EQS-News: IONOS Group SE: United Internet und Warburg Pincus geben Preisspanne und Angebotsstruktur für Börsengang der IONOS Group SE bekannt (deutsch)
IONOS Group SE: United Internet und Warburg Pincus geben Preisspanne und Angebotsstruktur für Börsengang der IONOS Group SE bekannt
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IONOS Group SE: United Internet und Warburg Pincus geben Preisspanne und
Angebotsstruktur für Börsengang der IONOS Group SE bekannt
27.01.2023 / 09:06 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER
VERTEILUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, SÜDAFRIKA, JAPAN
ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER EINE SOLCHE FREIGABE,
VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG UNGESETZLICH WÄRE ODER EINE REGISTRIERUNG
ODER ANDERE MASSNAHMEN ERFORDERN WÜRDE.
United Internet und Warburg Pincus geben Preisspanne und Angebotsstruktur
für Börsengang der IONOS Group SE bekannt
* Aktien der IONOS Group SE werden in einer Preisspanne von EUR 18,50 bis
EUR 22,50 angeboten
* Angebot umfasst 21.000.000 Aktien aus den Beständen der United Internet
AG und von Warburg Pincus
* Mögliche Mehrzuteilung von bis zu 3.150.000 Aktien
* Streubesitz von bis zu 17,3 %, einschließlich möglicher Mehrzuteilungen
* Preisspanne entspräche einem Gesamtunternehmenswert (Enterprise Value)
[1] von EUR 3,93 Milliarden bis EUR 4,49 Milliarden
* Angebotsfrist beginnt voraussichtlich am 30. Januar und endet am 7.
Februar 2023
* Erster Handelstag im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse
(Prime Standard) für den 8. Februar 2023 geplant
* Angebot und Notierung vorbehaltlich der Billigung des
Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und dessen Veröffentlichung
Karlsruhe/Berlin 27. Januar 2023. Die United Internet AG ("United Internet")
und WP XII Venture Holdings II SCSp, ("WP XII"), ein mit Warburg Pincus
verbundenes Unternehmen (zusammen "Warburg Pincus"), die Aktionäre der IONOS
Group SE (75,1 % bzw. 24,9 %), haben heute die Preisspanne und
Angebotsstruktur für den geplanten Börsengang ("IPO") der IONOS Group SE
(zusammen mit ihren Tochtergesellschaften "IONOS" oder die "Gesellschaft"),
dem führenden europäischen Digitalisierungspartner für kleine und mittlere
Unternehmen ("KMU"), bekannt gegeben. Die Preisspanne für die IONOS Aktien
wurde auf EUR 18,50 bis EUR 22,50 pro Aktie festgelegt. Der erste Handelstag
der Aktien von IONOS mit der ISIN DE000A3E00M1 und dem Handelssymbol IOS ist
voraussichtlich der 8. Februar 2023.
Achim Weiß, CEO der IONOS Group SE, sagt: "IONOS hat es sich zur Aufgabe
gemacht, die Digitalisierung von kleinen und mittelständischen Unternehmen
voranzutreiben. Wir bieten digitale Lösungen, die es ermöglichen, effektiv
zu arbeiten und im digitalen Raum wahrgenommen zu werden. Wir glauben, dass
wir ideal positioniert sind, um vom unaufhaltsamen Trend der Digitalisierung
zu profitieren. Das positive Feedback zahlreicher Investoren bestärkt uns in
unserer Überzeugung, dass der Börsengang unseren erfolgreichen Wachstumskurs
stärken wird. Wir freuen uns darauf, in den kommenden Wochen mit Investoren
über unsere vielversprechende Zukunft zu sprechen."
