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ALSTRIA OFFICE REIT-AG
[WKN: A0LD2U | ISIN: DE000A0LD2U1] Aktienkurse
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DGAP-Adhoc: alstria office REIT-AG begibt Unternehmensanleihe zum Nennbetrag von EUR 500.000.000 (deutsch)

17.11.2015 um 11:22 Uhr

alstria office REIT-AG begibt Unternehmensanleihe zum Nennbetrag von EUR 500.000.000

alstria office REIT-AG / Schlagwort(e): Anleihe

17.11.2015 11:22

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Ad-hoc-Mitteilung § 15 WpHG

Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung in den USA,
Australien, Kanada oder Japan

alstria office REIT-AG begibt Unternehmensanleihe zum Nennbetrag von EUR
500.000.000 / Mitteilung der endgültigen Konditionen erfolgt nach Abschluss
des Bookbuilding-Verfahrens

HAMBURG, 17. November 2015 - Der Vorstand der alstria office REIT-AG
("alstria", Symbol: AOX, ISIN DE000A0LD2U1) hat am 17. November 2015
entschieden, eine unbesicherte, festverzinsliche Unternehmensanleihe mit
einer Laufzeit bis zum 24. März 2021 und einem Gesamtnennbetrag von EUR
500.000.000 zu begeben. Die Anleihe wird mit einer Stückelung von EUR
100.000 begeben. Die endgültigen Konditionen der Anleihe, insbesondere die
Verzinsung und der Ausgabebetrag der Anleihe, werden nach Abschluss des
Bookbuilding-Verfahrens mitgeteilt.

Die Anleihe erhielt von der Ratingagentur Standard & Poor's ein vorläufiges
"BBB" Rating und wird am oder um den 17. November 2015 begeben. Die Anleihe
wird an der Luxemburger Wertpapierbörse zum Handel zugelassen werden. Die
Kennnummern lauten: WKN: A1685N, ISIN: XS1323052180, Common Code:
132305218.

Die Transaktion wird von J.P. Morgan, Société Générale CIB, UBS Investment
Bank und UniCredit Bank AG als Joint Bookrunners begleitet.

Der Wertpapierprospekt wird nach Billigung durch die Finanzaufsichtsbehörde
in Luxemburg (Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF) auf
der Website der alstria www.alstria.de unter der Rubrik Investoren -
Anleihe abrufbar sein.

Kontakt IR/PR:
Ralf Dibbern
Bäckerbreitergang 75
20355 Hamburg
Tel: +49 (0) 40 226 341 329
Email: rdibbern@alstria.de

Weitere Informationen:
www.alstria.de
www.alstria.blogspot.com
www.twitter.com/alstria_REIT

Über alstria:
Die alstria office REIT-AG ist ein intern gemanagter Real Estate Investment
Trust (REIT) und ausschließlich auf die Akquisition, den Besitz und die
Verwaltung von Bürogebäuden in Deutschland spezialisiert. alstria wurde im
Januar 2006 gegründet und im Oktober 2007 in den ersten deutschen REIT
umgewandelt. Sitz des Unternehmens ist Hamburg. Durch die Kombination der
Portfolien von alstria und Deutsche Office entsteht das größte
börsennotierte Büroimmobilien-unternehmen in Deutschland mit einem
Immobilienbestand von 125 Gebäuden, die eine Fläche 1,8 Mio. m2 umfassen
und einen Portfoliowert von rund EUR 3,4 Mrd. repräsentieren (per 30.
September 2015). alstrias Strategie basiert auf einem aktiven Gebäude- und
Portfolio-Management sowie dem Erhalt und Ausbau von engen und
langfristigen Beziehungen zu Mietern sowie relevanten Entscheidungsträgern.
Dadurch schafft alstria dauerhafte und beständige Immobilienwerte.

