DGAP-Adhoc: sino AG: Beteiligungsunternehmen Trade Republic Bank GmbH schließt erweiterte Finanzierungsrunde unter Führung von OTPP über rund 250 Mio. EUR ab - Post Money Bewertung fünf Milliarden EUR (deutsch)
sino AG: Beteiligungsunternehmen Trade Republic Bank GmbH schließt erweiterte Finanzierungsrunde unter Führung von OTPP über rund 250 Mio. EUR ab - Post Money Bewertung fünf Milliarden EUR
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DGAP-Ad-hoc: sino AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung
sino AG: Beteiligungsunternehmen Trade Republic Bank GmbH schließt
erweiterte Finanzierungsrunde unter Führung von OTPP über rund 250 Mio. EUR ab
- Post Money Bewertung fünf Milliarden EUR
03.06.2022 / 12:44 CET/CEST
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Düsseldorf, 03 .06.2022
Die Gesellschafter der Trade Republic Bank GmbH ("Trade Republic"), an der
die sino Beteiligungen GmbH, eine 100%-ige Tochter der sino AG, (nachfolgend
beide: "sino") wirtschaftlich, d.h. unter Berücksichtigung der vereinbarten
Managementoptionen (siehe zuletzt Ad-hoc-Mitteilung vom 20.05.2021), derzeit
2,8 % des Stammkapitals hält, haben heute im Rahmen einer erweiterten
Finanzierungsrunde eine Kapitalerhöhung über rund 250 Millionen Euro
beurkundet. Der Investorenkreis dieser Kapitalerhöhung besteht im
Wesentlichen aus einem neuen Gesellschafter, dem Ontario Teacher's Pension
Plan ("OTPP"), als Lead Investor und bereits bestehenden Gesellschaftern der
Trade Republic.
Trade Republic erhält durch diese Kapitalerhöhung frisches Kapital in Höhe
von rund 250 Millionen Euro. Der Preis der neu ausgegebenen Anteile ist
dabei auf Basis einer Pre-Money Bewertung von Trade Republic von 4,75
Milliarden Euro berechnet worden. sino wird im Rahmen dieser erweiterten
Finanzierungsrunde keinen eigenen Finanzierungsbeitrag leisten. Es erfolgten
keine Anteilskäufe oder -verkäufe von Altgesellschaftern.
Der Abschluss dieser erweiterten Finanzierungsrunde hat keine Auswirkungen
auf das Konzernergebnis der sino im laufenden Geschäftsjahr und somit auch
nicht auf die Ergebnisprognose.
Mit Durchführung dieser erweiterten Finanzierungsrunde wird sich der Anteil
der sino - unter Berücksichtigung der o.g. Managementoptionen - auf rund 2,6
% des Stammkapitals der Trade Republic verringern. Unter Berücksichtigung
sämtlicher (virtueller) Beteiligungsprogramme der Trade Republic selber
("fully diluted") beträgt der Anteil der sino an der Trade Republic nach
Durchführung der Kapitalerhöhung 2,3 %.
Heute wurde auch für alle Gesellschafter eine grundsätzlich 18 Monate
geltende Handelssperre ("Lock-up") nach Closing vereinbart.
Das Anteilspaket der sino würde, bei Ausübung der vereinbarten
Managementoptionen
(vgl. ad hoc Mitteilung vom 16.04.2020), was der Vorstand für sehr
wahrscheinlich hält, und auf Basis des heute beurkundeten Preises für die im
Rahmen der Kapitalerhöhung neu ausgegebenen Trade Republic Anteile, einen
rechnerischen Wert von insgesamt EUR 119,1 Mio. Euro aufweisen. Dabei ist zu
berücksichtigen, dass die Rechte der Trade Republic Bank GmbH Anteile der
sino nicht vollständig identisch mit denen der Anteile sind, die im Rahmen
dieser Kapitalerhöhung neu geschaffen wurden. Im Falle einer Aufgabe der
verbleibenden Beteiligung der sino an der Trade Republic kann sich ein
anderer, deutlich höherer oder deutlich niedrigerer, Wert realisieren.
Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Ingo Hillen, Vorsitzender des
Vorstands - ihillen@sino.de | 0211 3611-2040
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