Ralph Dommermuth, Aufsichtsratsvorsitzender der IONOS Group SE und
Vorstandsvorsitzender der United Internet AG, sagt: "Immer mehr Unternehmen
bauen im Zuge der Digitalisierung ihre Online-Präsenz aus, während
bestehende Kunden von IONOS zusätzliche digitale Produkte nachfragen, um
ihren Auftritt im digitalen Raum auszubauen und ihre Produktivität zu
steigern. Die Größe des Marktes ermöglicht es IONOS durch die Steigerung
seines Marktanteils, weitere Wachstumsmöglichkeiten zu erschließen. Das
Interesse der Investoren an den angebotenen Aktien ist ein deutliches Signal
für ihr Vertrauen in die Attraktivität des Geschäftsmodells von IONOS und
bestätigt, dass ein Börsengang der nächste logische Schritt ist. IONOS
verfügt über ein starkes Management-Team, welches das Unternehmen auch nach
einem Börsengang eigenständig weiterführen wird. Wir freuen uns darauf,
Mehrheitsaktionär zu bleiben, wenn IONOS das nächste Kapitel seiner
Unternehmensgeschichte schreibt."
René Obermann, Co-Head Europe von Warburg Pincus und Mitglied des
Aufsichtsrats der IONOS Group SE, fügt hinzu: "Wir sind stolz darauf, das
enorme Wachstum von IONOS seit Beginn der Partnerschaft mit Warburg Pincus
im Jahr 2016 begleitet zu haben. IONOS hat sich in einer attraktiven
Branche, die von langfristigen Trends profitiert, als klarer europäischer
Marktführer im Webhosting etabliert. Der Börsengang ist ein wichtiger
Meilenstein für IONOS, und Warburg Pincus freut sich darauf, weiterhin Teil
dieser großartigen Entwicklung zu sein."
IONOS agiert als One-Stop-Shop für die Digitalisierungsbedürfnisse von KMU.
Mit seiner skalierbaren Plattform und seinem breiten Produktportfolio bietet
IONOS erfolgskritische digitale Lösungen und Dienstleistungen für
Unternehmen an. Das Unternehmen hat rund sechs Millionen Kunden [2] im
großen und wachsenden Markt für KMU mit Digitalisierungsbedarf. Mit
führenden Marktpositionen als Nr. 1 und Nr. 2 für Webhosting in seinen
europäischen Kernmärkten führt IONOS einen fragmentierten Markt eindeutig
an. Das Unternehmen verfügt über eine geographische Präsenz in insgesamt 18
europäischen Märkten sowie in Nordamerika und profitiert von einer
25-jährigen Erfolgsgeschichte.
IONOS ist überzeugt, dass das Unternehmen über ein äußerst attraktives und
erstklassiges Finanzprofil verfügt, welches Wachstum, Profitabilität und
Cashflow-Generierung miteinander verbindet und damit die "Rule of 40"
erreicht und hält [3]. Der Geschäftsbereich Web Presence & Productivity
(WP&P) ist der stärkste Umsatztreiber des Unternehmens und generierte im
Jahr 2021 rund 90 % der Umsätze [4]. IONOS profitiert von wiederkehrenden
und planbaren Abonnement-Umsätzen sowie von seiner großen, breit
aufgestellten und loyalen Kundenbasis, dem erfolgskritischen Charakter und
den niedrigen absoluten Kosten seiner Produkte. Das Geschäftsmodell des
Unternehmens hat seine Stärke und Widerstandsfähigkeit auch in Zeiten
volatiler Märkte unter Beweis gestellt. Neben dem Web Presence &
Productivity-Geschäft offeriert das Unternehmen Cloud Solutions für Kunden,
die im Zuge der Weiterentwicklung ihrer Unternehmen in die Cloud wechseln
möchten. Mit einem attraktiven Stamm adressierbare Bestandskunden und der
Stärke von in den Kernmärkten sehr bekannten Marken ist das Cloud
Solutions-Geschäft für IONOS ein zusätzlicher Weg für weiteres Wachstum.
