dpa-AFX Compact

DGAP-News: Atlantic BidCo überschreitet Mindestannahmeschwelle (deutsch)

25.05.2022 um 07:30 Uhr

Atlantic BidCo überschreitet Mindestannahmeschwelle

^
DGAP-News: Atlantic BidCo GmbH / Schlagwort(e): Übernahmeangebot
Atlantic BidCo überschreitet Mindestannahmeschwelle

25.05.2022 / 07:30
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

NICHT ZUR VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER
WEITERGABE IN, INNERHALB ODER AUS LÄNDERN, WO EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG,
VERBREITUNG ODER WEITERGABE EINE VERLETZUNG DER RELEVANTEN RECHTLICHEN
BESTIMMUNGEN DIESER LÄNDER DARSTELLEN WÜRDE.

Atlantic BidCo überschreitet Mindestannahmeschwelle
Frankfurt am Main, 25. Mai 2022 - Im Rahmen ihres freiwilligen öffentlichen
Übernahmeangebots an die Aktionäre der Aareal Bank AG ("Aareal Bank") hat
die Atlantic BidCo GmbH (die "Bieterin"), eine nicht kontrollierte
Gesellschaft, an der jeweils von Advent International Corporation ("Advent")
und Centerbridge Partners, L.P. ("Centerbridge") verwaltete und beratene
Fonds sowie CPP Investment Board Europe S.àr.l, eine hundertprozentige
Tochtergesellschaft des Canada Pension Plan Investment Board ("CPP
Investments") und andere Co-Investoren mittelbar beteiligt sind, die
Mindestannahmeschwelle von 60 % der Aareal Bank-Aktien überschritten.

Das Ergebnis des Angebots zum Ende der Annahmefrist wird voraussichtlich am
30. Mai 2022 bekannt gegeben.

Ranjan Sen, Managing Partner von Advent, sagte: "Wir freuen uns über das
erfolgreiche Übernahmeangebot, das die langfristige Entwicklung und die
Position der Aareal Bank als führendes Unternehmen ihrer Branche stärken
wird. Mit einer stabilen Aktionärsbasis wird die Aareal Bank ideal
aufgestellt sein, um sich auf die Stärkung aller drei Segmente der Aareal
Gruppe im Rahmen des 'Aareal Next Level Programms' zu konzentrieren."

Ben Langworthy, Senior Managing Director bei Centerbridge, fügte hinzu: "Die
Anteilseigner von Atlantic BidCo verfügen über umfangreiche
Investmenterfahrung in den Bereichen europäische Finanzdienstleistungen,
Immobilien, Software und Zahlungsverkehr. Wir haben erfolgreich und eng mit
dem Management der Aareal Bank zusammengearbeitet, welches unser Angebot
unterstützt. Wir freuen uns nun darauf, die Pläne zur langfristigen
Wertschöpfung gemeinsam voranzutreiben."

Diejenigen Aareal Bank-Aktionäre, die das Angebot während der ersten
Annahmefrist nicht angenommen haben, können dies noch innerhalb von zwei
Wochen nach Veröffentlichung der vorläufigen Ergebnisse des Angebots durch
die Bieterin tun. Die weitere Annahmefrist wird voraussichtlich am 31. Mai
2022 beginnen und am 13. Juni 2022 um Mitternacht (MEZ) enden.

Der Vollzug der Transaktion wird vorbehaltlich der regulatorischen Verfahren
für das vierte Quartal 2022 oder das erste Quartal 2023 erwartet. Wie in der
am 26. April 2022 veröffentlichten Angebotsunterlage näher ausgeführt, steht
das Angebot unter Vorbehalt der Genehmigung von Bankenaufsichtsbehörden und,
soweit erforderlich, Kartellbehörden.

Die Bieterin beabsichtigt, vorbehaltlich der vorherrschenden
Marktbedingungen und soweit dies zum gegebenen Zeitpunkt wirtschaftlich
sinnvoll ist, eine Einstellung der Börsennotierung anzustreben. In der mit
der Aareal Bank geschlossenen Investitionsvereinbarung hat sich die Bieterin
entsprechend der üblichen Erwartungen der Aufsichtsbehörden verpflichtet,
die Aareal Bank nicht zum Abschluss eines Beherrschungs- und/oder
Gewinnabführungsvertrages mit der Bieterin oder einem mit der Bieterin
verbundenen Unternehmen zu veranlassen.

