35 Milliarden Euro Dividenden zahlen alleine die DAX 30 in 2018 - Ein guter Grund die deutschen Dividenden-Aristokraten zu analysieren
Liebe Trader,
Die deutsche Wirtschaft läuft auf Hochtouren, die Arbeitslosigkeit geht zurück und die Konzerne generieren Rekordergebnisse. An diesen guten Ausgangsbedingungen lassen die Unternehmen die Aktionäre häufig in Form einer Dividende teilhaben. Und wenn man den Erwartungen der Analysten und Euro am Sonntag Glauben schenken darf, werden in diesem Jahr alleine von den 30 im DAX gelisteten Konzernen über 35 Milliarden Euro an Dividende ausgeschüttet. Zum Vergleich, nach der Krise waren es 2010 insgesamt 20,5 Milliarden Euro und 2017 ca. 31,6 Milliarden Euro bei den DAX Konzernern. Damit wird erneut ein Rekordjahr für die Ausschüttungen.
Langfristig orientierte Anleger, wie Warren Buffett vertrauen bereits seit mehreren Dekaden auf solche Ausschüttungen und wurden über die vielen Jahre stets von den Aktiengesellschaften belohnt. Durch den langfristigen Zeithorizont profitieren Anleger zudem vom Zinseszinseffekt, welcher wie ein Wachstumssparen wirkt. Dabei ist die Anfangsinvestition statisch. Da viele Konzerne die Dividende über die Jahre hinweg allerdings anheben, wird der ursprüngliche Einsatz immer höher vergütet. Die ausgeschütteten Dividenden können dann sofort wieder reinvestiert werden. Aus diesem Grund möchte ich Ihnen in diesem Artikel die aktuell aussichtsreichsten Dividendenzahler am deutschen Markt vorstellen. Da allerdings nicht jedes Unternehmen, welches gerade eine hohe Dividendenrendite ausweist, auch wirklich ein Kauf ist, möchte ich meinen Fokus auf die Dividenden-Aristokraten legen.
Der Adelstitel Dividenden-Aristokrat
Um den Adelstitel Dividenden-Aristokrat verliehen zu bekommen, müssen Aktien zwei wichtige Kriterien erfüllen.
1. Es reicht nicht aus, dass die Dividendenrendite prozentual hoch ist. Das Unternehmen sollte eine vertrauenswürdige Geschichte haben und die Dividende in den letzten 10 Jahren unterm Strich stetig erhöht haben. Dadurch erhalten die Unternehmen den ehrwürdigen Titel Dividenden-Aristokraten.
2. Die Dividendenausschüttung darf nicht aus der Substanz erfolgen. Das Eigenkapital der Firmen sollte trotz der Dividendenausschüttungen langsam steigen.
In diesem Zusammenhang gibt Warren Buffett Anlegern den Tipp, nur Aktien mit steigenden Einnahmen und einem Wettbewerbsvorteil zu kaufen. Durch eine solche Auswahl würde auf lange Sicht auch der Wert des Depots steigen.
Kursliste deutscher Dividenden-Aristokraten
Das Trading-Desk verfügt in der oberen Leiste über den Reiter „Scans“. Wenn Sie diesen betätigen, öffnen sich mehrere Unterkategorien. Aus diesen ist die Kategorie „Dividenden-Aristokraten Deutschland“ zu selektieren.
Dadurch öffnet sich eine Kursliste mit 274 deutschen Aktien, welche bereits nach der Dividendenkontinuität sortiert sind. Die Dividendenkontinuität gibt die Anzahl der Jahre wider, über welche das Unternehmen die Dividende mindestens auf gleicher Höhe belassen hat. Ein Wert von 10 bedeutet folglich, dass der Konzern seit 10 Jahren die absolute Dividendenhöhe kontinuierlich auf gleicher Höhe belassen oder gesteigert hat. Weiterhin sind in der Tabelle die Dividenden für 2015 und 2016 ersichtlich, woran noch direkt die Veränderung der letzten beiden Jahre abgelesen werden kann.