Das Angebot im IPO wird voraussichtlich aus einem öffentlichen Angebot in
Deutschland und Privatplatzierungen in bestimmten Jurisdiktionen außerhalb
von Deutschland bestehen. United Internet und Warburg Pincus bieten jeweils
15 % ihrer Anteile an, was 15.771.000 nennwertlosen Namensaktien aus dem
Bestand der United Internet AG sowie 5.229.000 nennwertlosen Namensaktien
aus dem Bestand von Warburg Pincus ("Basisaktien") entspricht. Bis zu
3.150.000 weitere nennwertlose Namensaktien aus den Beständen von United
Internet und WP XII werden zur Deckung möglicher Mehrzuteilungen angeboten
(zusammen mit den Basisaktien die "Angebotsaktien").
Der Streubesitz nach dem Börsengang würde unter der Annahme, dass alle
Angebotsaktien platziert werden, 17,3 % betragen. Abhängig von dem
endgültigen Angebotspreis und unter der Annahme der Platzierung aller
Angebotsaktien wird der Gesamterlös aus dem Börsengang voraussichtlich
zwischen EUR 447 Mio. und EUR 543 Mio. liegen. Die Preisspanne entspräche
einem Gesamtunternehmenswert (Enterprise Value) [5] von EUR 3,93 Mrd. bis
EUR 4,49 Mrd. und einer Marktkapitalisierung von EUR 2,59 Mrd. bis EUR 3,15
Mrd. Der endgültige Angebotspreis und die Zuteilung der Angebotsaktien
werden am Ende des Bookbuilding-Verfahrens festgelegt. IONOS, United
Internet und WP XII haben sich auf eine übliche Lock-up-Periode von 180
Tagen ab dem ersten Handelstag geeinigt. Alle Erlöse aus dem Verkauf der
Basisaktien sowie der Mehrzuteilungsaktien fließen an die bestehenden
Aktionäre.
Vorbehaltlich der Billigung des Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und dessen heute erwarteter
Veröffentlichung wird der Angebotszeitraum, in dem Kaufangebote eingereicht
werden können, voraussichtlich am 30. Januar 2023 beginnen und am 7. Februar
2023 enden.
Nach der Billigung durch die BaFin wird der Wertpapierprospekt und weitere
Informationen auf der Unternehmenswebsite der IONOS Group SE unter
www.ionos-group.com veröffentlicht.
J.P. Morgan, Berenberg, Deutsche Bank und BNP PARIBAS agieren als Joint
Global Coordinators im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion. Barclays
und Goldman Sachs agieren als Joint Bookrunners. COMMERZBANK, DZ BANK und
Landesbank Baden-Württemberg sind Co-Lead-Manager.
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Über IONOS
IONOS ist der führende europäische Digitalisierungs-Partner für kleine und
mittlere Unternehmen (KMU). IONOS hat mehr als sechs Millionen Kundinnen und
Kunden und ist mit einer weltweit verfügbaren Plattform in 18 Märkten in
Europa und Nordamerika aktiv. Mit seinen Web Presence &
Productivity-Angeboten agiert das Unternehmen als "One-Stop-Shop" für alle
Digitalisierungs-Bedürfnisse - von Domains und Webhosting über klassische
Website-Builder und Do-It-Yourself-Lösungen, von E-Commerce bis zu
Online-Marketing-Tools. Darüber hinaus bietet IONOS Cloud-Lösungen für
Firmen, die im Zuge der Weiterentwicklung ihres Geschäfts in die Cloud
wechseln möchten.
IONOS gehört zur börsennotierten United Internet AG (ISIN DE0005089031)
IONOS Presse
Andreas Maurer
Telefon: +49 2602 96-1275
press@ionos-group.com
IONOS Investor Relations
investor-relations@ionos-group.com
Haftungsausschluss
Diese Bekanntmachung enthält kein Angebot und stellt keine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren an
Personen in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Südafrika, Japan
oder in anderen Ländern dar, denen gegenüber oder in denen ein solches
Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig ist.
