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DGAP-News: Grünenthal gibt das Pricing seiner ersten Anleihe bekannt (deutsch)

23.04.2021 um 09:50 Uhr

Grünenthal gibt das Pricing seiner ersten Anleihe bekannt

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DGAP-News: Grünenthal GmbH / Schlagwort(e): Anleihe
Grünenthal gibt das Pricing seiner ersten Anleihe bekannt

23.04.2021 / 09:50
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Pressemitteilung
GRÜNENTHAL

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERTEILUNG ODER FREIGABE AN U.S.
NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN,
AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN, ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DIE
VERTEILUNG ODER FREIGABE UNGESETZLICH WÄRE.

Grünenthal gibt das Pricing seiner ersten Anleihe bekannt

Aachen, Deutschland, 23. April 2021 - Die Grünenthal GmbH (das
"Unternehmen") hat heute das Pricing ihrer ersten Anleihe mit einem Volumen
von insgesamt 650 Millionen Euro bekannt gegeben. Aufgrund der starken
Investorennachfrage wurde das ursprüngliche Angebotsvolumen um 150 Millionen
Euro aufgestockt. Die Anleihe umfasst eine fünfeinhalbjährige Tranche von
400 Millionen Euro Senior Secured Notes zu 3,625% mit Fälligkeit im November
2026 sowie eine siebenjährige Tranche von 250 Millionen Euro Senior Secured
Notes zu 4,125%, fällig im Mai 2028. Beide Tranchen werden zu 100%
ausgegeben. Die Senior Secured Notes wurden außerhalb der Vereinigten
Staaten in Übereinstimmung mit Regulation S des Securities Act von 1933 in
seiner jeweils gültigen Fassung (des "Securities Act") angeboten. In den
Vereinigten Staaten wurden die Senior Secured Notes nur qualifizierten
institutionellen Käufern gemäß Rule 144A des Securities Act angeboten.

Mit der Anleihe will Grünenthal seine Kapitalstruktur optimieren und die
Wachstumsstrategie des Unternehmens vorantreiben.

In diesem Jahr hat Grünenthal bereits erfolgreich seine revolvierende
Kreditlinie in Höhe von 400 Millionen Euro sowie die Laufzeiten der
bestehenden Bankkredite in Höhe von 535 Millionen Euro verlängert.

Es wird erwartet, dass die Platzierung des Bonds am 05. Mai 2021
abgeschlossen wird.

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Diese Unterlagen stellen kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren dar. Das
Angebot wird mittels eines Emissionsprospekts durchgeführt. Diese Mitteilung
stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch die Aufforderung zur Abgabe eines
Angebots zum Kauf der Schuldverschreibungen oder eines anderen Wertpapiers
dar und ist kein Angebot, keine Aufforderung und kein Verkauf in den
Vereinigten Staaten oder in einer Jurisdiktion, in der oder an Personen,
denen gegenüber ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein
solcher Verkauf rechtswidrig wäre.

Die Schuldverschreibungen und die damit zusammenhängenden Garantien wurden
und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils
gültigen Fassung (des "Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen eines
Bundesstaates oder einer anderen Jurisdiktion der Vereinigten Staaten
registriert und dürfen nicht innerhalb der Vereinigten Staaten oder an oder
für Rechnung oder zugunsten von U.S.-Personen angeboten oder verkauft
werden, es sei denn, dies geschieht gemäß einer Ausnahme von den
Registrierungserfordernissen des Securities Act und der anwendbaren
bundesstaatlichen oder lokalen Wertpapiergesetze oder im Rahmen einer
Transaktion, die diesen nicht unterliegt. Dementsprechend werden die
Schuldverschreibungen und die damit verbundenen Garantien (i) in den
Vereinigten Staaten nur qualifizierten institutionellen Käufern in
Übereinstimmung mit Rule 144A des Securities Act und (ii) in
"Offshore-Transaktionen" an Nicht-U.S.-Personen außerhalb der Vereinigten
Staaten in Übereinstimmung mit Regulation S des Securities Act angeboten und
verkauft.

Diese Mitteilung wird nur an (i) Personen, die sich außerhalb des
Vereinigten Königreichs befinden, (ii) Personen, die professionelle Anleger
im Sinne von Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 in ihrer geänderten Fassung (die "Order")
sind, (iii) Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) (high net worth
companies, unincorporated associations, etc. ) der Order fallen, oder (iv)
alle Personen, denen eine Aufforderung oder ein Anreiz zu einer
Anlagetätigkeit (im Sinne von Section 21 des Financial Services and Markets
Act 2000) in Verbindung mit der Emission oder dem Verkauf von Wertpapieren
anderweitig rechtmäßig mitgeteilt werden kann oder die dazu veranlasst
werden können (alle diese Personen werden zusammen als "relevante Personen"
bezeichnet). Die Anlagen, auf die sich diese Pressemitteilung bezieht,
stehen nur relevanten Personen zur Verfügung, und jede Aufforderung, jedes
Angebot oder jede Vereinbarung zur Zeichnung, zum Kauf oder zum
anderweitigen Erwerb dieser Wertpapiere wird nur mit relevanten Personen
eingegangen. Jede Person, die keine Relevante Person ist, sollte nicht
aufgrund dieser Pressemitteilung oder ihres Inhalts handeln oder sich darauf
verlassen.

