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DGAP-News: Grammer AG platziert Schuldscheindarlehen über 120 Millionen Euro (deutsch)

27.01.2016 um 11:14 Uhr

Grammer AG platziert Schuldscheindarlehen über 120 Millionen Euro

DGAP-News: Grammer AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Grammer AG platziert Schuldscheindarlehen über 120 Millionen Euro

27.01.2016 / 11:14
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Grammer AG platziert Schuldscheindarlehen über
120 Millionen Euro

- Hohe Nachfrage und verstärkte Internationalität in der Transaktion
zeigt Attraktivität der Grammer Gruppe für Kapitalgeber

- Verbesserung der Finanzierungskonditionen trotz volatilem Marktumfeld

Amberg, 27. Januar 2016 - Die Grammer AG hat ein Schuldscheindarlehen mit
einem Gesamtvolumen von 120 Millionen Euro erfolgreich platziert. Das neue
Schuldscheindarlehen besteht aus fünf Tranchen mit einer Laufzeit von bis
zu 10 Jahren und ist wahlweise mit einem fixen oder variablen Zins
ausgestattet. Aufgrund der hohen Nachfrage der Investoren hatte der
Automobil-Zulieferer und weltweite Marktführer bei
Nutzfahrzeug-Sitzsystemen das ursprünglich geplante Volumen um 60 Prozent
aufgestockt.

Die Ausgabe des Schuldscheindarlehens ist planmäßiger Bestandteil der
langfristigen Grammer Finanzierungsstrategie, die unter anderem eine
Verbreiterung der Investorenbasis und die weitere Verbesserung der
Laufzeitstruktur vorsieht. Zum Investorenkreis gehören dem entsprechend
eine Vielzahl inländischer und internationaler Finanzinstitutionen.

"Mit der erfolgreichen Platzierung des neuen Schuldscheins haben wir bei
sehr vorteilhaften Finanzierungsbedingungen die kürzlich erfolgte
Akquisition der Reum Gruppe auf eine günstige Finanzierungsbasis gestellt.
Zudem konnten wir unseren bereits vorhandenen Handlungsspielraum zur
Finanzierung des geplanten Wachstums und für zukünftige strategische
Investitionen noch einmal erweitern", erläutert Hartmut Müller,
Vorstandsvorsitzender der Grammer AG. "Die große Nachfrage und entsprechend
deutliche Überzeichnung des neuen Schuldscheindarlehens unterstreicht die
Solidität unserer Konzernfinanzierung und die Attraktivität unseres
Unternehmens für Kapitalgeber", so Gérard Cordonnier, Finanzvorstand der
Grammer AG.

Unternehmensprofil

Die GRAMMER AG, Amberg, ist spezialisiert auf die Entwicklung und
Herstellung von Komponenten und Systemen für die Pkw-Innenausstattung sowie
von Fahrer- und Passagiersitzen für Offroad-Fahrzeuge (Traktoren,
Baumaschinen, Stapler), Lkw, Busse und Bahnen. Das Segment Seating Systems
umfasst die Geschäftsfelder Lkw- und Offroad-Sitze sowie Bahn- und
Bussitze. Im Segment Automotive liefern wir Kopfstützen, Armlehnen und
Mittelkonsolen an namhafte Pkw-Hersteller im Premiumbereich und an
Systemlieferanten der Fahrzeugindustrie.

Mit über 12.000 Mitarbeitern in 30 Gesellschaften ist GRAMMER in 19 Ländern
weltweit tätig. Die GRAMMER Aktie ist im SDAX vertreten und wird an den
Börsen München und Frankfurt, über das elektronische Handelssystem Xetra
sowie im Freiverkehr der Börsen Stuttgart, Berlin und Hamburg gehandelt.

Kontakt:
GRAMMER AG
Ralf Hoppe
Tel.: 09621 66 2200
investor-relations@grammer.com

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Grammer AG
Postfach 14 54
92204 Amberg
Deutschland
Telefon: +49 (0)9621 66-0
Fax: +49 (0)9621 66-1000
E-Mail: investor-relations@grammer.com
Internet: www.grammer.com
ISIN: DE0005895403, DE0005895403
WKN: 589540, 589540
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),
München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg,
Stuttgart

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432531 27.01.2016

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