Apontis Pharma AG
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DGAP-News: APONTIS PHARMA AG legt Preisspanne für geplanten Börsengang auf EUR 18,50 bis EUR 24,50 je Aktie fest (deutsch)

29.04.2021 um 08:30 Uhr

APONTIS PHARMA AG legt Preisspanne für geplanten Börsengang auf EUR 18,50 bis EUR 24,50 je Aktie fest

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DGAP-News: APONTIS PHARMA AG / Schlagwort(e): Börsengang
APONTIS PHARMA AG legt Preisspanne für geplanten Börsengang auf EUR 18,50
bis EUR 24,50 je Aktie fest

29.04.2021 / 08:30
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NICHT ZUR VERTEILUNG ODER FREIGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN ODER IN DIE
VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER EINE
ANDERE JURISDIKTION, IN DER DIE VERTEILUNG ODER FREIGABE UNGESETZLICH WÄRE.
ES GELTEN ANDERE EINSCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN WICHTIGEN HINWEIS
AM ENDE DER PRESSEMITTEILUNG.

APONTIS PHARMA AG legt Preisspanne für geplanten Börsengang auf EUR 18,50
bis EUR 24,50 je Aktie fest

* Gesamtplatzierungsvolumen zwischen EUR 98 Mio. und EUR 130 Mio. erwartet

* Nettoerlös von ca. EUR 40 Mio. aus der Platzierung der neuen Aktien zur
Finanzierung der weiteren Wachstumsstrategie

* Angebotszeitraum vom 30. April bis 06. Mai 2021 mit erstem Handelstag an
der Frankfurter Wertpapierbörse (Scale) für den 11. Mai 2021 geplant

* Streubesitz von ca. 42 % bis 62 % nach dem IPO angestrebt

* Billigung und Veröffentlichung des Wertpapierprospekts im Laufe des
heutigen Tages erwartet

Monheim am Rhein, 29. April 2021. Die APONTIS PHARMA AG ("APONTIS PHARMA"
oder das "Unternehmen"), ein führendes Pharmaunternehmen für Single Pills im
deutschen Markt, hat heute die Preisspanne für den geplanten Börsengang
("IPO") auf EUR 18,50 bis EUR 24,50 je Aktie festgelegt und gibt weitere
Details zur geplanten Notierung der Aktien an der Frankfurter
Wertpapierbörse (Scale) bekannt.

Der endgültige Angebotspreis je Aktie und das Platzierungsvolumen werden im
Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens ermittelt und voraussichtlich am 06.
Mai 2021 festgelegt. Das Angebot umfasst 2.000.000 neue Aktien aus einer
Barkapitalerhöhung, 1.600.000 bestehende Aktien im Rahmen eines Base-Deals
und 1.000.000 bestehende Aktien aus dem Bestand des Hauptaktionärs Paragon
Partners im Zusammenhang mit einer Aufstockungsoption sowie 690.000
bestehende Aktien im Zusammenhang mit einer Mehrzuteilungsoption, was einem
Gesamtplatzierungsvolumen zwischen EUR 98 Mio. und EUR 130 Mio. entspricht.
Ausgehend von der Annahme, dass alle 5.290.000 angebotenen Aktien platziert
werden, wird die gesamte Marktkapitalisierung post-money zwischen EUR 157
Mio. und EUR 208 Mio. und der Streubesitz bei bis zu 62 % liegen, was einen
liquiden Handel mit den Aktien der Gesellschaft ermöglicht.

APONTIS PHARMA beabsichtigt, einen Nettoerlös von ca. EUR 40 Mio. (basierend
auf der Mitte der Preisspanne) zu erzielen, um vor allem ausgewählte
Investitionen in die Entwicklung neuer Single Pills, die Beschleunigung der
Entwicklung und Lizenzierung der bestehenden kurzfristigen Produktpipeline
und den Ausbau der Marketing- und Vertriebsaktivitäten zur Gewinnung
weiterer Marktanteile sowie Produktakquisitionen zu tätigen.

