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DGAP-Adhoc: Hapag-Lloyd AG: Hapag-Lloyd startet Angebot von EUR 150 Millionen-Anleihe / Teil der Einnahmen wird für vorzeitige Rückführung der USD-Anleihe genutzt werden (deutsch)

16.01.2017 um 09:50 Uhr

Hapag-Lloyd AG: Hapag-Lloyd startet Angebot von EUR 150 Millionen-Anleihe / Teil der Einnahmen wird für vorzeitige Rückführung der USD-Anleihe genutzt werden

DGAP-Ad-hoc: Hapag-Lloyd AG / Schlagwort(e): Anleiheemission
Hapag-Lloyd AG: Hapag-Lloyd startet Angebot von EUR 150 Millionen-Anleihe /
Teil der Einnahmen wird für vorzeitige Rückführung der USD-Anleihe genutzt
werden

16.01.2017 / 09:49 CET/CEST
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Hapag-Lloyd AG: Hapag-Lloyd startet Angebot von EUR 150 Millionen-Anleihe /
Teil der Einnahmen wird für vorzeitige Rückführung der USD-Anleihe genutzt
werden

Die Hapag-Lloyd AG startet heute das Angebot einer Euro-Anleihe mit einem
Volumen von EUR 150 Mio. und einer Laufzeit von fünf Jahren. Ein Teil der
Einnahmen in Höhe von zunächst umgerechnet USD 50 Mio. (zirka EUR 47 Mio.)
soll für die vorzeitige Ablösung einer US-Dollar-Anleihe verwendet werden,
die im Herbst 2017 fällig wird. Die verbleibenden Erlöse werden für
allgemeine Unternehmenszwecke verwendet (einschließlich weiterer
Rückzahlungen bestehender Finanzverbindlichkeiten).

Hinweis
DIESE MITTEILUNG DARF NICHT IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA,
JAPAN ODER AUSTRALIEN VERÖFFENTLICHT, VERTEILT ODER ÜBERMITTELT WERDEN.
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch
die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die hierin erwähnten Wertpapiere sind
nicht unter dem U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der
"Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von
Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung
nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach
den Vorschriften des Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten
werden. Es gibt kein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den
Vereinigten Staaten von Amerika.
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. In dem Vereinigten Königreich
wird dieses Dokument nur verteilt und es richtet sich nur an Personen, die
(i) professionelle Anleger sind und unter Artikel 19(5) des Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der
geltenden Fassung (die "Verordnung") fallen oder (ii) Personen sind, die
unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen ("high net worth
companies", "unincorporated associations" etc.) (wobei diese Personen
zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet werden). Dieses Dokument
richtet sich nur an Relevante Personen und auf Basis dieses Dokuments
dürfen Personen nicht handeln und nicht vertrauen, die keine Relevante
Personen sind. Jede Investition oder jede Investitionstätigkeit, auf die
sich dieses Dokument bezieht, steht nur den Relevanten Personen offen und
wird nur mit Relevanten Personen eingegangen.

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Hapag-Lloyd AG
Ballindamm 25
20095 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 (0) 40 3001 - 2896
Fax: +49 (0) 40 3001 - 72896
E-Mail: ir@hlag.com
Internet: www.hapag-lloyd.com
ISIN: DE000HLAG475, USD33048AA36
WKN: HLAG47, A1E8QB
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),
Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hannover,
München, Stuttgart, Tradegate Exchange

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536547 16.01.2017 CET/CEST

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