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DGAP-Adhoc: Epigenomics AG plant Ausgabe einer Pflichtwandelschuldverschreibung in Höhe von bis zu EUR 18,15 Mio. (deutsch)

11.06.2021 um 21:05 Uhr

Epigenomics AG plant Ausgabe einer Pflichtwandelschuldverschreibung in Höhe von bis zu EUR 18,15 Mio.

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DGAP-Ad-hoc: Epigenomics AG / Schlagwort(e): Anleihe/Finanzierung
Epigenomics AG plant Ausgabe einer Pflichtwandelschuldverschreibung in Höhe
von bis zu EUR 18,15 Mio.

11.06.2021 / 21:05 CET/CEST
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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

Epigenomics AG plant Ausgabe einer Pflichtwandelschuldverschreibung in Höhe
von bis zu EUR 18,15 Mio.

Berlin, 11. Juni 2021 - Der Vorstand der Epigenomics AG (Frankfurt Prime
Standard: ECX, OTCQX: EPGNY; die "Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung
des Aufsichtsrates einen Grundsatzbeschluss über die Ausgabe einer
nachrangigen Pflichtwandelschuldverschreibung im Gesamtnennbetrag von bis zu
EUR 18.150.000,00 gefasst. Diese wird in bis zu insgesamt 15.000.000 auf den
Namen lautende Stückaktien der Gesellschaft mit einem Anteil am Grundkapital
der Gesellschaft von bis zu insgesamt EUR 15.000.000,00 wandelbar sein.

Die Pflichtwandelschuldverschreibung wird aus bis zu 181.500
Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von je EUR 100,00 bestehen, die
mittels Bezugsrechtsangebot zunächst den Aktionären der Epigenomics AG zur
Zeichnung angeboten werden. Den Aktionären wird dabei auch die Möglichkeit
zum Überbezug geboten werden. Die Gesellschaft plant zudem, einen
Börsenhandel der Bezugsrechte zu organisieren. Die Gesellschaft wird
kurzfristig eine die Emission begleitende Bank mandatieren und - soweit das
rechtlich notwendig ist - mit der Erstellung eines für die Ausgabe
notwendigen Wertpapierprospekts beginnen. Die Termine für die
Veröffentlichung eines Bezugsrechtsangebots und den Beginn der Bezugsfrist
werden zu gegebener Zeit bekanntgegeben.

Die Epigenomics AG hat ebenfalls heute eine Backstop-Vereinbarung mit ihrer
Aktionärin Deutsche Balaton Aktiengesellschaft geschlossen, wonach diese
verpflichtet ist, sämtliche Teilschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag
von bis zu EUR 18.150.000,00 durch Ausübung ihres Bezugsrechts und durch den
Erwerb von Teilschuldverschreibungen, die im Rahmen des Bezugsangebots von
den Aktionären nicht über Bezugsrechte und Überbezugsrechte bezogen worden
sind, zu übernehmen. Die Verpflichtung der Deutsche Balaton
Aktiengesellschaft entfällt insbesondere mit Ablauf des 31. Oktober 2021,
wenn bis zu diesem Zeitpunkt nicht das Bezugsangebot im Bundesanzeiger
veröffentlicht worden ist.

Die Teilschuldverschreibungen werden unverzinslich sein (Zero Coupon) und
eine Laufzeit bis 2027 haben. Ferner werden sie neben Wandlungsrechten der
Inhaber bzw. Gläubiger der Schuldverschreibungen auch eine Wandlungspflicht
für alle am Laufzeitende noch nicht gewandelten ausstehenden
Teilschuldverschreibungen beinhalten.

Vorbehaltlich etwaiger Anpassungen im Rahmen des Verwässerungsschutzes
betragen der Wandlungspreis je Aktie EUR 1,21, sodass jede
Teilschuldverschreibung im Nennbetrag von EUR 100,00 in 82 (zweiundachtzig)
auf den Namen lautende Stückaktien mit einem Anteil am Grundkapital der
Gesellschaft von EUR 1,00 je Aktie wandelbar sein wird.

Die Epigenomics AG plant, die Mittel aus der Ausgabe der
Pflichtwandelschuldverschreibung für die Finanzierung des operativen
Geschäfts zu verwenden, insbesondere für die weitere Entwicklung des
blutbasierten Darmkrebsfrüherkennungstests Epi proColon Next-Gen. Hierfür
plant die Gesellschaft die Durchführung einer klinischen Studie in den USA,
die benötigt wird, um die Marktzulassung für den Test durch die
US-amerikanische Zulassungsbehörde Food and Drug Administration (FDA) zu
erhalten.

Kontakt:
Unternehmen
Epigenomics AG, Geneststraße 5, 10829 Berlin
Tel +49 (0) 30 24345 0, Fax +49 (0) 30 24345 555, E-Mail:
contact@epigenomics.com

Investor Relations
IR.on AG, Frederic Hilke, Fabian Kirchmann, Tel +49 221 9140 970, E-Mail:
ir@epigenomics.com

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definiert) oder für Rechnung von "U.S. persons" angeboten oder verkauft
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Japan, oder an oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder
japanischen Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es
findet keine Registrierung der in dieser Bekanntmachung genannten
Wertpapiere gemäß den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in Australien,
Kanada und Japan statt.

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Veröffentlichung enthält ausdrücklich oder implizit in die Zukunft
gerichtete Aussagen, die die Epigenomics AG und deren Geschäftstätigkeit
betreffen. Diese Aussagen beinhalten bestimmte bekannte und unbekannte
Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass
die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage und die Leistungen der
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abweichen, die in solchen Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck
gebracht wurden. Epigenomics macht diese Mitteilung zum Datum der heutigen
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