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DGAP-News: ams AG: ams gibt Beginn der Annahmefrist für Delisting-Angebot für OSRAM bekannt (deutsch)

21.05.2021 um 08:40 Uhr

ams AG: ams gibt Beginn der Annahmefrist für Delisting-Angebot für OSRAM bekannt

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DGAP-News: ams AG / Schlagwort(e): Delisting/Fusionen & Übernahmen
ams AG: ams gibt Beginn der Annahmefrist für Delisting-Angebot für OSRAM
bekannt

21.05.2021 / 08:40
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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NICHT ZUR VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG (VOLLSTÄNDIG ODER
TEILWEISE) IN ODER AUS LÄNDERN BESTIMMT, IN DENEN DIES EINE VERLETZUNG DER
JEWEILIGEN RECHTSORDNUNG DARSTELLEN WÜRDE

ams gibt Beginn der Annahmefrist für Delisting-Angebot für OSRAM bekannt

* Vierwöchige Annahmefrist von 21. Mai bis 18. Juni 2021

* Attraktiver Angebotspreis von EUR 52,30 pro OSRAM-Aktie

* Bedeutende Prämie gegenüber der Barabfindung im Rahmen des BGAV sowie
dem vorherigen Übernahmeangebot

* Angebot ohne jegliche Vollzugsbedingungen

* Im Anschluss wird der Handel von OSRAM-Aktien im regulierten Markt
eingestellt

Premstätten, Österreich (21. Mai 2021) -- ams AG (SIX: AMS), ein weltweit
führender Anbieter von hochwertigen Sensorlösungen, gibt die
Veröffentlichung der Angebotsunterlage für das öffentliche Delisting-Angebot
("Delisting-Angebot") für die noch ausstehenden ca. 28 % Aktien der OSRAM
Licht AG ("OSRAM") nach Zustimmung der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") bekannt. OSRAM-Aktionäre haben nun
die Möglichkeit, das Delisting-Angebot während einer vierwöchigen
Annahmefrist anzunehmen, die am 18. Juni 2021 um Mitternacht (MESZ) endet.

Der Angebotspreis von EUR 52,30 je OSRAM-Aktie entspricht einer Prämie von 1
% gegenüber dem volumengewichteten durchschnittlichen Aktienkurs von OSRAM
in den letzten sechs Monaten vor der Ankündigung des Delisting-Angebots am
3. Mai 2021 (EUR 52,02, wie von der BaFin festgestellt). Darüber hinaus
beinhaltet der Angebotspreis eine Prämie von 28 % zum Angebotspreis des
erfolgreichen Übernahmeangebots im Jahr 2019 (EUR 41,00) und eine Prämie von
15 % gegenüber der Barabfindung, die den verbleibenden OSRAM-Aktionären im
Zusammenhang mit dem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ("BGAV")
angeboten wird (EUR 45,54).

"Wir verwirklichen den nächsten Schritt im Rahmen der Integration von OSRAM,
die erst vor zweieinhalb Monaten begonnen hat", sagte Alexander Everke,
Vorstandsvorsitzender von ams. "Wir legen allen verbleibenden
OSRAM-Aktionären nahe, unser finanziell attraktives Angebot anzunehmen,
bevor die Börsennotierung von OSRAM am regulierten Markt beendet wird. Nach
dem Delisting-Angebot beabsichtigen wir, unsere Integrationsaktivitäten zu
beschleunigen und so unsere Strategie umzusetzen, einen weltweit führenden
Anbieter optischer Lösungen mit Hauptsitz in Europa zu schaffen."

Das Delisting-Angebot wird nicht verlängert und unterliegt keinen
Vollzugsbedingungen. Die Beendigung der Börsennotierung von OSRAM am
regulierten Markt wird zu gegebener Zeit nach Ablauf der Annahmefrist des
Delisting-Angebots wirksam und hängt nicht von der tatsächlichen
Annahmequote im Rahmen des Delisting-Angebots ab. Die Beendigung der
Börsennotierung kann ab diesem Zeitpunkt zu einer sehr eingeschränkten
Liquidität sowie Verfügbarkeit von Marktpreisen für die OSRAM-Aktie führen.

