DGAP-News: ENERCON erhält Bauzwischenfinanzierung für Windpark mit 134,4 MW in Schweden (deutsch)
ENERCON erhält Bauzwischenfinanzierung für Windpark mit 134,4 MW in Schweden
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Emittent / Herausgeber: Capcora GmbH / Schlagwort(e): Finanzierung
ENERCON erhält Bauzwischenfinanzierung für Windpark mit 134,4 MW in Schweden
(News mit Zusatzmaterial)
30.06.2022 / 09:00
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ENERCON erreicht Financial Close im Rahmen eines Kreditvertrages i.H.v. EUR
118 Mio. mit der DNB Bank ASA ("DNB Bank"), die als Sole Mandated Lead
Arranger agierte. Die Brückenfinanzierung dient dem Bau des Windparks
Ersträsk North, der eine Kapazität von 134,4 MW aufweist und sich in der
Markbygden Region befindet. Das Projekt wurde parallel in einer
Forward-Sale-Struktur an den irischen Investor Greencoat Renewables PLC
("Greencoat") veräußert, der bereits den benachbarten Windpark Ersträsk
South im Oktober 2021 übernommen hat. ENERCON wurde bei der Transaktion von
der Beratungsgesellschaft Capcora als exklusiver Financial Advisor
begleitet, während DNB Markets ENERCON beim Verkaufsprozess beriet.
Das Ersträsk North Projekt besteht aus 32 Turbinen vom Typ E-138 EP3 E2 und
befindet sich bereits in der Bauphase. Die Inbetriebnahme des Parks ist bis
Q4 2023 geplant. Zusammen mit dem sich bereits in Betrieb befindlichen
Windpark Ersträsk South mit 101 MW ist Ersträsk North Teil des Markbydgen
Gebiets, einem großen Cluster im Norden von Schwedens zur Erzeugung
Erneuerbarer Energien. Der entstehende Komplex wird insgesamt eine Kapazität
von über 3 GW aufweisen.
Finanzierungspartner für das Projekt ist die norwegische DNB Bank, die bei
dieser Transaktion als Sole Mandated Lead Arranger fungiert und sowohl eine
kurzfristige Darlehensfazilität als auch eine Mehrwertsteuerfinanzierung in
Höhe von insgesamt EUR 118 Mio. auf Basis eines Non-Recourse Konzepts
bereitstellt. Beide Tranchen sollen zur Inbetriebnahme zurückgeführt werden.
Die Ankündigung folgt auf die Bekanntgabe der Akquisition des Windparks
durch Greencoat vom vergangenen Freitag. Der Forward Sale war ein
wesentliches Strukturelement der Brückenfinanzierung, welches zu mehr
Sicherheit in Bezug auf die Rückzahlung führt und somit ein höherer Auslauf
im Vergleich zu einer typischen Projektfinanzierung ermöglicht. Nach Angaben
des Käufers wird der Windpark zunächst auf einer "merchant" Basis betrieben,
hat aber die Flexibilität, den erzeugten Strom in Zukunft über einen
Stromabnahmevertrag (PPA) zu veräußern. Die langfristige technische
Betriebsführung (O&M) wird weiterhin von ENERCON erbracht.
"Wir freuen uns, dass wir den Verkauf und die Zwischenfinanzierung
gleichzeitig, in zwei individuell geführten, aber miteinander verbundenen
Prozessen abschließen konnten. Ersträsk North ist unser zweiter Windpark in
Schweden, der mit der EP 3 WEA-Serie ausgestattet ist, und wird seinen neuen
Stakeholdern große Freude bringen", sagt Wolfgang Fettig, verantwortlich für
die M&A-Aktivitäten in Schweden bei ENERCON.
"Wir sind stolz darauf, unsere Partnerschaft mit ENERCON bekannt zu geben.
Als eine der aktivsten skandinavischen Banken im Bereich der erneuerbaren
Energien waren wir in der Lage, unser umfassendes Know-how in diesem Sektor
aus einer Reihe von Onshore-Windtransaktionen zu nutzen, um die
Finanzierungsstruktur effizient zu gestalten", fügt Christian Palm, Lead
Coordinator im Infrastructure Coverage Team der DNB Bank, hinzu.
