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DGAP-News: Tele Columbus AG: Tele Columbus kündigt geplante Durchführung einer Kapitalerhöhung an und legt einen Bezugspreis von EUR 3,25 pro neuer Aktie fest (deutsch)

17.04.2021 um 10:44 Uhr

Tele Columbus AG: Tele Columbus kündigt geplante Durchführung einer Kapitalerhöhung an und legt einen Bezugspreis von EUR 3,25 pro neuer Aktie fest

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DGAP-News: Tele Columbus AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Strategische
Unternehmensentscheidung
Tele Columbus AG: Tele Columbus kündigt geplante Durchführung einer
Kapitalerhöhung an und legt einen Bezugspreis von EUR 3,25 pro neuer Aktie
fest

17.04.2021 / 10:44
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PRESSEMITTEILUNG

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AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN SOWIE ANDEREN STAATEN, IN DENEN DIE
VERÖFFENTLICHUNG, FREIGABE ODER WEITERGABE RECHTSWIDRIG WÄRE, BESTIMMT.

Tele Columbus kündigt geplante Durchführung einer Kapitalerhöhung an und
legt einen Bezugspreis von EUR 3,25 pro neuer Aktie fest

Berlin, 17. April 2021. Die Tele Columbus AG (die "Gesellschaft") (ISIN:
DE000TCAG172, WKN: TCAG17), einer der führenden deutschen
Glasfasernetzbetreiber, kündigt die geplante Durchführung einer
Bezugsrechtskapitalerhöhung zur Erreichung einer nachhaltigen
Kapitalstruktur und weiteren Umsetzung ihrer Fiber Champion Strategie an.
Die neuen Aktien für die Bezugsrechtskapitalerhöhung werden aus einer von
der außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 20. Januar 2021
im Zusammenhang mit der öffentlichen Übernahme durch die Kublai GmbH
("Kublai") beschlossenen Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit Bezugsrechten
für die Aktionäre der Gesellschaft stammen. Die Gesellschaft erwartet einen
Bruttoemissionserlös von rund EUR 475 Millionen aus der
Bezugsrechtskapitalerhöhung.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Tele Columbus AG haben heute
beschlossen, dass die Gesellschaft nach Billigung des diesbezüglichen
Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin"), im Wege einer öffentlichen
Bezugsrechtskapitalerhöhung in Deutschland 146.109.887 neue Aktien anbieten
wird.

Die neuen Aktien für die Bezugsrechtskapitalerhöhung werden aus dem
Kapitalerhöhungsbeschluss der außerordentlichen Hauptversammlung der
Gesellschaft vom 20. Januar 2021 im Zusammenhang mit der öffentlichen
Übernahme durch Kublai stammen. Die neuen Aktien, welche ab dem 1. Januar
2021 voll dividendenberechtigt sein werden, werden den Aktionären der
Gesellschaft mittels Bezugsrechten im Bezugsverhältnis von 55 zu 63
angeboten, d.h. pro 55 alte Stückaktien können 63 neue Stückaktien bezogen
werden. Der Bezugspreis pro neuer Aktie wurde auf EUR 3,25 festgelegt. Die
Gesellschaft plant nicht, die Zulassung der Bezugsrechte zum Handel am
regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse zu beantragen.

Gemäß einer Backstop-Vereinbarung vom 21. Dezember 2020 zwischen der
Gesellschaft und Kublai, die im Zusammenhang mit dem öffentlichen
Übernahmeangebot durch Kublai abgeschlossen wurde, hat sich Kublai
verpflichtet, ihre Bezugsrechte im Bezugsrechtsangebot auszuüben und eine
solche Anzahl von neuen Aktien direkt zu zeichnen, die, multipliziert mit
dem Bezugspreis, und addiert mit dem von den anderen bestehenden Aktionären
der Gesellschaft, die ihr Bezugsrecht ausgeübt haben, insgesamt zu zahlenden
Bezugspreis, einen Bruttoemissionserlöserlös aus dem Angebot in Höhe von EUR
475 Millionen ergibt ("Backstop Cap"). Für den Fall, dass nach Ausübung
ihrer Bezugsrechte der von Kublai insgesamt zu zahlende Bezugspreis zusammen
mit dem von den anderen bestehenden Aktionären der Gesellschaft, die ihr
Bezugsrecht ausgeübt haben, insgesamt zu zahlenden Bezugspreis den Backstop
Cap unterschreitet, hat sich Kublai verpflichtet, eine solche Anzahl
zusätzlicher neuer Aktien, die nicht im Bezugsrechtsangebot gezeichnet
wurden (soweit verfügbar), zum Bezugspreis direkt zu zeichnen, wie es zum
Erreichen des Backstop Cap erforderlich ist.