Medienkontakte der Bieterin
Olaf Zapke, Finsbury Glover Hering, Tel +49 170 764 1971, olaf.zapke@fgh.com
Markus Stoker, Finsbury Glover Hering, Tel +49 162 245 3946,
markus.stoker@fgh.com
Roland Klein, Kekst CNC, Tel +44 7776 162 997, roland.klein@kekstcnc.com
Isabel Henninger, Kekst CNC, Tel +49 174 940 9955,
isabel.henninger@kekstcnc.com

Informationen zu den Gesellschaftern der Bieterin

Über Advent International
Advent International wurde 1984 gegründet und ist einer der größten und
erfahrensten globalen Private-Equity-Investoren. Das Unternehmen hat in über
390 Private-Equity-Beteiligungen in 42 Ländern investiert und verwaltete zum
31. Dezember 2021 ein Vermögen von EUR 78 Milliarden. Mit 15 Niederlassungen
in 12 Ländern hat Advent ein global integriertes Team von über 265
Private-Equity-Investmentexperten in Europa, Nordamerika, Lateinamerika und
Asien aufgebaut. Das Unternehmen konzentriert sich auf Investitionen in fünf
Kernsektoren, darunter Unternehmens- und Finanzdienstleistungen,
Technologie, Gesundheitswesen, Industrie, Einzelhandel sowie Konsumgüter und
Freizeit. Nach 35 Jahren im internationalen Investmentgeschäft verfolgt
Advent weiterhin den Ansatz, gemeinsam mit den Managementteams ein
nachhaltiges Umsatz- und Ertragswachstum für seine Portfoliounternehmen zu
erzielen.
Advent verfügt über eine umfangreiche Erfolgsbilanz im europäischen
Finanzdienstleistungssektor mit Wachstumsinvestitionen in führende
Payment-Unternehmen wie Nexi, Nets und Concardis Payment Group (beide heute
Teil von Nexi), Worldpay, Planet und Addiko, eine internationale
Bankengruppe mit Fokus auf Südosteuropa. Eine Investition in die Aareal Bank
würde auf den erfolgreichen Erwerb einer 30-prozentigen Beteiligung an
Aareon im Jahr 2020 aufbauen. Aareon ist der führende paneuropäische
Anbieter innovativer Softwarelösungen für die Immobilienwirtschaft und eine
Tochtergesellschaft der Aareal Bank. Advent unterstützt die
Beteiligungsunternehmen mit operativen Ressourcen und Fachwissen aus der
Portfolio Support Group und dem Operating Partner Programm.
Weitere Informationen finden Sie unter:
Website: www.adventinternational.com
LinkedIn: www.linkedin.com/company/advent-international

Über Centerbridge
Centerbridge Partners, L.P. ist ein privates
Investment-Management-Unternehmen, das einen flexiblen Ansatz in
verschiedenen Investment-Disziplinen - Private Equity, Private Credit und
Real Estate - verfolgt, um die attraktivsten Möglichkeiten für Investoren zu
entwickeln. Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und verwaltete zum 31.
Dezember 2021 ein Kapital von rund 33 Milliarden US-Dollar mit
Niederlassungen in New York und London. Der Fokus von Centerbridge liegt
darauf, Partnerschaften mit erstklassigen Managementteams in bestimmten
Branchen und Regionen einzugehen.
Centerbridge kann eine starke Erfolgsbilanz bei Investitionen in
Finanzdienstleistungen und Immobilien in Europa vorweisen. Zu den
Investitionen zählen unter anderem die BFF Banking Group, die an der
Mailänder Börse notiert ist, Williams & Glyn in Partnerschaft mit RBS, die
deutsche digitale Kreditplattform auxmoney GmbH und Phoenix Holdings, die an
der Börse in Tel Aviv notiert ist. Weltweit hat Centerbridge über 20
Milliarden US-Dollar in Finanzdienstleistungsunternehmen und über 9
Milliarden US-Dollar in Unternehmen der Immobilienwirtschaft investiert.
Weitere Informationen finden Sie unter www.centerbridge.com

Über CPP Investments
Canada Pension Plan Investment Board (CPP InvestmentsTM) ist eine
professionelle Anlageverwaltungsgesellschaft, die im besten Interesse der 21
Millionen Beitragszahler und Begünstigten den Fonds des Canada Pension Plan
verwaltet. Um ein diversifiziertes Portfolio von Vermögenswerten aufzubauen,
werden weltweit Investitionen in öffentliche Aktien, private
Kapitalbeteiligungen, Immobilien, Infrastruktur und festverzinsliche
Wertpapiere getätigt. CPP Investments mit Hauptsitz in Toronto und
Niederlassungen in Hongkong, London, Luxemburg, Mumbai, New York City, San
Francisco, São Paulo und Sydney wird unabhängig vom Canada Pension Plan und
Regierungen verwaltet. Am 31. März 2022 belief sich der Fonds auf 539
Milliarden US-Dollar. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte
www.cppinvestments.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn, Facebook und
Twitter.

