Indus Holding AG
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DGAP-Adhoc: INDUS Holding AG: INDUS Holding AG schließt Platzierung neuer Aktien im Rahmen der Barkapitalerhöhung ab (deutsch)

25.03.2021 um 21:46 Uhr

INDUS Holding AG: INDUS Holding AG schließt Platzierung neuer Aktien im Rahmen der Barkapitalerhöhung ab

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DGAP-Ad-hoc: INDUS Holding AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
INDUS Holding AG: INDUS Holding AG schließt Platzierung neuer Aktien im
Rahmen der Barkapitalerhöhung ab

25.03.2021 / 21:45 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014

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ODER DER VERKAUF DER WERTPAPIERE NACH GELTENDEM RECHT VERBOTEN WÄRE.

Schlagworte: Kapitalerhöhung

INDUS Holding AG schließt Platzierung neuer Aktien im Rahmen der
Barkapitalerhöhung ab

Bergisch Gladbach, 25. März 2021 - Die INDUS Holding AG hat ihr Grundkapital
von 63.571.323,62 Euro unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals
2019 um 6.357.130,02 Euro (entsprechend knapp 10 Prozent des Grundkapitals)
durch die Ausgabe von 2.445.050 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien
unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre auf 69.928.453,64 Euro
erhöht. Sämtliche neuen Aktien wurden mittels eines beschleunigten
Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) bei institutionellen
Anlegern platziert. Der Platzierungspreis wurde dabei auf EUR 34,90 je Aktie
festgelegt. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2020 gewinnberechtigt.
Mit der Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das
Handelsregister wird in den nächsten Tagen gerechnet. Die neuen Aktien
werden voraussichtlich am oder um den 31. März 2021 in die bestehenden
Notierungen der Aktien der Gesellschaft an der Frankfurter Wertpapierbörse
und an der Börse Düsseldorf einbezogen. Nach der Privatplatzierung wird die
Gesellschaft einer 90-tägigen Lock-Up Verpflichtung, d.h. einer
Verpflichtung unter anderem keine weiteren Aktien oder Finanzinstrumente,
die in Aktien wandelbar sind, auszugeben oder eine weitere Kapitalerhöhung
durchzuführen, mit marktüblichen Bedingungen und Ausnahmen unterliegen. Der
Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung beläuft sich vor Provisionen
und Kosten auf EUR 85.332.245,00.

Wichtige Hinweise

Diese Bekanntmachung darf weder direkt noch indirekt in den Vereinigten
Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitztümer),
Australien, Kanada, Japan oder einer anderen Rechtsordnung, in der eine
solche Bekanntmachung rechtswidrig sein könnte, veröffentlicht, verteilt
oder übertragen werden. Die Verbreitung dieser Bekanntmachung kann in
bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich eingeschränkt sein, und Personen, die
im Besitz dieses Dokuments oder anderer hierin erwähnter Informationen sind,
sollten sich über solche Einschränkungen informieren und diese beachten.
Jede Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann eine Verletzung der
Wertpapiergesetze einer solchen Rechtsordnung darstellen.

Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft oder einer
ihrer Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten von Amerika,
Deutschland oder einer anderen Rechtsordnung dar. Weder diese Bekanntmachung
noch deren Inhalt darf als Grundlage für ein Angebot in irgendeiner
Rechtsordnung dienen oder in Verbindung mit einem solchen Angebot als
verbindlich angesehen werden. Die angebotenen Wertpapiere werden und wurden
nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung
(der "Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten
weder angeboten noch verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder
von den Registrierungsanforderungen des Securities Act befreit.

Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Bekanntmachung nur an Personen,
die (i) professionelle Anleger gemäß Artikel 19(5) der Financial Services
and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in der jeweils
gültigen Fassung) (die "Order") sind, oder (ii) Personen sind, die unter
Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (Gesellschaften mit hohem
Eigenkapital, Vereine ohne Rechtspersönlichkeit, etc. (alle diese Personen
werden zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet)). Personen, die keine
Relevanten Personen sind, dürfen nicht aufgrund dieses Dokuments handeln
oder sich auf dieses Dokument verlassen. Jede Investition oder
Investitionstätigkeit, auf die sich dieses Dokument bezieht, steht nur
Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen
unternommen.

In Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums richtet sich die in
dieser Bekanntmachung beschriebene Platzierung von Wertpapieren
ausschließlich an Personen, die qualifizierte Anleger im Sinne der
Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14.
Juni 2017 (Prospektverordnung) sind.

Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot oder einen Erwerb der
Wertpapiere oder eine Verbreitung dieser Bekanntmachung in einer
Rechtsordnung erlauben würden, in der eine solche Maßnahme ungesetzlich
wäre. Personen, in deren Besitz diese Bekanntmachung gelangt, sind
verpflichtet, sich über solche Beschränkungen zu informieren und diese
einzuhalten.

Diese Bekanntmachung stellt keine Empfehlung bezüglich der Platzierung dar.
Anleger sollten einen professionellen Berater bezüglich der Eignung der
Platzierung für die betreffende Person konsultieren.

Kontakt:
Dafne Sanac & Nina Wolf
Investor Relations & Öffentlichkeitsarbeit

INDUS Holding AG
Kölner Straße 32
51429 Bergisch Gladbach

Tel +49 (0) 022 04 / 40 00-32
Tel +49 (0) 022 04 / 40 00-73
E-Mail investor.relations@indus.de
E-Mail presse@indus.de
www.indus.de

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: INDUS Holding AG
Kölner Straße 32
51429 Bergisch Gladbach
Deutschland
Telefon: +49 (0)2204 40 00-0
Fax: +49 (0)2204 40 00-20
E-Mail: indus@indus.de
Internet: www.indus.de
ISIN: DE0006200108
WKN: 620010
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime
Standard); Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Hannover,
München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Wiener Börse
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