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DGAP-News: MorphoSys startet Barangebot f├╝r alle ausstehenden Aktien von Constellation Pharmaceuticals (deutsch)

16.06.2021 um 23:43 Uhr

MorphoSys startet Barangebot f├╝r alle ausstehenden Aktien von Constellation Pharmaceuticals

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DGAP-News: MorphoSys AG / Schlagwort(e): Fusionen & ├ťbernahmen
MorphoSys startet Barangebot f├╝r alle ausstehenden Aktien von Constellation
Pharmaceuticals

16.06.2021 / 23:43
F├╝r den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Medienmitteilung

MorphoSys startet Barangebot f├╝r alle ausstehenden Aktien von Constellation
Pharmaceuticals

Die MorphoSys AG (FSE: MOR; NASDAQ: MOR) ("MorphoSys") gab heute bekannt,
dass sie ein Barangebot zum Erwerb aller ausstehenden Aktien der
Constellation Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: CNST) ("Constellation") f├╝r
34,00 US-Dollar je Aktie, netto in bar, ohne Zinsen und vorbehaltlich
etwaiger Quellensteuer, unterbreitet. Das ├ťbernahmeangebot erfolgt in
├ťbereinstimmung mit dem bereits bekannt gegeben Fusionsvertrag vom 2. Juni
2021 zwischen MorphoSys und Constellation.

Das ├ťbernahmeangebot endet am 14. Juli 2021 um eine Minute nach 23:59 Uhr
New Yorker Ortszeit, sofern es nicht verl├Ąngert oder fr├╝her beendet wird,
jeweils in ├ťbereinstimmung mit den Bestimmungen des Fusionsvertrags. Das
├ťbernahmeangebot ist an verschiedene Bedingungen gekn├╝pft, darunter die
Andienung von mindestens einer Mehrheit der ausstehenden
Constellation-Aktien, der Ablauf oder die Beendigung der Wartefrist gem├Ą├č
dem Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act und andere ├╝bliche
Bedingungen. Der Abschluss der Transaktion wird, wie bereits angek├╝ndigt,
f├╝r das dritte Quartal 2021 erwartet.

MorphoSys hat heute bei der U.S. Securities and Exchange Commission (die
"Kommission") ein ├ťbernahmeangebot (Tender Offer Statement) nach Schedule TO
eingereicht, einschlie├člich eines Kaufangebots und eines zugeh├Ârigen
├ťbermittlungsschreibens (Letter of Transmittal), der die Bedingungen des
├ťbernahmeangebots enth├Ąlt. Zus├Ątzlich reichte Constellation bei der
Kommission einen Schedule 14D-9 ein, der die Empfehlung ihres Board of
Directors enth├Ąlt, dass die Constellation-Aktion├Ąre ihre Aktien im Rahmen
des ├ťbernahmeangebots andienen. Der Schedule TO, der Schedule 14D-9, der
Letter of Transmittal und andere Dokumente des ├ťbernahmeangebots k├Ânnen
kostenlos auf der von der Kommission unterhaltenen Website unter www.sec.gov
angefordert werden oder durch Kontaktaufnahme mit dem Informationsagenten
f├╝r das ├ťbernahmeangebot, Innisfree M&A Incorporated, wie es in den
Unterlagen des ├ťbernahmeangebots beschrieben ist.

Berater
Goldman Sachs Bank Europe SE war als Finanzberater und Skadden, Arps, Slate,
Meagher & Flom LLP als Rechtsberater f├╝r MorphoSys t├Ątig. Centerview
Partners LLC war als Finanzberater und Wachtell, Lipton, Rosen & Katz als
Rechtsberater f├╝r Constellation t├Ątig.

├ťber MorphoSys

MorphoSys (FSE & NASDAQ: MOR) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen im
kommerziellen Stadium, das sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung
innovativer Therapien f├╝r Menschen mit Krebs- und Autoimmunerkrankungen
widmet. Basierend auf seiner f├╝hrenden Expertise in der Antik├Ârper- und
Proteintechnologie treibt MorphoSys seine eigene Pipeline an neuen
Medikamentenkandidaten voran und hat Antik├Ârper entwickelt, die von Partnern
in verschiedenen Bereichen mit ungedecktem medizinischem Bedarf entwickelt
werden. Im Jahr 2017 erhielt Tremfya(R) (Guselkumab) - entwickelt von
Janssen Research & Development, LLC und vermarktet von Janssen Biotech, Inc.
f├╝r die Behandlung von Plaque-Psoriasis - als erstes Medikament, das auf der
Antik├Ârpertechnologie von MorphoSys basiert, die Zulassung. Im Juli 2020
erteilte die US-amerikanische Gesundheitsbeh├Ârde FDA eine beschleunigte
Zulassung f├╝r das MorphoSys-eigene Produkt Monjuvi(R) (Tafasitamab-cxix) in
Kombination mit Lenalidomid bei Patienten mit einem bestimmten Lymphom-Typ.
Die MorphoSys-Gruppe mit Hauptsitz in der N├Ąhe von M├╝nchen, Deutschland,
einschlie├člich der hundertprozentigen US-Tochtergesellschaft MorphoSys US
Inc. besch├Ąftigt mehr als 600 Mitarbeiter. Mehr Informationen unter
www.morphosys.de .

