Frankfurt (Reuters) - Auch der letzte Börsenkandidat des Jahres schafft den Sprung an den deutschen Aktienmarkt.
Die Titel des Ingenieurdienstleisters Edag wurden am Dienstag zu je 19 Euro zugeteilt, wie das Unternehmen mitteilte. Der Preis liegt am unteren Ende der Preisspanne, die bis 24 Euro gereicht hatte. Der bisherige Alleineigentümer von Edag, der hessische Unternehmer Lutz Helmig, nimmt damit 191 Millionen Euro ein. Das Unternehmen aus Wiesbaden kommt auf einen Börsenwert von rund 475 Millionen Euro. Edag feiert am Mittwoch sein Debüt an der Frankfurter Börse.
Mit Edag überspringt das Volumen der Neuemissionen an der Frankfurter Börse die Marke von sieben Milliarden Euro. Damit ist 2015 in Deutschland das beste Jahr für Börsengänge seit dem Boom 2007 vor der Finanzkrise. Das Volumen ist mehr als doppelt so hoch wie die 3,4 Milliarden Euro, die die Börsengänge 2014 gebracht hatten. Die Frankfurter Börse verzeichnet insgesamt 16 Neuzugänge, der größte davon war die Bayer-Kunststoff-Tochter Covestro mit einem Emissionsvolumen von 1,5 Milliarden Euro.
Der als Klinik-Gründer (Helios, Asklepios) bekannt gewordene Investor Helmig will den Erlös aus dem Edag-Börsengang in andere Investments stecken. Er reduziert seine Beteiligung auf gut 60 Prozent und erwägt, sie in einem zweiten Schritt auf weniger als 50 Prozent abschmezten zu lassen. Das Unternehmen selbst geht leer aus. Edag will sich als Dividendentitel positionieren. Rund die Hälfte des Nettogewinns sollen ausgeschüttet werden, später könne die Quote noch steigen, hatte Verwaltungsratschef Thomas Eichelmann angedeutet.
Edag entwickelt und konstruiert mit gut 8000 Mitarbeitern Fahrzeugteile, ganze Modellvarianten und die Anlagen für die Auto-Produktion. Mit Abstand größter Kunde ist der Autobauer Volkswagen, der mit seinen Töchtern Audi und Porsche im vergangenen Jahr für 38 Prozent des Edag-Umsatzes stand. Dabei ist Porsche am börsennotierten Rivalen Bertrandt beteiligt. In den ersten neun Monaten steigerte Edag die Gesamtleistung um 5,5 Prozent auf 534 Millionen Euro, der bereinigte Nettogewinn lag bei 27,5 Millionen Euro.
Organisiert wird der Börsengang federführend von Morgan Stanley und der Deutschen Bank.