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DGAP-Adhoc: Meyer Burger lanciert Privatplatzierung von bis zu 160 Mio. neuer Aktien und eine Privatplatzierung von ca. EUR 125 Mio. grüner Wandelanleihe fällig 2027 im beschleunigten Bookbuilding-Verfahren (deutsch)

30.06.2021 um 19:12 Uhr

Meyer Burger lanciert Privatplatzierung von bis zu 160 Mio. neuer Aktien und eine Privatplatzierung von ca. EUR 125 Mio. grüner Wandelanleihe fällig 2027 im beschleunigten Bookbuilding-Verfahren

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EQS Group-Ad-hoc: Meyer Burger Technology AG / Schlagwort(e): Finanzierung
Meyer Burger lanciert Privatplatzierung von bis zu 160 Mio. neuer Aktien und
eine Privatplatzierung von ca. EUR 125 Mio. grüner Wandelanleihe fällig 2027
im beschleunigten Bookbuilding-Verfahren

30.06.2021 / 19:12 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER FREIGABE, DIREKT ODER INDIREKT,
IN ODER NACH DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN ODER
JAPAN ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DIE VERTEILUNG ODER FREIGABE
UNGESETZLICH WÄRE. IM ZWEIFELSFALL IST DIE ENGLISCHE ORIGINALVERSION
VERBINDLICH.

* Meyer Burger Technology AG (SIX: MBTN, "Meyer Burger" oder die
"Gesellschaft") gibt heute die Lancierung von gleichzeitigen
nicht-öffentlichen Angeboten an professionelle Investoren von maximal
bis zu 160 Millionen neu ausgegebenen Namenaktien mit einem Nennwert von
CHF 0.05 pro Aktie (die "Neuen Aktien") und ca. EUR 125 Millionen
grüner, vorrangiger, unbesicherter, garantierter Wandelanleihen mit
Fälligkeit 2027 (die "Anleihen") bekannt.

* Die Anleihe wird über die deutsche Tochtergesellschaft MBT Systems GmbH
(die "Emittentin") ausgegeben, von Meyer Burger garantiert und in Aktien
von Meyer Burger wandelbar sein.

Nach der Eröffnung der Zellfabrik in Thalheim (Stadt Bitterfeld-Wolfen,
Sachsen-Anhalt, Deutschland) und der Modulfabrik in Freiberg (Sachsen,
Deutschland) wird der Emissionserlös Meyer Burger zusätzliche finanzielle
Flexibilität verschaffen, um die laufende Transformation zu einem führenden
europäischen Hersteller von Solarzellen und Solarmodulen zu beschleunigen.
Meyer Burger beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Emission der Neuen Aktien
zur Finanzierung und/oder Refinanzierung neuer Investitionen und den
Nettoerlös aus der Emission der Anleihe zur Finanzierung und/oder
Refinanzierung neuer Investitionen in "Eligible Green Projects", wie in
Meyer Burgers Green Financing Framework definiert, zu verwenden.

Kürzlich sicherte sich Meyer Burger ein Finanzierungspaket mit einem
Konsortialkreditvertrag über EUR 125 Mio. und einem Factoringvertrag über
EUR 60 Mio., um den Ausbau der Produktionskapazitäten zu beschleunigen und
bereits bis Ende 2022 eine ausgewogene Zell- und Modulproduktionskapazität
von je 1.4 GW zu erreichen und damit die bisher vorgesehene Lücke zwischen
Modul- und Zellkapazität zu schliessen. Meyer Burger wird die gesamte
Zellproduktion selbst zu Modulen verarbeiten und nicht, wie bisher geplant,
ihre HJT-Solarzellen an Dritte verkaufen. Eine endgültige Entscheidung über
den konkreten Standort der zweiten Solarmodulfabrik will das Unternehmen im
dritten Quartal 2021 treffen. Das Unternehmen beabsichtigt, die neue
Modulfabrik für die Produktion von Modulen für Solarkraftwerke zu
konzipieren, jedoch mit der Flexibilität, entsprechend der Marktnachfrage
auch Module für Dachanlagen zu produzieren.

Der Konsortialkreditvertrag verpflichtet Meyer Burger zur Aufnahme einer
zusätzlichen Finanzierung in Höhe von EUR 100 Mio. Mit der Privatplatzierung
für professionelle Investoren will sich Meyer Burger ausreichend
Eigenkapital für die Beschleunigung der nächsten Wachstumsphase inklusive
des Einstiegs in das Solarkraftwerk-Segment sichern. Die Stärkung der
Eigenkapitalbasis ermöglicht es Meyer Burger, auf Kundenprojekte im
Solarkraftwerk-Bereich mit einer langen Vorlaufzeit anbieten zu können. Wie
bereits kommuniziert, sind zur Realisierung der Wachstumsziele der zweiten
Phase zusätzlich zur Fremdfinanzierung von EUR 185 Mio. weitere EUR 260 Mio.
(CHF 286 Mio.) an Finanzmitteln erforderlich.

