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DGAP-News: EQT AB: EQT Private Equity kündigt freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für alle Aktien von zooplus mit dem Ziel einer strategischen Partnerschaft an (deutsch)

25.09.2021 um 02:21 Uhr

EQT AB: EQT Private Equity kündigt freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für alle Aktien von zooplus mit dem Ziel einer strategischen Partnerschaft an

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DGAP-News: EQT AB / Schlagwort(e): Firmenübernahme
EQT AB: EQT Private Equity kündigt freiwilliges öffentliches
Übernahmeangebot für alle Aktien von zooplus mit dem Ziel einer
strategischen Partnerschaft an

25.09.2021 / 02:21
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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EQT Private Equity kündigt freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für
alle Aktien von zooplus mit dem Ziel einer strategischen Partnerschaft an

- EQT Private Equity kündigt ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot
an die Aktionäre von zooplus, einer in Europa führenden Online-Plattform für
Heimtierbedarf, zum Preis von EUR 470 je Aktie an

- Der Angebotspreis liegt 69 Prozent über dem letzten unbeeinflussten
Schlusskurs der zooplus Aktie vom 12. August 2021 und entspricht einer
Prämie von 81 Prozent gegenüber dem volumengewichteten
Drei-Monats-Durchschnittskurs vom 12. August 2021

- Pet BidCo und zooplus haben eine Investorenvereinbarung abgeschlossen;
Vorstand und Aufsichtsrat von zooplus begrüßen das Übernahmeangebot von EQT
Private Equity

- zooplus kann von der jahrzehntelangen Erfahrung von EQT Private Equity im
Heimtierbereich, seiner ausgewiesenen Expertise bei der Einführung neuer
Technologien und Plattformen, einer stabilen Eigentümerstruktur sowie einer
erhöhten finanziellen Flexibilität bei der beschleunigten Umsetzung von
Investitionen in den von zooplus angestrebten Ausbau ihrer langfristigen
Führungsposition auf dem europäischen Markt für Online-Heimtierbedarf
profitieren

- Der Vollzug des Übernahmeangebots wird unter dem Vorbehalt des Erreichens
einer Mindestannahmeschwelle von 50 Prozent plus einer zooplus-Aktie stehen

Die Pet Bidco GmbH ("Pet BidCo"), eine Holdinggesellschaft des EQT IX Fonds
("EQT Private Equity"), hat heute ihre Entscheidung zur Abgabe eines
freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots (das "Übernahmeangebot") für
sämtliche Aktien der zooplus AG ("zooplus" oder die "Gesellschaft") bekannt
gegeben. zooplus, eine führende Online-Plattform für Heimtierbedarf, ist an
der Frankfurter Börse notiert. Das Übernahmeangebot steht im Zusammenhang
mit einer heute zwischen der Pet BidCo und zooplus abgeschlossenen
Investorenvereinbarung (die "Investorenvereinbarung").

Aufbauend auf EQTs umfangreicher und jahrzehntelanger Erfahrung im
Heimtierbereich, seiner ausgewiesenen Expertise bei der Einführung neuer
Technologien und seiner Finanzkraft, zielt die Partnerschaft darauf ab, die
Gesellschaft beim Ausbau ihrer Position als führende Online-Plattform auf
dem europäischen Heimtiermarkt zu unterstützen. Mit EQT als starkem
strategischen und finanziellen Partner ist es zooplus möglich, wesentliche
Investitionen in langfristige Wachstumstreiber zu tätigen, insbesondere zur
weiteren Verbesserung des Angebots für Kunden, in den Ausbau einer
erstklassigen Logistik- und Fulfillment-Infrastruktur, die Einführung neuer
Produkte und Dienstleistungen und in ein erstklassiges Personalmanagement.
EQT Private Equity wird zooplus ferner dabei unterstützen, die Plattform
über das bestehende Angebot hinaus zu erweitern und die Gesellschaft als
kundenorientiertes Unternehmen zu stärken, bei dem Haustierbesitzer im
Mittelpunkt stehen, die zooplus für das beste Preis-Leistungsverhältnis, das
beste Produktsortiment sowie Beratung und Dienstleistungen schätzen.