Monjuvi(R) ist ein eingetragenes Warenzeichen der MorphoSys AG.

Tremfya(R) ist ein eingetragenes Warenzeichen von Janssen Biotech, Inc.

Zus├Ątzliche Informationen und wo sie zu finden sind

Diese Mitteilung dient ausschlie├člich Informationszwecken und stellt weder
ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum
Verkauf von Wertpapieren dar. MorphoSys Development Inc. ("K├Ąufer") hat bei
der Kommission ein Tender Offer Statement auf Schedule TO eingereicht, das
ein Angebot zum Kauf aller ausstehenden Stammaktien von Constellation f├╝r
34,00 US-Dollar pro Aktie netto in bar, ohne Zinsen und vorbehaltlich
etwaiger Quellensteuer, enth├Ąlt. Das ├ťbernahmeangebot wird ausschlie├člich
mittels des Kaufangebots und der dazu eingereichten Anlagen (einschlie├člich
des Letter of Transmittal) gemacht, das die vollst├Ąndigen Bedingungen des
├ťbernahmeangebots enth├Ąlt. ANLEGERN UND WERTPAPIERINHABERN VON CONSTELLATION
WIRD DRINGEND EMPFOHLEN, DIE ERKLÄRUNG ZUM ANGEBOT (EINSCHLIESSLICH DES
KAUFANGEBOTS, DES ZUGEH├ľRIGEN ├ťBERMITTLUNGSSCHREIBENS UND ANDERER
ANGEBOTSUNTERLAGEN) ZU LESEN UND DAS SOLICITATION/RECOMMENDATION STATEMENT
AUF SCHEDULE 14D-9 UND ANDERE BEI DER KOMMISSION EINGEREICHTE DOKUMENTE,
SOBALD SIE VERF├ťGBAR SIND, ZU LESEN, DA SIE WICHTIGE INFORMATIONEN
ENTHALTEN. Investoren und Wertpapierinhaber werden in der Lage sein,
kostenlose Kopien dieser Dokumente (falls und sobald sie verf├╝gbar sind) und
andere Dokumente, die vom K├Ąufer bei der Kommission eingereicht wurden, ├╝ber
die von der Kommission unterhaltene Website http://www.sec.gov zu erhalten,
oder indem sie Anfragen f├╝r solche Materialien an den Informationsagenten
f├╝r das Angebot, Innisfree M&A Incorporated, richten. Die Aktion├Ąre k├Ânnen
geb├╝hrenfrei anrufen: +1 (888) 750-9498; Banken und Makler k├Ânnen per
R-Gespr├Ąch anrufen: +1 (212) 750-5833; E-Mail: info@innisfreema.com .

