Börse:
Schalke 23
[WKN: A2AA04 | ISIN: DE000A2AA048] Aktienkurse
98,243€ 0,88%
Echtzeitkurs Schalke 23
Bid: 97,538€ Ask: 98,947€

DGAP-News: FC Schalke 04 gibt Details der Anleiheemission 2021 bekannt (deutsch)

26.05.2021 um 09:00 Uhr

FC Schalke 04 gibt Details der Anleiheemission 2021 bekannt

^
DGAP-News: FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. / Schlagwort(e):
Anleiheemission/Anleihe
FC Schalke 04 gibt Details der Anleiheemission 2021 bekannt

26.05.2021 / 09:00
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Die Königsblauen bieten neue Anleihe mit einer fünfjährigen Laufzeit an

FC Schalke 04 gibt Details der Anleiheemission 2021 bekannt

* Begebung einer neuen Anleihe mit einem Zinssatz von 5,75 % p.a. und
fünfjähriger Laufzeit

* Zielvolumen der neuen Anleihe von 15,893 Mio. Euro zu
Refinanzierungszwecken

* Umtauschangebot für Inhaber der Anleihe 2016/2021 vom 26. Mai bis 11.
Juni 2021

* Start der Zeichnungsmöglichkeit der neuen Anleihe über die Webseite
voraussichtlich am 13. Juni 2021

* Vier wesentliche Erfolgsfaktoren für die Zukunftsstrategie der
Königsblauen

Gelsenkirchen, 26. Mai 2021 - Der FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. begibt
eine neue Unternehmensanleihe mit einem Zinssatz von 5,75 % p.a. und einer
Laufzeit von fünf Jahren. Der entsprechende Wertpapierprospekt für die neue
Anleihe 2021/2026 (WKN: A3E5TK / ISIN: DE000A3E5TK5) wurde am Dienstag
(25.5.) durch die Luxemburgische Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de
Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligt und an die Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifiziert. Das Zielvolumen der
Anleihe 2021/2026 beträgt 15,893 Mio. Euro und soll zur Refinanzierung der
bestehenden Anleihe 2016/2021 (Zinssatz 4,25 % p.a.) gleichen Volumens
eingesetzt werden.

Erste Phase Umtauschangebot und Mehrerwerbsoption, zweite Phase Neuzeichnung

Die Transaktion beinhaltet ein freiwilliges Umtauschangebot mit Beginn am
26. Mai 2021, wonach die Inhaber der im Jahr 2016 begebenen
Unternehmensanleihe (WKN: A2AA03/ISIN: DE000A2AA030) die Möglichkeit haben,
ihre Stücke gegen solche der neuen Anleihe zu tauschen. Für jede
umgetauschte Anleihe 2016/2021 im Nennwert von 1.000,00 Euro erhalten die
Inhaber eine neue Anleihe 2021/2026 im Nennwert von 1.000,00 Euro sowie
einen Bonusbetrag in Höhe von 10,00 Euro sowie die vollen Zinsen bis zum
Ablauf der Zinsperiode am 7. Juli. Darüber hinaus können Gläubiger, die am
Umtauschangebot teilnehmen, zusätzliche Schuldverschreibungen im Rahmen
einer Mehrerwerbsoption erwerben. Das formale Umtauschangebot, das am 11.
Juni 2021 enden wird, wird auf der Webseite unter anleihe.schalke04.de und
im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Das öffentliche Angebot zur Neuzeichnung der bereits vierten Anleihe der
Königsblauen am Kapitalmarkt erfolgt in Deutschland und Luxemburg. Die
Zeichnung der Anleihe 2021/2026 ist über die Webseite anleihe.schalke04.de
(vom 13. Juni 2021 bis voraussichtlich 25. Juni) sowie ggf. nachfolgend über
die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse (vom 21. Juni bis 30. Juni
2021) möglich, jeweils vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung. Geplant
ist eine Notierungsaufnahme der neuen Anleihe 2021/2026 im Open Market der
Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) im Segment Quotation Board.

