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DGAP-News: SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA: 'KONTROLLIERTE OFFENSIVE' - ZEICHNUNGSFRIST DER WERDER-ANLEIHE STARTET AM 17. MAI 2021 (deutsch)

12.05.2021 um 13:13 Uhr

SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA: 'KONTROLLIERTE OFFENSIVE' - ZEICHNUNGSFRIST DER WERDER-ANLEIHE STARTET AM 17. MAI 2021

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DGAP-News: SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA / Schlagwort(e): Anleihe
SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA: 'KONTROLLIERTE OFFENSIVE' -
ZEICHNUNGSFRIST DER WERDER-ANLEIHE STARTET AM 17. MAI 2021

12.05.2021 / 13:13
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"KONTROLLIERTE OFFENSIVE" - ZEICHNUNGSFRIST DER WERDER-ANLEIHE STARTET AM
17. MAI 2021

- Zinssatz zwischen 6,00 - 7,50 Prozent bei einer Zeichnungssumme ab 1.000
Euro

- Zeichnungsfrist vom 17. Mai bis voraussichtlich 1. Juni 2021 (12.00 Uhr
MESZ)

- Emissionsvolumen bis zu 30 Mio. Euro

- Mittelverwendung: Stärkung der Liquidität sowie für strategische
Weiterentwicklungen, insbesondere Nachwuchsförderung, Digitalisierung und
Nachhaltigkeitsprojekte

- Zusagen im zweistelligen Mio.-Euro-Bereich liegen bereits vor

Risiken so gut es geht begrenzen, Chancen nutzen. Die "kontrollierte
Offensive" wurde fußballerisch einst in Bremen erfunden. Heute ist sie das
Leitmotiv bei der Emission der Werder-Anleihe. Ab dem 17. Mai 2021 kann die
Anleihe der SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA (ISIN DE000A3H3KP5) im Rahmen
eines öffentlichen Angebots in Deutschland und Luxemburg gezeichnet werden.
Zeichnungsende ist voraussichtlich der 1. Juni 2021 (12.00 Uhr MESZ),
vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung. Der entsprechende
Wertpapierprospekt wurde von der Luxemburgischen Wertpapieraufsichtsbehörde
(Commission de Surveillance du Secteur Financier - "CSSF") gebilligt. Die
Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
in Deutschland ist erfolgt.

Der Anleiheemittent, die Werder Bremen GmbH & Co KG aA, vereint eine starke
und traditionsreiche Marke im deutschen Fußball mit einer großen und
wirtschaftlich wichtigen Fan- und Sponsorenbasis sowie einer durch
Nachhaltigkeit und Verantwortung geprägten Unternehmenskultur. Der fixe
Kupon der Werder-Anleihe liegt zwischen 6,00 % und 7,50 %, der genaue
Zinssatz wird voraussichtlich am 1. Juni 2021 festgelegt. Die Anleihe läuft
bis zum 31. Juli 2026. Das Emissionsvolumen beläuft sich auf bis zu 30 Mio.
Euro. Das Angebot richtet sich gleichermaßen an Privatanleger und
institutionelle Investoren. Die Anleihe kann u.a. über DirectPlace, die
Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse, gezeichnet werden. Hierzu
geben Anleger während der Zeichnungsfrist über ihre Bank oder ihren
Online-Broker eine Kauforder mit Börsenplatz "Frankfurt" auf. Zudem stellt
Werder Bremen Anlegern eine komfortable Zeichnungsmöglichkeit direkt über
die eigene Website des Unternehmens zur Verfügung. In Deutschland und in
ausgewählten Ländern wird die Anleihe Anlegern außerdem im Rahmen einer
Privatplatzierung angeboten.