Da die Dividendenberechtigung der neuen Aktien ab 1. Januar 2021 zunächst
von der Dividendenberechtigung der bestehenden Aktien abweichen wird, werden
die neuen Aktien zunächst eine andere ISIN und WKN sowie ein anderes Ticker
Symbol erhalten als die bestehenden Aktien. Nach Ablauf der
Hauptversammlung, die über die Ausschüttung von Dividenden für das am 31.
Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (soweit relevant) für die bestehenden
Aktien beschließt, werden die neuen Aktien die gleiche ISIN und WKN sowie
das gleiche Ticker Symbol erhalten wie die bestehenden Aktien.

Die Gesellschaft wird nach Billigung durch die BaFin einen
Wertpapierprospekt veröffentlichen, welcher die Grundlage für das
Bezugsangebot darstellt, das zu gegebener Zeit im Bundesanzeiger
veröffentlicht wird. Der Wertpapierprospekt, dessen Veröffentlichung zeitnah
erwartet wird, und das Bezugsangebot werden weitere Details bezüglich der
Bezugsfrist, während der die Aktionäre ihre Bezugsrechte ausüben können,
sowie dem erwarteten Zeitpunkt der Zulassung der neuen Aktien zum Handel an
der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) enthalten.

***

Über die Tele Columbus AG

Als einer der führenden Glasfasernetzbetreiber in Deutschland versorgt die
Tele Columbus AG mit ihrer Marke PUR über drei Millionen Haushalte mit
Highspeed-Internet einschließlich Telefonanschluss, Mobilfunk und mehr als
250 TV-Programmen auf einer digitalen Entertainment-Plattform, die
klassisches Fernsehen mit Videounterhaltung auf Abruf vereint. Mit ihren
Partnern der Wohnungswirtschaft realisiert die Tele Columbus Gruppe
maßgeschneiderte Kooperationsmodelle und moderne digitale Mehrwertdienste
wie Telemetrie und Mieterportale. Als Full-Service-Partner für Kommunen und
regionale Versorger treibt das Unternehmen maßgeblich den glasfaserbasierten
Infrastruktur- und Breitbandausbau in Deutschland voran. Im
Geschäftskundenbereich werden zudem Carrier-Dienste und Unternehmenslösungen
auf Basis des eigenen Glasfasernetzes erbracht. Die Tele Columbus AG, mit
Hauptsitz in Berlin sowie Niederlassungen in Leipzig, Unterföhring, Hamburg,
Ratingen und Chemnitz, ist seit Januar 2015 am regulierten Markt (Prime
Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

Disclaimer

Diese Mitteilung darf weder direkt noch indirekt in die oder innerhalb der
Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan
veröffentlicht, verteilt oder übermittelt werden. Diese Mitteilung stellt
kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von
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noch zum Kauf angeboten werden, vorbehaltlich einer anwendbaren
Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis. Es wird kein
öffentliches Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika,
Kanada, Australien oder Japan stattfinden.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Das Angebot erfolgt
ausschließlich durch und auf Basis eines noch zu veröffentlichenden
Wertpapierprospekts. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich
angebotenen Wertpapiere der Tele Columbus AG sollte nur auf der Grundlage
des Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt wird unverzüglich
nach Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) veröffentlicht werden und auf der Webseite der Tele Columbus AG
kostenfrei erhältlich sein.

Diese Veröffentlichung darf im Vereinigten Königreich nur weitergegeben
werden und richtet sich nur an Personen, die "qualifizierte Anleger" im
Sinne von Artikel 2 der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 sind, da die Verordnung aufgrund
des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts ist, und
die darüber hinaus (i) professionelle Anleger im Sinne des Artikel 19(5) des
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, in
der jeweils gültigen Fassung (der "Order"), oder (ii) Personen, die unter
Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (vermögende Gesellschaften,
Vereine ohne eigene Rechtspersönlichkeit, etc.) sind (alle diese Personen
werden gemeinsam als "Relevante Personen" bezeichnet). Diese
Veröffentlichung ist nur an Relevante Personen gerichtet. Personen, die
keine Relevanten Personen sind, dürfen aufgrund dieser Veröffentlichung
nicht handeln und sich nicht auf diese verlassen. Jede Anlage oder
Anlagetätigkeit in Aktien der Gesellschaft steht nur Relevanten Personen zur
Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen getätigt.

Kontakt:
Leonhard Bayer
Senior Director Investor Relations
Telefon +49 (30) 3388 1781
Telefax +49 (30) 3388 9 1999
ir@telecolumbus.de
www.telecolumbus.com

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17.04.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Tele Columbus AG
Kaiserin-Augusta-Allee 108
10553 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0)30 3388 1781
Fax: +49 (0)30 3388 9 1999
E-Mail: ir@telecolumbus.de
Internet: www.telecolumbus.com
ISIN: DE000TCAG172
WKN: TCAG17
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,
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