Mynaric AG
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DGAP-Adhoc: Mynaric AG gibt Absicht zur Einleitung eines öffentlichen Angebots von American Depositary Shares bekannt (deutsch)

03.11.2021 um 22:18 Uhr

Mynaric AG gibt Absicht zur Einleitung eines öffentlichen Angebots von American Depositary Shares bekannt

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DGAP-Ad-hoc: Mynaric AG / Schlagwort(e): Börsengang
Mynaric AG gibt Absicht zur Einleitung eines öffentlichen Angebots von
American Depositary Shares bekannt

03.11.2021 / 22:17 CET/CEST
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Gilching, 3. November 2021 - Mynaric (Frankfurter Wertpapierbörse: M0Y,
ISIN: DE000A0JCY11), ein führender Entwickler und Hersteller von
Hochgeschwindigkeits- und Hochsicherheits-Laserkommunikationsprodukten für
Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt in staatlichen und kommerziellen
Märkten, gab heute die Absicht bekannt, am 4. November 2021 in den
Vereinigten Staaten von Amerika einen Börsengang mit einem öffentlichen
Angebot von bis zu 4.000.000 American Depositary Shares ("ADS") einzuleiten,
von denen jeweils vier (4) ADS einer Stammaktie von Mynaric entsprechen. Das
Angebot findet mittels einer bei der US-amerikanischen
Börsenaufsichtsbehörde SEC (U.S. Securities and Exchange Commission, "SEC")
eingereichten Registrierungserklärung in Form des Formulars F-1 in der
jeweils gültigen Fassung statt. Mynaric erwägt, den Zeichnern zusätzlich
eine 30-tägige Option zum Kauf weiterer ADS in einem Umfang von bis zu
600.000 zusätzlichen ADS zu gewähren. Der Verkauf der ADS und die Ausgabe
der zugrundeliegenden Stammaktien wird unter Ausschluss des Bezugsrechts aus
Mynarics genehmigtem Kapital erfolgen. Mynaric hat beantragt, ihre ADS an
der Nasdaq unter dem Symbol "MYNA" zu notieren.

Der Angebotspreis der ADS wird festgelegt durch Diskussionen zwischen
Mynaric und Vertretern der Konsortialbanken und wird, neben anderen
Faktoren, den Schlusskurs der Mynaric-Aktie an der Frankfurter
Wertpapierbörse am Tag der Preisfestsetzung (erwartet in der Woche vom 8.
November 2021), umgerechnet in US-Dollar zu dem dann geltenden Wechselkurs
und unter Verwendung eines ADS/Aktien-Verhältnisses von 4:1,
berücksichtigen.

Das geplante Angebot wird ausschließlich mittels eines Prospekts erfolgen.
Exemplare des vorläufigen Prospekts für das Angebot können, sobald
verfügbar, kostenlos über EDGAR auf der Website der SEC unter www.sec.gov
bezogen werden. Alternativ können Kopien des vorläufigen Prospekts, sobald
verfügbar, bei Credit Suisse Securities (USA) LLC, Attention: Prospectus
Department, 6933 Louis Stephens Drive, Morrisville, NC 27560, telefonisch
unter (800) 221-1037 oder per E-Mail unter usa.prospectus@credit-suisse.com,
oder bei Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department,
520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, N.Y. 10022, per Telefon unter (877)
821-7388 oder per E-Mail unter prospectus_department@jefferies.com
angefordert werden. Das geplante Angebot unterliegt Markt- und anderen
Bedingungen, und es kann nicht garantiert werden, ob oder wann das Angebot
abgeschlossen werden kann.

Eine Registrierungserklärung für diese Wertpapiere wurde bei der SEC
eingereicht, ist jedoch noch nicht in Kraft getreten. Die Wertpapiere dürfen
vor dem Inkrafttreten der Registrierungserklärung weder verkauft noch dürfen
Kaufangebote angenommen werden. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot
zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der
Wertpapiere dar, noch dürfen die Wertpapiere in einem Staat oder einer
Jurisdiktion verkauft werden, in dem/der ein solches Angebot, eine solche
Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder
Qualifizierung gemäß dem Wertpapiergesetz eines solchen Staates oder einer
solchen Jurisdiktion rechtswidrig wäre.

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03.11.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Mynaric AG
Dornierstr. 19
82205 Gilching
Deutschland
Telefon: +49 8105 7999 0
E-Mail: comms@mynaric.com
Internet: www.mynaric.com
ISIN: DE000A0JCY11
WKN: A0JCY1
Indizes: Scale 30
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),
Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 1246053

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1246053 03.11.2021 CET/CEST

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