Weder diese Mitteilung noch die Publikation, in der sie enthalten ist, ist
zur direkten oder indirekten, vollständigen oder teilweisen Veröffentlichung
oder Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika, einschließlich
ihrer Territorien und Besitzungen, eines Bundesstaates der Vereinigten
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Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen stellen kein Angebot zum
Erwerb, zur Zeichnung oder zum sonstigen Handel mit Aktien der IONOS Group
SE in irgendeiner Rechtsordnung dar. Alle hierin erwähnten Wertpapiere
wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der
jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen weder
direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten angeboten, gezeichnet,
verwendet, verpfändet, verkauft, weiterverkauft, zugeteilt, geliefert oder
übertragen werden, es sei denn, es liegt eine Ausnahme von den
Registrierungserfordernissen des Securities Act vor oder es handelt sich um
eine Transaktion, die nicht den Registrierungserfordernissen des Securities
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in den Vereinigten Staaten zu registrieren oder ein öffentliches Angebot der
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sind, und unterliegt insbesondere dem Vorbehalt der Änderung, Überarbeitung,
Überprüfung, Korrektur, Vervollständigung und Aktualisierung in ihrer
Gesamtheit. Keiner von (i) IONOS Group SE oder einem anderen Mitglied der
Gesellschaft, (ii) United Internet AG ("United Internet"), (iii) WP XII
Venture Holdings S.à r.l., (iv) WP XII Venture Holdings II SCSp (zusammen
mit United Internet die "Abgebenden Aktionäre"), (v) Warburg Pincus LLC,
(vi) J.P. Morgan SE, (vii) Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, (viii) Deutsche
Bank Aktiengesellschaft, (ix) BNP PARIBAS, (x) Barclays Bank Ireland PLC,
(xi) Goldman Sachs Bank Europe SE, (xii) COMMERZBANK Aktiengesellschaft,
(xiii) DZ BANK AG Deutsche Zentralgenossenschaftsbank, Frankfurt am Main,
(xiv) Landesbank Baden-Württemberg (die Personen unter (vi) bis (xiv)
zusammen die "Banken" und die Personen unter (ii) bis (xiv) zusammen die
"Personen"),
oder (xv) die jeweiligen Direktoren, (xv) einer der jeweiligen Direktoren,
leitenden Angestellten, persönlich haftenden Gesellschafter, Mitarbeiter,
Bevollmächtigten, verbundenen Unternehmen, Aktionäre oder Berater dieser
Personen kann Sie über Änderungen informieren und ist nicht verpflichtet,
die Bekanntmachung zu aktualisieren oder auf dem neuesten Stand zu halten
oder dem Empfänger dieser Bekanntmachung Zugang zu zusätzlichen
Informationen zu verschaffen, die sich im Zusammenhang mit dieser
Bekanntmachung ergeben können, mit Ausnahme der Offenlegung von
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sind. Diese Mitteilung stellt keine Anlage-, Rechts-, Rechnungslegungs-,
Regulierungs-, Steuer- oder sonstige Beratung dar.
Weder die Bekanntmachung noch andere Dokumente oder Informationen (oder
Teile davon), die im Rahmen oder in Verbindung mit den Wertpapieren
geliefert oder bereitgestellt werden, sind als Grundlage für eine Kredit-
oder sonstige Bewertung gedacht und sollten nicht als Empfehlung der IONOS
Group SE, der Gesellschaft oder der Personen angesehen werden, dass ein
Betrachter der Bekanntmachung oder eines solchen Dokuments oder einer
solchen Information (oder eines solchen Teils davon) Wertpapiere der IONOS
Group SE oder von United Internet zeichnen oder kaufen sollte, oder dass
eine Person, die auf diese Bekanntmachung zugreift, dies tun sollte. Vor der
Zeichnung oder dem Kauf von Wertpapieren sollten Personen, die diese
Bekanntmachung lesen, sicherstellen, dass sie die Risiken, die in einem
eventuell veröffentlichten Prospekt dargelegt werden, vollständig verstehen
und akzeptieren. Der Erwerb von Anlagen, auf die sich diese Bekanntmachung
bezieht, kann einen Anleger einem erheblichen Risiko aussetzen, den gesamten
investierten Betrag zu verlieren. Personen, die Investitionen in Erwägung
ziehen, sollten sich an eine auf die Beratung zu solchen Investitionen
spezialisierte Person wenden. Weder diese Bekanntmachung noch der Prospekt
stellen eine Empfehlung für das in dieser Bekanntmachung beschriebene
mögliche Angebot von Wertpapieren (das "Angebot") dar. Der Wert von Aktien
kann sowohl sinken als auch steigen. Potenzielle Anleger sollten einen
professionellen Berater konsultieren, um die Eignung eines möglichen
Angebots für die betreffende Person zu prüfen. Es ist nicht zulässig, sich
zu irgendeinem Zweck auf diese Mitteilung oder auf ihre Vollständigkeit,
Genauigkeit oder Fairness zu verlassen.