Weiterhin ist zur weiteren Verfeinerung der ausgewählten Aktien das Kriterium „Wachstum DPS 5 Jahre“ zu ergänzen. Dieser Parameter veranschaulicht, ob die Dividende in den letzten 5 Jahren gleichgeblieben (=0,0) oder gestiegen (X>0,0) ist. Eine kontinuierliche Steigerung der Dividende ist natürlich interessanter, als eine konstante, da somit die Verzinsung auf das investierte Kapital über die Jahre zunimmt.
Auswertung der Kursliste
Nun geht es daran, die aussichtsreichsten Dividendenzahler zu identifizieren. Hierzu ist zu aller erst das Kriterium der Dividendenkontinuität interessant. Da die Liste bereits nach diesem Kriterium sortiert wurde, ist auf Anhieb zu erkennen, dass es sehr viele Konzerne in Deutschland gibt, die dem Thema Dividendenzahlungen einen hohen Stellenwert beimessen. Alleine die ersten 15 Werte überweisen seit mindestens 15 Jahren kontinuierlich gleichbleibende oder steigende Dividenden an ihre Aktionäre.
Alle diese 15 Titel sind Dividenden-Aristokraten, doch es gibt kleine aber feine Unterschiede. Diese liegen in der Höhe der Dividendenzahlungen und der Steigerungsraten. So zahlt beispielsweise der oberste Wert in der Liste, Beiersdorf seit 36 kontinuierlich Dividenden, hat diese in den letzten 5 Jahren aber nicht einmal angehoben. Demnach gab es für die Aktionäre jedes Jahr nur eine Dividendenhöhe von 0,7%. Sie kommen nun vermutlich zu dem Schluss, dass 0,7% jährliche Ausschüttung und keine Anhebung in den vergangenen Jahren nicht wirklich überzeugend wirkt.
Anders sieht es da schon bei dem letzten Wert der Top 15 aus. Die Deutsche Euroshop AG überzeugt seit 15 Jahren mit Dividendenzahlungen und ein Blick auf die Höhe wirkt auch ansprechend. Wurde 2015 eine Dividendenrendite von 4,0% erzielt, waren es 2016 bereits 4,1% und das Wachstum über 5 Jahre beträgt 4,9%.
Welche Werte sind denn nun interessant?
Meiner Meinung nach sind aus dieser Auswahl an Aktien alle diejenigen potenziell interessant, welche min. 2% Dividendenrendite aufweisen und über ein angemessenes Dividendenwachstum in den letzten 5 Jahren verfügen. Dadurch bleiben noch 8 der vormals 15 Aktien im Rennen. Aus diesen 8 habe ich wiederum 3 charttechnisch spannende Werte ausgewählt. Diese drei Werte könnten mit dem Ausbruch über die Widerstandslinien ihre mittelfristigen Korrekturbewegungen beenden und dann zu neuen Anstiegen neigen. Zwar spielt der Einstiegszeitpunkt bei einer langfristigen Anlage eine eher untergeordnete Rolle, aber es wäre natürlich erfreulicher und nervenschonender, wenn die Aktie bereits kurz nach dem Einstieg über Buchgewinne verfügt.
Die drei Aktien sind die Hornbach Holding AG (WKN: 608340), Münchener Rückversicherung (WKN: 843002) sowie die TAKKT AG (WKN:744600). Alle drei Aktien verfügen über eine Mindestdividendenrendite von 2% p.a. sowie einem angenehmen Anstieg der Dividenden. Wobei das Wachstum mit 6,6% bei dem Versicherer Münchener Rückversicherung am geringsten und bei der Hornbach Holding mit 17,5% am höchsten ausfällt. Allerdings sind die Dividendenrenditen auch spiegelbildlich. So zahlte der Versicherer 2016 ganze 4,7% wohingegen der Einzelhändler nur 2% ausschüttete.
Fazit: Die TraderFox Börsensoftware ermöglicht es, nach stabilen Dividendenzahlern zu screenen!
Tipp:
Wir von TraderFox haben selbst einen Dividenden-Index entwickelt. Mit dem QIX Dividenden Europa steht Anlegern nun ein Index für den langfristigen Vermögensaufbau zur Verfügung, der gezielt auf stabile und zuverlässige Dividendenzahler in Europa setzt. Neben einer hohen Dividendenrendite zeichnen sich Indexvertreter durch ein hohes Maß an Stabilität aus.
