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DGAP-News: ABOUT YOU Holding AG: ABOUT YOU legt endgültigen Angebotspreis auf EUR23,00 pro Aktie fest (deutsch)

14.06.2021 um 19:42 Uhr

ABOUT YOU Holding AG: ABOUT YOU legt endgültigen Angebotspreis auf EUR23,00 pro Aktie fest

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DGAP-News: ABOUT YOU Holding AG / Schlagwort(e): Börsengang
ABOUT YOU Holding AG: ABOUT YOU legt endgültigen Angebotspreis auf EUR23,00
pro Aktie fest

14.06.2021 / 19:42
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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NICHT ZUR VERTEILUNG ODER FREIGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN ODER IN DIE
VEREINIGTEN STAATEN, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER EINER ANDEREN
JURISDIKTION, IN DER DIE VERTEILUNG ODER FREIGABE UNGESETZLICH WÄRE. ES
GELTEN ANDERE EINSCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN WICHTIGEN
HAFTUNGSAUSSCHLUSS AM ENDE DIESER VERÖFFENTLICHUNG.

ABOUT YOU legt endgültigen Angebotspreis auf EUR23,00 pro Aktie fest

* Der Gesamtumfang des Angebots umfasst EUR842 Millionen und beinhaltet die
Platzierung von 28.571.429 neu ausgegebenen Inhaber-Stammaktien,
3.260.871 Inhaber-Stammaktien, die vom Management veräußert werden,
sowie 4.774.845 Aktien durch Mehrzuteilungen

* Der Streubesitz wird voraussichtlich 21,0% des ausstehenden
Aktienkapitals (ohne Berücksichtigung von der Gesellschaft gehaltener
eigener Aktien) betragen

* Endgültiger Angebotspreis zum Zeitpunkt der Notierung entspricht einer
Marktkapitalisierung von ABOUT YOU von EUR3,92 Milliarden

* Der erste Handelstag am regulierten Markt der Frankfurter
Wertpapierbörse (Prime Standard) ist für den 16. Juni 2021 geplant

Hamburg, 14. Juni 2021 - Die ABOUT YOU Holding AG ("ABOUT YOU"), die am
schnellsten wachsende digitale Modeplattform Europas, hat heute den
endgültigen Angebotspreis für ihre Privatplatzierung (die
"Privatplatzierung") auf EUR23,00 pro Aktie festgelegt. Mit dem festgelegten
Angebotspreis umfasst der Gesamtumfang des Angebots, einschließlich
Mehrzuteilungen, 36.607.145 Aktien und ca. EUR842 Millionen. Dies entspricht
einer Marktkapitalisierung von ABOUT YOU von EUR3,92 Milliarden. Nach
Abschluss des Angebots wird sich der erwartete Streubesitz der neuen
Aktionäre (ohne Berücksichtigung von der Gesellschaft gehaltener eigener
Aktien) auf 21,0% belaufen, sofern die Greenshoe-Option vollumfänglich
ausgeübt wird.

Tarek Müller, Mitgründer und Vorstandsmitglied Marketing & Brand: "Die
Resonanz auf das nächste Kapitel von ABOUT YOU war überwältigend positiv,
und das Interesse der Investoren war sehr ermutigend. Meine Mitgründer und
ich freuen uns darauf, auch als börsennotiertes Unternehmen unser
großartiges Team in die Zukunft zu führen - wir werden weiterhin unsere
Branche revolutionieren, den Einkaufsbummel digitalisieren und mit unserer
starken Wachstumsgeschichte weiter daran arbeiten, die führende globale
Modeplattform zu werden."

Das Unternehmen hat durch die Privatplatzierung von 28.571.429 neu
ausgegebenen Aktien einen Bruttoerlös von EUR657 Millionen erzielt. Zusätzlich
sind 3.260.871 Inhaber-Stammaktien vom Management veräußert worden. Darüber
hinaus werden aus dem Bestand der bestehenden Eigentümer GFH (Gesellschaft
für Handelsbeteiligungen mbH), SevenVentures GmbH, GMPVC German Media Pool
GmbH und der Fashion Media Pool GmbH optional bis zu 4.774.845
Inhaber-Stammaktien gewährt, um mögliche Mehrzuteilungen abzudecken
(Greenshoe-Option).

