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DGAP-News: hGears Börsengang: Angebotene Aktien mehrfach gezeichnet - Ausgabepreis auf 26,00 EUR je Aktie festgelegt (deutsch)

18.05.2021 um 21:36 Uhr

hGears Börsengang: Angebotene Aktien mehrfach gezeichnet - Ausgabepreis auf 26,00 EUR je Aktie festgelegt

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DGAP-News: hGears AG / Schlagwort(e): Börsengang
hGears Börsengang: Angebotene Aktien mehrfach gezeichnet - Ausgabepreis auf
26,00 EUR je Aktie festgelegt

18.05.2021 / 21:35
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hGears Börsengang: Angebotene Aktien mehrfach gezeichnet - Ausgabepreis auf
26,00 EUR je Aktie festgelegt

- hGears erzielt Bruttoemissionserlös von 62 Mio. EUR

- Angebotsaktien zum Ausgabepreis von 26,00 EUR je Aktie mehrfach gezeichnet

- Bücher nach nur wenigen Stunden am ersten Tag des Bookbuildings gefüllt

- Streubesitz (Freefloat) von 64%

- Erster Handelstag der Aktien im Regulierten Markt (Prime Standard) an der
Frankfurter Wertpapierbörse voraussichtlich am 21. Mai 2021

Schramberg, 18. Mai 2021. Die hGears AG, ein globaler Hersteller von
Hochpräzisionsgetriebeteilen und -komponenten mit Schwerpunkt auf Produkten
für E-Mobilität, hat den Ausgabepreis für ihren Börsengang auf 26,00 EUR je
Aktie festgelegt, was dem mittleren Bereich der Preisspanne entspricht.

Ab Freitag, 21. Mai 2021, werden insgesamt 10.400.000 hGears-Aktien im
Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse
gehandelt. Zum Ausgabepreis ergibt sich daraus eine Marktkapitalisierung von
270 Mio. EUR. Das Angebot umfasste 2.400.000 Aktien aus einer
Kapitalerhöhung, 3.400.000 Aktien aus den Beständen der verkaufenden
Altaktionäre (davon 1.000.000 Aktien aus der Ausübung einer
Aufstockungsoption) und eine marktübliche Mehrzuteilungsoption von 870.000
Aktien. Damit liegt der Streubesitz bei 64%.

Pierluca Sartorello, CEO von hGears: "Wir sind stolz darauf, den Sprung an
die Börse erfolgreich geschafft zu haben. Die hohe Nachfrage nach unseren
Aktien zeigt die Stärke unserer zukunftsorientierten Wachstumsstrategie und
demonstriert das Vertrauen der Aktionäre in die hohe Qualität unserer
Produkte. In den Gesprächen mit Investoren haben wir sehr positives Feedback
zu unserer Marktposition und Strategie erhalten. Die Chancen, die sich für
hGears als Anbieter von Hochpräzisionsgetriebeteilen und -komponenten für
E-Bikes sowie Elektro- und Hybridfahrzeuge im Rahmen der zunehmenden
Bedeutung der E-Mobilität ergeben, wurden wahrgenommen."

Daniel Basok, CFO von hGears ergänzt: "Die Bücher waren bereits nach wenigen
Stunden am ersten Tag der Angebotsfrist gefüllt und letztlich mehrfach
gezeichnet. Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis des Börsengangs. Mit
dem Erlös können wir das organische Wachstum in unserem Geschäftsbereich
E-Mobility weiter ausbauen. Nun widmen wir unsere Aufmerksamkeit wieder ganz
dem Erreichen unseres mittelfristigen organischen Wachstumsziels, den
Konzernumsatz auf 250 Mio. EUR zu verdoppeln und den Umsatz des
Geschäftsbereichs E-Mobility auf 150 Mio. EUR mehr als zu verdreifachen."

Der Vorstand und bestimmte Mitglieder des Aufsichtsrats haben sich
verpflichtet, im Rahmen des Börsengangs Aktien zum Angebotspreis zu
erwerben.

Darüber hinaus haben die Gesellschaft und die verkaufenden Altaktionäre
einer anfänglichen Lock-up-Periode von sechs Monaten zugestimmt und
vorbehaltlich der Zustimmung des Sole Global Coordinators einer
anschließenden Lock-Up-Periode von weiteren sechs Monaten. Der Vorstand hat
einer Lock-up-Periode von zwölf Monaten zugestimmt.

