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Hypoport SE: Private Immobilienfinanzierung mit stabilem Transaktionsvolumen in Q4

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Hypoport SE: Private Immobilienfinanzierung mit stabilem Transaktionsvolumen
in Q4

16.01.2023 / 07:00 CET/CEST
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Operative Kennzahlen GJ 2022

Hypoport SE: Private Immobilienfinanzierung mit stabilem Transaktionsvolumen
in Q4

* Europace Transaktionsvolumen mit insgesamt -7%. Rückgang FY 2022, auf
das Rekordvolumen in den ersten 6 Monaten folgte ein markbedingt extrem
schwaches 2. Halbjahr (-30%)

* Q4 Transaktionsvolumen in der Immobilienfinanzierung auf Monatsbasis mit
stabiler Seitwärtsbewegung auf historisch niedrigem Niveau

* Genossenschaftsbanken auch in 2022 mit +3% stärkste Nutzergruppe.
Sparkassen mit -6%

* Ratenkreditvolumen auf Europace wächst um 29 Prozent

* VALUE Bewertungsvolumen steigt deutlich gegen den Markt um +16%

* FIO Vermarktungsvolumen sinkt in 2022 um 27%, zeigt aber in Q4 eine
Belebung

* Vermittlungsvolumen wohnungswirtschaftliche Finanzierungsplattform in
2022 mit leichtem Anstieg von +2%

* Prämienvolumen der auf SMART INSUR migrierten Versicherungsbestände
wurde um 10% ausgebaut

Berlin, 16. Januar 2023: Nach neuerlichen Rekordwerten im ersten Halbjahr
2022 zeigen die operativen Kennzahlen in den
Immobilienfinanzierungsgeschäftsmodellen der Hypoport-Gruppe im zweiten
Halbjahr einen deutlichen Rückgang. Grund hierfür war eine sehr schwache
Nachfrage in der privaten und institutionellen Immobilienfinanzierung nach
den Sommermonaten. Dieser Abwärtstrend hielt bis Oktober an. Seitdem
stabilisiert sich die operative Geschäftsentwicklung auf historisch
niedrigem Niveau.

Segment Kreditplattform: Das Transaktionsvolumen* von Europace betrug 95
Mrd. Euro in 2022 und reduzierte sich damit um 7% gegenüber dem Vorjahr. In
der mit Abstand größten Produktgruppe Immobilienfinanzierung sank das
Transaktionsvolumen um 9% auf 77 Mrd. Euro. Nach dem starken ersten Halbjahr
und dem deutlichen Nachfragerückgang seit Sommer wurde im vierten Quartal
ein Volumen von knapp 12 Mrd. Euro über Europace vermittelt. Dabei betrug
das Volumen in jedem der drei Monate in Q4 stabil rund 4 Mrd. Euro.

Das Transaktionsvolumen der zweitgrößten Produktgruppe Bausparen stieg in
2022 um 1% auf 13 Mrd. Euro leicht an. Noch positiver zeigte sich die
Entwicklung in der kleinsten Produktgruppe Ratenkredit, in der das Volumen
in 2022 um 29% auf 5 Mrd. Euro ausgebaut wurde.

Das gemeinsame Transaktionsvolumen aller drei Produktgruppen pro Werktag**
lag bei 375 Mio. Euro (-6%). Das Transaktionsvolumen von FINMAS, dem
Teilmarktplatz für Institute des Sparkassen-Sektors, sank in 2022 um 6% auf
9,9 Mrd. Euro. Die Institute des genossenschaftlichen Bankensektors
vermittelten durch Nutzung des für sie konzipierten Teilmarktplatzes
GENOPACE ein Volumen von 12,9 Mrd. Euro, was einem Anstieg von 3%
entspricht.

Segment Privatkunden: Das von Dr. Klein vermittelte Finanzierungsvolumen
sank nach einem starken Jahresauftakt aufgrund des dysfunktionalen Marktes
in der privaten Immobilienfinanzierung im zweiten Halbjahr deutlich, sodass
sich das vermittelte Finanzierungsvolumen im Gesamtjahr 2022 insgesamt um 7%
auf 9,2 Mrd. Euro reduzierte.

Segment Immobilienplattform: Der durch VALUE besichtigte oder begutachtete
Wohnimmobilienwert wurde in 2022 um 16% auf 35 Mrd. Euro gesteigert. Der
Wert der durch die FIO-Plattform vermarkteten Immobilien sank, bedingt durch
den außerordentlich starken Rückgang der Abschlussbereitschaft der Käufer im
Jahresverlauf, in 2022 um 28% auf 12 Mrd. Euro; wobei sich innerhalb des
vierten Quartals eine erfreuliche Belebung zeigte. Die
Finanzierungsplattform für die soziale Wohnungswirtschaft - Dr. Klein WoWi -
erhöhte in einem insgesamt zunehmend schwächeren Marktumfeld für
Mietwohnungsfinanzierungen in 2022 ihr Volumen leicht um 2% auf 2,1 Mrd.
Euro.