Niemand ist befugt, Informationen zu erteilen oder Erklärungen abzugeben,
die nicht in dieser Bekanntmachung enthalten sind und nicht mit ihr
übereinstimmen, und falls solche Informationen oder Erklärungen abgegeben
werden, darf man sich nicht darauf verlassen, dass sie von oder im Namen der
IONOS Group SE, des Unternehmens oder einer Person autorisiert wurden.
In den Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums (außer
Deutschland) ist diese Bekanntmachung nur an Personen gerichtet, die
"qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2(e) der Verordnung (EU)
2017/1129 und deren Änderungen ("Prospektverordnung") sind ("Qualifizierte
Anleger"). Personen, die keine qualifizierten Anleger sind, dürfen in einem
Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums (außer Deutschland) nicht
auf Grund dieser Bekanntmachung handeln oder sich auf sie verlassen. In
jedem Mitgliedsstaat des Europäischen Wirtschaftsraums (mit Ausnahme
Deutschlands) darf eine Anlage oder Anlagetätigkeit in die IONOS Group SE
nur von qualifizierten Anlegern getätigt werden und nur mit solchen
Personen.
Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Bekanntmachung nur an Personen,
die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2 der Prospektverordnung
(Verordnung (EU) 2017/1129 und deren Änderungen) sind, wie sie aufgrund des
European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts des
Vereinigten Königreichs ist, und die (i) über Berufserfahrung in
Anlageangelegenheiten verfügen, die unter Artikel 19(5) des Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, in der
jeweils gültigen Fassung (die "Verordnung") oder (ii) vermögende Personen
sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen (alle diese
Personen werden als "relevante Personen" bezeichnet). Im Vereinigten
Königreich richtet sich diese Bekanntmachung nur an relevante Personen.
Personen, die keine relevanten Personen sind, sollten nicht auf der
Grundlage dieser Bekanntmachung oder ihres Inhalts handeln oder sich darauf
verlassen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese
Bekanntmachung bezieht, steht nur relevanten Personen zur Verfügung und wird
nur mit relevanten Personen durchgeführt.
Diese Bekanntmachung ist eine Anzeige im Sinne der Prospektverordnung und
der damit zusammenhängenden Rechtsvorschriften. Sie ist kein
Verkaufsprospekt. Das öffentliche Angebot in Deutschland und die Notierung
der Aktien der IONOS Group SE am regulierten Markt der Frankfurter
Wertpapierbörse ist an die Veröffentlichung eines Prospekts gebunden. Es
wird erwartet, dass der Prospekt von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in Übereinstimmung mit den
Bestimmungen der Prospektverordnung gebilligt wird. Die Billigung des
Prospekts durch die BaFin ist jedoch nicht als eine Billigung der Aktien der
IONOS Group SE zu verstehen. Anleger, die sich an dem öffentlichen Angebot
in Deutschland beteiligen, sollten Aktien ausschließlich auf der Grundlage
des Verkaufsprospekts für die Aktien erwerben und den Verkaufsprospekt
lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich ein umfassendes
Bild von den potenziellen Risiken und Chancen zu machen, die mit der
Entscheidung, in die Aktien zu investieren, verbunden sind. Exemplare des
Prospekts sind nach Billigung durch die BaFin in Deutschland auf
ausdrückliche Anforderung kostenlos bei der IONOS Group SE oder einem der
Konsortialbanken oder auf der Internetseite der IONOS Group SE
(http://www.ionos-group.com/investor-relations/ipo.html) erhältlich.
