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DGAP-Adhoc: APONTIS PHARMA AG legt Platzierungspreis für ihren Börsengang auf EUR 19,00 je Aktie fest (deutsch)

06.05.2021 um 20:07 Uhr

APONTIS PHARMA AG legt Platzierungspreis für ihren Börsengang auf EUR 19,00 je Aktie fest

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DGAP-Ad-hoc: APONTIS PHARMA AG / Schlagwort(e): Börsengang
APONTIS PHARMA AG legt Platzierungspreis für ihren Börsengang auf EUR 19,00
je Aktie fest

06.05.2021 / 20:07 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
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Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 der Verordnung (EU)
Nr. 596/2014

APONTIS PHARMA AG legt Platzierungspreis für ihren Börsengang auf EUR 19,00
je Aktie fest

Monheim am Rhein, 06. Mai 2021. Die APONTIS PHARMA AG ("APONTIS PHARMA" oder
das "Unternehmen") hat heute den Platzierungspreis für ihren Börsengang
("IPO")
auf EUR 19,00 je Aktie festgelegt.

Im Rahmen des Börsengangs wurden insgesamt 5.290.000 auf den Inhaber
lautende Stammaktien (Stückaktien) bei Investoren platziert. Die Platzierung
umfasst 2.000.000 neue Aktien aus einer Barkapitalerhöhung, 1.600.000
bestehende Aktien im Rahmen eines Base-Deals und 1.000.000 bestehende Aktien
aus dem Bestand des Hauptaktionärs Paragon Partners im Zusammenhang mit
einer Aufstockungsoption sowie 690.000 bestehende Aktien im Zusammenhang mit
einer Mehrzuteilungsoption. Das Platzierungsvolumen beträgt insgesamt EUR
101 Mio.

Auf Basis des Platzierungspreises beträgt die Marktkapitalisierung von
APONTIS PHARMA post-money EUR 162 Mio. Nach Abschluss des IPO und unter der
Annahme der vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option wird der erwartete
Streubesitz bei 62 % liegen, was einen liquiden Handel mit den Aktien der
Gesellschaft ermöglicht.

Die Altaktionäre Paragon Partners und das Management von APONTIS PHARMA
werden nach der Platzierung mit einem Anteil von 31 % beziehungsweise 7 % an
der Gesellschaft beteiligt bleiben.

Der erste Handelstag der APONTIS PHARMA Aktien an der Frankfurter
Wertpapierbörse (Scale) ist für den 11. Mai 2021 unter der internationalen
Wertpapierkennnummer (ISIN) DE000A3CMGM5 und dem Tickersymbol APPH
vorgesehen. Die Lieferung der zugeteilten Aktien soll am 12. Mai 2021
erfolgen.

APONTIS PHARMA AG

Investor Relations
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T: +49 2173 89 55 4900
F: +49 2173 89 55 1521
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Deutschland
apontis-pharma.de

APONTIS PHARMA Presse-Kontakt

Sven Pauly
Sara Pinto
ir@apontis-pharma.de
T: +49 89 125 09 0330

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dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger
Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer
Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des
U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der "Securities Act")
verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Wertpapiere der Gesellschaft
sind nicht und werden nicht unter dem Securities Act registriert. Es wird
kein öffentliches Angebot der in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere in
den Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden. Die in dieser Mitteilung
genannten Wertpapiere dürfen in Australien, Kanada oder Japan, oder an oder
für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan ansässigen oder wohnhaften
Personen, weder verkauft noch zum Kauf angeboten werden, vorbehaltlich
bestimmter Ausnahmen.

Im Vereinigten Königreich wird dieses Dokument nur verteilt und es richtet
sich nur an Personen, die (i) professionelle Anleger sind und unter Artikel
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Order 2005 in der jeweils geltenden Fassung (die "Verordnung") fallen oder
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Personen" bezeichnet werden). Dieses Dokument richtet sich nur an Relevante
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nicht vertrauen, die keine Relevante Personen sind. Jede Investition oder
jede Investitionstätigkeit, auf die sich dieses Dokument bezieht, steht nur
den Relevanten Personen offen und wird nur mit relevanten Personen
eingegangen.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der APONTIS PHARMA AG dar. Das
Angebot erfolgt ausschließlich auf der Basis des veröffentlichten
Wertpapierprospektes (einschließlich etwaiger Nachträge dazu). Eine
Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der
APONTIS PHARMA AG sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospektes
erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist auf der APONTIS PHARMA AG kostenfrei
erhältlich.

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: APONTIS PHARMA AG
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Internet: https://apontis-pharma.de/
ISIN: DE000A3CMGM5
WKN: A3CMGM
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