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DGAP-Adhoc: Brockhaus Capital Management AG: BCM AG schließt Kaufvertrag über Mehrheitserwerb der digitalen B2B Leasing-Plattform Bikeleasing ab - Deutliche Erhöhung der Prognose für das Geschäftsjahr 2021 (deutsch)

16.06.2021 um 03:04 Uhr

Brockhaus Capital Management AG: BCM AG schließt Kaufvertrag über Mehrheitserwerb der digitalen B2B Leasing-Plattform Bikeleasing ab - Deutliche Erhöhung der Prognose für das Geschäftsjahr 2021

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DGAP-Ad-hoc: Brockhaus Capital Management AG / Schlagwort(e):
Firmenübernahme/Prognose
Brockhaus Capital Management AG: BCM AG schließt Kaufvertrag über
Mehrheitserwerb der digitalen B2B Leasing-Plattform Bikeleasing ab -
Deutliche Erhöhung der Prognose für das Geschäftsjahr 2021

16.06.2021 / 03:03 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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BCM AG schließt Kaufvertrag über Mehrheitserwerb der digitalen B2B
Leasing-Plattform Bikeleasing ab - Deutliche Erhöhung der Prognose für das
Geschäftsjahr 2021

Frankfurt am Main, 16. Juni 2021. Die Brockhaus Capital Management AG (BKHT,
ISIN: DE000A2GSU42, "BCM AG") hat heute einen Kaufvertrag über den
mittelbaren Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der Bikeleasing-Service
GmbH & Co. KG unterzeichnet ("BLS" bzw. zusammen mit den mit ihr verbundenen
Unternehmen "BLS-Gruppe").

Im Rahmen der Transaktion bleiben die aktuellen
Gesellschafter-Geschäftsführer über eine Rückbeteiligung an der
Erwerbsgesellschaft signifikant an der BLS Gruppe beteiligt. Darüber hinaus
ist geplant, dass sich die Gründer im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung auch
auf Ebene der BCM AG beteiligen. Unter Berücksichtigung dieser
Rückbeteiligungen der Verkäufer wird der Anteil der BCM AG an der
Erwerbsgesellschaft rund 60% betragen.

Basierend auf einem Unternehmenswert der BLS-Gruppe von rund EUR 300 Mio.
beträgt der von BCM AG in bar aufzubringende Kaufpreis, vorbehaltlich
üblicher Preisanpassungsmechanismen zum Vollzug des Erwerbs, rund EUR 167 Mio.
Dieser soll aus vorhandenen Eigenmitteln sowie aus einer Kapitalerhöhung mit
Bezugsrecht der Aktionäre finanziert werden, die voraussichtlich in der
zweiten Jahreshälfte erfolgen soll. BCM AG behält sich vor, ihren Anteil an
der Erwerbsgesellschaft auf bis zu 50,1% zu Gunsten von Co-Investoren zu
reduzieren und Teile des Kaufpreises über eine Brückenfinanzierung
sicherzustellen.

Der Vollzug der Transaktion steht unter einem Finanzierungsvorbehalt sowie
verschiedener aufschiebender Bedingungen und soll noch in diesem Jahr
erfolgen. Da mit der Hofmann Leasing GmbH eine Leasinggesellschaft Teil der
BLS-Gruppe ist, steht der Vollzug unter anderem unter dem Vorbehalt der
erfolgreichen Durchführung eines Inhaberkontrollverfahrens durch die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

Die im Jahr 2015 gegründete BLS (www.bikeleasing.de) betreibt zusammen mit
ihren Tochtergesellschaften eine führende, digitale Business-to-Business
("B2B") Leasing-Plattform für "Green Assets". Das Geschäftsmodell basiert
auf dem hochautomatisierten Management von Dienstrad-Leasingverträgen, die
es Mitarbeitern eines Unternehmens ermöglichen Fahrräder und E-Bikes per
Gehaltsumwandlung zu beziehen und somit von einer steuerlichen Förderung zu
profitieren. Der komplette Prozess vom Onboarding des B2B-Kunden, der
Bestellung des Fahrrads durch den Mitarbeiter beim Fahrradhändler bis hin
zur Bearbeitung von Schadensfällen erfolgt über die hauseigene digitale
Plattform bzw. App für mobile Endgeräte. Als Innovationsführer im
Dienstrad-Markt verzeichnete die Gesellschaft seit Gründung ein starkes und
gleichzeitig hochprofitables Wachstum und konnte ihren Marktanteil stetig
ausweiten. Über das Dienstrad hinaus ist die heute bestehende digitale
Plattform und breite Kundenbasis auch für sonstige Leasingobjekte
erweiterbar und ebnet somit den Weg zur Entwicklung hin zu einer
vollumfassenden "Social Benefits Platform".

Infolge der Akquisition der BLS-Gruppe hebt die BCM AG ihre Prognose
deutlich an und erwartet im Geschäftsjahr 2021 nun pro-forma Umsatzerlöse
zwischen EUR 120 Mio. und EUR 130 Mio. bei einem bereinigten EBITDA (pro-forma)
von rund EUR 34 Mio. (bereinigte EBITDA-Marge zwischen 26% und 28% pro-forma).
Diese Prognose ist mit erheblichen Unsicherheiten behaftet, da die
mittelständige BLS bislang gemäß HGB bilanziert und eine Überleitung der
Kennzahlen nach IFRS notwendig ist. Insbesondere Leasingsachverhalte führen
bei einer Darstellung nach IFRS üblicherweise zu substanziellen Anpassungen
der Bilanzierung. Die Prognose steht damit neben dem Vollzug des Erwerbs
noch im laufenden Geschäftsjahr unter dem Vorbehalt der noch abschließend
fertigzustellenden IFRS-Überleitung.

Bei den prognostizierten Kennzahlen handelt es sich um pro-forma Werte.
Damit wird die Ertragslage des Konzerns so dargestellt, als hätte der
Unternehmenserwerb bereits am 1. Januar 2021 stattgefunden. Für Definitionen
von alternativen Leistungskennzahlen wird auf Seite 73 des Geschäftsberichts
2020 der BCM AG verwiesen, der unter https://ir.bcm-ag.com/publikationen zur
Verfügung steht.

Kontaktinformationen

Für Investoren:

Brockhaus Capital Management
Paul Göhring
Head of Investor Relations
Phone: +49 69 20 43 40 978
E-Mail: goehring@bcm-ag.com

Für Medien:

USC
Svenja Lahrmann
Phone: +49 221 280 655 18
E-Mail: presse@us-communications.de

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Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Brockhaus Capital Management AG
Thurn-und-Taxis-Platz 6
60313 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 (0)69 2043 409 0
Fax: +49 (0)69 2043 409 71
E-Mail: info@bcm-ag.com
Internet: http://bcm-ag.com
ISIN: DE000A2GSU42
WKN: A2GSU4
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart,
Tradegate Exchange
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