Karlheinz Gast, Vorstandsvorsitzender der APONTIS PHARMA AG, zu den
Differenzierungsmerkmalen des Unternehmens: "Mangelnde Adhärenz bei der
Einnahme von Medikamenten, insbesondere bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, der
häufigsten Todesursache in Deutschland, ist eine stille Epidemie. Oft sind
chronisch kranke Patienten mit der schieren Anzahl der Pillen, die sie
täglich einnehmen müssen, überfordert. Mit unserer Führungsrolle und den
Erfolgen in Deutschland als Pionier auf dem Gebiet der Single Pills bieten
wir genau das, was der Arzt verschreibt, indem wir zwei bis drei generische
pharmazeutische Wirkstoffe in einer Single Pill kombinieren. Mit einem
Portfolio von acht Single Pills - die wir seit 2013 sukzessive und
erfolgreich in den Markt eingeführt haben - wurden bereits hunderttausende
Patienten behandelt. Der Unterlagenschutz für Single Pills von zehn Jahren
ab ihrer Zulassung kombiniert mit unserer zentralen Wettbewerbsstärke sowie
der Vertriebs- und Marketingpower bildet einen breiten Burggraben um unser
Geschäftsmodell. Mit mehr als 130 Vertriebsprofis hat APONTIS direkten
Zugang zu rund 20.000 Hausärzten und 3.000 Fachärzten in Deutschland, den
wichtigsten Entscheidungsträgern für die Verschreibung von Single Pills."

Die Angebotsfrist beginnt voraussichtlich am 30. April 2021 und endet am 06.
Mai 2021 um 12.00 Uhr (MESZ) für Privatanleger und 16.00 Uhr (MESZ) für
institutionelle Anleger. Privatanleger können Kaufaufträge voraussichtlich
ab dem 04. Mai 2021 über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace(R) der
Frankfurter Wertpapierbörse erteilen. Der endgültige Angebotspreis und die
endgültige Anzahl der im Rahmen des Börsengangs zu verkaufenden Aktien
werden im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens ermittelt und am oder um den
06. Mai 2021 festgelegt werden. Der erste Handelstag der Aktien ist für den
11. Mai 2021 geplant. Die Lieferung der zugeteilten Aktien soll am 12. Mai
2021 erfolgen.

Der Vorstand und die Mitglieder des Senior Managements werden im Rahmen des
Börsengangs keine Aktien verkaufen. Darüber hinaus haben die Gesellschaft,
der Vorstand, die Mitglieder des Aufsichtsrats und die Mitglieder des Senior
Managements sowie alle anderen Altaktionäre, einschließlich Paragon
Partners, einer Lock-up-Frist von zwölf Monaten für alle ihre Aktien nach
der Notierungsaufnahme zugestimmt. Hauck & Aufhäuser kann diese in den
letzten sechs Monaten des Lock-ups vorzeitig aufheben.

Hauck & Aufhäuser wird als Sole Global Coordinator und zusammen mit M.M.
Warburg & CO als Joint Bookrunner für den Börsengang agieren.

Die Aktien von APONTIS PHARMA sollen unter der internationalen
Wertpapierkennnummer (ISIN) DE000A3CMGM5 und dem Tickersymbol APPH notiert
werden.

Alle Details des Angebots werden im Wertpapierprospekt erläutert, der
voraussichtlich heute von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt und anschließend auf der
Internetseite der Gesellschaft ( www.apontis-pharma.de) veröffentlicht wird.