Die deutsche Fassung der Angebotsunterlage (zusammen mit einer
unverbindlichen englischen Übersetzung, die von der BaFin nicht geprüft
wurde) ist ab sofort online unter www.offer-ams-osram.de sowie zur
kostenlosen Verteilung in der Bundesrepublik Deutschland bei der UBS Europe
SE, Bockenheimer Landstrasse 2-4, D-60306 Frankfurt, Deutschland, Fax +49 69
2179 8896, E-Mail ol-fft-corporate-actions@ubs.com verfügbar.

Weitere Informationen zum Delisting-Angebot werden unter
www.offer-ams-osram.de zur Verfügung gestellt.

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Über ams OSRAM

Die ams-Gruppe, zu der die börsennotierten Unternehmen ams AG als
Muttergesellschaft und OSRAM Licht AG gehören, ist ein weltweit führender
Anbieter von optischen Lösungen. Wir verbinden Licht mit Intelligenz und
Innovation mit Leidenschaft und bereichern so das tägliche Leben. Das
bedeutet für uns Sensing is Life.

Mit mehr als 110 Jahren gemeinsamer Geschichte definiert sich unser
Unternehmen im Kern durch Imagination, tiefes technisches Know-how sowie die
Fähigkeit, globale industrielle Kapazitäten in Sensor- und Lichttechnologien
bereitzustellen. Wir schaffen begeisternde Innovationen, die unseren Kunden
in den Märkten Consumer, Automobil, Gesundheitswesen und Industrie
ermöglichen, ihren Wettbewerbsvorteil zu sichern. Zugleich können unsere
Kunden Innovationen vorantreiben, die unsere Lebensqualität bei Gesundheit,
Sicherheit und Komfort erhöhen und dabei die Auswirkungen auf die Umwelt
reduzieren.

Unsere rund 30.000 Mitarbeiter weltweit konzentrieren sich auf Innovationen
in den Technologiefeldern Sensorik, Illumination und Visualisierung, um
Reisen sicherer, medizinische Diagnosen präziser und tägliche Momente in der
Kommunikation erlebnisreicher zu machen. Unsere Arbeit lässt Technologien
für bahnbrechende Anwendungen Wirklichkeit werden, was sich in über 15.000
erteilten und angemeldeten Patenten widerspiegelt. Mit Hauptsitz in
Premstätten/Graz (Österreich) und einem Co-Hauptsitz in München
(Deutschland) erzielte die ams Gruppe im Jahr 2020 einen kombinierten Umsatz
von weit über USD 5 Mrd. (pro-forma). ams AG ist an der SIX Swiss Exchange
notiert (ISIN: AT0000A18XM4). OSRAM Licht AG bleibt ein börsennotiertes
Unternehmen am XETRA-Markt in Deutschland (ISIN: DE000LED4000).

Mehr über uns erfahren Sie auf https://ams-osram.com

ams social media:

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ams ist eine eingetragene Handelsmarke der ams AG. Zusätzlich sind viele
unserer Produkte und Dienstleistungen angemeldete oder eingetragene
Handelsmarken der ams Group. Alle übrigen hier genannten Namen von
Unternehmen oder Produkten können Handelsmarken oder eingetragene
Handelsmarken ihrer jeweiligen Inhaber sein. Die in dieser Pressemitteilung
enthaltenen Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt
und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Wichtiger Hinweis:

Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien von OSRAM ("OSRAM-Aktien").
Die Bedingungen und weitere das Delisting-Angebot der ams Offer GmbH, einem
100%-igen Tochterunternehmen der ams AG, an die Aktionäre von OSRAM
betreffende Bestimmungen sind in der Angebotsunterlage dargelegt. Inhabern
von OSRAM-Aktien wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage zu lesen und
gegebenenfalls in Bezug auf die darin enthaltenen Themen unabhängige
Beratung zu suchen.