Soweit nicht anders angegeben, beruhen die Angaben in dieser Mitteilung zu
Marktumfeld, Marktentwicklungen, Marktgrößen, Wachstumsraten, Markttrends
und Wettbewerb in den Märkten, in denen die Gesellschaft tätig ist, auf
eigenen Einschätzungen der IONOS Group SE. Darüber hinaus beruhen die
Einschätzungen der IONOS Group SE, die hier als Unternehmensdatenanalyse"
bezeichnet werden, zum Teil auf internen Marktbeobachtungen und auf
verschiedenen Marktstudien, unter anderem von Gartner (z.B. für
Cloud-Anwendungen und -Services), Flexera, IDC, Bitkom Research GmbH, dem
Digitalverband Deutschland, sowie auf Dienstleistungen, die von McKinsey &
Company, Inc. in Auftrag gegeben wurden. Weder die IONOS Group SE, die
Personen noch ihre jeweiligen Direktoren, leitenden Angestellten, persönlich
haftenden Gesellschafter, Mitarbeiter oder Beauftragten haben die in den
Drittquellen enthaltenen Daten oder die Zahlen, Marktdaten oder sonstigen
Informationen, auf die Dritte ihre Studien gestützt haben, unabhängig
überprüft. Darüber hinaus stammen bestimmte in dieser Mitteilung enthaltene
Branchen- und Marktpositionsdaten aus eigenen internen Untersuchungen und
Schätzungen der IONOS Group SE, basieren also nicht auf Studien Dritter und
die ihnen zugrunde liegende Methodik und Annahmen wurden nicht von einer
unabhängigen Quelle auf Richtigkeit oder Vollständigkeit überprüft und
können sich ändern. Darüber hinaus wurden bestimmte Quellen von Marktdaten
vor der ersten Ausbreitung und/oder dem erneuten Ausbruch der
COVID-19-Pandemie erstellt und nicht im Hinblick auf die potenziellen
Auswirkungen dieser Pandemie aktualisiert, und die danach verwendeten
Annahmen zu COVID-19 können ungenau sein. Die IONOS Group SE, die Personen
und ihre jeweiligen Direktoren, leitenden Angestellten, persönlich haftenden
Gesellschafter, Mitarbeiter oder Vertreter sind nicht in der Lage
festzustellen, ob die Dritten, die diese Quellen erstellt haben, ihre
Schätzungen und Prognosen aufgrund der möglichen Auswirkungen von COVID-19
auf künftige Marktentwicklungen revidieren werden, und sind der Ansicht,
dass solche Revisionen aufgrund der Art der Pandemie und der reaktiven
Maßnahmen, die in verschiedenen Märkten ergriffen werden, von Natur aus
schwer genau zu treffen sind.
Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die die
gegenwärtige Auffassung der IONOS Group SE hinsichtlich zukünftiger
Ereignisse und finanzieller und betrieblicher Entwicklungen widerspiegeln.
Wörter wie "beabsichtigen", "erwarten", "vorhersehen", "können", "glauben",
"planen", "schätzen" und andere Ausdrücke, die Hinweise oder Vorhersagen
zukünftiger Entwicklungen oder Trends implizieren und nicht auf historischen
Fakten beruhen, sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen.
Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß sowohl bekannte als auch
unbekannte Risiken und Unsicherheiten, da sie von zukünftigen Ereignissen
und Umständen abhängen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie für
zukünftige Ergebnisse oder Entwicklungen, und die tatsächlichen Ergebnisse
können erheblich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.