Segment Versicherungsplattform: Die Migration der Versicherungsbestände aus
Einzellösungen der erworbenen Unternehmen auf die zentrale Plattform SMART
INSUR kommt weiter voran. Das Bestandsvolumen auf SMART INSUR erhöhte sich
um 10% auf insgesamt 3,8 Mrd. Euro.

Ronald Slabke, Vorstandsvorsitzender der Hypoport SE, blickt in seiner
Einschätzung auf ein herausforderndes Jahr 2022 zurück: "Nach einem äußerst
erfolgreichen ersten Halbjahr erlebten unsere Geschäftsmodelle in der
Immobilienfinanzierung nach den Sommermonaten eine historisch einmalige
Zurückhaltung der Käufer von Wohnimmobilien.

Auslöser waren eine Kombination aus unerwarteter und extremer Inflation,
sprunghaftem Zinsanstieg, Rezessionsängsten sowie der Hoffnung von Käufern
auf stärker fallende Immobilienpreise. Der hieraus folgende starke Rückgang
unserer Geschäftsvolumen hielt bis Oktober an und könnte nun im vierten
Quartal, eine Bodenbildung gefunden haben. Auch sind unsere Geschäftsmodelle
aktuell stärker als der Gesamtmarkt. Denn Immobilienkäufern ist es noch
wichtiger geworden, durch eine neutrale Mehrproduktberatung, die günstigsten
Konditionen zu erhalten.".

Auf das angelaufene Jahr 2023 blickt Ronald Slabke vorsichtig optimistisch:
"Natürlich ist es bei einer Betrachtung des stabilen vierten Quartals 2022
noch zu früh, um auf eine kurzfristige Erholung zu schließen. Daher bleiben
wir bei unserem Szenario, dass der Markt der Immobilienfinanzierung vier bis
acht Quartale nach dem Start der Käuferzurückhaltung im Sommer 2022 wieder
zu einem normalisierten Niveau zurückfindet. Zur Kompensation der
Marktschwäche haben wir bereits im zweiten Halbjahr 2022 mit Anpassungen
unseres Kostenniveaus an die aktuelle Marktsituation begonnen. Die geplante
Kostenreduktion für 2023 beträgt nach derzeitigem Stand 35 bis 40 Mio. Euro

Außerdem wird 2023 für uns ein Jahr großer Chancen für weitere
Marktanteilsgewinne. Die historische Ausnahmesituation im
Immobilienfinanzierungsmarkt macht die Stärke unserer Plattformangebote für
die gesamte Kreditwirtschaft deutlich. Halbiert sich der Markt, halbieren
sich die "Kosten" unserer Plattformen für unsere Partner, während
traditionelle IT-Lösungen zu einem Mühlstein für die Geschäftsmodelle noch
nicht migrierter Partner werden. Und die Flexibilität in der Ausgestaltung
des eigenen Geschäftsmodells auf der Plattform macht unsere Partner
erfolgreicher in diesen außergewöhnlichen Zeiten. Wir beweisen jetzt, dass
wir die optimale Lösung für die gesamte Kreditwirtschaft sind!"

(Angabe- Q1-Q4 Q1-Q4 2021 Q1-Q4 Q4 2022 Q4 2021 Q4
n in 2022 Verän- Verä-
Mrd. EUR) d. nd.
Segment
Kredit-
platt-
form
Transak- 95,46 102,21 -6,6% 15,41 25,92 -40,-
tionsvo- 5%
lumen*
Euro-
pace
(inkl.
FINMAS
&
GENOPAC-
E)
davon 76,82 84,86 -9,5% 11,80 21,50 -45,-
Immobi- 1%
lienfi-
nanzie-
rung
davon 13,34 13,25 +0,7% 2,52 3,38 -25,-
Bauspa- 4%
ren
davon 5,29 4,10 +29,1% 1,09 1,04 -17,-
Raten- 2%
kredit
Transak- 375,1 400,0 -6,2% 244,6 392,7 -37,-
tionsvo- 7%
lumen
pro
Ver-
triebs-
tag (in
Mio.
Euro)**

Segment
Privat-
kunden
Ver- 9,21 9,94 -7,3% 1,38 2,50 -44,-
triebs- 7%
volu-
men*
Finan-
zierung
Dr.
Klein
Privat-
kunden

Segment
Immobi-
lien-
platt-
form
Wert 34,98 30,09 +16,3% 8,28 7,40 -9,3-
besich- %
tigter
und
begut-
achte-
ter
Wohnim-
mobili-
en
VALUE
AG
Wert 11,99 16,60 -27,1% 2,59 3,88 -33,-
vermark- 3%
teten
Immobi-
lien
FIO
Wert 2,12 2,08 +2,2% 0,45 0,57 -20,-
Vermitt- 0%
lungsvo-
lumen
Finan-
zie-
rungs-
platt-
form
Dr.
Klein
Wowi