Die Verbreitung, Veröffentlichung oder Verteilung dieser Bekanntmachung kann
in Rechtsordnungen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und der Schweiz
gesetzlich eingeschränkt sein. Personen, die ihren Wohnsitz in einer anderen
Rechtsordnung haben oder einer anderen Rechtsordnung unterliegen, sollten
sich über die geltenden Anforderungen informieren und diese beachten.

Soweit dies nach anwendbarem Recht zulässig ist und in Übereinstimmung mit
deutscher Marktpraxis erfolgt, können die ams Offer GmbH , mit ihr
verbundene Personen und/oder für sie tätige Broker außerhalb des
Delisting-Angebots vor, während oder nach Ablauf der Annahmefrist
unmittelbar oder mittelbar OSRAM-Aktien erwerben bzw. entsprechende
Vereinbarungen zum Erwerb abschließen. Dies gilt in gleicher Weise für
andere Wertpapiere, die ein unmittelbares Wandlungs- oder Umtauschrecht in
bzw. ein Optionsrecht auf OSRAM-Aktien gewähren. Diese Erwerbe können über
die Börse zu Marktpreisen oder außerhalb der Börse zu ausgehandelten
Konditionen erfolgen. Alle Informationen über diese Erwerbe werden
veröffentlicht werden, soweit dies nach dem Recht der Bundesrepublik
Deutschland oder einer anderen einschlägigen Rechtsordnung erforderlich ist.

Diese Bekanntmachung könnte Aussagen über die ams AG und/oder ihre
Tochterunternehmen (zusammen der "ams-Konzern") enthalten, die "in die
Zukunft gerichtete Aussagen" sind oder sein könnten. In die Zukunft
gerichtete Aussagen beinhalten unter anderem Aussagen, die typischerweise
durch Wörter wie "davon ausgehen", "zum Ziel setzen", "erwarten",
"schätzen", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "hoffen", "abzielen",
"fortführen", "werden", "möglicherweise", "sollten", "würden", "könnten"
oder andere Wörter mit ähnlicher Bedeutung gekennzeichnet sind. Ihrer Art
nach beinhalten in die Zukunft gerichtete Aussagen Risiken und
Unsicherheiten, da sie sich auf Ereignisse beziehen oder von Umständen
abhängen, die in der Zukunft möglicherweise eintreten oder auch nicht
eintreten werden. Der ams-Konzern macht Sie darauf aufmerksam, dass in die
Zukunft gerichtete Aussagen keine Garantie dafür sind, dass solche
zukünftigen Ereignisse eintreten oder zukünftige Ergebnisse erbracht werden
und dass insbesondere tatsächliche Geschäftsergebnisse, Vermögenslage und
Liquidität, die Entwicklung des Industriesektors, in dem der ams-Konzern
tätig ist, und Ergebnis oder Auswirkung des Erwerbs und damit
zusammenhängender Themen auf den ams-Konzern wesentlich von denen abweichen
können, die durch die in die Zukunft gerichteten Aussagen, die in dieser
Bekanntmachung enthalten sind, gemacht oder nahegelegt werden. In die
Zukunft gerichtete Aussagen treffen eine Aussage allein zum Zeitpunkt ihrer
Abgabe. Vorbehaltlich zwingender gesetzlicher Vorschriften übernimmt der
ams-Konzern keine Verpflichtung, in die Zukunft gerichtete Aussagen zu
aktualisieren oder öffentlich zu korrigieren, sei es als Ergebnis neuer
Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen.

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Unternehmen: ams AG
Tobelbader Straße 30
8141 Premstaetten
Österreich
Telefon: +43 3136 500-0
E-Mail: investor@ams.com
Internet: https://ams.com
ISIN: AT0000A18XM4
WKN: A118Z8
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München,
Stuttgart, Tradegate Exchange; BX, SIX, Wiener Börse
(Dritter Markt (MTF))
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