Die in dieser Bekanntmachung enthaltenen Informationen erheben keinen
Anspruch auf Vollständigkeit und wurden keiner unabhängigen Prüfung oder
Revision unterzogen. Diese Bekanntmachung enthält bestimmte zusätzliche oder
alternative Kennzahlen für die operative und finanzielle Leistung, die nicht
in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards, wie
sie in der Europäischen Union anzuwenden sind ("IFRS"), oder dem deutschen
Handelsgesetzbuch und den deutschen Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung
berechnet werden und die als Non-IFRS/Non-GAAP-Kennzahlen zu betrachten
sind. Diese Non-IFRS/Non-GAAP-Kennzahlen sind möglicherweise nicht mit
ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen, einschließlich United
Internet, vergleichbar und sollten nicht als Alternative zu anderen
Finanzkennzahlen verstanden werden, die nach IFRS oder anderen allgemein
anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen berechnet werden. Die Verwendung
solcher Kennzahlen ist mit wesentlichen Einschränkungen verbunden. Wir
weisen Sie darauf hin, dass Sie sich nicht in unangemessener Weise auf die
hierin enthaltenen Non-IFRS-/Non-GAAP-Kennzahlen und -Verhältnisse verlassen
sollten.
Bestimmte Zahlen, einschließlich Finanz- und Marktdaten, die in dieser
Mitteilung enthalten sind, wurden gerundet, und es ist möglich, dass sich
die entsprechenden Summen aufgrund von Rundungen nicht auf 100 % summieren.
Die Banken handeln im Zusammenhang mit dem Angebot ausschließlich für die
IONOS Group SE und die Abgebenden Aktionäre und niemanden sonst. Sie
betrachten keine anderen Personen als ihre jeweiligen Kunden in Bezug auf
das Angebot und sind gegenüber niemandem außer der IONOS Group SE und den
Abgebenden Aktionären dafür verantwortlich, den ihren jeweiligen Kunden
gewährten Schutz zu gewährleisten, noch für die Erteilung von Ratschlägen in
Bezug auf das Angebot, den Inhalt dieser Bekanntmachung oder eine hierin
erwähnte Transaktion, Vereinbarung oder sonstige Angelegenheit.
Im Zusammenhang mit dem Angebot können die Banken und mit ihnen verbundene
Unternehmen als Anleger auf eigene Rechnung Wertpapiere der IONOS Group SE
oder von United Internet zeichnen oder kaufen und in dieser Eigenschaft
solche Wertpapiere und andere Wertpapiere der IONOS Group SE oder damit
verbundene Anlagen im Zusammenhang mit dem Angebot oder anderweitig auf
eigene Rechnung halten, kaufen, verkaufen, zum Verkauf anbieten oder
anderweitig damit handeln. Dementsprechend sind Bezugnahmen im Prospekt,
sobald dieser veröffentlicht ist, auf die Ausgabe, das Angebot, die
Zeichnung, den Erwerb, die Platzierung oder den sonstigen Handel mit den
Wertpapieren so zu verstehen, dass sie jede Ausgabe oder jedes Angebot bzw.
jede Zeichnung, jeden Erwerb, jede Platzierung oder jeden Handel durch die
Banken und jedes ihrer verbundenen Unternehmen, die als Anleger auf eigene
Rechnung handeln, einschließen. Darüber hinaus können bestimmte Banken oder
mit ihnen verbundene Unternehmen Finanzierungsvereinbarungen und Swaps mit
Anlegern abschließen, in deren Zusammenhang diese Banken (oder mit ihnen
verbundene Unternehmen) von Zeit zu Zeit Aktien der IONOS Group SE erwerben,
halten oder veräußern können. Die Banken beabsichtigen nicht, den Umfang
solcher Investitionen oder Transaktionen offen zu legen, es sei denn, sie
sind dazu gesetzlich oder aufsichtsrechtlich verpflichtet.