Das Angebot und der Verkauf der Schuldverschreibungen erfolgt gemäß einer
Ausnahme von der Prospektpflicht für Angebote von Wertpapieren nach der
Prospektverordnung. Diese Pressemitteilung stellt weder einen Prospekt im
Sinne der Prospektverordnung noch ein öffentliches Angebot dar.

Zielmarkt des Herstellers (MIFID II Product Governance) sind ausschließlich
geeignete Gegenparteien und professionelle Kunden (alle Vertriebskanäle). Es
wurde kein PRIIPs-Key-Information-Document (KID) erstellt, da es für
Kleinanleger im EWR nicht verfügbar ist.

Die Verbreitung dieser Pressemitteilung in bestimmten Rechtsordnungen kann
gesetzlich eingeschränkt sein. Personen, in deren Besitz diese Mitteilung
gelangt, sollten sich über solche Beschränkungen informieren und diese
beachten. Die Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen
die Gesetze einer solchen Rechtsordnung darstellen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der
Wertpapiergesetze bestimmter anwendbarer Rechtsordnungen enthalten. Diese
zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf,
alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, die in dieser
Pressemitteilung enthalten sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf,
solche, die sich auf die Absichten, Überzeugungen oder gegenwärtigen
Erwartungen des Unternehmens beziehen, unter anderem in Bezug auf: die
zukünftige finanzielle Lage und Leistung, die Betriebsergebnisse und die
Liquidität des Unternehmens; die Strategie, die Pläne, die Zielsetzungen,
die Aussichten, das Wachstum, die Ziele und die Zielvorgaben des
Unternehmens und die zukünftigen Entwicklungen auf den Märkten, an denen das
Unternehmen teilnimmt oder teilzunehmen versucht. Diese zukunftsgerichteten
Aussagen sind an der Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie
erkennbar, einschließlich der Begriffe "antizipieren", "glauben",
"fortsetzen", "fortlaufend", "einschätzen", "erwarten", "beabsichtigen",
"können", "planen", "potenziell", "vorhersagen", "projizieren", "anstreben",
"anstreben" oder jeweils deren Verneinung oder andere Varianten oder
vergleichbare Terminologie. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten ihrer
Natur nach bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere
Faktoren, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen,
die in der Zukunft eintreten können oder auch nicht. Die Leser werden darauf
hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige
Leistungen sind und dass die tatsächliche Finanzlage, die Betriebsergebnisse
und Cashflows des Unternehmens sowie die Entwicklung der Branche, in der das
Unternehmen tätig ist, erheblich abweichen können.

Über Grünenthal

Grünenthal ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Behandlung von
Schmerzen und verwandten Erkrankungen. Als forschendes, vollständig
integriertes Pharmaunternehmen verfügen wir über eine langjährige Erfahrung
in innovativer Schmerztherapie und der Entwicklung modernster Technologien
für Patienten weltweit. Mit Innovationen wollen wir das Leben von Patienten
verbessern. Wir setzen uns mit aller Kraft dafür ein, unsere Vision von
einer Welt ohne Schmerzen zu verwirklichen.

Grünenthal hat seine Konzernzentrale in Aachen und ist mit Gesellschaften in
29 Ländern in Europa, Lateinamerika und den Vereinigten Staaten vertreten.
Unsere Produkte sind in rund 100 Ländern erhältlich. Im Jahr 2020
beschäftigte Grünenthal rund 4.500 Mitarbeiter und erzielte einen Umsatz von
1,3 Milliarden Euro.

Weitere Informationen finden Sie auf: www.grunenthal.com

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LinkedIn: Grunenthal Group

Instagram: grunenthal

Wenden Sie sich für weitere Informationen bitte an:

Florian Dieckmann, Head Global Communications,
Grünenthal
Tel.: +49 241 569-2555
[1]Florian.Dieckmann@grunenthal.com
Grünenthal GmbH, 52099 Aachen, Deutschland

1. mailto:Fabia.Kehren@grunenthal.com

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Grünenthal GmbH
Zieglerstraße 6
52099 Aachen
Deutschland
Telefon: 0241-569-0
E-Mail: communications@grunenthal.com
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1187850 23.04.2021

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