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EQS-Adhoc: Meyer Burger veröffentlicht die Bedingungen der geplanten ordentlichen Kapitalerhöhung mit einem angestrebten Bruttoerlös von rund CHF 250 Millionen (deutsch)

28.10.2022 um 06:46 Uhr

Meyer Burger veröffentlicht die Bedingungen der geplanten ordentlichen Kapitalerhöhung mit einem angestrebten Bruttoerlös von rund CHF 250 Millionen

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Meyer Burger Technology AG / Schlagwort(e): Generalversammlung
Meyer Burger veröffentlicht die Bedingungen der geplanten ordentlichen
Kapitalerhöhung mit einem angestrebten Bruttoerlös von rund CHF 250
Millionen

28.10.2022 / 06:46 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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* Der Verwaltungsrat beantragt an der ausserordentlichen
Generalversammlung Genehmigung der Ausgabe von bis zu 934'671'850 neuen
Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 0,05 pro Aktie.

* Voraussichtich wird bestehenden Aktionären, die bei Börsenschluss am 31.
Oktober 2022 Meyer Burger Aktien halten, ein Bezugsrecht pro bestehende
Aktie zugeteilt. Die Inhaber von 20 Bezugsrechten sind berechtigt, 7
angebotene Aktien zu einem Preis von CHF 0,267 pro neue Aktie zu
erwerben.

* Der Handel der Bezugsrechte an der SIX Swiss Exchange beginnt
voraussichtlich am 1. November 2022 und endet voraussichtlich am 7.
November 2022. Die Bezugsfrist beginnt voraussichtlich am 1. November
2022 und endet voraussichtlich am 9. November 2022 um 12.00 Uhr MEZ. Der
erste Handelstag der neuen Namenaktien sowie Lieferung und Zahlung ist
für den 11. November 2022 vorgesehen.

Der Verwaltungsrat der Meyer Burger Technology AG ("Meyer Burger" oder die
"Gesellschaft") wird der heutigen ausserordentlichen Generalversammlung
("GV"), die um 10:00 Uhr MESZ in Thun stattfinden wird, beantragen, das
Aktienkapital der Gesellschaft um CHF 46'733'592,50 von CHF 133'524'550,55
auf CHF 180'258'143,05 durch Ausgabe von bis zu 934'671'850 neuen
Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 0,05 pro Aktie ("Neue Aktien") zu
erhöhen.

Für die bis zu 934'671'850 Neuen Aktien werden die Bezugsrechte der
bestehenden Aktionäre direkt oder indirekt gewährt, vorbehaltlich
rechtlicher Einschränkungen in ausländischen Rechtsordnungen. Der
Bezugspreis pro neue Aktie wird CHF 0,267 betragen, was zu einem Bruttoerlös
von rund CHF 250 Millionen führt.

Voraussichtlich werden die Meyer Burger Aktionäre für jede Namenaktie, die
sie am 31. Oktober 2022 (nach Börsenschluss) halten, ein Bezugsrecht
erhalten. Die Bezugsrechte werden übertragbar und über den vorgesehenen
Bezugsrechtshandel an der SIX Swiss Exchange handelbar sein. 20 Bezugsrechte
berechtigen ihre Inhaber zum Bezug von 7 Neuen Aktien, vorbehaltlich
gewisser Einschränkungen, die für das Angebot von Bezugsrechten gelten,
einschliesslich rechtlicher Einschränkungen in ausländischen
Rechtsordnungen.

Aktien, für die während der Bezugsfrist keine Rechte ausgeübt wurden, können
durch das Bankensyndikat bestehend aus Goldman Sachs Bank Europe SE,
Jefferies und Zürcher Kantonalbank verkauft werden. Für den Fall und in dem
Umfang, dass nicht alle Neuen Aktien im Rahmen des Bezugsangebots bezogen
bzw. in einer möglichen anschliessenden Platzierung veräussert wurden, hat
sich das Bankensyndikat, vorbehaltlich gewisser Bedingungen verpflichtet,
diese Neuen Aktien zum Angebotspreis zu erwerben.

Alle Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung planen ihre
Bezugsrechte auszuüben. Zusätzlich sind die Gesellschaft und alle Mitglieder
des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung übliche Lock-up Verpflichtungen
eingegangen für 180 Tage (im Falle der Gesellschaft) und 12 Monate (im Falle
der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung) nach dem ersten
Handelstag der Neuen Aktien.

Die Aktionäre sollten zu gegebener Zeit von ihrer Depotbank Informationen
über die Durchführung der ordentlichen Kapitalerhöhung erhalten und werden
gebeten, gemäss den Anweisungen der Depotbank vorzugehen, wenn sie die Neuen
Aktien zeichnen und ihre Bezugsrechte ausüben möchten. Aktionäre sollten
beachten, dass Depotbanken kürzere Fristen zur Ausübung der Bezugsrechte
setzen können.

Voraussichtlicher Zeitplan der Kapitalerhöhung und Bezugsrechtsemission

Datum
31. - Publikation des Prospekts
Oktober
2022
1. - Beginn Bezugsrechtshandel an der SIX Swiss Exchange -
November Beginn der Bezugsfrist
2022
7. - Ende Bezugsrechtshandel an der SIX Swiss Exchange (bei
November Börsenschluss)
2022
9. - Ende der Bezugsfrist um 12:00 Uhr (mittags) MEZ -
November Mögliche Platzierung der "Rump Shares"
2022
10. - Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister
November
2022
11. - Erster Handelstag der Neuen Aktien an der SIX Swiss
November Exchange - Lieferung der Neuen Aktien gegen Zahlung des
2022 Bezugspreises

Kontakte:

Meyer Burger Technology AG Dynamics Group AG
Dana Ritzmann Andreas Durisch
Corporate Communications Senior Partner
M. +49 152 2266 2905 T. +41 43 268 27 47
M. +41 79 358 87 32
[1]dana.ritzmann@meyerburger.com 1. [1]adu@dynamicsgroup.ch 1.
mailto:anne.schneider@meyerburger.com mailto:adu@dynamicsgroup.ch

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Ende der Insiderinformation

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Meyer Burger Technology AG
Schorenstrasse 39
3645 Gwatt
Schweiz
Telefon: +41 033 221 28 00
E-Mail: mbtinfo@meyerburger.com
Internet: www.meyerburger.com
ISIN: CH0108503795
Valorennummer: A0YJZX
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 1474091

Ende der Mitteilung EQS News-Service
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1474091 28.10.2022 CET/CEST

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