______

Wichtiger Hinweis
Diese Bekanntmachung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt
weder eine Aufforderung zum Verkauf noch ein Angebot zum Kauf von
Wertpapieren der Gesellschaft dar. Verbindlich für die Bedingungen und
weitere das öffentliche Übernahmeangebot betreffende Bestimmungen ist allein
die von der Bieterin nach Gestattung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlichte Angebotsunterlage.
Investoren und Inhabern von Wertpapieren der Gesellschaft wird dringend
empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit
dem öffentlichen Übernahmeangebot stehenden Bekanntmachungen zu lesen,
sobald diese bekannt gemacht worden sind, da sie wichtige Informationen
enthalten oder enthalten werden.
Das Angebot wird ausschließlich auf Basis der anwendbaren Bestimmungen des
deutschen Rechts, insbesondere des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes
(WpÜG), und bestimmten wertpapierrechtlichen Bestimmungen der Vereinigten
Staaten von Amerika zu grenzüberschreitenden Übernahmeangeboten,
durchgeführt. Das Angebot wird nicht nach den rechtlichen Vorgaben anderer
Rechtsordnungen als der Bundesrepublik Deutschland oder der Vereinigten
Staaten von Amerika (soweit anwendbar) durchgeführt werden. Dementsprechend
wurden keine Bekanntmachungen, Anmeldungen, Zulassungen oder Genehmigungen
für das Angebot außerhalb der Bundesrepublik Deutschland eingereicht,
veranlasst oder gewährt. Investoren und Inhaber von Wertpapieren der
Gesellschaft können nicht darauf vertrauen, durch die
Anlegerschutzvorschriften irgendeiner anderen Rechtsordnung als der
Bundesrepublik Deutschland oder der Vereinigten Staaten von Amerika (soweit
anwendbar), geschützt zu werden. Vorbehaltlich der in der Angebotsunterlage
beschriebenen Ausnahmen sowie gegebenenfalls von den jeweiligen
Aufsichtsbehörden zu erteilenden Ausnahmegenehmigungen wird weder mittelbar
noch unmittelbar ein Übernahmeangebot in jenen Rechtsordnungen unterbreitet
werden, in der dies einen Verstoß gegen das jeweilige nationale Recht
darstellen würde.
Die Bieterin behält sich das Recht vor, soweit gesetzlich zulässig,
unmittelbar oder mittelbar weitere Aktien der Gesellschaft außerhalb des
Angebots börslich oder außerbörslich zu erwerben. Finden solche Erwerbe
statt, werden Angaben über diese Erwerbe unter Mitteilung der Anzahl der
erworbenen oder zu erwerbenden Aktien der Gesellschaft und der gezahlten
oder vereinbarten Gegenleistung unverzüglich veröffentlicht, wenn und soweit
dies nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland oder einer anderen
einschlägigen Rechtsordnung erforderlich ist.
Soweit in diesem Dokument in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten sind,
stellen diese keine Tatsachen dar und sind durch die Worte "erwarten",
"glauben", "schätzen", "beabsichtigen", "anstreben", "davon ausgehen" und
ähnliche Wendungen gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen Absichten,
Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen und Annahmen der Bieterin und der
mit ihr gemeinsam handelnden Personen zum Ausdruck. Die in die Zukunft
gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Planungen, Schätzungen und
Prognosen, die die Bieterin und die mit ihr gemeinsam handelnden Personen
nach bestem Wissen vorgenommen haben, treffen aber keine Aussage über ihre
zukünftige Richtigkeit. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und
Ungewissheiten, die meist nur schwer vorherzusagen sind und gewöhnlich nicht
im Einflussbereich der Bieterin oder der mit ihr gemeinsam handelnden
Personen liegen. Diese Erwartungen und in die Zukunft gerichteten Aussagen
könnten sich als unzutreffend erweisen und die tatsächlichen Entwicklungen
können erheblich von in die Zukunft gerichteten Aussagen abweichen. Die
Bieterin und die mit ihr gemeinsam handelnden Personen übernehmen keine
Pflicht, die in die Zukunft gerichteten Aussagen hinsichtlich tatsächlicher
Entwicklungen oder Ereignisse, Rahmenbedingungen, Annahmen oder sonstiger
Faktoren zu aktualisieren.

---------------------------------------------------------------------------

25.05.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Atlantic BidCo GmbH
An der Welle 4
60322 Frankfurt am Main
Deutschland
EQS News ID: 1360589

Ende der Mitteilung DGAP News-Service
---------------------------------------------------------------------------

1360589 25.05.2022

°

Trader-Coachings

Webinare

Wir glauben daran, dass gute Lerninhalte den Weg zum erfolgreichen Trader deutlich schmerzfreier gestalten als ein reines Learning by Doing.

Aktuelle Termine

„aktien” Magazin

„aktien” Magazin

Lernen Sie das aktien Magazin kennen und laden Sie sich noch heute Ihre kostenlose Probeausgabe als PDF herunter.

Probeausgabe
Hinweis: Die veröffentlichten Tradingsignale und Empfehlungen dienen lediglich der allgemeinen Information, sie sind keine Beratung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes und stellen kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren oder Derivaten dar. Sie entsprechen lediglich der aktuellen Einschätzung des verwendeten Handelssystems.
TraderFox GmbH: Impressum & Datenschutz - Allgemeine Geschäftsbedingungen - Cookie-Erklärung