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APA ots news: Run auf Anleihe bestätigt UBM-Nachhaltigkeitsstrategie - BILD

12.05.2021 um 08:09 Uhr

Wien (APA-ots) - ++ Volumen kurzfristig von 125 Millionen auf 150
Millionen erhöht ++ Bücher trotzdem nach nur zwei Stunden vorzeitig
geschlossen ++ "Finanzielle Stärke ist ein wesentlicher
Wettbewerbsvorteil" ++

Nach nur zwei Stunden am ersten Tag der Bar-Zeichnungsfrist wurde
die 3,125% Sustainability-Linked UBM-Anleihe 2021 (ISIN AT0000A2QS11)
erfolgreich platziert und die Bücher wieder geschlossen. Aufgrund der
enormen Nachfrage war das Volumen der Anleihe kurzfristig von 125
Millionen auf 150 Millionen aufgestockt worden. "Wir freuen uns
über den großen Erfolg unserer ersten Anleihe mit
Nachhaltigkeitsbezug und das starke Vertrauen der Investoren in die
UBM als Emittentin und in unsere Strategie", betont Patric Thate,
Finanz-Vorstand der UBM Development AG. "Unsere finanzielle Stärke
ist ein wesentlicher Wettbewerbsvorteil und dieses Kapital ermöglicht
es uns, sehr rasch auf Gelegenheiten am Markt zu reagieren."

Zwtl.: Umtauschangebot von rund 50 Prozent der Inhaber angenommen

Im Vorfeld wurden Inhaber der UBM-Anleihe 2017-2022 eingeladen,
die bestehenden Anleihen in die neue fünfjährige
Sustainibility-Linked UBM-Anleihe umzutauschen. Dieses Angebot wurde
von rund der Hälfte der Inhaber der alten Anleihe angenommen.

Die Sustainability-Linked UBM-Anleihe wurde in Österreich,
Deutschland und Luxemburg im Rahmen eines öffentlichen,
prospektpflichtigen Angebots und in weiteren Staaten im Rahmen einer
Privatplatzierung zur Zeichnung angeboten. Geplanter Valutatag ist
der 21. Mai 2021. Die Notierung der Sustainability-Linked UBM-Anleihe
2021 zum Handel im Amtlichen Handel (Corporates Prime) der Wiener
Börse ist beabsichtigt.

Als Joint Lead Manager, Bookrunner und Dealer Manager der
Transaktion waren die Raiffeisen Bank International AG und M.M.
Warburg & CO mandatiert.

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Rückfragehinweis:

UBM Development AG

Karl Abentheuer
Head of Corporate Communications
Tel.: +43 (0)50 626 5677
Mob.: + 43 664 136 34 23
Email: karl.abentheuer@ubm-development.com

Christoph Rainer
Head of Investor Relations
Mob. : + 43 664 626 3969
Email : christoph.rainer@ubm-development.com

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