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DGAP-News: CANCOM: Buchgewinn von 225 Mio. Euro aus der Veräußerung der Geschäftsaktivitäten im Vereinigten Königreich und Irland (deutsch)

29.07.2021 um 00:32 Uhr

CANCOM: Buchgewinn von 225 Mio. Euro aus der Veräußerung der Geschäftsaktivitäten im Vereinigten Königreich und Irland

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DGAP-News: CANCOM SE / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Verkauf
CANCOM: Buchgewinn von 225 Mio. Euro aus der Veräußerung der
Geschäftsaktivitäten im Vereinigten Königreich und Irland

29.07.2021 / 00:32
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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CANCOM: Buchgewinn von 225 Mio. Euro aus der Veräußerung der
Geschäftsaktivitäten im Vereinigten Königreich und Irland

- Transaktion bewertet CANCOM Ltd. mit einem Unternehmenswert von fast 400
Millionen Euro, was einem Transaktionsmultiplikator von 15,8x entspricht.

- Transaktion wird zu einem Buchgewinn in Höhe von 225 Mio. Euro führen, der
im dritten Quartal im Periodenergebnis der CANCOM Gruppe für 2021
ausgewiesen wird.

- Verkaufserlös soll überwiegend in Akquisitionen mit Schwerpunkt
Deutschland, Österreich und Schweiz reinvestiert werden.

- Infolge des Verkaufs werden die Ergebnisse der CANCOM Ltd. für die
Geschäftsjahre 2020 und 2021 als aufgegebene Geschäftsbereiche umgegliedert.
Der Vorstand bestätigt die veröffentlichte Prognose für 2021 auf Basis der
angepassten Vergleichszahlen des Vorjahrs.

München, 28. Juli 2021 - Der Vorstand der CANCOM SE hat heute eine
endgültige Vereinbarung über den Verkauf der Tochtergesellschaft CANCOM Ltd.
an Telefónica TECH unterzeichnet. Die Transaktion ist die Folge einer am 25.
Mai 2021 bekanntgegebenen strategischen Überprüfung. Somit veräußert CANCOM
seine gesamten Geschäftsaktivitäten im Vereinigten Königreich und in Irland.
Die Transaktion bewertet CANCOM Ltd. mit einem Enterprise Value von knapp
400 Mio. Euro, was einem Transaktionsmultiplikator von 15,8x (Enterprise
Value/EBITDA 2020A) entspricht. Zum Vergleich: Die Aktien der CANCOM SE
werden derzeit mit einem Enterprise Value/EBITDA-Multiple von rund 12,6x
(Enterprise Value/EBITDA 2021E, basierend auf Broker-Konsens) gehandelt. Aus
dem Verkauf und der Entkonsolidierung der CANCOM Ltd. wird CANCOM einen
Buchgewinn von rund 225 Mio. Euro realisieren, der im Periodenergebnis 2021
der CANCOM Gruppe enthalten sein wird.

"Die Unternehmen, die heute CANCOM Ltd. bilden, wurden in den Jahren 2018
und 2019 erworben. Der Verkauf ist der Beweis für unsere Fähigkeit,
wertsteigernde Transaktionen durchzuführen. Das Erreichen eines
beträchtlichen Aufschlags auf unser eigenes Handels-Multiple und der hohe
Buchgewinn zeigen, dass wir in kurzer Zeit enormen Wert für unsere Aktionäre
geschaffen haben. Jetzt gilt unsere volle Aufmerksamkeit den großen
Wachstumschancen, die wir in der DACH-Region haben", so Rudolf Hotter, CEO
der CANCOM SE.

Nach Abschluss der Transaktion wird der CANCOM SE im Geschäftsjahr 2021 ein
Barmittelerlös von rund 390 Mio. Euro zufließen. Der Vorstand der CANCOM SE
erwartet den Abschluss der Transaktion im dritten Quartal dieses Jahres.
CANCOM beabsichtigt, den Erlös überwiegend in den Erwerb von Unternehmen in
den Kernregionen Deutschland, Österreich und Schweiz zu reinvestieren.