Disclaimer:
Die Mitteilung dient nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in den
Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und
Besitzungen), Kanada, Australien oder Japan oder sonstigen Ländern, in
denen eine solche Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte. Die
Verbreitung dieser Veröffentlichung kann in manchen Ländern rechtlichen
Beschränkungen unterliegen und jeder, der im Besitz dieses Dokuments oder
der darin in Bezug genommenen Informationen ist, sollte sich über solche
Beschränkungen informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung
solcher Beschränkungen kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher Gesetze
solcher Länder darstellen.
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von
Amerika, Deutschland oder irgendeinem anderen Land dar. Weder diese
Mitteilung noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem Land zu
Grunde gelegt werden. Die in dieser Mitteilung erwähnten Wertpapiere wurden
und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in
der derzeit gültigen Fassung oder bei einer Wertpapieraufsichtsbehörde
eines Bundesstaates oder einer anderen Rechtsordnung der Vereinigten
Staaten von Amerika registriert. Aus diesem Grund dürfen die Wertpapiere
nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika sowie anderen Rechtsordnungen
angeboten oder verkauft werden, wo dies einen Verstoß gegen nationales
Recht darstellen würde. Es findet keine Registrierung der Wertpapiere gemäß
den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in den Vereinigten Staaten von
Amerika statt.
Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Mitteilung nur an (i)
professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) des Financial Services and
Markets Act 2000 (in der jeweils gültigen Fassung, nachfolgend "Financial
Promotion Order") fallen oder (ii) Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis
(d) der Financial Promotion Order fallen (High Net Worth Gesellschaften,
Personengesellschaften, etc.) oder (iii) andere Personen, an welche diese
Mitteilung gemäß der Financial Promotion Order rechtmäßig gerichtet werden
kann (solche Personen nach (1) - (3) zusammen die "Relevanten Personen").
Diese Mitteilung ist nur an Relevante Personen gerichtet Andere Personen
dürfen darauf nicht Bezug nehmen oder sich darauf verlassen. Im Vereinigten
Königreich steht jede Anlage oder Anlagemöglichkeit, auf welche diese
Mitteilung Bezug nimmt, ausschließlich Relevanten Personen offen und wird
nur mit Relevanten Personen eingegangen.
In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums, die die Richtlinie
2003/71/EG (einschließlich aller Änderungen, insbesondere der Richtlinie
2010/73/EG, sofern umgesetzt, die "Prospektrichtlinie") umgesetzt haben
(die "Relevanten Mitgliedsstaaten") richtet sich diese Mitteilung und
jegliches nachfolgende Angebot ausschließlich an qualifizierte Anleger im
Sinne der Prospektrichtlinie (einschließlich aller diesbezüglichen
Durchführungsmaßnahmen in dem Relevanten Mitgliedstaat).
Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren
Erwerb oder die Verteilung dieser Mitteilung in Länder, in denen dies nicht
zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese Mitteilung
gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst informieren und diese
beachten.
Soweit diese Mitteilung zukunftsgerichtete Aussagen enthält, welche das
Geschäft, die finanzielle Situation und die Ergebnisse aus der operativen
Tätigkeit der alstria office REIT-AG (alstria) betreffen, basieren diese
Aussagen auf momentanen Erwartungen und Annahmen des Vorstands von alstria.
Diese Erwartungen und Annahmen unterliegen jedoch einer Anzahl an Risiken
und Unsicherheiten, welche zu wesentlichen Abweichungen der tatsächlichen
Ergebnisse des Unternehmens von den in den zukunftsgerichteten Aussagen
enthaltenen Annahmen führen können. Neben weiteren, hier nicht aufgeführten
Faktoren können sich Abweichungen aus Veränderungen der allgemeinen
wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation, vor allem in den
Kerngeschäftsfeldern und -märkten von alstria ergeben. Auch die
Entwicklungen der Finanzmärkte sowie die Veränderungen nationaler und
internationaler Vorschriften, insbesondere hinsichtlich steuerlicher und
die Rechnungslegung betreffende Vorschriften, können entsprechenden
Einfluss haben. Terroranschläge und deren Folgen können die
Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß von Abweichungen erhöhen. alstria
übernimmt keine Verpflichtung, die hier enthaltenen zukunftsgerichteten
Aussagen öffentlich zu revidieren oder zu aktualisieren, sollten nach
diesem Datum entsprechende Umstände eintreten oder andere unvorhergesehene
Vorfälle auftreten.

17.11.2015 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: alstria office REIT-AG
Bäckerbreitergang 75
20355 Hamburg
Deutschland
Telefon: 040-226 341 300
Fax: 040-226 341 310
E-Mail: info@alstria.de
Internet: http://www.alstria.de
ISIN: DE000A0LD2U1
WKN: A0LD2U
Indizes: SDAX, EPRA, German REIT Index
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
in Berlin, Hamburg, München, Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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ALSTRIA OFFICE REIT-AG Chart
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