Weitere Informationen zum QIX Dividenden Europa findest Du auf qix.captial.
Die deutsche Wirtschaft läuft auf Hochtouren, die Arbeitslosigkeit geht zurück und die Konzerne generieren Rekordergebnisse. An diesen guten Ausgangsbedingungen lassen die Unternehmen die Aktionäre häufig in Form einer Dividende teilhaben. Und wenn man den Erwartungen der Analysten und Euro am Sonntag Glauben schenken darf, werden in diesem Jahr alleine von den 30 im DAX gelisteten Konzernen über 35 Milliarden Euro an Dividende ausgeschüttet. Zum Vergleich, nach der Krise waren es 2010 insgesamt 20,5 Milliarden Euro und 2017 ca. 31,6 Milliarden Euro bei den DAX Konzernern. Damit wird erneut ein Rekordjahr für die Ausschüttungen.
Langfristig orientierte Anleger, wie Warren Buffett vertrauen bereits seit mehreren Dekaden auf solche Ausschüttungen und wurden über die vielen Jahre stets von den Aktiengesellschaften belohnt. Durch den langfristigen Zeithorizont profitieren Anleger zudem vom Zinseszinseffekt, welcher wie ein Wachstumssparen wirkt. Dabei ist die Anfangsinvestition statisch. Da viele Konzerne die Dividende über die Jahre hinweg allerdings anheben, wird der ursprüngliche Einsatz immer höher vergütet. Die ausgeschütteten Dividenden können dann sofort wieder reinvestiert werden. Aus diesem Grund möchte ich Ihnen in diesem Artikel die aktuell aussichtsreichsten Dividendenzahler am deutschen Markt vorstellen. Da allerdings nicht jedes Unternehmen, welches gerade eine hohe Dividendenrendite ausweist, auch wirklich ein Kauf ist, möchte ich meinen Fokus auf die Dividenden-Aristokraten legen.
Der Adelstitel Dividenden-Aristokrat
Um den Adelstitel Dividenden-Aristokrat verliehen zu bekommen, müssen Aktien zwei wichtige Kriterien erfüllen.
1. Es reicht nicht aus, dass die Dividendenrendite prozentual hoch ist. Das Unternehmen sollte eine vertrauenswürdige Geschichte haben und die Dividende in den letzten 10 Jahren unterm Strich stetig erhöht haben. Dadurch erhalten die Unternehmen den ehrwürdigen Titel Dividenden-Aristokraten.
2. Die Dividendenausschüttung darf nicht aus der Substanz erfolgen. Das Eigenkapital der Firmen sollte trotz der Dividendenausschüttungen langsam steigen.
In diesem Zusammenhang gibt Warren Buffett Anlegern den Tipp, nur Aktien mit steigenden Einnahmen und einem Wettbewerbsvorteil zu kaufen. Durch eine solche Auswahl würde auf lange Sicht auch der Wert des Depots steigen.
Kursliste deutscher Dividenden-Aristokraten
Das Trading-Desk verfügt in der oberen Leiste über den Reiter „Scans“. Wenn Sie diesen betätigen, öffnen sich mehrere Unterkategorien. Aus diesen ist die Kategorie „Dividenden-Aristokraten Deutschland“ zu selektieren.
Dadurch öffnet sich eine Kursliste mit 274 deutschen Aktien, welche bereits nach der Dividendenkontinuität sortiert sind. Die Dividendenkontinuität gibt die Anzahl der Jahre wider, über welche das Unternehmen die Dividende mindestens auf gleicher Höhe belassen hat. Ein Wert von 10 bedeutet folglich, dass der Konzern seit 10 Jahren die absolute Dividendenhöhe kontinuierlich auf gleicher Höhe belassen oder gesteigert hat. Weiterhin sind in der Tabelle die Dividenden für 2015 und 2016 ersichtlich, woran noch direkt die Veränderung der letzten beiden Jahre abgelesen werden kann.Weiterhin ist zur weiteren Verfeinerung der ausgewählten Aktien das Kriterium „Wachstum DPS 5 Jahre“ zu ergänzen. Dieser Parameter veranschaulicht, ob die Dividende in den letzten 5 Jahren gleichgeblieben (=0,0) oder gestiegen (X>0,0) ist. Eine kontinuierliche Steigerung der Dividende ist natürlich interessanter, als eine konstante, da somit die Verzinsung auf das investierte Kapital über die Jahre zunimmt.Auswertung der KurslisteNun geht es daran, die aussichtsreichsten Dividendenzahler zu identifizieren. Hierzu ist zu aller erst das Kriterium der Dividendenkontinuität interessant. Da die Liste bereits nach diesem Kriterium sortiert wurde, ist auf Anhieb zu erkennen, dass es sehr viele Konzerne in Deutschland gibt, die dem Thema Dividendenzahlungen einen hohen Stellenwert beimessen. Alleine die ersten 15 Werte überweisen seit mindestens 15 Jahren kontinuierlich gleichbleibende oder steigende Dividenden an ihre Aktionäre.
