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DGAP-News: Photon Energy Group beschließt Aufstockung ihres 6.50% Green EUR Bond 2021/2027 (deutsch)

25.05.2022 um 22:24 Uhr

Photon Energy Group beschließt Aufstockung ihres 6.50% Green EUR Bond 2021/2027

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Emittent / Herausgeber: Photon Energy NV / Schlagwort(e): Anleihe
Photon Energy Group beschließt Aufstockung ihres 6.50% Green EUR Bond
2021/2027

25.05.2022 / 22:23
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Insiderinformation gem. Artikel 17 MAR (Ad hoc-Mitteilung)

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG
INNERHALB DER BZW. IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN,
KANADA ODER JAPAN ODER INNERHALB EINER BZW. IN EINE SONSTIGE RECHTSORDNUNG
BESTIMMT, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG UNZULÄSSIG
WÄRE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN.

Photon Energy Group beschließt Aufstockung ihres 6.50% Green EUR Bond
2021/2027

* Photon Energy Group beschließt Aufstockung des im November 2021
begebenen 6,50% Green Bond 2021/2027 (DE000A3KWKY4) um bis zu EUR 10
Mio. auf bis zu EUR 65 Mio.

* Die neuen Teilschuldverschreibungen sollen im Rahmen einer
Privatplatzierung qualifizierten, supranationalen Investoren angeboten
werden.

Amsterdam - 25. Mai 2022 - Photon Energy N.V. (WSE&PSE: PEN, FSX: A1T9KW)
("Photon Energy Group" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass sie die
aufgrund des positiven Feedbacks der durchgeführten Roadshow beschlossen
hat, die 6,50% Anleihe 2021/2027 (DE000A3KWKY4) um bis zu EUR 10 Mio., auf
insgesamt bis zu EUR 65 Mio., aufzustocken.

Die weiteren unter der 6,50% Anleihe 2021/2027 (DE000A3KWKY4) begebenen
Schuldverschreibungen sollen im Rahmen einer Privatplatzierung von
qualifizierten, supranationalen Investoren erworben werden.

Das Unternehmen beabsichtigt die Nettoerlöse der Transaktion zur Ausnutzung
sehr lukrativer Opportunitäten im PV-Markt und zum weiteren Ausbau des
eigenen Bestands an PV-Kraftwerken weiter deutlich zu erhöhen zu nutzen. Ein
regionaler Fokus liegt dabei insbesondere auf den "Solar Hot Spots" Ungarn,
Rumänien und Polen.

Die Transaktion wird von der Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG,
Frankfurt am Main, als Sole Global Coordinator & Bookrunner begleitet.

Über die Photon Energy Group - photonenergy.com

Die Photon Energy Group liefert weltweit Solar- und
Wasseraufbereitungslösungen. Die Solarenergielösungen der Gruppe werden von
Photon Energy geliefert: Seit der Gründung im Jahr 2008 hat Photon Energy
Photovoltaikanlagen mit einer kombinierten Kapazität von über 100 MWp
installiert und in Betrieb genommen und verfügt inzwischen über ein
Eigenportfolio von 91,9 MWp. Derzeit werden Projekte mit einer kombinierten
Kapazität von über 777MWp in Australien, Ungarn, Polen und Rumänien
entwickelt und Betrieb und Instandhaltung von über 280 MWp weltweit
gewährleistet. Photon Water, der zweite Hauptgeschäftsbereich der Gruppe,
bietet Wasserbehandlungsdienstleistungen, einschließlich Wasseraufbereitung
und -sanierung sowie Entwicklung und Management von Brunnen und anderen
Wasserressourcen an. Photon Energy N.V., die Holding der Photon Energy
Group, ist an den Börsen in Warschau, Prag und Frankfurt gelistet. Der
Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Amsterdam, weitere Büros in
Australien und Europa.

Medienkontakt

Martin Kysly
Leiter Marketing und Unternehmenskommunikation
Tel. +420 774 810 670
E-mail: martin.kysly@photonenergy.com

Investorenkontakt

Emeline Parry
Investor Relations & Sustainability Manager
Tel. +420 702 206 574
E-mail: emeline.parry@photonenergy.com

WICHTIGE HINWEISE

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. Das öffentliche
Angebot (in Deutschland, Österreich und Luxemburg) erfolgt ausschließlich
durch und auf Basis eines Wertpapierprospekts. Eine Anlageentscheidung
hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der Photon Energy N.V.
sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Der
Wertpapierprospekt wurde unverzüglich nach der Billigung durch die CSSF
veröffentlicht und ist im Internet unter www.photonenergy.com kostenfrei
erhältlich.