Segment 31.12.202- 31.12.2021 Verän- 31.12.2022 31.12.2021 Verä-
Versi- 2 d. nd.
che-
rungs-
platt-
form
Auf 3,80 3,45 10,3% 3,80 3,45 10,3-
SMART %
INSUR
migrier-
tes
Be-
stands-
volumen
(Jahres-
nettopr-
ämie)
* Sämtliche Angaben zum Volumen von abgewickelten
Finanzdienstleistungsprodukten (Immobilienfinanzierungen, Bausparen und
Ratenkredite) beziehen sich auf Kenngrößen "vor Storno" und können
entsprechend nicht mit den ausgewiesenen Umsatzerlösen, in denen die
nachträglichen Stornierungen berücksichtigt sind, ins Verhältnis gesetzt
werden. Von den hier genannten Transaktionszahlen kann somit weder direkt
auf Umsatz- noch auf Ertragszahlen geschlossen werden.

** Vertriebstage definiert als Anzahl der Bankarbeitstage, abzüglich der
halben Anzahl der Brückentage.

Über die Hypoport SE

Die Hypoport SE mit Sitz in Lübeck ist Muttergesellschaft der
Hypoport-Gruppe. Mit ihren rund 2.500 Mitarbeitern ist die Hypoport-Gruppe
ein Netzwerk von Technologieunternehmen für die Kredit- & Immobilien- sowie
Versicherungswirtschaft. Sie gruppiert sich in vier voneinander
profitierende Segmente: Kreditplattform, Privatkunden, Immobilienplattform
und Versicherungsplattform

Das Segment Kreditplattform betreibt mit dem internetbasierten
B2B-Kreditmarktplatz Europace die größte deutsche Plattform für
Immobilienfinanzierungen, Bausparprodukte und Ratenkredite. Ein
vollintegriertes System vernetzt rund 800 Partner aus den Bereichen Banken,
Versicherungen und Finanzvertriebe. Mehrere Tausend Finanzierungsberater
wickeln monatlich rund 35.000 Transaktionen mit einem Volumen von knapp 8
Mrd. Euro über Europace ab. Neben Europace fördern die Teilmarktplätze
FINMAS und GENOPACE sowie die B2B-Vertriebsgesellschaften Qualitypool und
Starpool das Wachstum der Kreditplattform. Zudem zählen auch die REM CAPITAL
AG und die fundingport GmbH mit ihrer Beratung und ihrem
Finanzierungsmarktplatz für Firmenkunden (Corporate Finance) zum Segment
Kreditplattform.

Das Segment Privatkunden vereint mit dem internetbasierten und ungebundenen
Finanzvertrieb Dr. Klein Privatkunden AG und dem Verbraucherportal
Vergleich.de alle Geschäftsmodelle, die sich mit der Beratung zu
Immobilienfinanzierungen, Versicherungen oder Vorsorgeprodukten direkt an
Verbraucher richten.

Das Segment Immobilienplattform bündelt alle immobilienbezogenen Aktivitäten
der Hypoport-Gruppe außerhalb der privaten Finanzierung mit dem Ziel der
Digitalisierung von Vermarktung, Bewertung, Finanzierung und Verwaltung von
Immobilien.

Das Segment Versicherungsplattform betreibt mit SMART INSUR eine
internetbasierte B2B-Plattform zur Beratung, zum Tarifvergleich und zur
Verwaltung von Versicherungspolicen. Zudem werden dem Segment auch der
Versicherungsbereich der B2B-Vertriebsgesellschaft Qualitypool sowie die
digitale Plattform ePension für die Verwaltung betrieblicher
Vorsorgeprodukte zugeordnet.

Die Aktien der Hypoport SE sind an der Deutschen Börse im Prime Standard
gelistet und seit 2015 im Auswahlindex SDAX oder MDAX vertreten.

Kontakt:

Jan H. Pahl
Head of Investor Relations // IRO

Tel.: +49 (0)30 / 42086 - 1942
Mobil: +49 (0)176 / 965 125 19
E-Mail: ir@hypoport.de

Hypoport SE

Heidestraße 8

10557 Berlin

www.hypoport.de

Finanzkalender 2023:

13. März 2023: Vorläufiges Ergebnis für das Geschäftsjahr 2022

27. März 2023: Geschäftsbericht 2022

08. Mai 2023: Zwischenmitteilung 1. Quartal 2023

14. August 2023: Bericht zum 1. Halbjahr 2023

13. November 2023: Zwischenmitteilung 3. Quartal 2023

Angaben zur Aktie:

ISIN DE 0005493365
WKN 549336
Börsenkürzel HYQ

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Hypoport SE
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Telefon: +4930420861942
Fax: +49/30 42086-1999
E-Mail: ir@hypoport.de
Internet: www.hypoport.de
ISIN: DE0005493365
WKN: 549336
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
München, Stuttgart, Tradegate Exchange
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