dpa-AFX Compact

DGAP-News: KATEK SE plant Börsengang in Q2 2021 (deutsch)

14.04.2021 um 07:02 Uhr

KATEK SE plant Börsengang in Q2 2021

^
DGAP-News: KATEK SE / Schlagwort(e): Börsengang
KATEK SE plant Börsengang in Q2 2021

14.04.2021 / 07:02
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

DIE IN DIESER BEKANNTMACHUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR
VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN
STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN BESTIMMT. BITTE BEACHTEN
SIE DEN WICHTIGEN HAFTUNGSAUSSCHLUSS AM ENDE DER PRESSEMITTEILUNG.

KATEK SE plant Börsengang in Q2 2021

- KATEK SE plant Börsengang und Notierung seiner Aktien im regulierten Markt
(Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse im 2. Quartal 2021

- Starke Geschäftsentwicklung mit nachhaltigem Umsatzwachstum von EUR 164
Mio. im Jahr 2018 auf zuletzt über EUR 414 Mio. im Jahr 2020

- KATEK SE strebt einen Emissionserlös von etwa EUR 80 Mio. an, um
insbesondere die organische und anorganische Wachstumsstrategie zu
beschleunigen

München, 14. April 2021 - KATEK SE ("KATEK" oder die "Gesellschaft")
bereitet einen Börsengang und die Notierung ihrer Aktien im regulierten
Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse im 2. Quartal 2021
vor. Die KATEK-Gruppe zählt zu den am schnellsten wachsenden
Elektronikunternehmen in Europa. Sie bietet Software- und
Hardware-Entwicklung, Prototyping sowie Fertigung von hochwertiger
Elektronik an. Die Produkte und Dienstleistungen der KATEK-Gruppe werden
besonders stark in den wachstumsstarken Märkten Elektromobilität,
erneuerbare Energien sowie Medizintechnik nachgefragt. Die Gruppe erzielte
2020 einen Umsatz von EUR 414 Mio. - eine Steigerung um 59% im Vergleich zum
Vorjahr. Gemessen am Marktanteil ist KATEK derzeit die Nummer zwei in
Deutschland und das am schnellsten wachsende europäische Unternehmen im
Elektronik- / Elektronikdienstleistungsmarkt. [1]

Das geplante Angebot wird aus neu auszugegebenen Aktien, also einer
Kapitalerhöhung, sowie aus bestehenden Aktien im Zusammenhang mit einer
marktüblichen Mehrzuteilung (Greenshoe-Option) bestehen. Eine Umplatzierung
von bestehenden Aktien seitens der Bestandsaktionäre ist nicht geplant.
PRIMEPULSE SE wird somit auch in Zukunft Mehrheitsaktionär bleiben. Das
Angebot ist als öffentliches Angebot in Deutschland und Privatplatzierungen
bei institutionellen Investoren in bestimmten Rechtsordnungen außerhalb
Deutschlands geplant. Es wurde ein Lock-up von 12 Monaten für die
Gesellschaft, deren Hauptaktionäre sowie das Management vereinbart. Der
Emissionserlös aus den neu ausgegebenen Aktien in Höhe von etwa EUR 80 Mio.
soll insbesondere für die Beschleunigung der organischen und anorganischen
Wachstumsstrategie verwendet werden.

Rainer Koppitz, CEO: "KATEK hat sich innerhalb von zwei Jahren zu einem der
führenden Elektronikunternehmen in Europa entwickelt. Die deutsche und die
europäische Industrie brauchen starke Elektronikpartner an ihrer Seite, um
in ihren Märkten erfolgreich zu sein. Wir bauen einen europäischen Champion
und möchten unser profitables Wachstum mit dem Börsengang vorantreiben."

Dr. Johannes Fues, CFO: "Trotz der erschwerten Bedingungen im Corona
Pandemiejahr 2020 konnte die operative EBITDA-Marge (EBITDA adj.) auf 5%
gesteigert werden. Unser mittelfristiges Ziel ist eine EBITDA-Marge von 10%.
Mit dem Börsengang machen wir den nächsten Schritt im Ausbau der
KATEK-Gruppe."

