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DGAP-Adhoc: EPIC Suisse AG: EPIC Suisse AG gibt die teilweise Ausübung der Mehrzuteilungsoption im Zusammenhang mit dem IPO bekannt (deutsch)

27.06.2022 um 07:01 Uhr

EPIC Suisse AG: EPIC Suisse AG gibt die teilweise Ausübung der Mehrzuteilungsoption im Zusammenhang mit dem IPO bekannt

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EPIC Suisse AG / Schlagwort(e): Börsengang
EPIC Suisse AG: EPIC Suisse AG gibt die teilweise Ausübung der
Mehrzuteilungsoption im Zusammenhang mit dem IPO bekannt

27.06.2022 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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the United States, Canada, Australia or Japan or any other jurisdiction in
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Medienmitteilung - Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 Kotierungsreglement

Zürich, 27. Juni 2022

EPIC Suisse AG gibt die teilweise Ausübung der Mehrzuteilungsoption im
Zusammenhang mit dem IPO bekannt

EPIC Suisse AG (das "Unternehmen" oder "EPIC", die konsolidierte Gruppe),
eine Schweizer Immobiliengesellschaft, gibt heute die teilweise Ausübung der
Mehrzuteilungsoption durch die Joint Global Coordinators bekannt, die im
Zusammenhang mit dem Börsengang (IPO) zum Angebotspreis von CHF 68 pro Aktie
gewährt wurde.

Am 25. Mai 2022 wurden die Aktien von EPIC (Tickersymbol: EPIC) an der SIX
Swiss Exchange kotiert und zum Handel zugelassen. Am 24. Juni nach
Börsenschluss haben die Joint Global Coordinators im Namen des
Bankensyndikats die Mehrzuteilungsoption in Höhe von 143'509 neuen Aktien
teilweise ausgeübt. Die Mehrzuteilungsaktien werden von der Gesellschaft aus
dem genehmigten Kapital im Rahmen einer Kapitalerhöhung ausgegeben, die
voraussichtlich am oder um den 28. Juni 2022 abgeschlossen sein wird.

Einschliesslich der im Zusammenhang mit der Mehrzuteilungsoption platzierten
Aktien wurden im Rahmen des Börsengangs von EPIC insgesamt 2'830'076 Aktien
zu einem Preis von CHF 68 pro Aktie verkauft. Dies bedeutet einen
Bruttoerlös für EPIC von insgesamt CHF 192 Mio.

Die Gründer und derzeitigen Aktionäre Alrov Properties & Lodgings Ltd. und
die Familie Greenbaum [1] haben im Rahmen des Börsengangs keine Aktien
verkauft. Sie bleiben voll investiert und der langfristigen Entwicklung von
EPIC verpflichtet. Die Hauptaktionäre haben einer Lock-up-Periode von zwölf
Monaten nach dem ersten Handelstag zugestimmt.

Credit Suisse und die Zürcher Kantonalbank fungierten als Joint Global
Coordinators und Joint Bookrunners des Börsengangs. Die Swiss Finance &
Property AG fungierte als Co-Manager.

Informationen über Stabilisierungsgeschäfte der Credit Suisse als
Stabilisierungsagent (gemäss Art. 126 lit. d
Finanzmarktinfrastrukturverordnung, FinfraV) werden spätestens am 1. Juli
2022 gemäss Art. 126 lit. d FinfraV auf der Website vom EPIC zur Verfügung
gestellt.

Kontakt

Valérie Scholtes, CFO, EPIC Suisse AG, Tel.: +41 44 388 81 00, E-Mail:
investors@epic.ch

Über EPIC Suisse AG

EPIC Suisse AG ist ein Schweizer Immobilienunternehmen mit einem
hochwertigen Immobilienportfolio von rund CHF 1,5 Milliarden Marktwert per
31. Dezember 2021. Das Unternehmen verfügt über eine beträchtliche
Entwicklungspipeline und eine starke Erfolgsbilanz bei der Beschaffung, der
Entwicklung und Neupositionierung sowie dem aktiven Management von
Gewerbeimmobilien in der Schweiz. Die Anlageobjekte von EPIC befinden sich
hauptsächlich in den wichtigsten Wirtschaftszentren der Schweiz,
insbesondere in der Genferseeregion und im Wirtschaftsraum Zürich. Die Aktie
ist seit Mai 2022 an der SIX Swiss Exchange kotiert (SIX-Tickersymbol EPIC;
Valorennummer 51613168; ISIN CH0516131684). Weitere Informationen:
www.epic.ch

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equity.prospectus@credit-suisse.com) and Zürcher Kantonalbank, IHKT, P.O.
Box, 8010 Zurich, Switzerland (email: prospectus@zkb.ch; phone: +41 44 292
20 11). In addition, copies of this Prospectus, the Supplement and any other
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Zurich, Switzerland (email: investors@epic.ch).

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might otherwise be found to have in respect of this announcement and/or any
such statement.

[1] EPIC indirekt gehalten über EPIC Luxembourg S.A.

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=e3b727101b914d161238436f3cf908af
Dateibeschreibung: Medienmitteilung (PDF)

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Ende der Ad-hoc-Mitteilung

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: EPIC Suisse AG
Seefeldstrasse 5a
8008 Zürich
Schweiz
Telefon: 044 388 81 00
E-Mail: info@epic.ch
Internet: www.epic.ch
ISIN: CH0516131684
Valorennummer: 51613168
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 1383773

Ende der Mitteilung EQS News-Service
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1383773 27.06.2022 CET/CEST

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