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder
ein Angebot zum Kauf, Verkauf, Tausch oder zur Übertragung von Wertpapieren
noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren
der Photon Energy N.V. in den Vereinigten Staaten von Amerika oder sonstigen
Jurisdiktionen dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Photon
Energy N.V. findet nicht statt. Die hierin genannten Wertpapiere der Photon
Energy N.V. wurden und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in
der derzeit gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen
in den Vereinigten Staaten von Amerika nur aufgrund einer Ausnahmeregelung
von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des Securities Act
verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Weder die Photon Energy N.V. noch
ein anderer hierin beschriebener an der Transaktion Beteiligter plant die
hierin beschriebenen Wertpapiere nach dem Securities Act oder gegenüber
einer Wertpapieraufsichtsbehörde eines Staates oder einer anderen
Jurisdiktion in den Vereinigten Staaten von Amerika in Verbindung mit dieser
Ankündigung zu registrieren.

Im Vereinigten Königreich dürfen diese Informationen nur weitergegeben
werden und richten sich nur an (i) professionelle Anleger im Sinne des
Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen Fassung (die "Order"), oder
(ii) vermögende Gesellschaften (high net worth companies), die unter Artikel
49(2)(a) bis (d) der Order fallen (alle diese Personen werden hierin
zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet). Die Wertpapiere sind
ausschließlich für Relevante Personen erhältlich, und jede Einladung zur
Zeichnung, zum Kauf oder anderweitigem Erwerb solcher Wertpapiere bzw. jedes
Angebot hierfür oder jede Vereinbarung hierzu wird nur mit Relevanten
Personen eingegangen. Jede Person, die keine Relevante Person ist, sollte
nicht aufgrund dieser Bekanntmachung handeln oder sich auf diese
Bekanntmachung oder ihren Inhalt verlassen.

Die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere dürfen in Australien,
Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder
Japan ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf
angeboten werden.

Weder die Photon Energy N.V. oder eines der mit diesen verbundenen
Unternehmen haben Maßnahmen getroffen, die ein öffentliches Angebot der
Wertpapiere oder den Besitz oder die Verteilung dieser Ankündigung oder
irgendein anderes Angebot oder Werbematerial im Zusammenhang mit diesen
Wertpapieren in irgendeiner Jurisdiktion erlauben würden, wo solche
Maßnahmen erforderlich sind. In Mitgliedstaaten des Europäischen
Wirtschaftsraums ("EWR") außer der Bundesrepublik Deutschland, der Republik
Österreich und dem Großherzogtum Luxemburg richtet sich diese Mitteilung
daher nur an Personen, bei denen es sich um "qualifizierte Anleger" im Sinne
von Artikel 2 lit. e der Verordnung (EU) 2017/1129 handelt.

Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und
Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von
den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund
verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel
Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation,
Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder
Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Die Photon
Energy N.V. übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung
enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.

Informationen für Vertreiber

Gemäß der EU Produktüberwachungsanforderungen wurde ein
Produktfreigabeverfahren hinsichtlich der Inhaber-Teilschuldverschreibungen
von jedem Vertreiber durchgeführt, welches ergeben hat, dass die
Inhaber-Teilschuldverschreibungen (i) für einen Endkunden-Zielmarkt
bestehend aus Kleinanlegern und Anlegern, die die Kriterien für
professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien (jeweils im Sinne der
MiFID II) erfüllen, und (ii) für den Vertrieb über alle gemäß der MiFID II
zulässigen Vertriebskanäle, jeweils geeignet sind. Jeder Vertreiber, der die
Inhaber-Teilschuldverschreibungen später anbietet, ist dafür verantwortlich,
den Zielmarkt hinsichtlich der Inhaber-Teilschuldverschreibungen
eigenständig zu evaluieren und geeignete Vertriebskanäle festzulegen.

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Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der
EQS Group AG.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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