Christina Rühl-Hamers, Vorständin Finanzen, Personal und Recht des FC
Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.: "Unsere Planungen für die kommende Saison
laufen auf Hochtouren. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und werden mit
einem angemessen reduzierten, aber weiterhin wettbewerbsfähigen und
schlagkräftigen Etat für die kommende Zweitliga-Saison antreten. Mit der
neuen Unternehmensanleihe werden wir keine neuen Schulden aufnehmen, sondern
die bestehende Anleihe 2016/2021 zurückzahlen. Darüber hinaus bieten wir
eine Anlagemöglichkeit mit einem erhöhten attraktiven Zinssatz von 5,75 %
p.a. im anhaltenden Niedrigzinsumfeld und stabilisieren weiter unsere
Finanzierungsstruktur."

Vier Erfolgsfaktoren, auf die der FC Schalke 04 seine Zukunftsstrategie baut

Langfristig attraktives Marktumfeld
Fußball ist und bleibt ein boomender Wirtschaftsfaktor in Deutschland. Bis
2019 betrug die Gesamtwertschöpfung der Branche jährlich rund 11 Mrd. Euro
und markierte somit eine Steigerung um 39 % gegenüber 2014. Experten sehen
die Perspektiven nach Abflauen der Corona-Krise weiterhin sehr positiv -
wesentliche Erlösquellen wie die TV-Vermarktungsrechte liegen mit mehr als 4
Mrd. Euro bis 2025 für die 1. und 2. Bundesliga nach wie vor nur knapp unter
Rekordniveau. Davon wird auch der FC Schalke 04 langfristig profitieren.

Erfolgreichste Nachwuchsarbeit Deutschlands
Mittlerweile haben mehr als 100 Debütanten im Teenager-Alter beim S04 ihr
Bundesliga-Debüt gefeiert. Damit ist die legendäre Knappenschmiede der
Königsblauen nachweislich die erfolgreichste Fußball-Nachwuchsabteilung in
Deutschland. Der Verein setzt dabei auf eine hochmoderne Infrastruktur, ein
eingespieltes, renommiertes Trainerteam sowie stabile Budgets.

Starke werthaltige Assets
Der FC Schalke 04 verfügt über zahlreiche werthaltige Assets und ist
Eigentümer einer der modernsten Multifunktionsarenen in Europa sowie
sämtlicher Vermarktungsrechte. Mit rund 155.000 Mitgliedern sind die
Königsblauen der zweitgrößte Sportverein Deutschlands, zählen zu den
bundesweit lediglich drei Vereinen mit 100 %-Markenbekanntheit und verfügen
über eine einzigartige Fanbasis, die laut Studien die höchste
Fanverbundenheit aller deutschen Fußballvereine aufweist. Hinzu kommt eine
loyale Sponsorenbasis an finanzstarken Unternehmen, die dem FC Schalke 04
auch in sportlich und wirtschaftlich herausfordernden Zeiten zur Seite
stehen und enorme Steigerungspotenziale bieten, wenn sich die sportlichen
Erfolge wieder einstellen.

Realistische Finanzpolitik mit Augenmaß
Durch die Corona-Pandemie und die sportliche Situation haben sich die
Rahmenbedingungen in den vergangenen zwölf Monaten entscheidend verändert.
Der komplette Fokus gilt nun dem Kerngeschäft. Das neue Führungsteam des
Vereins hat sich einer Finanzpolitik der kaufmännischen Vernunft
verschrieben - die Entscheidung zum Baustopp des 2. Abschnitts des Berger
Felds unterstreicht das. Eine Anpassung der Kosten wird es bei Kader und
Organisation geben, die jedoch ausreichend wettbewerbsfähig bleiben werden,
um sportliche Erfolge wieder zu ermöglichen.