Mit der Privatplatzierung haben die bestehenden Aktionäre Otto Group und GFH
gegenüber den Joint Global Coordinators einer Sperrfrist ("Lock-up") von 270
Kalendertagen zugestimmt, und die übrigen bestehenden Aktionäre Heartland
A/S, SevenVentures GmbH, GMPVC German Media Pool GmbH, Fashion Media Pool
GmbH sowie alle Vorstandsmitglieder der Gesellschaft in ihrer Eigenschaft
als verkaufende Aktionäre einer Sperrfrist von 180 Kalendertagen, die mit
dem ersten Handelstag der ABOUT YOU Aktien an der Frankfurter
Wertpapierbörse in Kraft tritt. Darüber hinaus haben alle Mitglieder des
Vorstandes des Unternehmens gegenüber der Gesellschaft einer gestaffelten
Sperrfrist von ein bis zwei Jahren zugestimmt.

Der erste Handelstag am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse
(Prime Standard) ist für den 16. Juni 2021 geplant. Das Handelskürzel lautet
YOU, die ISIN DE000A3CNK42.

Deutsche Bank, Goldman Sachs, und J.P. Morgan fungieren als Joint Global
Coordinators und Joint Bookrunners, während Numis Securities, Société
Générale und UBS Investment Bank als Joint Bookrunners agieren. Lilja & Co.
ist der unabhängige Berater der Otto Group, der mit ihr verbundenen
Unternehmen sowie von ABOUT YOU. MW&L Capital Partners agiert als
Finanzberater von Heartland A/S.

Über ABOUT YOU
ABOUT YOU digitalisiert den klassischen Einkaufsbummel und schafft ein
personalisiertes Einkaufserlebnis auf dem Smartphone. Bei ABOUT YOU steht
der Kunde im Fokus und wird unterstützt sich individuell durch Mode
auszudrücken. Kunden finden auf aboutyou.com sowie in der mehrfach
ausgezeichneten ABOUT YOU App, neben vielseitiger Inspiration, ein Sortiment
mit mehr als 400.000 Artikeln von über 2.000 Marken. ABOUT YOU ist mit mehr
als 30 Millionen monatlich aktiven Usern eine der größten Mode- und
Lifestyle-Plattformen in Europa. Aktuell ist der Fashion Online Shop in 23
europäischen Märkten vertreten. Mit der ABOUT YOU Commerce Suite bietet das
Fashion-Tech-Unternehmen darüber hinaus eine eigene E-Commerce-Infrastruktur
als Lizenzprodukt an.

Zusätzliche Links:
Investor Relations: ir.aboutyou.de
Unternehmensseite: corporate.aboutyou.de
Corporate Responsibility: corporate.aboutyou.de/responsibility
Commerce Suite: commercesuite.aboutyou.com

Pressekontakt

Ann-Christine Klesper | Corporate Communications
ann-christine.klesper@aboutyou.com
+49 160 805 0129

Knut Engelmann | Kekst CNC
knut.engelmann@kekstcnc.com
+49 174 234 2808

Kontakt Investor Relations
Julia Stoetzel | Head of Investor Relations
julia.stoetzel@aboutyou.com
+49 40 638 569 359
+49 171 3575 103

HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada,
Australien oder Japan veröffentlicht, verteilt oder übermittelt werden.
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren (die
"Wertpapiere") der ABOUT YOU Holding AG ("ABOUT YOU") in den Vereinigten
Staaten von Amerika, in Australien, Kanada, Japan oder anderen
Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlich unzulässig ist, dar. Die
Wertpapiere der Gesellschaft dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika
nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur
aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den
Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der
"Securities Act") verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Wertpapiere
sind nicht und werden nicht unter dem Securities Act registriert. Es wird
kein öffentliches Angebot der in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere in
den Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden. Die in dieser Mitteilung
genannten Wertpapiere dürfen vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen in
Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Australien,
Kanada oder Japan ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch
zum Kauf angeboten werden.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Die Wertpapiere wurden bereits
im Rahmen einer Privatplatzierung verkauft. Ein öffentliches Angebot wird
nicht erfolgen. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der Wertpapiere von
ABOUT YOU sollte nur auf Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen, der
unverzüglich nach Billigung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlicht und auf der Webseite
von ABOUT YOU kostenfrei erhältlich sein wird.

