MorphoSys AG
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DGAP-News: MorphoSys startet Barangebot fĂŒr alle ausstehenden Aktien von Constellation Pharmaceuticals (deutsch)

16.06.2021 um 23:43 Uhr

MorphoSys startet Barangebot fĂŒr alle ausstehenden Aktien von Constellation Pharmaceuticals

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DGAP-News: MorphoSys AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen
MorphoSys startet Barangebot fĂŒr alle ausstehenden Aktien von Constellation
Pharmaceuticals

16.06.2021 / 23:43
FĂŒr den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Medienmitteilung

MorphoSys startet Barangebot fĂŒr alle ausstehenden Aktien von Constellation
Pharmaceuticals

Die MorphoSys AG (FSE: MOR; NASDAQ: MOR) ("MorphoSys") gab heute bekannt,
dass sie ein Barangebot zum Erwerb aller ausstehenden Aktien der
Constellation Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: CNST) ("Constellation") fĂŒr
34,00 US-Dollar je Aktie, netto in bar, ohne Zinsen und vorbehaltlich
etwaiger Quellensteuer, unterbreitet. Das Übernahmeangebot erfolgt in
Übereinstimmung mit dem bereits bekannt gegeben Fusionsvertrag vom 2. Juni
2021 zwischen MorphoSys und Constellation.

Das Übernahmeangebot endet am 14. Juli 2021 um eine Minute nach 23:59 Uhr
New Yorker Ortszeit, sofern es nicht verlĂ€ngert oder frĂŒher beendet wird,
jeweils in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Fusionsvertrags. Das
Übernahmeangebot ist an verschiedene Bedingungen geknĂŒpft, darunter die
Andienung von mindestens einer Mehrheit der ausstehenden
Constellation-Aktien, der Ablauf oder die Beendigung der Wartefrist gemĂ€ĂŸ
dem Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act und andere ĂŒbliche
Bedingungen. Der Abschluss der Transaktion wird, wie bereits angekĂŒndigt,
fĂŒr das dritte Quartal 2021 erwartet.

MorphoSys hat heute bei der U.S. Securities and Exchange Commission (die
"Kommission") ein Übernahmeangebot (Tender Offer Statement) nach Schedule TO
eingereicht, einschließlich eines Kaufangebots und eines zugehörigen
Übermittlungsschreibens (Letter of Transmittal), der die Bedingungen des
Übernahmeangebots enthĂ€lt. ZusĂ€tzlich reichte Constellation bei der
Kommission einen Schedule 14D-9 ein, der die Empfehlung ihres Board of
Directors enthÀlt, dass die Constellation-AktionÀre ihre Aktien im Rahmen
des Übernahmeangebots andienen. Der Schedule TO, der Schedule 14D-9, der
Letter of Transmittal und andere Dokumente des Übernahmeangebots können
kostenlos auf der von der Kommission unterhaltenen Website unter www.sec.gov
angefordert werden oder durch Kontaktaufnahme mit dem Informationsagenten
fĂŒr das Übernahmeangebot, Innisfree M&A Incorporated, wie es in den
Unterlagen des Übernahmeangebots beschrieben ist.

Berater
Goldman Sachs Bank Europe SE war als Finanzberater und Skadden, Arps, Slate,
Meagher & Flom LLP als Rechtsberater fĂŒr MorphoSys tĂ€tig. Centerview
Partners LLC war als Finanzberater und Wachtell, Lipton, Rosen & Katz als
Rechtsberater fĂŒr Constellation tĂ€tig.

Über MorphoSys

MorphoSys (FSE & NASDAQ: MOR) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen im
kommerziellen Stadium, das sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung
innovativer Therapien fĂŒr Menschen mit Krebs- und Autoimmunerkrankungen
widmet. Basierend auf seiner fĂŒhrenden Expertise in der Antikörper- und
Proteintechnologie treibt MorphoSys seine eigene Pipeline an neuen
Medikamentenkandidaten voran und hat Antikörper entwickelt, die von Partnern
in verschiedenen Bereichen mit ungedecktem medizinischem Bedarf entwickelt
werden. Im Jahr 2017 erhielt Tremfya(R) (Guselkumab) - entwickelt von
Janssen Research & Development, LLC und vermarktet von Janssen Biotech, Inc.
fĂŒr die Behandlung von Plaque-Psoriasis - als erstes Medikament, das auf der
Antikörpertechnologie von MorphoSys basiert, die Zulassung. Im Juli 2020
erteilte die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA eine beschleunigte
Zulassung fĂŒr das MorphoSys-eigene Produkt Monjuvi(R) (Tafasitamab-cxix) in
Kombination mit Lenalidomid bei Patienten mit einem bestimmten Lymphom-Typ.
Die MorphoSys-Gruppe mit Hauptsitz in der NĂ€he von MĂŒnchen, Deutschland,
einschließlich der hundertprozentigen US-Tochtergesellschaft MorphoSys US
Inc. beschÀftigt mehr als 600 Mitarbeiter. Mehr Informationen unter
www.morphosys.de .