Prognose für das Jahr 2021 unverändert

Als Folge der Transaktion wird die CANCOM Ltd. in der
Finanzberichterstattung der CANCOM Gruppe als aufgegebener Geschäftsbereich
umgegliedert. Entsprechend werden die Ergebniszahlen um die Ergebnisbeiträge
der CANCOM Ltd. für das laufende Jahr und das Geschäftsjahr 2020 bereinigt.
Auf Basis der neuen angepassten Vergleichszahlen für 2020 bestätigt der
Vorstand der CANCOM SE die im Geschäftsbericht 2020 veröffentlichte Prognose
für die CANCOM Gruppe. Demnach soll die CANCOM Gruppe im Jahr 2021 bei
Umsatz, Rohertrag und EBITDA deutlich und beim EBITA sehr deutlich wachsen.
Auch die Prognose für die Konzernsegmente bleibt unverändert.

"Der Verkauf ändert nichts an unseren Zielen für die operative
Geschäftsentwicklung außerhalb des Vereinigten Königreichs und Irlands. Wir
bestätigen daher die Prognose für 2021. Allerdings wirkt sich der Verkauf
natürlich sehr positiv auf unser EBIT und das Ergebnis je Aktie aus, da die
Auswirkungen der Kaufpreisallokation nicht mehr auf das EBIT und das
Periodenergebnis wirken. Darüber hinaus trägt der mit dem Verkauf nun
realisierte Wertzuwachs direkt zum Ergebnis je Aktie bei", so Hotter.

Die Investmentbank ParkView Partners fungiert als exklusiver Finanzberater
und die Anwaltskanzlei Heuking Kühn Lüer Wojtek als Rechtsberater der CANCOM
SE.

Der Vorstand der CANCOM SE plant, vorbehaltlich der dann aktuellen
Pandemiesituation, im Oktober 2021 Kapitalmarkttage in Paris, London und
Frankfurt durchzuführen.

Über CANCOM
Als Digital Transformation Partner begleitet CANCOM Unternehmen in die
digitale Zukunft. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, die Komplexität
ihrer IT zu reduzieren und ihren Geschäftserfolg durch den Einsatz
modernster Technologie auszubauen. Um den IT-Bedarf von Unternehmen,
Organisationen und dem öffentlichen Sektor ganzheitlich abzubilden, bietet
CANCOM passgenaue IT von A bis Z aus einer Hand.

Das IT-Lösungsangebot der CANCOM Gruppe enthält Beratung, Umsetzung,
Services sowie den Betrieb von IT-Systemen. Kunden profitieren dabei von der
umfangreichen Expertise sowie einem ganzheitlichen und innovativen
Portfolio, das die für eine erfolgreiche digitale Transformation notwendigen
Anforderungen an die IT von Unternehmen abdeckt. Als Hybrid IT Integrator
und Service Provider liefern wir ein Leistungs- und Lösungsspektrum, das
Business Solutions und Managed Services wie Cloud Computing, Analytics,
Enterprise Mobility, IT-Security, Hosting oder As-a-Service-Angebote
umfasst.

Die weltweit rund 4.000 Mitarbeiter der international tätigen CANCOM Gruppe
und ein leistungsfähiges Partnernetzwerk gewährleisten Marktpräsenz und
Kundennähe unter anderem in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien und
den USA. Die CANCOM Gruppe wird von Rudolf Hotter (CEO) und Thomas Stark
(CFO) geführt. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in München. CANCOM
erwirtschaftete im Jahr 2020 einen Jahresumsatz von rund 1,3 Milliarden Euro
und die Konzern-Muttergesellschaft CANCOM SE ist an der Frankfurter
Wertpapierbörse im MDAX und TecDAX notiert (ISIN DE0005419105).

Kontakt
Sebastian Bucher
Manager Investor Relations
+49 89 54054 5193
sebastian.bucher@cancom.de

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erhalten und CANCOM damit die Speicherung und Nutzung Ihrer
personenbezogenen Daten ermöglicht haben, haben Sie das Recht, diese
Zustimmung jederzeit zu widerrufen. Alles, was Sie tun müssen, ist, eine
formlose Nachricht per E-Mail an widerspruch@cancom.de oder an ir@cancom.de
zu senden.
Für weitere Informationen über die Datenschutzerklärung von CANCOM, den
Ansprechpartner oder Ihre individuellen Rechte als Betroffene besuchen Sie
bitte unsere Website https://www.cancom.de/datenschutz-cancom/

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: CANCOM SE
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80636 München
Deutschland
Telefon: +49-(0)89/54054-0
Fax: +49-(0)89/54054-5119
E-Mail: info@cancom.de
Internet: http://www.cancom.de
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Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
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