Im Vereinigten Königreich wird dieses Dokument nur verteilt und es richtet
sich nur an Personen, die (i) professionelle Anleger sind und unter Artikel
19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)
Order 2005 in der jeweils geltenden Fassung (die "Verordnung") fallen, (ii)
Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen
("high net worth companies", "unincorporated associations" etc.) oder (iii)
Personen sind, an die eine Aufforderung oder Veranlassung zu einer
Investitionstätigkeit (im Sinne von Abschnitt 21 des Financial Services and
Markets Act 2000) im Zusammenhang mit der Emission oder dem Verkauf von
Wertpapieren anderweitig rechtmäßig übermittelt oder übermittelt werden darf
(wobei diese Personen zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet werden).
Dieses Dokument richtet sich nur an Relevante Personen und auf Basis dieses
Dokuments dürfen Personen nicht handeln und nicht vertrauen, die keine
Relevante Personen sind. Jede Investition oder jede Investitionstätigkeit,
auf die sich dieses Dokument bezieht, steht nur den Relevanten Personen
offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen.

Bestimmte in dieser Mitteilung enthaltene Aussagen können
"zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen, die eine Reihe von Risiken und
Ungewissheiten in sich bergen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im
Allgemeinen an der Verwendung der Wörter "können", "werden", "sollten",
"planen", "erwarten", "voraussehen", "schätzen", "glauben", "beabsichtigen",
"projizieren", oder "Ziel" oder der Verneinung dieser Wörter oder anderer
Variationen dieser Wörter oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen.
Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, Prognosen, Schätzungen,
Vorhersagen, Meinungen oder Plänen, die naturgemäß erheblichen Risiken sowie
Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen, die Änderungen unterworfen
sind. ABOUT YOU gibt keine Zusicherung ab und wird keine Zusicherung machen,
dass eine vorausschauende Aussage erreicht wird oder sich als richtig
erweisen wird. Die tatsächliche zukünftige Geschäfts-, Finanz- und
Ertragslage und Aussichten können sich erheblich von den in den
zukunftsgerichteten Aussagen projizierten oder prognostizierten
unterscheiden.

Vorbehaltlich anwendbarer gesetzlicher Vorschriften beabsichtigen weder
ABOUT YOU noch Deutsche Bank AG, Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan
AG, Numis Securities Ltd, Société Générale oder UBS Europe SE (zusammen die
"Konsortialbanken") noch deren jeweilige verbundene Unternehmen, in die
Zukunft gerichtete Aussagen in dieser Bekanntmachung zu aktualisieren, zu
prüfen, zu überarbeiten oder an tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen
anzupassen, ob aufgrund der Tatsache, dass neue Informationen vorliegen, in
der Zukunft neue Entwicklungen eintreten oder aus einem sonstigen Grund,
noch übernehmen sie eine derartige Verpflichtung.

Die Konsortialbanken handeln ausschließlich für ABOUT YOU und die
veräußernden Aktionäre und für keine anderen Personen in Zusammenhang mit
der Privatplatzierung. Sie werden keine anderen Personen als ihre jeweiligen
Kunden in Bezug auf die Privatplatzierung ansehen und übernehmen für keine
anderen Personen außer ABOUT YOU und die veräußernden Aktionäre die
Verantwortung für die Bereitstellung des ihren Kunden gewahrten Schutzes,
für die Beratung in Bezug auf das Angebot, den Inhalt dieser Bekanntmachung
oder sonstige in dieser Bekanntmachung genannte Transaktionen,
Vereinbarungen oder Angelegenheiten.

In Zusammenhang mit der Privatplatzierung übernehmen die Konsortialbanken
und deren jeweilige verbundene Unternehmen einen Teil der im Rahmen der
Privatplatzierung angebotenen Aktien in der Position als Eigenhändler und
können diese Aktien und andere Wertpapiere von ABOUT YOU oder damit
verbundene Investments in Zusammenhang mit der Privatplatzierung oder mit
einer anderen Angelegenheit in dieser Eigenschaft für eigene Rechnung
einbehalten, kaufen, verkaufen oder zum Verkauf anbieten. Zudem können die
Konsortialbanken und deren jeweilige verbundene Unternehmen
Finanztransaktionen (einschließlich Swaps oder Differenzgeschäfte) mit
Investoren abschließen, im Rahmen derer die Konsortialbanken und deren
jeweilige verbundene Unternehmen jeweils Aktien an ABOUT YOU erwerben,
halten oder veräußern können. Die Konsortialbanken beabsichtigen keine
Offenlegung des Umfangs dieser Investitionen oder Geschäfte, es sei denn,
sie unterliegen einer diesbezüglichen gesetzlichen oder aufsichtsrechtlichen
Verpflichtung.

