Börse:
AMS AG
[WKN: A118Z8 | ISIN: AT0000A18XM4] Aktienkurse
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EANS Adhoc: ams AG (deutsch)

25.09.2017 um 07:25 Uhr

EANS-Adhoc: ams AG / ams kÃŒndigt die Begebung einer Wandelanleihe in
Höhe von USD 350 Mio. mit 5 Jahren Laufzeit an

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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemÀ� Artikel 17 MAR durch euro
adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. FÃŒr den Inhalt ist der
Emittent verantwortlich.
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Finanzierung
25.09.2017

PremstÀtten - PremstÀtten, Ã-sterreich (25 September 2017) - ams AG (SIX: AMS)
("ams"), ein weltweit fÌhrender Anbieter von hochwertigen Sensorlösungen, gibt
bekannt, dass der Vorstand heute mit EinverstÀndnis des Aufsichtsrats die
Privatplatzierung von vorrangigen, unbesicherten Wandelanleihen (die "Anleihen")
im Gesamtnominal von USD 350 Mio. (die "Platzierung") mit einer Laufzeit bis
2022 und einer StÃŒckelung von je USD 200.000 beschlossen hat. Die Anleihen sind
grundsÀtzlich auf Basis des bedingten Kapitals der Gesellschaft in neue,
nennwertlose Inhaber-Stammaktien wandelbar. Bezugsrechte bestehender AktionÀre
von ams wurden ausgeschlossen.

Die Anleihen werden eine Laufzeit von fÃŒnf Jahren haben und zu 100 Prozent ihres
Nennwerts ausgegeben und - sofern nicht gewandelt - zurÃŒckgezahlt werden. Der
Kupon der Anleihen wird zwischen 0,625 Prozent und 1,125 Prozent per annum
liegen und halbjÀhrlich nachschÌssig zahlbar sein. Die WandelprÀmie wird,
umgerechnet in USD zum aktuellen Wechselkurs, zwischen 47,5 Prozent und 52,5
Prozent ÃŒber dem Referenzkurs, der dem volumengewichteten Durchschnittskurs der
Aktien auf der SIX Swiss Exchange zwischen Vermarktungsbeginn und der
Preissetzung der Platzierung entspricht, liegen. Die Preissetzung wird
voraussichtlich im Verlaufe des heutigen Tages im Anschluss an ein
beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren vollzogen, die Begebung wird
voraussichtlich am oder um den 28. September 2017 erfolgen.

ams ist berechtigt, die Wandelanleihe entsprechend den Anleihebedingungen zum
Nennwert (zuzÃŒglich StÃŒckzinsen) zurÃŒckzuzahlen, sofern weniger als 20 Prozent
des ursprÃŒnglichen Gesamtnennwerts ausstehen.

Der Nettoerlös der Anleihenemission wird fÌr allgemeine Unternehmenszwecke
verwendet werden.

ams beabsichtigt, innerhalb von 30 Tagen nach Begebung die Aufnahme der Anleihen
zum Handel im Open Market Segment der Frankfurter Börse zu beantragen.

In Ã?bereinstimmung mit Regulation S (Category 1) des United States Securities
Act von 1933 werden die Anleihen ausschlieÃ?lich institutionellen Investoren
auÃ?erhalb der Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, Japan, SÃŒdafrika und
anderer Jurisdiktionen innerhalb derer das Angebot oder der Verkauf der
Wertpapiere gesetzlich untersagt ist, angeboten.

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Diese Mitteilung enthÀlt zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen in dieser
Mitteilung, sofern sie sich nicht auf historische Tatsachen beziehen, sind
zukunftsgerichtete Aussagen, inklusive Aussagen bezÃŒglich kÃŒnftiger finanzieller
und betrieblicher Entwicklungen und Ergebnisse sowie andere Prognosen, die
zukunftsgerichtet sind oder subjektive EinschÀtzungen enthalten, einschlie�lich
Aussagen, die Worte wie «glaubt», «schÀtzt», «geht davon aus», «erwartet»,
«beabsichtigt» und Àhnliche Formulierungen enthalten. Solche zukunftsgerichteten
Aussagen werden auf der Grundlage von EinschÀtzungen, Annahmen und Vermutungen
gemacht, die der Gesellschaft im gegenwÀrtigen Zeitpunkt als angemessen
erscheinen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit Risiken, Unsicherheiten und
Annahmen behaftet. Diese Risiken, Unsicherheiten und Annahmen können dazu
fÌhren, dass die tatsÀchlich eintretenden Ereignisse, einschlie�lich der
tatsÀchlichen GeschÀfts-, Ertrags- und Finanzlage der Gesellschaft, wesentlich
von der prognostizierten Lage abweichen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in
dieser Mitteilung beruhen auf Angaben, die der Gesellschaft bei deren
Veröffentlichung vorliegen. Die Gesellschaft Ìbernimmt keinerlei Verpflichtung,
zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Mitteilung aufgrund neuer Informationen,
kÃŒnftiger Ereignisse oder aus anderen GrÃŒnden zu aktualisieren.

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RÃŒckfragehinweis:
Moritz M. Gmeiner
Vice President Investor Relations
Tel: +43 3136 500-31211
Fax: +43 3136 500-931211
Email: investor@ams.com

Ende der Mitteilung euro adhoc
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