Mynaric AG
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DGAP-News: Mynaric gibt erfolgreichen Abschluss des öffentlichen Angebots in den USA bekannt (deutsch)

21.11.2021 um 12:37 Uhr

Mynaric gibt erfolgreichen Abschluss des öffentlichen Angebots in den USA bekannt

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DGAP-News: Mynaric AG / Schlagwort(e): Börsengang/Kapitalerhöhung
Mynaric gibt erfolgreichen Abschluss des öffentlichen Angebots in den USA
bekannt

21.11.2021 / 12:36
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Gilching, 21. November 2021 - Mynaric AG (Nasdaq: MYNA; Frankfurter
Wertpapierbörse: M0Y) gab heute den am 16. November 2021 vollzogenen
erfolgreichen Abschluss ihres öffentlichen Angebots in den Vereinigten
Staaten von Amerika mit einem Volumen von 4.000.000 American Depositary
Shares ("ADS") bekannt. Jeweils vier (4) ADSs entsprechen einer (1) Aktie
von Mynaric. Alle im Rahmen des Angebots veräußerten ADSs wurden von Mynaric
zu einem Angebotspreis von USD 16,50 pro ADS angeboten.

Am 14. November 2021 gab Mynaric bekannt, dass die den Konsortialbanken
gewährte Greenshoe-Option vollständig ausgeübt wurde und der Vorstand der
Mynaric mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Ausgabe von 150.000 neuen
Aktien (entspricht 600.000 ADSs basierend auf einem Verhältnis von 1:4) auf
der Grundlage der von der Hauptversammlung am 14. Mai 2021 beschlossenen
Ermächtigung beschlossen hat. Die Greenshoe-Option unterlag üblichen
Vollzugsbedingungen und wurde am 18. November 2021 abgeschlossen.

Insgesamt erhielt Mynaric durch die Transaktion einen Bruttoerlös von USD
75,9 Millionen, durch zum einen das Basisangebot von 4.000.000 ADSs (USD
66,0 Mio.) sowie zum anderen durch die ausgeübte Greenshoe-Option zum Erwerb
von 600.000 weiteren ADSs (USD 9,9 Mio.), abzüglich von Bankenprovisionen
und sonstigen Kosten der Emission, die von Mynaric getragen werden.

Credit Suisse und Jefferies fungierten als federführende Joint Book-Running
Manager für das Angebot. Canaccord Genuity und Berenberg begleiteten die
Transaktion als Bookrunner. Beech Hill Securities begleitete die Transaktion
als Co-Manager.

Eine Registrierungserklärung bezüglich der angebotenen ADS wurde bei der
US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC (U.S. Securities and Exchange
Commission) eingereicht und am 10. November 2021 für wirksam erklärt.

Das Angebot wurde ausschließlich durch einen Prospekt abgegeben. Exemplare
des finalen Prospekts für das Angebot können kostenlos über EDGAR auf der
Website der SEC unter www.sec.gov bezogen werden. Alternativ können Kopien
des finalen Prospekts bei Credit Suisse Securities (USA) LLC, Attention:
Prospectus Department, 6933 Louis Stephens Drive, Morrisville, NC 27560,
telefonisch unter +1 (800) 221-1037 oder per E-Mail unter
usa.prospectus@credit-suisse.com, oder bei Jefferies LLC, Attention: Equity
Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York,
N.Y. 10022, per Telefon unter +1 (877) 821-7388 oder per E-Mail unter
prospectus_department@jefferies.com angefordert werden.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der Wertpapiere dar, noch dürfen die
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dem/der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher
Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß dem Wertpapiergesetz
eines solchen Staates oder einer solchen Jurisdiktion rechtswidrig wäre.

Diese Meldung sowie die darin enthaltenen Informationen dienen
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insgesamt einen Prospekt, ein Angebot oder eine Einladung zum Verkauf oder
zur Ausgabe oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder
zur Zeichnung von Mynaric Wertpapieren in jeglicher Jurisdiktion dar. Diese
Meldung, sowie ihre Veröffentlichung sollte weder teilweise noch insgesamt
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Die Platzierung der in dieser Meldung erwähnten Wertpapiere richtet sich
ausschließlich an Personen in Mitgliedsstaaten des Europäischen
Wirtschaftsraumes ("EWR"), die "qualifizierte Anleger" im Sinne der
Verordnung (EU) 2017/1129 über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot
von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten
Markt zu veröffentlichen ist ("Prospektverordnung") sind ("qualifizierte
Anleger"). Es wird davon ausgegangen, dass alle Personen im EWR, die die
Wertpapiere in irgendeinem Angebot erwerben ("Investor"), oder denen ein
Angebot in Bezug auf diese Wertpapiere unterbreitet wird, als qualifizierte
Anleger identifiziert wurden und ihre Zustimmung dazu gegeben haben.

Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Meldung nur an Personen, die
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wie sie aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des
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von Artikel 19(5) des UK Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 (die "Order") oder (ii) vermögende Personen sind, und
andere Personen, an die sie rechtmäßig weitergegeben werden kann und die
unter Artikel 49(2) der Order fallen (alle diese Personen werden in ihrer
Gesamtheit als "relevante Personen" bezeichnet). Jede Anlage oder
Anlagetätigkeit, die in einem Bezug zu dieser Meldung steht, steht nur den
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keine relevante Person ist, sollte nicht auf der Grundlage dieser Mitteilung
oder ihres Inhalts handeln oder sich darauf verlassen.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen über zukünftige
Ereignisse, einschließlich des geplanten Angebots und der Notierung der
Wertpapiere von Mynaric. Wörter wie "antizipieren", "glauben",
"einschätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "können", "könnten", "planen",
"potenziell", "sollten", "anstreben", "würden" und Variationen solcher
Wörter und ähnliche Ausdrücke dienen dazu, zukunftsgerichtete Aussagen zu
identifizieren. Solche Aussagen schließen Kommentare über den Vollzug des
Angebots ein. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den
Informationen, die Mynaric zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen zur
Verfügung standen, sowie auf den Erwartungen und Annahmen, die Mynaric zum
Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen für angemessen hielt. Es kann nicht
zugesichert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden.
Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und beruhen auf
einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die naturgemäß mit erheblichen
Unsicherheiten und Unwägbarkeiten behaftet sind, von denen viele außerhalb
der Kontrolle von Mynaric liegen. Zu den Faktoren, die zu Abweichungen
führen können, gehören auch jene Risiken, die in den Risikofaktoren in der
Registrierungserklärung von Mynaric auf Formular F-1 und anderen bei der SEC
eingereichten Unterlagen angegeben sind. In Anbetracht dieser Unsicherheiten
wird dem Leser nahegelegt, den zukunftsgerichteten Aussagen keine
unangemessene Verlässlichkeit beizumessen. Mynaric übernimmt ausdrücklich
keine Verpflichtung, in dieser Mitteilung enthaltene vorausschauende
Aussagen im Hinblick auf Veränderungen der Erwartungen von Mynaric oder
hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Mynaric AG
Dornierstr. 19
82205 Gilching
Deutschland
Telefon: +49 8105 7999 0
E-Mail: comms@mynaric.com
Internet: www.mynaric.com
ISIN: DE000A0JCY11
WKN: A0JCY1
Indizes: Scale 30
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),
Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 1250024

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1250024 21.11.2021

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