KATEK SE ist die Muttergesellschaft der KATEK-Gruppe, einem führenden
europäischen Elektronikunternehmen, das Hardware- und Softwareentwicklung,
Prototyping und Fertigung sowie damit verbundene Dienstleistungen anbietet.
Das Leistungsspektrum deckt den gesamten Lebenszyklus elektronischer
Baugruppen und Geräte ab. Größenvorteile gepaart mit tiefem Technologie- und
Software-Know-how sowie der Fokus auf "high-value, low-volume"
Anwendungsbereiche begründen die hohe Wettbewerbsfähigkeit der KATEK-Gruppe.
KATEK unterstützt Kunden mit komplexen elektronischen Baugruppen und
Geräten, die hohe Kundenzufriedenheit mit KATEK als zuverlässigem Partner
spiegelt die Tatsache wider, dass 93% der Erlöse für 2020 durch
Transaktionen mit Stammkunden erwirtschaftet wurden. Mit ihren rund 2.600
Mitarbeitern*innen an Standorten in Deutschland und Osteuropa erzielte die
KATEK-Gruppe in 2020 einen Umsatz von mehr als EUR 414 Mio. mit namhaften
Kunden, u.a. in den Bereichen Internet of Things (IoT), Automotive /
eMobility, Renewables sowie Healthcare.

Wachstumsstrategie basiert auf zwei Kernbereichen

Kernelement der Unternehmensstrategie ist es, das historische Wachstum mit
überdurchschnittlichen Zuwachsraten fortzusetzen sowie gleichzeitig die
Rentabilität weiter zu verbessern. KATEK strebt an, der führende europäische
Partner für Electronic-Tech-Lösungen zu sein, der die gesamte
Wertschöpfungskette abdeckt und globale Wachstumsbranchen bedient. Globale
Trends wie der Anstieg von Elektrofahrzeugen und der Bedarf an
E-Mobility-Ladestationen, die steigende Nachfrage nach Solarenergie und ganz
generell die fortschreitende "Elektronifizierung" der Welt führen zu einem
wachsenden Bedarf an innovativen Elektronikpartnern für die deutsche und
europäische Industrie.

Die Wachstumsstrategie von KATEK basiert auf zwei Kernbereichen:

- Fortsetzung des starken organischen Wachstums und der Gesamtprofitabilität
durch die Fokussierung auf hochwertige Elektroniklösungen ("High Value
Electronics") in qualitativ anspruchsvollen, know-how-intensiven
Anwendungsbereichen und Märkten mit hohem Wachstum wie IoT-Lösungen,
eMobility, Renewables und Healthcare. Zudem wird KATEK seiner großen
Kundenbasis von mehr als 650 Kunden zunehmend durch Up- and Cross-Selling
weitere Leistungselemente der Wertschöpfungskette wie zum Beispiel Rapid
Prototyping, SW-/HW-Engineering und Komplettsystembau anbieten.

- Fortsetzung des anorganischen Wachstums durch strategische Akquisitionen.
Das anorganische Wachstum hat wesentlich dazu beigetragen, KATEK unter den
Marktführern in der europäischen Elektronikindustrie zu positionieren. Das
Management wird diese anorganische Wachstumsstrategie mit Fokus auf
Deutschland, Österreich und die Schweiz fortsetzen und vorrangig Unternehmen
erwerben, die eine Stärkung in den Wachstumsmärkten ermöglichen. Das
fragmentierte Marktumfeld ist außerordentlich günstig für eine aktive
Konsolidierung. Insbesondere industrielle Kunden verlangen nach einem
langfristig verlässlichen und stabilen Partner für die Elektronik ihrer
Produkte. KATEK ist bereits mit weiteren vielversprechenden Targets im
Gespräch und geht auch für die Zukunft von ca. zwei strategisch und
wirtschaftlich lohnenden Akquisitionen pro Jahr aus.