Monjuvi(R) ist ein eingetragenes Warenzeichen der MorphoSys AG.

Tremfya(R) ist ein eingetragenes Warenzeichen von Janssen Biotech, Inc.

ZusÀtzliche Informationen und wo sie zu finden sind

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder
ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum
Verkauf von Wertpapieren dar. MorphoSys Development Inc. ("KĂ€ufer") hat bei
der Kommission ein Tender Offer Statement auf Schedule TO eingereicht, das
ein Angebot zum Kauf aller ausstehenden Stammaktien von Constellation fĂŒr
34,00 US-Dollar pro Aktie netto in bar, ohne Zinsen und vorbehaltlich
etwaiger Quellensteuer, enthĂ€lt. Das Übernahmeangebot wird ausschließlich
mittels des Kaufangebots und der dazu eingereichten Anlagen (einschließlich
des Letter of Transmittal) gemacht, das die vollstÀndigen Bedingungen des
Übernahmeangebots enthĂ€lt. ANLEGERN UND WERTPAPIERINHABERN VON CONSTELLATION
WIRD DRINGEND EMPFOHLEN, DIE ERKLÄRUNG ZUM ANGEBOT (EINSCHLIESSLICH DES
KAUFANGEBOTS, DES ZUGEHÖRIGEN ÜBERMITTLUNGSSCHREIBENS UND ANDERER
ANGEBOTSUNTERLAGEN) ZU LESEN UND DAS SOLICITATION/RECOMMENDATION STATEMENT
AUF SCHEDULE 14D-9 UND ANDERE BEI DER KOMMISSION EINGEREICHTE DOKUMENTE,
SOBALD SIE VERFÜGBAR SIND, ZU LESEN, DA SIE WICHTIGE INFORMATIONEN
ENTHALTEN. Investoren und Wertpapierinhaber werden in der Lage sein,
kostenlose Kopien dieser Dokumente (falls und sobald sie verfĂŒgbar sind) und
andere Dokumente, die vom KĂ€ufer bei der Kommission eingereicht wurden, ĂŒber
die von der Kommission unterhaltene Website http://www.sec.gov zu erhalten,
oder indem sie Anfragen fĂŒr solche Materialien an den Informationsagenten
fĂŒr das Angebot, Innisfree M&A Incorporated, richten. Die AktionĂ€re können
gebĂŒhrenfrei anrufen: +1 (888) 750-9498; Banken und Makler können per
R-GesprÀch anrufen: +1 (212) 750-5833; E-Mail: info@innisfreema.com .

