EQS-Adhoc: BAUER Aktiengesellschaft: Einzelheiten zur Kapitalerhöhung festgelegt (deutsch)

BAUER Aktiengesellschaft: Einzelheiten zur Kapitalerhöhung festgelegt

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EQS-Ad-hoc: BAUER Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
BAUER Aktiengesellschaft: Einzelheiten zur Kapitalerhöhung festgelegt

02.12.2022 / 10:18 CET/CEST
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Schrobenhausen - Der Vorstand der BAUER Aktiengesellschaft, Schrobenhausen
(ISIN DE0005168108), hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats der
Gesellschaft die Einzelheiten der von der außerordentlichen Hauptversammlung
am 18. November 2022 beschlossenen Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen
festgelegt. Die insgesamt 17.394.520 neuen Aktien werden den Aktionären,
vorbehaltlich der Billigung des entsprechenden Wertpapierprospekts durch die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) im Zeitraum von
Donnerstag, 22. Dezember 2022, bis Donnerstag, 12. Januar 2023 (jeweils
einschließlich), in dem bereits von der Hauptversammlung der Gesellschaft
festgelegten Bezugsverhältnis von 3:2 zum Bezug angeboten (das heißt drei
alte Aktien berechtigen zum Bezug von zwei neuen Aktien). Der Vorstand hat
heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats den Bezugspreis auf 6,00 EUR je neuer
Aktie festgelegt.

Die SD Thesaurus GmbH, München, hat sich der Gesellschaft gegenüber
verpflichtet, alle nicht von anderen Aktionären der Gesellschaft bezogene
neue Aktien zum Bezugspreis bis zu einem maximalen Gesamtbetrag in Höhe von
70 Mio. EUR zu erwerben. Im Gegenzug für die vorstehende Verpflichtung hat
sich die Gesellschaft gegenüber der SD Thesaurus GmbH verpflichtet, deren
entsprechendes Zeichnungs- und Erwerbsangebot anzunehmen und ihr die
entsprechende Zahl von neuen Aktien zuzuteilen, jedoch nur sofern und soweit
nach Ausübung der den Aktionären der Gesellschaft zustehenden Bezugsrechte
noch neue Aktien zur Verfügung stehen.

Darüber hinaus können etwaige nicht der SD Thesaurus GmbH zugeteilte und
aufgrund des Bezugsangebots nicht bezogene neue Aktien von Investoren
(sogenanntes Rump-Placement) erworben werden. Ein Mehrerwerbsangebot an die
Aktionäre ist nicht vorgesehen.

Wie bereits kommuniziert, hat auf Seiten der Hauptaktionäre die Doblinger
Beteiligung GmbH, die nach der letzten Stimmrechtsmitteilung knapp 30 % der
Aktien und Stimmrechte hält, ihre Bereitschaft erklärt, sich im wesentlichen
Umfang an der Kapitalerhöhung zu beteiligen. Die Familie Bauer wird nach
derzeitigem Stand ihre Bezugsrechte im Rahmen der Kapitalerhöhung nicht
ausüben.

Der Nettomissionserlös aus der Kapitalerhöhung in Höhe von bis zu 103,9 Mio.
EUR dient unmittelbar der Rückführung von kurzfristigen
Finanzverbindlichkeiten und damit der Erhöhung der Eigenkapitalquote.

Die neuen Aktien sollen zum Handel im Regulierten Markt an der Frankfurter
Wertpapierbörse sowie zum Teilbereich des Regulierten Markts mit weiteren
Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse
zugelassen werden. Die Einbeziehung der neuen Aktien in die bestehende
Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse sowie deren Lieferung an
Investoren erfolgt voraussichtlich am Dienstag, den 31. Januar 2023,
frühestens jedoch am ersten Börsenhandelstag nach deren Börsenzulassung.

Wichtige Hinweise

Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar.