Starke Geschäftsentwicklung 2020 mit 59% Wachstum im Vergleich zum Vorjahr

Die KATEK-Gruppe hat ihr Wachstum in den vergangenen Jahren durch
zahlreiche, erfolgreiche Akquisitionen und Integrationen deutlich forciert.
Der Umsatz der KATEK-Gruppe stieg von EUR 164 Mio. im Jahr 2018 über EUR 261
Mio. in 2019 auf zuletzt über EUR 414 Mio. im Jahr 2020. Das bereinigte
EBITDA (EBITDA adj.) beläuft sich im Geschäftsjahr 2020 auf EUR 20,8 Mio.,
was einer bereinigten EBITDA-Marge von 5,0% entspricht. Die
Nettobankverbindlichkeiten betrugen 2020 EUR 51,0 Mio., woraus sich ein
Leverage von rd. 2,45x ergibt.

KATEK sieht sich aufgrund von Markttrends wie dem Anstieg der E-Mobilität,
der Nachfrage im Bereich Solarenergie und dem allgemeinen Wachstum des
Marktes für Elektronikfertigung und -dienstleistungen gut positioniert, um
den profitablen Wachstumskurs fortzusetzen. Diese Überzeugung spiegelt sich
in den Zielen des Managements für das operative Geschäft von KATEK wider:
Mehr als EUR 500 Mio. Umsatz organisch (kurzfristig) und weitere EUR 100
Mio. Umsatz durch anorganisches Wachstum (kurz- bis mittelfristig). Darüber
hinaus hat sich KATEK das mittelfristige Ziel gesetzt, eine EBITDA-Marge von
mehr als 10% in der Gruppe zu erreichen. Dies gelingt u.a. durch die Nutzung
von Skaleneffekten in der Beschaffung, Steigerung der organisationalen
Effizienz sowie qualifiziertes Up- und Cross-Selling. Bei den vorgenannten
Zielen handelt es sich um Zielsetzungen und nicht um Prognosen oder
Projektionen.

Eckpunkte des Börsengangs

Im Zusammenhang mit dem Börsengang erwartet die Gesellschaft einen
Emissionserlös aus der Platzierung von neuen Aktien in Höhe von rund EUR 80
Mio. Dieser soll in erster Linie für die organische und anorganische
Wachstumsstrategie verwendet werden.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung hält das Top Management
insgesamt 4,5% und die Hauptaktionäre PRIMEPULSE SE und grosso tec AG
zusammen rund 91% der Aktien an der KATEK SE. Die PRIMEPULSE SE wird auch
nach Börsengang Mehrheitsaktionärin der KATEK bleiben. Für die Mitglieder
des Managements sowie die Hauptaktionäre gilt im Hinblick auf ihre
sämtlichen Aktien eine Lock-up-Periode von 12 Monaten.

Weitere Details zum geplanten Börsengang werden im Rahmen der
Veröffentlichung des Wertpapierprospekts bekannt gegeben.

Hauck & Aufhäuser fungiert als Sole Global Coordinator und zusammen mit
M.M.Warburg & CO als Joint Bookrunner.

KATEK Investor Relations

Investor Relations
ir@katek-group.com
+ 49 89 24881 4280

KATEK Pressekontakt

Startup Communication
Christina Fischer-Friedrich
cf@startup-communication.de
+ 49 89 120 21 92 67

Über KATEK

Die KATEK-Gruppe ist ein führendes europäisches Elektronikunternehmen, das
Hardware- und Software-Entwicklung, Prototyping und Fertigung sowie damit
verbundene Dienstleistungen im Markt für hochwertige Elektronik bzw.
Elektronikdienstleistungen anbietet. Die KATEK-Gruppe beschäftigt derzeit
rund 2.600 Mitarbeiter*innen in Deutschland und Osteuropa. CEO ist Rainer
Koppitz und CFO ist Dr. Johannes Fues. Weitere Informationen über KATEK
finden Sie auf https://katek-group.de/

HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Diese Mitteilung darf weder direkt noch indirekt in die oder in den
Vereinigten Staaten von Amerika veröffentlicht oder verteilt werden. Diese
Mitteilung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten
Staaten. Die Wertpapiere, auf die in dieser Mitteilung Bezug genommen wird,
sind nicht, und werden nicht, gemäß dem US-amerikanischen Securities Act von
1933 in der jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen in den
Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, außer auf Basis
des Vorliegens einer Ausnahme von der Registrierungspflicht. Es wird kein
öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten
stattfinden.