Die Aktien werden die internationale Wertpapierkennnummer (ISIN)
DE000A3CMGN3 und die deutsche Wertpapierkennnummer (WKN) A3CMGN tragen. Die
Lieferung der Angebotsaktien an die Investoren erfolgt am 21. Mai 2021.

Hauck & Aufhäuser fungiert als Sole Global Coordinator und zusammen mit ABN
AMRO (in Kooperation mit ODDO BHF SCA) als Joint Bookrunner für den
Börsengang.

Zuteilungsregeln für das öffentliche Kaufangebot an Privatanleger

Aufgrund der Überzeichnung des Angebots konnten bei der Zuteilung nicht
sämtliche Kaufangebote von Privatanlegern berücksichtigt werden.

Bei erfolgter Zuteilung erhalten Anleger eine separate Wertpapierabrechnung
durch ihre Depotbank. Bei der Depotbank erhalten Anleger auch weitere
Informationen zu den ihnen zugeteilten Aktien. Die Zuteilung an
Privatanleger wird im Einklang mit den "Grundsätzen für die Zuteilung von
Aktienemissionen an Privatanleger", die am 7. Juni 2000 von der
Börsensachverständigenkommission beim Bundesministerium der Finanzen
herausgegeben wurden, stehen.

Kontakt

cometis AG
Dr. Daniela Diedrich
Unter den Eichen 7
65195 Wiesbaden

T: +49 611 205855 - 22
E: diedrich@cometis.de

Über hGears

hGears ist ein globaler Hersteller von funktionskritischen
Hochpräzisionsgetriebeteilen und -komponenten mit Schwerpunkt auf Produkten
für E-Mobilität. Der strategische Fokus des Unternehmens liegt auf dem
Geschäftsbereich E-Mobility. Die Produkte umfassen Zahnräder, Wellen und
andere funktionskritische Komponenten, die in verbrennungsfreien
elektrischen Antriebssystemen für E-Bikes sowie Elektro- und Hybridfahrzeuge
(EHV) eingesetzt werden. Im Bereich E-Bikes ist die hGears AG europäischer
Marktführer bei der Lieferung von Hochpräzisionsgetriebeteilen und
-komponenten und ihre Teile sind in etwa zwei Millionen der insgesamt 4,6
Millionen in Europa verkauften E-Bikes im Jahr 2020 enthalten. Damit ist die
Gesellschaft in einer guten Position, um von den dynamisch wachsenden
Endmärkten für E-Bikes und EHV zu profitieren. hGears hat drei verschiedene
Geschäftsbereiche, für die es Hochpräzisionskomponenten entwickelt und
fertigt: E-Mobility, E-Tools und Conventional (d.h. Premium- und Luxusautos,
Motorräder und industrielle Anwendungen).

hGears vereint über 60 Jahre Erfahrung in der hochentwickelten zerspanenden
Stahlverarbeitung und modernster Sintermetallproduktion. Damit ist es eine
der wenigen Unternehmen weltweit, das seinen Kunden beide Verfahren anbieten
kann. hGears arbeitet mit ihren Kunden in einer "Co-Entwicklungs"-Rolle
zusammen, um Komponenten zu entwickeln und technologisch optimale Lösungen
zu finden, die den Spezifikationen des Kunden entsprechen. hGears'
Blue-Chip-Kundenstamm umfasst eine Reihe von großen Zulieferern sowie
Erstausrüster. Die Gesellschaft profitiert von langen, stabilen und
nachhaltigen Beziehungen zu seinen Kunden, wobei hGears viele
Schlüsselkunden bereits seit über 15 Jahren beliefert.

hGears hat seinen Hauptsitz in Schramberg, Deutschland, und agiert weltweit
mit Produktionsstätten in Schramberg, Deutschland, Padua, Italien und
Suzhou, China. Im Internet unter: www.hgears.com

Der Konzernumsatz im Jahr 2020 betrug 126,3 Mio. EUR, wobei der Umsatz im
Geschäftsbereich E-Mobility im Vergleich zu 2019 um 59% gestiegen ist.

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jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen in den
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vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder
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von Aktien vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten von Amerika
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18.05.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: hGears AG
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Deutschland
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E-Mail: daniel.basok@hgears.com
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)
EQS News ID: 1198076

Börsennotierung vorgesehen / Intended to be listed;

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1198076 18.05.2021

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