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DGAP-Adhoc: Refinanzierung durch Wandeldarlehen und Kapitalerhöhung (deutsch)

14.06.2021 um 20:00 Uhr

Refinanzierung durch Wandeldarlehen und Kapitalerhöhung

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EQS Group-Ad-hoc: Highlight Event and Entertainment AG / Schlagwort(e):
Kapitalerhöhung
Refinanzierung durch Wandeldarlehen und Kapitalerhöhung

14.06.2021 / 20:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Refinanzierung durch Wandeldarlehen und Kapitalerhöhung

* Abschluss von Darlehensverträgen über CHF 15 Mio. mit Wandelrecht für
500'000 Aktien

* Geplante Kapitalerhöhung über CHF 7.2 Mio. durch Ausgabe von 240'000
neuen Aktien aus genehmigtem Kapital

Die Highlight Event and Entertainment AG (HLEE) hat heute mit der Victorinox
AG sowie der Pensionskasse der Victorinox AG Darlehensverträge im Umfang von
CHF 15 Mio. abgeschlossen. Die Darlehensgeber haben das Recht, das Darlehen
zu einem Wandelpreis von CHF 30 je Aktie in gesamthaft 500'000 Aktien der
HLEE zu wandeln.

Des Weiteren plant der Verwaltungsrat der HLEE, in den nächsten Tagen eine
Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital durchzuführen. Dabei sollen
240'000 neue Inhaberaktien, entsprechend rund 2.7% des Aktienkapitals,
mittels Privatplatzierung ausgegeben werden. Zu diesem Zweck wird das
Bezugsrecht gestützt auf Art. 3a Abs. 2 der Statuten aufgehoben. Sämtliche
neuen Aktien werden von einem externen Investor zu einem Ausgabepreis von
voraussichtlich CHF 30 in bar je Aktie gezeichnet. Durch die Transaktion
werden der HLEE Mittel in Höhe von brutto CHF 7.2 Millionen zufliessen.

Die Wandeldarlehen und die Kapitalerhöhung dienen hauptsächlich der
Refinanzierung einer Anleihe, die im Juni 2021 ausläuft.

Kontakt:
Highlight Event and Entertainment AG
Netzibodenstrasse 23b
4133 Pratteln
Investor Relations
Tel.: +41 41 226 05 97
Fax: +41 41 226 05 98

info@hlee.ch
http://www.hlee.ch

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Ende der Ad-hoc-Mitteilung

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Highlight Event and Entertainment AG
Netzibodenstrasse 23b
4133 Pratteln
Schweiz
Telefon: +41 41 226 05 97
Fax: +41 41 226 05 98
E-Mail: info@hlee.ch
Internet: www.hlee.ch
ISIN: CH0003583256
Valorennummer: 896040
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 1207815

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service
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