Im Vereinigten Königreich ist diese Mitteilung nur an Personen gerichtet,
die (i) qualifizierte Investoren im Sinne des Financial Services and Markets
Act 2000 (in der jeweils gültigen Fassung) sowie gegebenenfalls
einschlägiger Durchführungsmaßnahmen sind, und/oder (ii) sich außerhalb des
Vereinigten Königreiches befinden, und/oder (iii) professionelle Erfahrung
mit Investmentangelegenheiten haben, die unter die Definition von
"investment professionals" gemäß Artikel 19 (5) des Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in der jeweils gültigen
Fassung) (die "Verordnung") fallen, oder Personen sind, die unter Artikel 49
(2) (a) bis (d) der Verordnung fallen ("high net worth companies,
unincorporated associations, etc.") oder die unter eine andere Ausnahme der
Verordnung fallen (wobei alle Personen gemäß (i) bis (iii) zusammen als
"Relevante Personen" bezeichnet werden). Personen, die keine Relevanten
Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese
Mitteilung oder irgendeinem Teil ihres Inhalts handeln. Alle Investments und
Investmentaktivitäten, auf die in dieser Mitteilung Bezug genommen wird,
stehen nur Relevanten Personen zur Verfügung und werden nur mit Relevanten
Personen abgewickelt.

Diese Veröffentlichung stellt eine Anzeige dar.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. Das öffentliche
Angebot in Deutschland erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines zu
veröffentlichenden Wertpapierprospekts. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich
der öffentlich angebotenen Wertpapiere der KATEK SE sollte nur auf der
Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt wird
unverzüglich nach der Billigung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlicht werden und wird bei der
KATEK SE, Promenadeplatz 12, 80333 München, Deutschland sowie im Internet
unter https://katek-group.de/investor-relations/ kostenfrei erhältlich sein.

Hierin enthaltene Aussagen könnten sogenannte "zukunftsgerichtete Aussagen"
darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind durch Wörter wie "könnte",
"wird", "sollte", "plant", "erwartet", "sieht voraus", "schätzt", "glaubt",
"beabsichtigt", "hat vor", "zielen" oder deren negativer Form oder
entsprechenden Abwandlungen und vergleichbaren Begriffen erkennbar.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Erwartungen und
beinhalten einer Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Unsicherheiten
sowie andere Faktoren, durch welche die tatsächlichen Ergebnisse,
Auslastungsgrade, Entwicklungen und Erfolge der Gruppe oder des
Industriezweigs, in dem sie tätig ist, grundlegend anders ausfallen können
als hier enthalten oder impliziert. Es sollte kein unangemessenes Vertrauen
in zukunftsgerichtete Aussagen gesetzt werden. Die Gruppe wird die hier
veröffentlichen zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen,
künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen nicht aktualisieren oder
überprüfen.

[1] Berechnung KATEK auf Basis von Die EMS Industrie - eine Branche wird
erwachsen. Königswinter: in4ma, ergänzt durch Weiß, D. G. (2021): Liste der
Top 10 EMS/ODM-Unternehmen in DACH 2020. Königswinter: in4ma

---------------------------------------------------------------------------

14.04.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch
Unternehmen: KATEK SE
Promenadeplatz 12
80333 München
Deutschland
Internet: www.katek-group.de
EQS News ID: 1184215

Ende der Mitteilung DGAP News-Service
---------------------------------------------------------------------------

1184215 14.04.2021

°

Hinweis: Die veröffentlichten Tradingsignale und Empfehlungen dienen lediglich der allgemeinen Information, sie sind keine Beratung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes und stellen kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren oder Derivaten dar. Sie entsprechen lediglich der aktuellen Einschätzung des verwendeten Handelssystems.
TraderFox GmbH: Impressum & Datenschutz - Allgemeine Geschäftsbedingungen - Cookie-Erklärung