Im Vorfeld des öffentlichen Angebots ist die Anleihe bereits ausgewählten
institutionellen Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten
worden. Hieraus resultieren Zeichnungszusagen im zweistelligen
Mio.-Euro-Bereich. Damit verfügt die Emission schon zum Start des
öffentlichen Angebots über eine hervorragende Ausgangsbasis. Die Anleihe
wird voraussichtlich am 8. Juni 2021 in den Handel im Segment Quotation
Board, Open Market, der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen. Die Emission
der Anleihe wird vom Bankhaus Lampe begleitet. Legal Advisor der SV Werder
Bremen GmbH & Co. KG aA ist die Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH.

Die aus der Transaktion zufließenden Mittel dienen der weiteren Stärkung der
Liquidität von Werder Bremen. Zudem sollen die Mittel für strategische
Weiterentwicklungen, insbesondere den Ausbau der Nachwuchsförderung,
Digitalisierung und für Nachhaltigkeitsprojekte verwendet werden.

Der SV Werder Bremen kann seit seiner Eintragung 1899 auf eine langjährige,
erfolgreiche Sportgeschichte zurückblicken. Als Gründungsmitglied und mit
vier deutschen Meistertiteln steht Werder auf Platz 3 der ewigen Tabelle der
Bundesliga. Mit rund 40.000 registrierten Mitgliedern verfügt der SV Werder
Bremen zudem über einen hohen Rückhalt in der Sportgemeinde. Dabei setzt der
Verein seit Jahren auf die Nachwuchsförderung und gilt als ein Vorreiter im
Bereich Umwelt und Soziales. Der hohe Bekanntheitsgrad und die Popularität
der Marke machen "Werder Bremen" zu einem attraktiven Werbepartner für
Sponsoren.

Klaus Filbry, Vorsitzender der Geschäftsführung, zur Emission der Anleihe:
"Unser Angebot richtet sich an Privatanleger und institutionelle Investoren.
Die sehr positiven Rückmeldungen aus der im Vorfeld erfolgten Ansprache
ausgewählter Investoren macht uns sehr zuversichtlich, hier ein attraktives
Kapitalmarktprodukt zu haben. Nicht nur im Fußball, sondern auch am
Finanzmarkt gilt es, mit einer kontrollierten Offensive Chancen zu nutzen."

Der für das öffentliche Angebot maßgebliche Wertpapierprospekt steht hier
online zur Verfügung.

DISCLAIMER

Diese Corporate News sowie die darin enthaltenen Informationen stellen weder
in der Bundesrepublik Deutschland noch im Großherzogtum Luxemburg oder in
einem anderen Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf
von Wertpapieren der SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA dar und sind nicht in
diesem Sinne auszulegen, insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot
oder eine solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist, und
ersetzen nicht den Wertpapierprospekt. Potenzielle Investoren der Anleihe
der SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA werden aufgefordert, sich über
derartige Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten.

Eine Investitionsentscheidung betreffend die Anleihe der SV Werder Bremen
GmbH & Co KG aA darf ausschließlich auf Basis des von der luxemburgischen
Finanzaufsichtsbehörde, der Commission de Surveillance du Secteur Financier
("CSSF") am 12. Mai 2021 gebilligten Wertpapierprospekts erfolgen, der unter
www.werder.de/anleihe und www.bourse.lu veröffentlicht ist. Die Billigung
durch die CSSF ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu
verstehen. Potenzielle Anleger sollten den Wertpapierprospekt lesen, bevor
sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen
der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dürfen nicht außerhalb der
Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg verbreitet
werden, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten, an U.S. Personen (wie
in Regulation S unter dem United States Securities Act von 1933 definiert)
oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten
Staaten, soweit eine solche Verbreitung außerhalb der Bundesrepublik
Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg nicht durch zwingende
Vorschriften des jeweils geltenden Rechts vorgeschrieben ist. Jede
Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen
wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter Länder, insbesondere der
Vereinigten Staaten, darstellen. Die Anleihe der SV Werder Bremen GmbH & Co
KG aA wird außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum
Luxemburg nicht öffentlich zum Kauf angeboten.

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1195909 12.05.2021

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