Die Emittentin und Meyer Burger haben sich auf eine 180-tägige
Lock-up-Periode nach der Kotierung der neuen Aktien und der Emission der
Anleihe geeinigt, vorbehaltlich eines Verzichts der Konsortialbanken und
üblicher Ausnahmen.

Aktienplatzierung
Meyer Burger lanciert die Privatplatzierung von bis zu 160 Millionen Neuen
Aktien an professionelle Investoren. Die Neuen Aktien werden aus dem
bestehenden genehmigten Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts der
bestehenden Aktionäre bezogen. Der Ausgabepreis wird in einem beschleunigten
Bookbuilding-Verfahren ermittelt und die Neuen Aktien werden ausschliesslich
professionellen Anlegern in der Schweiz (im Rahmen einer Privatplatzierung)
sowie ausserhalb der Schweiz und der Vereinigten Staaten institutionellen
Anlegern (gemäss Regulation S des U.S. Securities Act von 1933) und in den
Vereinigten Staaten qualifizierten institutionellen Käufern (gemäss Rule
144A des U.S. Securities Act) angeboten (die "Aktienplatzierung"). Das
Bookbuilding wird sofort beginnen und kann jederzeit kurzfristig
abgeschlossen werden. Die Ergebnisse der Aktienplatzierung, einschliesslich
der Anzahl der platzierten Neuen Aktien und des Angebotspreises der Neuen
Aktien, werden nach Abschluss des Bookbuilding-Verfahrens bekannt gegeben,
das vor der Börseneröffnung am 1. Juli 2021 erwartet wird.

Die Kotierung und Zulassung der Neuen Aktien zum Handel gemäss Swiss
Reporting Standard an der SIX Swiss Exchange wird voraussichtlich am 5. Juli
2021 erfolgen. Zahlung und Abwicklung werden voraussichtlich am gleichen Tag
am oder um den 5. Juli 2021 stattfinden. Die Neuen Aktien sind gleichrangig
mit den bestehenden Aktien der Gesellschaft.

Grüne Wandelanleihe
Meyer Burger lanciert eine Privatplatzierung an professionelle Investoren
von Anleihen mit einem Gesamtnennbetrag von ca. EUR 125 Millionen, die von
der Emittentin ausgegeben und von der Gesellschaft garantiert werden. Die
Anleihen werden mit einer Stückelung von EUR 100.000 pro Anleihe zu 100%
ihres Nennwerts ausgegeben und werden voraussichtlich mit einem Coupon
zwischen 2.75% und 3.25% pro Jahr ausgestattet, der halbjährlich
nachträglich zahlbar ist. Sofern nicht zuvor gewandelt oder zurückgekauft
und entwertet, werden die Anleihen am 8. Juli 2027 zu 100 % ihres
Nennbetrags zurückgezahlt. Die Anleihe ist wandelbar in Namenaktien der
Meyer Burger, bezogen aus neu auszugebenden Aktien aus bedingtem
Aktienkapital unter Ausschluss des Vorwegzeichnungsrechts der bisherigen
Aktionäre, zu einem anfänglichen Preis, der voraussichtlich mit einer
Wandelprämie zwischen 25 % und 30 % über dem Referenzaktienkurs festgelegt
wird. Der Referenzaktienkurs wird voraussichtlich dem im Rahmen der
gleichzeitigen Platzierung der Neuen Aktien ermittelten Angebotspreis
entsprechen, umgerechnet in EUR unter Verwendung des EUR/CHF-Wechselkurses
zum Zeitpunkt der Preisfestsetzung.

Meyer Burger ist berechtigt, die Anleihe jederzeit (i) am oder nach dem 29.
Juli 2025 zu ihrem Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen gemäss den
Anleihebedingungen zurückzuzahlen, wenn der Kurs einer Meyer Burger Aktie
über einen bestimmten Zeitraum 130% des dann vorherrschenden
Wandlungspreises erreicht oder überschreitet oder (ii) wenn weniger als 15%
des gesamten Nennwertes der Anleihe ausstehend bleiben.

Das Angebot der Anleihe wird als Privatplatzierung in und ausserhalb der
Schweiz durchgeführt. Die Anleihe wird Anlegern ausserhalb der USA (in
Übereinstimmung mit Regulation S des US Securities Act von 1933) in der
jeweils gültigen Fassung und in Übereinstimmung mit den in jedem Land, in
dem das Angebot stattfindet, geltenden Gesetzen und Vorschriften angeboten.

Der Preis der Anleihe wird voraussichtlich vor der Marktöffnung am 1. Juli
2021 festgelegt. Der Abwicklungstag der Anleihe wird voraussichtlich am oder
um den 8. Juli 2021 sein. Die Anleihe wird weder an der SIX Swiss Exchange
noch an einem anderen Handelsplatz notiert oder zum Handel zugelassen, und
es wurde kein Antrag auf Notierung oder Zulassung zum Handel der Anleihe
gestellt. Ein Antrag auf Notierung und Handel der Anleihen kann zu einem
späteren Zeitpunkt gestellt werden.