Die Konsortialbanken und deren jeweilige Organmitglieder, Mitglieder der
Unternehmensleitung, Mitarbeiter, Berater oder Vertreter übernehmen
keinerlei Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit, den
Wahrheitsgehalt oder die Vollständigkeit der Informationen in dieser
Bekanntmachung (oder für mögliche Auslassungen in dieser Bekanntmachung)
oder sonstiger Informationen, die sich auf ABOUT YOU beziehen, - unabhängig
davon, ob diese Informationen schriftlich, mündlich, bildlich oder in
elektronischer Form vorliegen, und unabhängig davon, wie diese übermittelt
oder zur Verfügung gestellt worden sind, - oder für etwaige Verluste
jedweder Ursache, die sich aus der Verwendung dieser Bekanntmachung oder
ihres Inhalts oder auf sonstige Weise in Zusammenhang damit ergeben, und sie
geben auch keine diesbezüglichen ausdrücklichen oder konkludenten
Zusicherungen oder Gewährleistungen ab.

DIESES DOKUMENT IST KEIN PROSPEKT, SONDERN EINE WERBEUNTERLAGE; INVESTOREN
SOLLTEN DIE IN DIESER WERBEUNTERLAGE IN BEZUG GENOMMENEN AKTIEN
AUSSCHLIESSLICH AUF DER GRUNDLAGE DER IM PROSPEKT ENTHALTENEN INFORMATIONEN
ÜBERNEHMEN ODER KAUFEN.

Zur Abdeckung der Mehrzuteilungen haben sich die GFH (Gesellschaft für
Handelsbeteiligungen mbH) ("GFH"), die SevenVentures GmbH, die GMPVC German
Media Pool GmbH und die Fashion Media Pool GmbH bereit erklärt, den
Konsortialbanken bis zu 4.774.845 Aktien der Gesellschaft (die "Aktien") zur
Verfügung zu stellen. Darüber hinaus haben GFH, die SevenVentures GmbH, die
GMPVC German Media Pool GmbH und die Fashion Media Pool GmbH den
Konsortialbanken eine Option zum Erwerb einer Anzahl von Aktien eingeräumt,
die der Anzahl der zugeteilten Aktien entspricht, um Mehrzuteilungen während
der Stabilisierungsperiode (wie unten definiert) abzudecken. Im Zusammenhang
mit der Platzierung von Aktien wird die J.P. Morgan AG als
Stabilisierungsmanager fungieren und kann als Stabilisierungsmanager
Mehrzuteilungen vornehmen und Stabilisierungsmaßnahmen gemäß den
gesetzlichen Vorgaben (Artikel 5 Abs. 4 und 5 der Verordnung (EU) Nr.
596/2014 in Verbindung mit Artikel 5 bis 8 der Delegierten Verordnung (EU)
2016/1052 der Kommission) ergreifen, um den Marktpreis der Aktien zu stützen
und damit einem etwaigen Verkaufsdruck entgegenzuwirken. Der
Stabilisierungsmanager ist nicht verpflichtet, irgendwelche
Stabilisierungsmaßnahmen zu ergreifen. Daher muss die Stabilisierung nicht
unbedingt eintreten und kann jederzeit beendet werden. Solche Maßnahmen
können an der Frankfurter Wertpapierbörse ab dem Tag der Aufnahme des
Handels der Aktien im regulierten Marktsegment der Frankfurter
Wertpapierbörse, voraussichtlich am oder um den 16. Juni 2021, ergriffen
werden und müssen spätestens 30 Kalendertage nach diesem Tag beendet werden
(die "Stabilisierungsperiode"). Die Stabilisierungsmaßnahmen zielen darauf
ab, den Marktpreis der Aktien während der Stabilisierungsperiode zu stützen.
Diese Maßnahmen können dazu führen, dass der Marktpreis der Anteile höher
ist, als es sonst der Fall gewesen wäre. Außerdem kann sich der Marktpreis
vorübergehend auf einem nicht haltbaren Niveau befinden.

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14.06.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: ABOUT YOU Holding AG
Domstraße 10
20095 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 40 638 569 - 0
E-Mail: info@aboutyou.de
Internet: https://corporate.aboutyou.de
ISIN: DE000A3CNK42
WKN: A3CNK4
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)
EQS News ID: 1207858

Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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1207858 14.06.2021

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