Der angekündigte Angebotspreis von EUR 470 je Aktie in bar entspricht einer
Prämie von rund 81 Prozent gegenüber dem volumengewichteten
Drei-Monats-Durchschnittskurs der zooplus-Aktie vor der vorangegangenen
Ankündigung eines anderen Übernahmeangebots am 13. August 2021. Gegenüber
dem letzten unbeeinflussten Schlusskurs vom 12. August 2021 entspricht dies
einer Prämie von rund 69 Prozent.

Vorstand und Aufsichtsrat von zooplus begrüßen das Angebot von EQT Private
Equity.

zooplus hat seinen Hauptsitz in München und betreut mehr als acht Millionen
Kunden in 30 europäischen Märkten. Das Unternehmen will die auf dem
Heimtiermarkt einmalige Chance nutzen und wird dabei von EQTs ausgewiesener
Expertise bei der Weiterentwicklung von Unternehmen im Heimtierbereich
profitieren. Dazu zählen IVC Evidensia, Europas führender Anbieter von
Veterinärdienstleistungen, Musti Group, ein skandinavischer
Omnichannel-Händler für Heimtierbedarf, und das britische Unternehmen Bought
By Many, ein Anbieter von Heimtierversicherungen. Darüber hinaus soll
zooplus auch durch EQTs globales Netzwerk und den Zugang zu seinen
Branchenexperten sowie dem hausinternen Digitalisierungsteam unterstützt
werden, das über umfangreiche Expertise in den Bereichen E-Commerce,
digitale Geschäftsentwicklung, Cybersecurity und maschinelles Lernen
verfügt.

Johannes Reichel, Partner und Leiter des EQT Private Equity Beratungsteams
in Deutschland: "EQT beobachtet die Entwicklung von zooplus seit langem. Wir
sind beeindruckt vom erstklassigen Kundenstamm von zooplus und von der -
dank eines hervorragenden Produktangebots - in vielen Märkten marktführenden
Position. Wir als EQT bringen langjährige Erfahrung im Markt für Haustiere
in die Partnerschaft ein und verfügen darüber hinaus über umfangreiche
Expertise bei der Entwicklung von Technologien und Plattformen. zooplus wird
von der Zusammenarbeit mit unseren Inhouse-Teams für Digitalisierung und
Nachhaltigkeit profitieren und zudem Zugang zu unserem globalen Netzwerk von
EQT-Branchenexperten haben. Im Einklang mit EQTs 'local-with-locals'-Ansatz
freuen wir uns darauf, mit dem Münchner Management und allen Mitarbeitern
von zooplus zusammenzuarbeiten, das Unternehmen auf seinem Weg in die
nächste Wachstumsphase zu begleiten und dabei den Kunden von zooplus
europaweit die bestmöglichen Produkte und Dienstleistungen anzubieten."

Einzelheiten des freiwilligen Übernahmeangebots
Der Vollzug des Übernahmeangebots wird unter dem Vorbehalt des Erreichens
einer Mindestannahmeschwelle von 50 Prozent zuzüglich einer zooplus-Aktie,
der fusionskontrollrechtlichen Freigabe sowie weiterer üblicher Bedingungen
stehen und wird derzeit für das vierten Quartal 2021 erwartet.

Pet BidCo beabsichtigt nicht, einen Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag mit zooplus abzuschließen. Die Gesellschaft hat
darüber hinaus zugestimmt, ein nach Vollzug des Übernahmeangebots von EQT
Private Equity geplantes potenzielles Delisting grundsätzlich zu
unterstützen. Als privat geführtes Unternehmen unter einer einheitlichen
Eigentümerstruktur könnte sich zooplus stärker auf längerfristige Ziele
konzentrieren.

Das Übernahmeangebot erfolgt auf der Grundlage einer von der Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu gestattenden Angebotsunterlage.
Die Veröffentlichung der Angebotsunterlage erfolgt nach Freigabe durch die
BaFin. Ab diesem Zeitpunkt beginnt die Annahmefrist für das
Übernahmeangebot. Die Angebotsunterlage sowie weitere Informationen zu dem
Übernahmeangebot werden nach Maßgabe des Wertpapiererwerbs- und
Übernahmegesetzes (WpÜG) auf der folgenden Internetseite abrufbar sein:
www.eqt-offer.com

Mit dieser Transaktion wird EQT IX voraussichtlich zu 65 - 75 Prozent
investiert sein (einschließlich abgeschlossener und/oder vereinbarter
Investitionen, bereits angekündigter öffentlicher Angebote und abzüglich
erwarteter Syndizierungen). Diese Angabe bezieht sich auf die angestrebte
Fondsgröße und steht unter dem Vorbehalt der üblichen behördlichen
Genehmigungen für den Vollzug der betreffenden Investitionen.