Über APONTIS PHARMA:

Die APONTIS PHARMA AG ist ein führendes Pharmaunternehmen in Deutschland,
das sich auf Single Pills spezialisiert hat. Single Pills vereinen zwei bis
drei generische Wirkstoffe in einem Kombinationspräparat. APONTIS PHARMA
entwickelt, vermarktet und vertreibt ein breites Portfolio an Single Pills
und anderen Arzneimitteln, mit besonderem Fokus auf
Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Seit 2013 hat APONTIS erfolgreich mehrere
Single Pills allein für kardiovaskuläre Indikationen wie Hypertonie,
Hyperlipidämie und Sekundärprävention eingeführt. Mit ihrem Hauptsitz in
Monheim am Rhein befindet sich APONTIS PHARMA im Herzen der stärksten
Pharma- und Chemieregion Europas. Von hier aus pflegt das Unternehmen ein
breites Netzwerk mit forschenden Pharmaunternehmen und einer
Kundenzielgruppe von rund 23.000 Ärzten in Deutschland. Weitere
Informationen über APONTIS PHARMA finden sich unter www.apontis-pharma.de.

Über Paragon Partners GmbH:

Paragon Partners GmbH ist eine inhabergeführte Beteiligungsgesellschaft und
investiert seit Gründung 2004 in mittelständische Unternehmen im
deutschsprachigen Raum. Paragon arbeitet mit seinen Portfoliounternehmen eng
zusammen, um nachhaltiges Wachstum zu sichern und operative Prozesse zu
verbessern. Das Beteiligungs-Portfolio erstreckt sich über verschiedene
Branchen und umfasst aktuell 14 Unternehmen. Paragon sitzt in München und
verwaltet aktuell EUR 1,2 Mrd. Eigenkapital. Weitere Informationen können
über www.paragon.de abgerufen werden.

APONTIS PHARMA AG

Investor Relations
ir@apontis-pharma.de
T: +49 2173 89 55 4900
F: +49 2173 89 55 1521
Alfred-Nobel-Str. 10
40789 Monheim am Rhein
Deutschland
apontis-pharma.de

APONTIS PHARMA Presse-Kontakt

Sven Pauly
Sara Pinto
ir@apontis-pharma.de
T: +49 89 125 09 0330

Haftungsausschluss

Diese Mitteilung darf nicht, direkt oder indirekt, innerhalb der oder in die
Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan oder einer
Rechtsordnung, in welcher der Vertrieb oder die Veröffentlichung
rechtswidrig wäre, veröffentlicht, verteilt oder übermittelt werden. Diese
Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren (die
"Wertpapiere")
der APONTIS PHARMA AG (die "Gesellschaft") in den Vereinigten Staaten von
Amerika, in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen
ein Angebot gesetzlich unzulässig ist, dar. Die Wertpapiere der Gesellschaft
dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger
Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer
Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des
U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der "Securities Act")
verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Wertpapiere der Gesellschaft
sind nicht und werden nicht unter dem Securities Act registriert. Es wird
kein öffentliches Angebot der in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere in
den Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden. Die in dieser Mitteilung
genannten Wertpapiere dürfen in Australien, Kanada oder Japan, oder an oder
für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan ansässigen oder wohnhaften
Personen, weder verkauft noch zum Kauf angeboten werden, vorbehaltlich
bestimmter Ausnahmen.

Im Vereinigten Königreich wird dieses Dokument nur verteilt und es richtet
sich nur an Personen, die (i) professionelle Anleger sind und unter Artikel
19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)
Order 2005 in der jeweils geltenden Fassung (die "Verordnung") fallen oder
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("high net worth companies", "unincorporated associations" etc.), oder (iii)
Personen denen eine Einladung oder Aufforderung zur Ausübung einer
Investitionstätigkeit (im Sinne von Abschnitt 21 des Financial Services and
Markets Act 2000) im Zusammenhang mit der Ausgabe oder dem Verkauf von
Wertpapieren anderweitig rechtmäßig kommuniziert oder die Kommunikation
veranlasst werden darf (wobei diese Personen zusammen als "Relevante
Personen" bezeichnet werden). Dieses Dokument richtet sich nur an Relevante
Personen und auf Basis dieses Dokuments dürfen Personen nicht handeln und
nicht vertrauen, die keine Relevante Personen sind. Jede Investition oder
jede Investitionstätigkeit, auf die sich dieses Dokument bezieht, steht nur
den Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten Personen
eingegangen.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Das Angebot erfolgt
ausschließlich auf Basis eines noch zu veröffentlichenden
Wertpapierprospekts. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich
angebotenen Wertpapiere der APONTIS PHARMA AG sollte nur auf der Grundlage
des Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt wird unverzüglich
nach Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) veröffentlicht werden und auf der APONTIS PHARMA AG Webseite
kostenfrei erhältlich sein.