Zukunftsbezogene Aussagen

Diese Mitteilung enth├Ąlt zukunftsbezogene Aussagen im Sinne des Private
Securities Litigation Reform Act von 1995, die sich auf MorphoSys,
Constellation und die ├ťbernahme von Constellation durch MorphoSys (die
"Transaktion") beziehen, die Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren
unterworfen ist. Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten
beziehen, k├Ânnen als zukunftsbezogene Aussagen gelten; dies gilt
insbesondere f├╝r alle Aussagen, die die Absichten, ├ťberzeugungen oder
aktuellen Erwartungen der Unternehmen und der Unternehmensleitung betreffen.
Zukunftsbezogene Aussagen umfassen unter anderem Aussagen ├╝ber die
Transaktion und damit zusammenh├Ąngende Angelegenheiten, die voraussichtliche
Entwicklung und die Chancen, die Ma├čnahmen nach Vollzug der
Unternehmens├╝bernahme und die Gesch├Ąftsaussichten der Unternehmen,
insbesondere die F├Ąhigkeit von MorphoSys, die Produktpipeline von
Constellation, darunter Pelabresib (CPI-0610) und CPI-0209, FSI-174 und
FSI-189, voranzutreiben; die beh├Ârdliche Zulassung von Pelabresib (CPI-0610)
und CPI-0209 in absehbarer Zeit; den Zeitpunkt, ab dem voraussichtlich
klinische Daten vorliegen; die M├Âglichkeit, dass die klinischen Studien
ung├╝nstige Ergebnisse liefern; Antr├Ąge und Genehmigungen im Zusammenhang mit
der Transaktion; den voraussichtlichen Zeitpunkt des Vollzugs der
Transaktion; die erwarteten Pl├Ąne zur Finanzierung der Transaktion
(einschlie├člich der strategischen Partnerschaft und der
Finanzierungskooperation mit Royalty Pharma); die F├Ąhigkeit, die Transaktion
unter Ber├╝cksichtigung der verschiedenen Vollzugsvoraussetzungen tats├Ąchlich
zu vollziehen; Schwierigkeiten oder unerwartete Aufwendungen im Zusammenhang
mit der Integration der Unternehmen sowie alle Annahmen, die den
vorgenannten Punkten zugrunde liegen. Die Investoren werden darauf
hingewiesen, dass solche zukunftsbezogenen Aussagen keine Garantie f├╝r
zuk├╝nftige Leistungen des Unternehmens sind und Risiken und Unw├Ągbarkeiten
unterliegen. Deshalb werden sie davor gewarnt, sich zu sehr auf diese
zukunftsbezogenen Aussagen zu verlassen. Aufgrund verschiedener Risiken und
Unw├Ągbarkeiten ist es m├Âglich, dass die tats├Ąchlichen Ergebnisse erheblich
von den derzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. Zu den Risiken und
Unw├Ągbarkeiten, die dazu f├╝hren k├Ânnten, dass die tats├Ąchlichen von den in
den zukunftsbezogenen Aussagen genannten erwarteten Ergebnissen abweichen,
geh├Âren: Unw├Ągbarkeiten im Hinblick auf den Zeitpunkt des ├ťbernahmeangebots
und des Unternehmenszusammenschlusses; Unw├Ągbarkeiten im Hinblick auf die
Anzahl der Constellation-Aktion├Ąre, die ihre Aktien im Rahmen des Angebots
tats├Ąchlich andienen; die M├Âglichkeit, dass Konkurrenzangebote vorgelegt
werden; die M├Âglichkeit, dass verschiedene Vollzugsvoraussetzungen f├╝r die
Transaktion nicht erf├╝llt werden oder dass auf sie verzichtet wird, darunter
insbesondere die M├Âglichkeit, dass eine staatliche Stelle die Genehmigung
f├╝r den Vollzug der Transaktion verbietet, verz├Âgert oder verweigert; die
Auswirkungen der Transaktion auf die Beziehungen zu Mitarbeitern,
Gesch├Ąftspartnern oder staatlichen Stellen; die Schwierigkeit, den Zeitpunkt
oder das Ergebnis von FDA-Zulassungen oder -Ma├čnahmen vorherzusagen; die
Auswirkung von Wettbewerbsprodukten und -preisen und sonstige gesch├Ąftliche
Auswirkungen, darunter insbesondere die Auswirkungen von branchenbezogenen,
wirtschaftlichen oder politischen Entwicklungen, die sich dem Einfluss des
Unternehmens entziehen; Transaktionskosten; tats├Ąchliche oder
Eventualverbindlichkeiten und andere Risiken und Unw├Ągbarkeiten, die zu
gegebener Zeit in den regelm├Ą├čigen Berichten der Parteien bei der Kommision
eingereicht werden, darunter insbesondere die aktuellen Berichte auf
Formblatt 8-K, die Quartalsberichte auf Formblatt 10-Q, die Jahresberichte
auf Formblatt 10-K, Formblatt 20-F und Formblatt 6-K sowie der von
Constellation einzureichende Schedule 14D-9, der von MorphoSys und MorphoSys
Development, Inc., einer indirekt hundertprozentigen Tochtergesellschaft von
MorphoSys, einzureichende Schedule TO sowie die zum ├ťbernahmeangebot
geh├Ârigen Unterlagen. Alle zukunftsbezogenen Aussagen beruhen auf
Informationen, die MorphoSys und Constellation vorliegen; MorphoSys und
Constellation verpflichten sich nicht zur Aktualisierung dieser
zukunftsbezogenen Aussagen und beabsichtigen dies auch nicht.

MorphoSys - Ansprechpartner

Ansprechpartner f├╝r Investoren
Dr. Julia Neugebauer
Senior Director
Tel.: +49 (0)89 / 899 27 179
julia.neugebauer@MorphoSys.com

Myles Clouston
Senior Director
Tel.: +1 857-772-0240
myles.clouston@MorphoSys.com

Ansprechpartner f├╝r Medienvertreter
Thomas Biegi
Vice President
Tel.: +49 (0)89 / 89927 26079
thomas.biegi@MorphoSys.com

Jeanette Bressi
Director, US Communications
Tel.: +1 617-404-7816
jeanette.bressi@MorphoSys.com

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16.06.2021 Ver├Âffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
├╝bermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
F├╝r den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: MorphoSys AG
Semmelweisstr. 7
82152 Planegg
Deutschland
Telefon: +49 (0)89 899 27-0
Fax: +49 (0)89 899 27-222
E-Mail: investors@morphosys.com
Internet: www.morphosys.com
ISIN: DE0006632003
WKN: 663200
Indizes: MDAX, TecDAX
B├Ârsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, D├╝sseldorf, Hamburg, Hannover,
M├╝nchen, Stuttgart, Tradegate Exchange; Nasdaq
EQS News ID: 1208676

Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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