Keine der Banken oder einer ihrer jeweiligen Direktoren, leitenden
Angestellten, persönlich haftenden Gesellschafter, Mitarbeiter, Berater oder
Vertreter übernimmt irgendeine Verantwortung oder Haftung für die
Richtigkeit, Genauigkeit oder Vollständigkeit der Informationen in dieser
Mitteilung (oder dafür, ob Informationen in der Mitteilung ausgelassen
wurden) oder für andere Informationen in Bezug auf die IONOS Group SE, ihrer
Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen, unabhängig davon, ob sie
schriftlich, mündlich oder in visueller oder elektronischer Form vorliegen,
und unabhängig davon, wie sie übermittelt oder zur Verfügung gestellt
werden, oder für Verluste, die sich aus der Verwendung dieser Bekanntmachung
oder ihres Inhalts ergeben oder anderweitig in Verbindung damit entstehen.
Im Zusammenhang mit dem Angebot kann der Stabilisierungsmanager oder einer
seiner Beauftragten, soweit dies nach geltendem Recht zulässig ist,
Mehrzuteilungen von Aktien der IONOS Group SE vornehmen oder andere
Transaktionen durchführen, um den Marktpreis der Aktien der IONOS Group SE
auf einem höheren Niveau zu stützen, als dies sonst auf dem freien Markt der
Fall wäre (er ist jedoch nicht dazu verpflichtet). Ein
Stabilisierungsmanager ist nicht verpflichtet, solche Transaktionen
abzuschließen, und solche Transaktionen können an jedem Aktienmarkt,
Freiverkehrsmarkt, jeder Börse oder anderweitig durchgeführt werden und
können jederzeit während des Zeitraums vorgenommen werden, der mit dem Datum
der Aufnahme des bedingten Handels der Aktien der IONOS Group SE an der
Frankfurter Wertpapierbörse beginnt und nicht später als 30 Kalendertage
danach endet. Es besteht jedoch keine Verpflichtung für den
Stabilisierungsmanager oder einen seiner Beauftragten, stabilisierende
Transaktionen durchzuführen, und es gibt keine Zusicherung, dass
stabilisierende Transaktionen durchgeführt werden. Derartige
Stabilisierungsmaßnahmen können, falls sie eingeleitet werden, jederzeit
ohne vorherige Ankündigung eingestellt werden. In keinem Fall werden
Maßnahmen ergriffen, um den Marktpreis der Aktien der IONOS Group SE
oberhalb des Angebotspreises zu stabilisieren. Soweit nicht gesetzlich oder
regulatorisch vorgeschrieben, beabsichtigen weder der Stabilisierungsmanager
noch einer seiner Beauftragten, das Ausmaß etwaiger Mehrzuteilungen und/oder
durchgeführter Stabilisierungstransaktionen im Zusammenhang mit dem Angebot
offen zu legen.
[1] Berechnet zum 30. September 2022 (d.h. erwartete Marktkapitalisierung
basierend auf dem Grundkapital und der Preisspanne, plus Nettoverschuldung,
berechnet als Summe der langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber
nahestehenden Unternehmen, der kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber
nahestehenden Unternehmen und der kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten abzüglich der Forderungen gegen nahestehende Unternehmen
und der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zuzüglich
Leasingverbindlichkeiten.
[2] Stand: 30. September 2022
[3] Bezieht sich auf die Summe aus bereinigter EBITDA-Marge und jährlicher
Wachstumsrate des Gesamtumsatzes im Jahr 2021, jeweils gemäß Definition von
IONOS
[4] Aus Verträgen mit Kunden
[5] Berechnet zum 30. September 2022 (d.h. erwartete Marktkapitalisierung
basierend auf dem Grundkapital und der Preisspanne, plus Nettoverschuldung,
berechnet als Summe der langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber
nahestehenden Unternehmen, der kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber
nahestehenden Unternehmen und der kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten abzüglich der Forderungen gegen nahestehende Unternehmen
und der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zuzüglich
Leasingverbindlichkeiten.
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1544969 27.01.2023 CET/CEST
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