Meyer Burgers Green Financing Framework
Seit über 20 Jahren ist Meyer Burger ein Pionier in der Entwicklung von
Photovoltaik entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Das Unternehmen
verfolgt die Vision einer emissionsfreien Energiegewinnung aus Sonnenlicht
und mit einem Team, das mit Leidenschaft zu einer neuen Energie-Ära
beiträgt. Das Green Financing Framework von Meyer Burger deckt hauptsächlich
Projekte ab, die sich auf die Herstellung von Produkten und
Schlüsselkomponenten beziehen, die für die Technologien der erneuerbaren
Energien (PV-Paneele) unerlässlich sind. Im Einklang mit ihrer Tradition und
ihrer Vision hat Meyer Burger heute ihr Green Financing Framework (das
"Framework") veröffentlicht, das in Übereinstimmung mit den ICMA 2018 Green
Bond Principles und den LMA/PLMA 2020 Green Loan Principles sowie der EU
Taxonomy erstellt wurde, um ihre Branchenführerschaft in Sachen
Nachhaltigkeit zu stärken. ISS ESG hat eine Second Party Opinion zu dem
Framework abgegeben.

Die Erlöse aus den Anleihen werden in Übereinstimmung mit dem Framework
verwendet. Da sich sowohl die Green Bond Principles, die Green Loan
Principles und der grüne Finanzierungsmarkt insgesamt als auch die
EU-Taxonomie schnell weiterentwickeln, kann dieser Finanzierungsrahmen in
Zukunft aktualisiert oder erweitert werden. Alle zukünftigen aktualisierten
Versionen dieses Framework werden das derzeitige Niveau der Transparenz und
der Offenlegungen in der Berichterstattung entweder beibehalten oder
erhöhen. Die externe Prüfung des Frameworks durch ISS, als Anbieter einer
Second Party Opinion, ist zusammen mit dem Framework auf der Website des
Unternehmens verfügbar.

Gleichzeitige Platzierung von bestehenden Aktien durch die Gesellschaft
Gleichzeitig mit dem Angebot der Anleihe und der Neuen Aktien wurden die
Joint Bookrunner von Meyer Burger beauftragt, die Absicherung für bestimmte
Zeichner der Anleihe zu ermöglichen und eine gleichzeitige Platzierung von
bestehenden Aktien der Gesellschaft im Auftrag bestimmter Zeichner der
Anleihe zu organisieren. Diese Aktien werden Teil der Aktienplatzierung
sein. Der Gesellschaft werden keine Erlöse aus der Platzierung dieser
bestehenden Aktien zufliessen.

Kontakte:

Meyer Burger Technology AG Dynamics Group AG
Anne Schneider Andreas Durisch
Head Corporate Communications Senior Partner
M. +49 174 349 17 90 T. +41 43 268 27 47
M. +41 79 358 87 32
[1]anne.schneider@meyerburger.com 1. [1]adu@dynamicsgroup.ch 1.
mailto:anne.schneider@meyerburger.com mailto:adu@dynamicsgroup.ch
Über Meyer Burger Technology AG
www.meyerburger.com

Meyer Burger startet 2021 mit der Produktion von Hochleistungs-Solarzellen
und Solarmodulen. Seine proprietäre Heterojunction/SmartWire-Technologie
ermöglicht es dem Unternehmen, neue Standards in Bezug auf Energieertrag zu
setzen. Mit Solarzellen und -modulen, die in der Schweiz entwickelt und in
Deutschland unter nachhaltigen Bedingungen gefertigt werden, will Meyer
Burger zu einem führenden europäischen Photovoltaik-Unternehmen wachsen.
Derzeit beschäftigt das Unternehmen rund 600 Mitarbeitende an
Forschungsstätten in der Schweiz, Entwicklungs- und Fertigungsstätten in
Deutschland und an Vertriebsstandorten in Europa, den USA und Asien.

Meyer Burger wurde 1953 in der Schweiz gegründet und hat in den letzten
Jahrzehnten als Anbieter von Produktionssystemen die Entwicklung der
globalen Photovoltaik-Industrie entlang der gesamten Wertschöpfungskette
geprägt und wesentliche Standards der Industrie gesetzt. Ein grosser Teil
der heute weltweit produzierten Solarmodule basiert auf Technologien, die
von Meyer Burger entwickelt wurden.

Die Namenaktien der Meyer Burger Technology AG sind an der SIX Swiss
Exchange gelistet (Ticker: MBTN).

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Ende der Ad-hoc-Mitteilung

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Meyer Burger Technology AG
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Schweiz
Telefon: +41 033 221 28 00
E-Mail: mbtinfo@meyerburger.com
Internet: www.meyerburger.com
ISIN: CH0108503795
Valorennummer: A0YJZX
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 1214056

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service
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1214056 30.06.2021 CET/CEST

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