,4%
1) Die Like-for-Like-Finanzinformationen der FRIEDRICH VORWERK Group SE
stellen die Gewinn- und Verlustrechnung so dar, als wÀren die Bohlen & Doyen
Bau GmbH und die Bohlen & Doyen Service und Anlagentechnik GmbH (zusammen
"Bohlen & Doyen") fĂŒr das gesamte GeschĂ€ftsjahr 2019 Teil des Unternehmens
gewesen.

2) Berechnet auf Basis der berichteten Umsatzerlöse, bereinigt um die
UmsatzbeitrÀge der Offshore-AktivitÀten von Bohlen & Doyen, die in Zukunft
nicht weitergefĂŒhrt werden.

3) Das bereinigte EBITDA stellt das ausgewiesene EBITDA dar, bereinigt um
den Ertrag aus der Erstkonsolidierung, der auf den im Zusammenhang mit
Akquisitionen realisierten "Badwill" zurĂŒckzufĂŒhren ist, und abzĂŒglich der
EBITDA-BeitrÀge der Bohlen & Doyen Offshore-AktivitÀten, die in Zukunft
eingestellt werden.

4) Das bereinigte EBIT basiert auf dem bereinigten EBITDA abzĂŒglich der
Abschreibungen (wie berichtet) und bereinigt um Abschreibungen auf
Vermögenswerte, die im Rahmen von Kaufpreisallokationen aktiviert wurden.

5) Der bereinigte JahresĂŒberschuss basiert auf dem bereinigten EBIT
abzĂŒglich der FinanzertrĂ€ge und -aufwendungen, der Ertragsteuern und der
sonstigen Steuern (jeweils wie berichtet) und bereinigt um latente Steuern
im Zusammenhang mit Kaufpreisallokationen sowie um Steuern, die auf die
Offshore-AktivitĂ€ten von Bohlen & Doyen entfallen, die kĂŒnftig nicht
weitergefĂŒhrt werden.

Über FRIEDRICH VORWERK

FRIEDRICH VORWERK ist ein fĂŒhrender Anbieter von Lösungen im Bereich der
Energieinfrastruktur fĂŒr Gas-, Strom- und Wasserstoffanwendungen. Mit fast
60 Jahren Erfahrung im Leitungs- und Anlagenbau decken die 1.300
hochqualifizierten Mitarbeiter von FRIEDRICH VORWERK ein breites Spektrum an
kritischen Dienstleistungen fĂŒr die europĂ€ische Energiewende ab. Im Jahr
2020 erwirtschaftete FRIEDRICH VORWERK einen Umsatz von mehr als 291 Mio. EUR
mit einem EBITDA von 59 Mio. EUR und einem EBIT von ĂŒber 47 Mio. EUR.

Weitere Informationen ĂŒber FRIEDRICH VORWERK sind unter
www.friedrich-vorwerk.de verfĂŒgbar.

Kontaktdaten

FRIEDRICH VORWERK Group SE
Niedersachsenstraße 19-21
21255 Tostedt
Tel +49 4182 - 1047
Fax +49 4182 - 6155
tostedt@friedrich-vorwerk.de
www.friedrich-vorwerk.de/

Vorstand
Torben Kleinfeldt (CEO)
Tim Hameister

Vorsitzender des Aufsichtsrats
Dr. Christof Nesemeier

Registergericht
Amtsgericht Tostedt, HRB 208170

Haftungsausschluss

Diese Veröffentlichung darf weder direkt noch indirekt in den Vereinigten
Staaten, Kanada, Australien oder Japan oder in einer anderen Jurisdiktion,
in der die Verbreitung oder Veröffentlichung rechtswidrig wÀre,
veröffentlicht, verteilt oder ĂŒbertragen werden. Diese Unterlagen stellen
weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren (die "Wertpapiere") der
Friedrich Vorwerk Group SE (die "Gesellschaft") in den Vereinigten Staaten,
Australien, Kanada, Japan oder einer anderen Jurisdiktion dar, in der ein
solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig ist. Die
Wertpapiere der Gesellschaft dĂŒrfen in den Vereinigten Staaten von Amerika
nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur
aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den
Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gĂŒltiger Fassung
(der "Securities Act") verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Es wird kein
öffentliches Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten stattfinden.
Die Wertpapiere der Gesellschaft sind nicht und werden nicht gemĂ€ĂŸ dem
Securities Act registriert. Die Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen
wird, dĂŒrfen nicht in Australien, Kanada oder Japan oder an oder fĂŒr
Rechnung oder zugunsten von Staatsangehörigen, Einwohnern oder BĂŒrgern
Australiens, Kanadas oder Japans angeboten oder verkauft werden,
vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Das Angebot erfolgt
ausschließlich mittels und auf der Grundlage eines noch zu
veröffentlichenden Wertpapierprospekts. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich
der öffentlich angebotenen Wertpapiere der Gesellschaft sollte nur auf der
Grundlage des Wertpapierprospekts getroffen werden. Der Wertpapierprospekt
wird zeitnah nach Billigung durch die Bundesanstalt fĂŒr
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlicht und auf der
Internetseite der FRIEDRICH VORWERK GROUP SE kostenlos zur VerfĂŒgung
gestellt.