Zukunftsbezogene Aussagen

Diese Mitteilung enthÀlt zukunftsbezogene Aussagen im Sinne des Private
Securities Litigation Reform Act von 1995, die sich auf MorphoSys,
Constellation und die Übernahme von Constellation durch MorphoSys (die
"Transaktion") beziehen, die Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren
unterworfen ist. Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten
beziehen, können als zukunftsbezogene Aussagen gelten; dies gilt
insbesondere fĂŒr alle Aussagen, die die Absichten, Überzeugungen oder
aktuellen Erwartungen der Unternehmen und der Unternehmensleitung betreffen.
Zukunftsbezogene Aussagen umfassen unter anderem Aussagen ĂŒber die
Transaktion und damit zusammenhÀngende Angelegenheiten, die voraussichtliche
Entwicklung und die Chancen, die Maßnahmen nach Vollzug der
UnternehmensĂŒbernahme und die GeschĂ€ftsaussichten der Unternehmen,
insbesondere die FĂ€higkeit von MorphoSys, die Produktpipeline von
Constellation, darunter Pelabresib (CPI-0610) und CPI-0209, FSI-174 und
FSI-189, voranzutreiben; die behördliche Zulassung von Pelabresib (CPI-0610)
und CPI-0209 in absehbarer Zeit; den Zeitpunkt, ab dem voraussichtlich
klinische Daten vorliegen; die Möglichkeit, dass die klinischen Studien
ungĂŒnstige Ergebnisse liefern; AntrĂ€ge und Genehmigungen im Zusammenhang mit
der Transaktion; den voraussichtlichen Zeitpunkt des Vollzugs der
Transaktion; die erwarteten PlÀne zur Finanzierung der Transaktion
(einschließlich der strategischen Partnerschaft und der
Finanzierungskooperation mit Royalty Pharma); die FĂ€higkeit, die Transaktion
unter BerĂŒcksichtigung der verschiedenen Vollzugsvoraussetzungen tatsĂ€chlich
zu vollziehen; Schwierigkeiten oder unerwartete Aufwendungen im Zusammenhang
mit der Integration der Unternehmen sowie alle Annahmen, die den
vorgenannten Punkten zugrunde liegen. Die Investoren werden darauf
hingewiesen, dass solche zukunftsbezogenen Aussagen keine Garantie fĂŒr
zukĂŒnftige Leistungen des Unternehmens sind und Risiken und UnwĂ€gbarkeiten
unterliegen. Deshalb werden sie davor gewarnt, sich zu sehr auf diese
zukunftsbezogenen Aussagen zu verlassen. Aufgrund verschiedener Risiken und
UnwÀgbarkeiten ist es möglich, dass die tatsÀchlichen Ergebnisse erheblich
von den derzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. Zu den Risiken und
UnwĂ€gbarkeiten, die dazu fĂŒhren könnten, dass die tatsĂ€chlichen von den in
den zukunftsbezogenen Aussagen genannten erwarteten Ergebnissen abweichen,
gehören: UnwĂ€gbarkeiten im Hinblick auf den Zeitpunkt des Übernahmeangebots
und des Unternehmenszusammenschlusses; UnwÀgbarkeiten im Hinblick auf die
Anzahl der Constellation-AktionÀre, die ihre Aktien im Rahmen des Angebots
tatsÀchlich andienen; die Möglichkeit, dass Konkurrenzangebote vorgelegt
werden; die Möglichkeit, dass verschiedene Vollzugsvoraussetzungen fĂŒr die
Transaktion nicht erfĂŒllt werden oder dass auf sie verzichtet wird, darunter
insbesondere die Möglichkeit, dass eine staatliche Stelle die Genehmigung
fĂŒr den Vollzug der Transaktion verbietet, verzögert oder verweigert; die
Auswirkungen der Transaktion auf die Beziehungen zu Mitarbeitern,
GeschÀftspartnern oder staatlichen Stellen; die Schwierigkeit, den Zeitpunkt
oder das Ergebnis von FDA-Zulassungen oder -Maßnahmen vorherzusagen; die
Auswirkung von Wettbewerbsprodukten und -preisen und sonstige geschÀftliche
Auswirkungen, darunter insbesondere die Auswirkungen von branchenbezogenen,
wirtschaftlichen oder politischen Entwicklungen, die sich dem Einfluss des
Unternehmens entziehen; Transaktionskosten; tatsÀchliche oder
Eventualverbindlichkeiten und andere Risiken und UnwÀgbarkeiten, die zu
gegebener Zeit in den regelmĂ€ĂŸigen Berichten der Parteien bei der Kommision
eingereicht werden, darunter insbesondere die aktuellen Berichte auf
Formblatt 8-K, die Quartalsberichte auf Formblatt 10-Q, die Jahresberichte
auf Formblatt 10-K, Formblatt 20-F und Formblatt 6-K sowie der von
Constellation einzureichende Schedule 14D-9, der von MorphoSys und MorphoSys
Development, Inc., einer indirekt hundertprozentigen Tochtergesellschaft von
MorphoSys, einzureichende Schedule TO sowie die zum Übernahmeangebot
gehörigen Unterlagen. Alle zukunftsbezogenen Aussagen beruhen auf
Informationen, die MorphoSys und Constellation vorliegen; MorphoSys und
Constellation verpflichten sich nicht zur Aktualisierung dieser
zukunftsbezogenen Aussagen und beabsichtigen dies auch nicht.

MorphoSys - Ansprechpartner

Ansprechpartner fĂŒr Investoren
Dr. Julia Neugebauer
Senior Director
Tel.: +49 (0)89 / 899 27 179
julia.neugebauer@MorphoSys.com

Myles Clouston
Senior Director
Tel.: +1 857-772-0240
myles.clouston@MorphoSys.com

Ansprechpartner fĂŒr Medienvertreter
Thomas Biegi
Vice President
Tel.: +49 (0)89 / 89927 26079
thomas.biegi@MorphoSys.com

Jeanette Bressi
Director, US Communications
Tel.: +1 617-404-7816
jeanette.bressi@MorphoSys.com

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16.06.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: MorphoSys AG
Semmelweisstr. 7
82152 Planegg
Deutschland
Telefon: +49 (0)89 899 27-0
Fax: +49 (0)89 899 27-222
E-Mail: investors@morphosys.com
Internet: www.morphosys.com
ISIN: DE0006632003
WKN: 663200
Indizes: MDAX, TecDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, DĂŒsseldorf, Hamburg, Hannover,
MĂŒnchen, Stuttgart, Tradegate Exchange; Nasdaq
EQS News ID: 1208676

Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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1208676 16.06.2021

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MorphoSys AG Chart
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