Diese Bekanntmachung ist kein Prospekt. Interessierte Anleger sollten ihre
Anlageentscheidung bezüglich der in dieser Bekanntmachung erwähnten
Wertpapiere ausschließlich auf Grundlage der Informationen aus dem von der
Gesellschaft im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere
erstellten Wertpapierprospekt (einschließlich etwaiger Nachträge dazu)
treffen. Kopien dieses Wertpapierprospekts werden, nach dessen Billigung
durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und seiner
Veröffentlichung, bei der BAUER Aktiengesellschaft, Schrobenhausen,
Deutschland, sowie, zur Ansicht in elektronischer Form, auf der
Internetseite der Gesellschaft (
https://www.bauer.de/bauer_group/investor_relations/) kostenfrei erhältlich
sein.

Diese Bekanntmachung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten
Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige
Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung unter den Vorschriften des
U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der
'Securities Act') verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Falls ein
öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika
stattfinden sollte, würde dieses Angebot auf Grundlage eines
Wertpapierprospekts durchgeführt, den Investoren von der Gesellschaft
erhalten könnten. Dieser Wertpapierprospekt würde detaillierte Informationen
über die Gesellschaft und ihre Geschäftsführung, sowie die
Finanzinformationen der Gesellschaft, enthalten. Es findet kein öffentliches
Angebot der in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in den
Vereinigten Staaten von Amerika statt.

Diese Bekanntmachung richtet sich außerhalb Deutschlands nur an diejenigen
Personen in Mitgliedsländern des Europäischen Wirtschaftsraums ('EWR') und
ist ausschließlich für diejenigen Personen in Mitgliedsländern des EWR
bestimmt, die 'qualifizierte Anleger' im Sinne des Artikels 2(e) der
Verordnung (EU) 2017/1129 in ihrer geltenden Fassung sind.

Im Vereinigten Königreich dürfen diese Informationen nur weitergegeben
werden und richten sich nur an (i) professionelle Anleger im Sinne des
Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen Fassung (die 'Order'), (ii)
vermögende Gesellschaften (high net worth companies), die unter Artikel
49(2)(a) bis (d) der Order fallen oder (iii) andere Personen, an die diese
Informationen rechtmäßig übermittelt werden dürfen (alle diese Personen
werden hierin zusammen als 'Relevante Personen' bezeichnet). Die Wertpapiere
sind ausschließlich für Relevante Personen erhältlich, und jede Einladung
zur Zeichnung, zum Kauf oder anderweitigem Erwerb solcher Wertpapiere bzw.
jedes Angebot hierfür oder jede Vereinbarung hierzu wird nur mit Relevanten
Personen eingegangen. Jede Person, die keine Relevante Person ist, sollte
nicht aufgrund dieser Bekanntmachung handeln oder sich auf diese
Bekanntmachung oder ihren Inhalt verlassen.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem Securities Act dürfen
die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada
oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan
ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf angeboten
werden.

Manche der Angaben in dieser Bekanntmachung können Prognosen oder sonstige
zukunftsgerichtete Aussagen zu zukünftigen Ereignissen oder zur zukünftigen
Finanzlage der Gesellschaft enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen lassen
sich anhand von Begriffen wie beispielsweise 'erwarten', 'glauben',
'vorhersehen', 'schätzen', 'beabsichtigen', 'werden', 'könnten', 'können'
oder 'können unter Umständen' bzw. der verneinenden Verwendung dieser
Begriffe oder ähnlicher Ausdrücke erkennen. Wir möchten Sie darauf
hinweisen, dass es sich bei diesen Aussagen lediglich um Vorhersagen handelt
und dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich davon
unterscheiden können. Wir beabsichtigen nicht, diese Aussagen zu
aktualisieren, um Ereignissen oder Umständen, die nach dem Datum dieser
Bekanntmachung eintreten, oder dem Eintritt unvorhergesehener Ereignisse
Rechnung zu tragen. Zahlreiche Faktoren, unter anderem die allgemeinen
wirtschaftlichen Bedingungen, unser Wettbewerbsumfeld, die unserer Branche
eigenen Risiken sowie viele sonstige Risiken insbesondere im Zusammenhang
mit der Gesellschaft und ihrem Geschäftsbetrieb, können dazu führen, dass
sich die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in unseren Prognosen
oder zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen unterscheiden.

Kontakt:
Christopher Wolf
Investor Relations
BAUER Aktiengesellschaft
BAUER-Straße 1
86529 Schrobenhausen
Tel.: +49 8252 97-1797
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Sprache: Deutsch
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