Diese Mitteilung darf im Vereinigten Königreich nur an Personen verteilt
werden und ist nur an diese gerichtet, die "qualifizierte Anleger" im Sinne
von Artikel 2 der Verordnung (EU) 2017/1129 sind, wie sie aufgrund des
European Union (Withdrawal) Act 2018 Bestandteil des nationalen Rechts ist,
und die außerdem (i) professionelle Anleger sind, die unter Artikel 19(5)
des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005
in seiner geÀnderten Fassung ("Order") fallen, oder (ii) Personen, die unter
Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (Gesellschaften mit hohem
Eigenkapital, Vereinigungen ohne Rechtspersönlichkeit usw.) (alle diese
Personen werden zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet). Diese
Mitteilung richtet sich nur an Relevante Personen und darf von Personen, die
keine Relevanten Personen sind, nicht befolgt werden oder auf sie vertrauen.
Jegliche Anlage oder AnlagetÀtigkeit in Wertpapieren der Gesellschaft steht
nur Relevanten Personen zur VerfĂŒgung und wird nur mit Relevanten Personen
getÀtigt.

Diese Mitteilung enthÀlt bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen. Diese
Aussagen sind manchmal, aber nicht immer, durch die Verwendung eines in der
Zukunft liegenden Datums oder von Wörtern wie "wird", "erwartet", "zielt
ab", "könnte", "könnte", "sollte", "erwartet", "glaubt", "beabsichtigt",
"plant", "bereitet vor" oder "zielt ab" (auch in ihrer negativen Form oder
anderen Variationen) gekennzeichnet. Zukunftsgerichtete Aussagen sind ihrer
Natur nach vorausschauend, spekulativ und mit Risiken und Unsicherheiten
behaftet, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von UmstÀnden abhÀngen,
die in der Zukunft eintreten können oder auch nicht. Es gibt eine Reihe von
Faktoren, die dazu fĂŒhren können, dass die tatsĂ€chlichen Ergebnisse und
Entwicklungen wesentlich von denen abweichen, die in diesen
zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrĂŒckt oder impliziert werden. Alle
nachfolgenden schriftlichen oder mĂŒndlichen zukunftsgerichteten Aussagen,
die der Gesellschaft oder den in ihrem Namen handelnden Personen
zuzuschreiben sind, werden in ihrer Gesamtheit ausdrĂŒcklich durch die oben
genannten Faktoren eingeschrÀnkt. Es kann keine Zusicherung gegeben werden,
dass die zukunftsgerichteten Aussagen in diesem Dokument realisiert werden.
Alle zukunftsgerichteten Aussagen entsprechen dem Datum dieser
Bekanntmachung.

Vorbehaltlich der Einhaltung der geltenden Gesetze und Vorschriften werden
weder die Gesellschaft noch Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Jefferies
GmbH, Hauck & AufhÀuser Privatbankiers Aktiengesellschaft (zusammen die
"Konsortialbanken") und Jefferies International Limited (der
"Platzierungsagent", zusammen mit den Konsortialbanken die "Banken") noch
ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen beabsichtigen, die in dieser
Bekanntmachung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, zu
ĂŒberprĂŒfen, zu revidieren oder an tatsĂ€chliche Ereignisse oder Entwicklungen
anzupassen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukĂŒnftiger Entwicklungen
oder aus anderen GrĂŒnden, und ĂŒbernehmen keine Verpflichtung dazu.

Diese Bekanntmachung enthÀlt auch bestimmte Finanzkennzahlen, die nicht nach
den International Financial Reporting Standards ("IFRS") anerkannt sind.
Diese Nicht-IFRS-Kennzahlen werden dargestellt, weil die Gesellschaft der
Ansicht ist, dass diese und Àhnliche Kennzahlen in den MÀrkten, in denen sie
tÀtig ist, weithin als Mittel zur Bewertung der operativen Leistung und der
Finanzierungsstruktur eines Unternehmens verwendet werden. Sie sind
möglicherweise nicht mit Àhnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen
vergleichbar und sind keine MessgrĂ¶ĂŸen nach IFRS oder anderen allgemein
anerkannten RechnungslegungsgrundsÀtzen.

