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TOM TAILOR HLDG NA O.N.
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DGAP-Adhoc: TOM TAILOR Holding SE beschließt Barkapitalerhöhung (deutsch)

06.06.2017 um 08:05 Uhr

TOM TAILOR Holding SE beschließt Barkapitalerhöhung

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DGAP-Ad-hoc: TOM TAILOR Holding SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
TOM TAILOR Holding SE beschließt Barkapitalerhöhung

06.06.2017 / 08:04 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt
durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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NICHT ZUR VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN
VEREINIGTEN STAATEN, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER ANDEREN
RECHTSORDNUNGEN, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG UNZULÄSSIG
WÄRE ODER IN DENEN DAS ANGEBOT VON WERTPAPIEREN REGULATORISCHEN
BESCHRÄNKUNGEN UNTERLIEGT. ES SIND WEITERE BESCHRÄNKUNGEN ANWENDBAR. SIEHE
HIERZU WICHTIGER HINWEIS AM ENDE DER AD HOC MITTEILUNG.

Ad hoc-Mitteilung nach Art. 17 Abs. 1 der Marktmissbrauchsverordnung / (EU)
No. 596/2014

TOM TAILOR Holding SE beschließt Barkapitalerhöhung

- Ausgabe von 9.865.423 neuen, auf den Namen lautenden Stammaktien ohne
Nennbetrag

- Nettoemissionserlös von rund EUR 61,2 Mio. erwartet

- Stärkung des Eigenkapitals und weitere Investitionen in Marken, E-Commerce
und Omni-Channel Fähigkeiten, Erneuerung der Ladeneinrichtungen und
IT-Strukturen

- Großaktionär Fosun verpflichtet sich zur Ausübung all seiner Bezugsrechte

Hamburg, 6. Juni 2017. Der Vorstand der TOM TAILOR Holding SE (ISIN
DE000A0STST2, die "Gesellschaft") hat heute mit der Zustimmung des
Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von EUR
28.629.846,00 um EUR 9.865.423,00 auf EUR 38.495.269,00 gegen Bareinlage
unter Ausnutzung vorhandenen genehmigten Kapitals durch Ausgabe von
9.865.423 neuen, auf den Namen lautende Stammaktien ohne Nennbetrag, jeweils
mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von EUR 1,00, zu erhöhen (die
"Neuen Aktien"). Die Neuen Aktien sind voll dividendenberechtigt ab dem 1.
Januar 2017.

9.543.282 der Neuen Aktien werden den bestehenden Aktionären im Wege eines
mittelbaren Bezugsrechts mit einem Bezugsverhältnis von 3:1 zu einem
Bezugspreis von EUR 6,50 je Neuer Aktie angeboten. Somit berechtigen je 3
bestehende Aktien der TOM TAILOR Holding SE zum Bezug von 1 Neuen Aktie. Die
Bezugsrechte der Aktionäre wurden für einen Spitzenbetrag von 322.141 Neuen
Aktien ausgeschlossen.

Die Gesellschaft erwartet, aus der Kapitalerhöhung einen Nettoemissionserlös
von rund EUR 61,2 Mio. zu erhalten, und beabsichtigt, den Großteil des
Nettoemissionserlöses (EUR 50 Millionen) für Investitionen zu verwenden,
hauptsächlich für die Verbesserung der IT Hard- und Software, für E-commerce
und Omni-Channel Fähigkeiten sowie zur Erneuerung von Ladeneinrichtungen und
für höhere Marketingausgaben, um die Marken der Gruppe zu stärken. Darüber
hinaus beabsichtigt die Gesellschaft, die Eigenkapitalquote der Gruppe zu
stärken, um zusätzlichen Spielraum für die Einhaltung von Finanzkennzahlen
zu erhalten, während die restlichen Erlöse für sonstige allgemeine
Geschäftszwecke verwendet werden sollen.

Die Gesellschaft hat eine Festbezugserklärung ihres Großaktionärs Fosun
International Ltd. ("Fosun") erhalten, der sich zur Ausübung aller seiner
direkten und indirekten Beteiligungen von insgesamt 29,47 % zugeordneten
Bezugsrechten verpflichtet hat.

Vorbehaltlich der Billigung des Prospekts durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und der Veröffentlichung des
Prospekts, die für heute erwartet werden, soll die Bezugsfrist, während der
die Aktionäre der Gesellschaft ihre Bezugsrechte ausüben können, am 7. Juni
2017 beginnen und am 20. Juni 2017 (jeweils einschließlich) enden. Die
Konsortialbanken haben sich verpflichtet, die Neuen Aktien zu zeichnen und
zu übernehmen und sie den bestehenden Aktionären gemäß den Bedingungen des
Bezugsangebots anzubieten. Alle Neuen Aktien, die bis zum Ende der
Bezugsfrist nicht gezeichnet wurden, sollen im Rahmen einer
Privatplatzierung angeboten werden. Die Konsortialbanken haben sich
verpflichtet, alle nicht gezeichneten Neuen Aktien zum Bezugspreis zu
übernehmen. Ab dem 7. Juni 2017 werden die bestehenden Aktien der
Gesellschaft als "ex Bezugsrecht" notieren.

Vorbehaltlich der Billigung und Veröffentlichung des Prospekts werden die
Bezugsrechte für die Neuen Aktien in der Zeit vom 7. Juni 2017 bis
einschließlich zum 16. Juni 2017 im regulierten Markt an der Frankfurter
Wertpapierbörse unter der ISIN DE000A2E4TT0 und der Wertpapierkennnummer WKN
A2E4TT gehandelt. Ein Ausgleich für nicht ausgeübte Bezugsrechte findet
nicht statt.