EQT Private Equity wird von der Deutschen Bank als Finanzberater und von
Milbank als Rechtsberater unterstützt.

Kontakt
Deutsche Medienanfragen: Isabel Henninger, eqt-offer@kekstcnc.com, +49 176
8470 4761
Internationale Medienanfragen: Finn McLaughlan, eqt-offer@kekstcnc.com, +44
77 1534 1608
EQT-Pressestelle, press@eqtpartners.com, +46 8 506 55 334

Über EQT
EQT ist eine globale Investment-Organisation mit mehr als 71 Milliarden EUR
an verwaltetem Vermögen in 27 aktiven Fonds. EQT-Fonds sind an Unternehmen
in Europa, Asien und Nordamerika mit einem Gesamtumsatz von mehr als 29 Mrd.
EUR beteiligt, die etwa 175.000 Mitarbeiter beschäftigen. EQT unterstützt
seine Portfoliounternehmen darin, nachhaltiges Wachstum, operative Exzellenz
und Marktführerschaft zu erreichen.

Weitere Informationen: www.eqtgroup.com
Folgen Sie EQT auf LinkedIn, Twitter, YouTube und Instagram

Über zooplus
Die zooplus AG ist gemessen am Umsatz die führende Online-Plattform für
Heimtierbedarf in Europa. Im Jahr 1999 als deutsches Start-up gegründet,
wurde das Geschäftsmodell des Unternehmens international erfolgreich
eingeführt und hat sich der Mission verschrieben, Glücksmomente zwischen
Haustieren und Tierhaltern in mittlerweile 30 europäischen Ländern zu
schaffen. Mit einem großen und relevanten Produktangebot in den Bereichen
Tiernahrung sowie Tierpflege und -zubehör beliefert zooplus mehr als 8
Millionen Tierhalter in Europa, von denen mehr als 5 Millionen mehr als zwei
Bestellungen im Jahr 2020 getätigt haben. Das Sortiment umfasst renommierte
internationale Marken, beliebte lokale Marken sowie hochwertige, exklusive
Eigenmarkenlinien für Tiernahrung, Zubehör, Pflegeprodukte, Spielzeug und
vieles mehr für Hunde, Katzen, Vögel, Hamster, Pferde und viele andere
bepelzte und nicht-bepelzte Freunde. Darüber hinaus profitieren
zooplus-Kunden von exklusiven Treueprogrammen, dem besten
Preis-Leistungs-Verhältnis, einer schnellen und zuverlässigen Lieferung
sowie einem nahtlosen digitalen Einkaufserlebnis, kombiniert mit einer
Vielzahl von interaktiven Inhalten und Community-Angeboten. Der Umsatz von
zooplus belief sich im Geschäftsjahr 2020 auf mehr als 1,8 Mrd. EUR und
erreichte damit einen Anteil von rund 7% am europäischen Markt für
Heimtierbedarf, dessen Volumen sich auf etwa 28 Mrd. EUR bis 29 Mrd. EUR
netto beläuft (Offline- und Online-Handel zusammengenommen).

Weitere Informationen: investors.zooplus.com

Wichtiger Hinweis:

Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von zooplus-Aktien. Das
Übernahmeangebot selbst sowie dessen endgültige Bestimmungen und Bedingungen
sowie weitere das Übernahmeangebot betreffende Regelungen werden erst nach
Gestattung der Veröffentlichung der Angebotsunterlage durch die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in der
Angebotsunterlage mitgeteilt. Investoren und Inhabern von Aktien der zooplus
AG wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im
Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot stehenden Unterlagen gründlich zu
lesen, sobald diese bekannt gemacht worden sind, da sie wichtige
Informationen enthalten werden.

Das Übernahmeangebot wird unter alleiniger Geltung des Rechts der
Bundesrepublik Deutschland und bestimmter anwendbarer Bestimmungen von
Wertpapiergesetzen der Vereinigten Staaten von Amerika veröffentlicht. Jeder
Vertrag, der aufgrund des Übernahmeangebots geschlossen wird, unterliegt
ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und ist in
Übereinstimmung mit diesem Recht auszulegen.

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25.09.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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