Alle diese 15 Titel sind Dividenden-Aristokraten, doch es gibt kleine aber feine Unterschiede. Diese liegen in der Höhe der Dividendenzahlungen und der Steigerungsraten. So zahlt beispielsweise der oberste Wert in der Liste, Beiersdorf seit 36 kontinuierlich Dividenden, hat diese in den letzten 5 Jahren aber nicht einmal angehoben. Demnach gab es für die Aktionäre jedes Jahr nur eine Dividendenhöhe von 0,7%. Sie kommen nun vermutlich zu dem Schluss, dass 0,7% jährliche Ausschüttung und keine Anhebung in den vergangenen Jahren nicht wirklich überzeugend wirkt.Anders sieht es da schon bei dem letzten Wert der Top 15 aus. Die Deutsche Euroshop AG überzeugt seit 15 Jahren mit Dividendenzahlungen und ein Blick auf die Höhe wirkt auch ansprechend. Wurde 2015 eine Dividendenrendite von 4,0% erzielt, waren es 2016 bereits 4,1% und das Wachstum über 5 Jahre beträgt 4,9%.
Welche Werte sind denn nun interessant?
Meiner Meinung nach sind aus dieser Auswahl an Aktien alle diejenigen potenziell interessant, welche min. 2% Dividendenrendite aufweisen und über ein angemessenes Dividendenwachstum in den letzten 5 Jahren verfügen. Dadurch bleiben noch 8 der vormals 15 Aktien im Rennen. Aus diesen 8 habe ich wiederum 3 charttechnisch spannende Werte ausgewählt. Diese drei Werte könnten mit dem Ausbruch über die Widerstandslinien ihre mittelfristigen Korrekturbewegungen beenden und dann zu neuen Anstiegen neigen. Zwar spielt der Einstiegszeitpunkt bei einer langfristigen Anlage eine eher untergeordnete Rolle, aber es wäre natürlich erfreulicher und nervenschonender, wenn die Aktie bereits kurz nach dem Einstieg über Buchgewinne verfügt.
Die drei Aktien sind die Hornbach Holding AG (WKN: 608340), Münchener Rückversicherung (WKN: 843002) sowie die TAKKT AG (WKN:744600). Alle drei Aktien verfügen über eine Mindestdividendenrendite von 2% p.a. sowie einem angenehmen Anstieg der Dividenden. Wobei das Wachstum mit 6,6% bei dem Versicherer Münchener Rückversicherung am geringsten und bei der Hornbach Holding mit 17,5% am höchsten ausfällt. Allerdings sind die Dividendenrenditen auch spiegelbildlich. So zahlte der Versicherer 2016 ganze 4,7% wohingegen der Einzelhändler nur 2% ausschüttete.
Fazit: Die TraderFox Börsensoftware ermöglicht es, nach stabilen Dividendenzahlern zu screenen!Tipp:
Wir von TraderFox haben selbst einen Dividenden-Index entwickelt. Mit dem QIX Dividenden Europa steht Anlegern nun ein Index für den langfristigen Vermögensaufbau zur Verfügung, der gezielt auf stabile und zuverlässige Dividendenzahler in Europa setzt. Neben einer hohen Dividendenrendite zeichnen sich Indexvertreter durch ein hohes Maß an Stabilität aus.
Weitere Informationen zum QIX Dividenden Europa findest Du auf qix.captial.