Die Zulassung der Neuen Aktien zum Handel im regulierten Markt der
Frankfurter Wertpapierbörse unter gleichzeitiger Aufnahme in den Prime
Standard sowie zum Handel im Regulierten Markt der Börse Hamburg wird am
oder um den 20. Juni 2017 erwartet. Der Handel wird voraussichtlich am 22.
Juni 2017 beginnen.

Kontakt:

TOM TAILOR Holding SE
Garstedter Weg 14
22453 Hamburg
Germany
Felix Zander
Head of Investor Relations & Corporate Communications
Tel.: +49 (0) 40 58956-449
Email: felix.zander@tom-tailor.com

ISIN: DE000A0STST2
WKN: A0STST
Quotation: Frankfurt Stock Exchange (Frankfurter Wertpapierbörse) (regulated
market segment - Prime Standard); Börse Hamburg (Hamburger Wertpapierbörse)
(regulated market segment)
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Wichtiger Hinweis:

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf
oder zur Zeichnung von Wertpapieren der TOM TAILOR Holding SE in den
Vereinigten Staaten, Deutschland oder anderen Staaten dar. Das Angebot
erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines zu veröffentlichenden
Wertpapierprospekts.

Diese Mitteilung stellt keinen Prospekt dar. Interessierte Anleger sollten
ihre Anlageentscheidung bezüglich der in dieser Bekanntmachung erwähnten
Wertpapiere ausschließlich auf Grundlage der Informationen aus dem
Wertpapierprospekt treffen, den die Gesellschaft im Zusammenhang mit dem
Angebot dieser Wertpapiere erstellt und den sie nach dessen Billigung durch
die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlichen
wird. Der Wertpapierprospekt wird bei der TOM TAILOR Holding SE, Garstedter
Weg 14, 22453 Hamburg, oder auf der Webseite der TOM TAILOR Holding SE
(www.tom-tailor-group.com) voraussichtlich ab dem 6. Juni 2017 kostenfrei
erhältlich sein.

Diese Mitteilung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe oder
Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der
Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und
Besitzungen, eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) bestimmt
und darf nicht an 'U.S. persons' (wie in Regulation S des U.S. Securities
Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ('Securities Act') definiert)
oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten
Staaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Mitteilung
stellt weder ein Angebot bzw. eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
zum Kauf oder zur Übernahme von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von
Amerika, noch ist sie Teil eines solchen Angebots bzw. einer solchen
Aufforderung. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den
Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen in den Vereinigten
Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften
des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige
Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf
angeboten werden. TOM TAILOR Holding SE beabsichtigt nicht, ein öffentliches
Angebot von Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem anwendbaren
Wertpapierrecht dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in
Kanada, Australien oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Kanada,
Australien oder Japan ansässigen oder wohnhaften Personen weder verkauft
noch zum Kauf angeboten werden.

Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren
Erwerb oder die Verteilung dieser Mitteilung in Länder, in denen dies nicht
zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese Mitteilung
gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst informieren und diese
beachten.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen
basieren auf der gegenwärtigen Sicht, Erwartungen und Annahmen des
Managements der TOM TAILOR Holding SE und beinhalten bekannte und unbekannte
Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen
Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den darin enthaltenen
ausdrücklichen oder impliziten Aussagen abweichen können. Die tatsächlichen
Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse können wesentlich von den hierin
beschriebenen aufgrund von Faktoren abweichen, die die TOM TAILOR Holding SE
betreffen, unter anderem Veränderungen des allgemeinen wirtschaftlichen
Umfelds oder der Wettbewerbssituation, Kapitalmarktrisiken,
Wechselkursschwankungen und dem Wettbewerb durch andere Unternehmen, sowie
Änderungen in einer ausländischen oder inländischen Rechtsordnung,
insbesondere das steuerrechtliche Umfeld betreffend. Die TOM TAILOR Holding
SE übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu
aktualisieren.

Die Angaben in dieser Mitteilung dienen lediglich der
Hintergrundinformation; ein Anspruch auf Vollständigkeit wird nicht erhoben.
Die Angaben in dieser Mitteilung oder ihre Richtigkeit oder Vollständigkeit
sind zu keinem Zweck als verlässlich zu betrachten. Die Angaben in dieser
Mitteilung können sich ändern.

Die Konsortialbanken oder ihre Geschäftsführer, leitenden Angestellten,
Mitarbeiter, Berater oder Beauftragten übernehmen keine Verantwortung oder
Haftung oder Garantie für und treffen keine ausdrückliche oder implizite
Aussage zur Wahrheit, Richtigkeit oder Vollständigkeit der Angaben in dieser
Mitteilung (oder zum Fehlen von Angaben in dieser Mitteilung) oder, mit
wenigen Ausnehmen, anderer Angaben zur TOM TAILOR Holding SE,
ihren Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen, sei es in
schriftlicher, mündlicher oder visueller oder elektronischer Form,
unabhängig von der Art der Übertragung oder Zurverfügungstellung, oder für
Verluste, die sich in irgendeiner Weise aus der Verwendung dieser Mitteilung
oder ihres Inhalts oder anderweitig in Verbindung damit ergeben.

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06.06.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: TOM TAILOR Holding SE
Garstedter Weg 14
22453 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 (0) 40 589 56 0
Fax: +49 (0) 40 589 56 398
E-Mail: info@tom-tailor.com
Internet: www.tom-tailor-group.com
ISIN: DE000A0STST2
WKN: A0STST
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),
Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hannover,
München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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580459 06.06.2017 CET/CEST

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TOM TAILOR HLDG NA O.N. Chart
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