Der Wertpapierprospekt zur neuen Unternehmensanleihe 2021/2026 steht zum
Download unter https://schalke04.de/ir-anleihen/anleihen/dokumente/ und
https://www.bourse.lu zur Verfügung.

Kontakt:
Dr. Anja Kleine-Wilde
Telefon: +49 209 3618-5430
E-Mail: wertpapier@schalke04.de

Disclaimer: Diese Medieninformation stellt kein Angebot von Wertpapieren
dar. Informationen zur neuen Unternehmensanleihe 2021 und zum
Umtauschangebot sind im von der Commission de Surveillance du Secteur
Financier ("CSSF") gebilligten Wertpapierprospekts enthalten, der nach
seiner Billigung auf der Website der Luxemburger Börse (www.bourse.lu) und
auf der Webseite des FC Schalke 04 unter anleihe.schalke04.de veröffentlicht
worden ist. Eine Investitionsentscheidung betreffend der Unternehmensanleihe
2021 und des Umtauschangebots darf ausschließlich auf Basis des gebilligten
Wertpapierprospekts erfolgen. Die Billigung des Wertpapierprospekts durch
die CSSF stellt keine Befürwortung des Emittenten oder der Qualität der
Anleihe dar.

Eckdaten der FC Schalke 04 Anleihe 2021/2026

Emittent: Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.
Umtausch- 26. Mai bis 11. Juni 2021
frist:
Zeich- 13. Juni bis 20. Juni 2021 ([1]anleihe.schalke04.de);
nungs- voraussichtlich 21. Juni bis 30. Juni 2021 (DirectPlace
frist: Börse Frankfurt) 1. http://www.anleihe.schalke04.de/
Zeich- Mehrerwerbsoption im Rahmen des Umtauschangebots; Webseite
nungsmög- des FC Schalke 04, Börse Frankfurt über Hausoder
lichkeit: Direktbank
Emissions- bis zu 15,893 Mio. Euro gesamt
volumen:
WKN/ISIN: A3E5TK / DE000A3E5TK5
Zinssatz 5,75 %
(Kupon):
Zinszah- jährlich, erstmals am 5. Juli 2022
lungen:
Laufzeit: 5 Jahre
Rückzah- Nennbetrag (100 %)
lungskur-
s:
Stücke- 1.000,00 Euro
lung/Min-
destanla-
ge:
Unterneh- B(Creditreform Rating Agentur)
mensra-
ting
Covenants Negativerklärung, Drittverzugsklausel
Call ab 5. Juli 2023 zu 102,5 %, ab dem 5. Juli 2024 zu 101,5 %
Option und ab dem 5. Juli 2025 zu 100,5 %
des
Emitten-
ten
Wertpa- Inhaber-Schuldverschreibung
pierart
Börsenseg- Quotation Board, Open Market der Frankfurter
ment Wertpapierbörse
Valuta/No- 5. Juli 2021
tierungs-
aufnahme

---------------------------------------------------------------------------

26.05.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

1200557 26.05.2021

°

Schalke 23 Chart
Schalke 23 Chart

Trader-Coachings

Webinare

Wir glauben daran, dass gute Lerninhalte den Weg zum erfolgreichen Trader deutlich schmerzfreier gestalten als ein reines Learning by Doing.

Aktuelle Termine

„aktien” Magazin

„aktien” Magazin

Lernen Sie das aktien Magazin kennen und laden Sie sich noch heute Ihre kostenlose Probeausgabe als PDF herunter.

Probeausgabe
Hinweis: Die veröffentlichten Tradingsignale und Empfehlungen dienen lediglich der allgemeinen Information, sie sind keine Beratung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes und stellen kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren oder Derivaten dar. Sie entsprechen lediglich der aktuellen Einschätzung des verwendeten Handelssystems.
TraderFox GmbH: Impressum & Datenschutz - Allgemeine Geschäftsbedingungen - Cookie-Erklärung