Im Zusammenhang mit der Platzierung der Aktien der APONTIS PHARMA AG, wird
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG als Stabilisierungsmanager (der
"Stabilisierungsmanager")
tätig sein und in dieser Eigenschaft möglicherweise Mehrzuteilungen
vornehmen und Stabilisierungsmaßnahmen im Einklang mit Artikel 5 Abs. 4 und
5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch in Verbindung mit Artikel 5 bis 8
der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 vom 8. März 2016 durchführen.
Stabilisierungsmaßnahmen zielen auf die Stützung des Marktkurses der Aktien
der APONTIS PHARMA AG (die "Gesellschaft") während des
Stabilisierungszeitraums ab; dieser Zeitraum beginnt an dem Tag, an dem der
Handel mit den Aktien der Gesellschaft im Open Market (Scale) der
Frankfurter Wertpapierbörse aufgenommen wird (voraussichtlich dem 11. Mai
2021), und endet spätestens 30 Kalendertage danach (der
"Stabilisierungszeitraum").
Stabilisierungstransaktionen können zu einem Marktpreis führen, der über dem
liegt, der sich sonst ergäbe. Der Stabilisierungsmanager ist jedoch nicht
verpflichtet, Stabilisierungsmaßnahmen durchzuführen. Daher muss eine
Kursstabilisierungsmaßnahme nicht zwingend erfolgen und kann jederzeit
beendet werden. Stabilisierungsmaßnahmen können an der Frankfurter
Wertpapierbörse, Xetra, BATS Europe, Börse Berlin, Tradegate Exchange, Chi-X
Exchange, Börse Düsseldorf, Equiduct MTF, Eurocac Stock Exchange, Börse
Hamburg, Börse Hannover, IBIS, Börse München, Börse Stuttgart, Turquoise
MTF, VirtX Exchange durchgeführt werden.

Im Zusammenhang mit solchen Stabilisierungsmaßnahmen werden Investoren
zusätzliche Aktien der Gesellschaft (bis zu 15 % der im IPO angebotenen
Basisaktien) zugeteilt (die "Mehrzuteilungsaktien"). The Paragon Fund II
GmbH & Co. KG als ein bestehender Aktionär der Gesellschaft hat Hauck &
Aufhäuser Privatbankiers AG eine Option eingeräumt, die es ihr ermöglicht,
zum Angebotspreis abzüglich vereinbarter Provisionen eine Anzahl an Aktien
der Gesellschaft zu erwerben, die der Anzahl der Mehrzuteilungsaktien
entspricht (sogenannte Greenshoe-Option). Soweit Investoren im Rahmen des
IPO Mehrzuteilungsaktien zugeteilt werden, ist Hauck & Aufhäuser
Privatbankiers AG als Stabilisierungsmanager berechtigt, diese Option
während des Stabilisierungszeitraums auszuüben, auch wenn eine solche
Ausführung im Anschluss an einen Verkauf von zuvor durch den
Stabilisierungsmanager im Rahmen von Stabilisierungsmaßnahmen erworbenen
Aktien durch den Stabilisierungsmanager erfolgen sollte (sogenanntes
Refreshing the Shoe).

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29.04.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: APONTIS PHARMA AG
Alfred-Nobel-Str. 10
40789 Monheim
Deutschland
E-Mail: info@apontis-pharma.de
Internet: https://apontis-pharma.de/
ISIN: DE000A3CMGM5
WKN: A3CMGM
EQS News ID: 1190233

Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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1190233 29.04.2021

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