"Dieses Transaktionsformat ist auf dem schwedischen Markt ziemlich einmalig
und auf die Bedürfnisse von ENERCON zugeschnitten. Das Zusammenspiel
zwischen Brückenfinanzierung und Forward Sale ermöglicht es ENERCON, einen
großen Teil der Baukosten extern zu refinanzieren und gleichzeitig den
Verkaufswert zu maximieren. Wir werden in den kommenden Jahren sicherlich
noch mehr solcher Transaktionen sehen", erklärt Alexander Kuhn, Managing
Partner bei Capcora.
In rechtlicher Hinsicht wurde ENERCON von Cirio Advokatbyra AB, Stockholm
(schwedisches Recht) und CMS Hasche Sigle, Hamburg (deutsches Recht)
beraten, während die DNB Bank bei der Dokumentation und bei der rechtlichen
Due Diligence mit Bird&Bird, Hamburg und Stockholm zusammenarbeitete. DNV
fungierte als technischer Berater des Kreditgebers, Capcora als exklusiver
Financial Advisor in Bezug auf die Finanzierungsbeschaffung. Beim
Verkaufsprozess wurde ENERCON von DNB Markets unterstützt, die als Sole
Financial Advisor fungierte.
Über ENERCON
ENERCON hat sich als Pionier der Windenergietechnik und Partner der
Energiewende auf die Entwicklung und Produktion sowie den Vertrieb und
Service von Onshore-Windenergieanlagen spezialisiert. Mit der Mission
"Energie für die Welt" setzt sich das Unternehmen seit 1984 für eine
nachhaltige Energiegewinnung aus Onshore-Wind ein und zählt dank innovativer
Anlagentechnologie, hoher Qualitätsmaßstäbe und einer installierten
Gesamtleistung von 57,19 GW (31.456 installierte Anlagen, Stand: 03/2022) zu
den weltweit führenden Herstellern. Für den Windenergieanlagenhersteller mit
Hauptsitz im niedersächsischen Aurich arbeiten rund 13.700 Menschen an
Verwaltungs-, F&E-, Vertriebs- Produktions- und Servicestandorten weltweit.
www.enercon.de
Über DNB Bank & DNB Markets
Die DNB Bank ASA ist die größte Finanzdienstleistungsgruppe Norwegens und
gemessen an der Marktkapitalisierung eine der größten in der nordischen
Region. Die Gruppe bietet eine breite Palette von Finanzdienstleistungen an,
darunter Kredite, Sparanlagen, Beratungsdienste, Versicherungen und
Rentenprodukte für Privat- und Firmenkunden. DNB Corporate Banking ist
weltweit mit Niederlassungen und Repräsentanzen in Oslo, Stockholm,
Kopenhagen, Helsinki, Warschau, London, New York, Singapur, Mumbai und
Shanghai vertreten. Das Team der Bank für den Sektor Erneuerbare Energien &
Infrastruktur besteht aus etwa 45 professionellen und erfahrenen Corporate
Bankern, die ausgewählte globale Märkte in verschiedenen erneuerbaren
Anlageklassen wie Wind, Solar, Wasser, Fernwärme, Batterien und andere
Strominfrastruktur abdecken. Die DNB wird eine treibende Kraft für den
nachhaltigen Wandel sein, mit dem Ziel, erneuerbare Energien und nachhaltige
Aktivitäten in Höhe von 450 Mrd. NOK bis 2025 und 1.500 Mrd. NOK bis 2030 zu
finanzieren und zu fördern.
www.dnb.no
Über Capcora
Capcora ist eine auf Real Assets spezialisierte Unternehmensberatung und
beschafft Eigen-, Mezzanine- und Fremdkapital für Energie- und
Infrastrukturprojekte, Immobilien und mittelständische Unternehmen. Im Fokus
stehen insbesondere Mezzanine-Finanzierungen zur Rekapitalisierung von
gebundener Liquidität in Bestandsportfolien sowie zur Zwischenfinanzierung
von Entwicklungen und Baumaßnahmen im Bereich Erneuerbare Energien
(Photovoltaik, Onshore Wind) und Immobilien über alternative
Finanzierungsquellen. Zudem begleitet Capcora als Transaktionsmanager
Erwerbs- oder Verkaufsprozesse (Buy- und Sell-Side-Advisory).
www.capcora.com
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Zusatzmaterial zur Meldung:
Bild: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=77f1f3395dff2a101f06f8e44994c881
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