Diese Mitteilung erhebt nicht den Anspruch, alle Informationen zu enthalten,
die zur Bewertung der Gesellschaft und/oder ihrer Finanzlage erforderlich
sind. Finanzielle Informationen (einschließlich Prozentangaben) wurden
entsprechend den gÀngigen kaufmÀnnischen Standards gerundet. Bestimmte Daten
zur Marktpositionierung der Gesellschaft, die in dieser Bekanntmachung
enthalten sind, stammen aus Quellen Dritter. In Branchenpublikationen,
Studien und Erhebungen Dritter wird im Allgemeinen darauf hingewiesen, dass
die darin enthaltenen Daten ĂŒber die Gesellschaft aus Quellen stammen, die
als zuverlĂ€ssig angesehen werden, dass jedoch keine Garantie fĂŒr die
Fairness, QualitÀt, Genauigkeit, Relevanz, VollstÀndigkeit oder
HinlÀnglichkeit dieser Daten gegeben wird. Solche Untersuchungen und
SchÀtzungen sowie die ihnen zugrunde liegende Methodik und Annahmen wurden
von keiner unabhÀngigen Quelle auf ihre Richtigkeit oder VollstÀndigkeit hin
ĂŒberprĂŒft und können sich ohne vorherige AnkĂŒndigung Ă€ndern. Dementsprechend
lehnt die Gesellschaft ausdrĂŒcklich jegliche Verantwortung oder Haftung fĂŒr
diese Informationen ab, und es sollte kein unangemessenes Vertrauen in diese
Daten gesetzt werden.

Die Banken sind im Zusammenhang mit dem geplanten Börsengang ausschließlich
fĂŒr die Gesellschaft und die abgebenden AktionĂ€re und niemanden sonst tĂ€tig.
Sie betrachten keine anderen Personen als ihre jeweiligen Kunden in Bezug
auf den geplanten Börsengang und sind gegenĂŒber keiner anderen Person als
der Gesellschaft und den abgebenden AktionĂ€ren fĂŒr die GewĂ€hrung des ihren
Kunden gewĂ€hrten Schutzes verantwortlich, noch fĂŒr die Erteilung von
RatschlÀgen in Bezug auf das Angebot, den Inhalt dieser Bekanntmachung oder
jegliche Transaktion, Vereinbarung oder sonstige Angelegenheit, auf die
hierin Bezug genommen wird. Im Zusammenhang mit dem geplanten Börsengang
können die Banken und ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen einen Teil der
im Rahmen des geplanten Börsengangs angebotenen Aktien erwerben und in
dieser Eigenschaft solche Aktien und andere Wertpapiere der Gesellschaft
oder damit verbundene Anlagen im Zusammenhang mit dem geplanten Börsengang
oder anderweitig fĂŒr eigene Rechnung halten, kaufen, verkaufen oder zum
Verkauf anbieten. DarĂŒber hinaus können die Banken und ihre jeweiligen
verbundenen Unternehmen Finanzierungsvereinbarungen (einschließlich Swaps
oder Differenzkontrakte) mit Investoren abschließen, in deren Zusammenhang
die Banken und ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen von Zeit zu Zeit
Aktien der Gesellschaft erwerben, halten oder verĂ€ußern können. Die Banken
beabsichtigen nicht, den Umfang solcher Investitionen oder Transaktionen
offenzulegen, es sei denn, sie sind dazu gesetzlich oder aufsichtsrechtlich
verpflichtet. Keine der Banken oder einer ihrer jeweiligen Direktoren,
leitenden Angestellten, Mitarbeiter, Berater oder Vertreter ĂŒbernimmt
irgendeine Verantwortung oder Haftung oder gibt irgendeine ausdrĂŒckliche
oder stillschweigende Zusicherung oder Garantie fĂŒr die Wahrheit,
Richtigkeit oder VollstÀndigkeit der Informationen in dieser Mitteilung
(oder dafĂŒr, ob Informationen in der Mitteilung ausgelassen wurden) oder
sonstiger Informationen in Bezug auf die Gesellschaft, ob schriftlich,
mĂŒndlich oder in visueller oder elektronischer Form und wie auch immer
ĂŒbermittelt oder zur VerfĂŒgung gestellt, oder fĂŒr irgendwelche Verluste, die
sich aus der Verwendung dieser Mitteilung oder ihres Inhalts oder sonst in
Verbindung damit ergeben.

---------------------------------------------------------------------------

08.03.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
ĂŒbermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
FĂŒr den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Friedrich Vorwerk Group SE
Niedersachsenstraße 19-21
21255 Tostedt
Deutschland
E-Mail: hameister@friedrich-vorwerk.de
Internet: www.friedrich-vorwerk.de
EQS News ID: 1173726

Börsennotierung im Prime Standard vorgesehen / Intended to be listed

Ende der Mitteilung DGAP News-Service
---------------------------------------------------------------------------

1173726 08.03.2021

°

Trader-Coachings

Webinare

Wir glauben daran, dass gute Lerninhalte den Weg zum erfolgreichen Trader deutlich schmerzfreier gestalten als ein reines Learning by Doing.

Aktuelle Termine

„aktien” Magazin

„aktien” Magazin

Lernen Sie das aktien Magazin kennen und laden Sie sich noch heute Ihre kostenlose Probeausgabe als PDF herunter.

Probeausgabe
Hinweis: Die veröffentlichten Tradingsignale und Empfehlungen dienen lediglich der allgemeinen Information, sie sind keine Beratung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes und stellen kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren oder Derivaten dar. Sie entsprechen lediglich der aktuellen EinschÀtzung des verwendeten Handelssystems.
TraderFox GmbH: Impressum & Datenschutz - Allgemeine GeschÀftsbedingungen - Cookie-ErklÀrung