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ALSTRIA OFFICE REIT-AG
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DGAP-Adhoc: alstria office REIT-AG: alstria begibt eine Unternehmensanleihe zum Nennbetrag von EUR 350.000.000 und gibt Einladung zur Andienung bestehender Unternehmensanleihen bekannt (deutsch)

08.11.2017 um 10:11 Uhr

alstria office REIT-AG: alstria begibt eine Unternehmensanleihe zum Nennbetrag von EUR 350.000.000 und gibt Einladung zur Andienung bestehender Unternehmensanleihen bekannt

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DGAP-Ad-hoc: alstria office REIT-AG / Schlagwort(e): Anleihe
alstria office REIT-AG: alstria begibt eine Unternehmensanleihe zum
Nennbetrag von EUR 350.000.000 und gibt Einladung zur Andienung bestehender
Unternehmensanleihen bekannt

08.11.2017 / 10:11 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt
durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Ad-hoc Mitteilung

NICHT BESTIMMT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG
ODER WEITERLEITUNG, UNABHÄNGIG DAVON, OB DIES VOLLUMFÄNGLICH ODER TEILWEISE
GESCHIEHT, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN
ODER SÜDAFRIKA ODER SONSTIGEN LÄNDERN, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG
GEGEN DIE MASSGEBLICHEN GESETZE ODER SONSTIGE RECHTSAKTE VERSTOSSEN KÖNNTE.

alstria begibt eine Unternehmensanleihe zum Nennbetrag von EUR 350.000.000
und gibt Einladung zur Andienung bestehender Unternehmensanleihen bekannt

- alstria office REIT-AG begibt eine Unternehmensanleihe zum Nennbetrag von
EUR 350.000.000

- Mitteilung der endgültigen Konditionen erfolgt nach Abschluss des
Bookbuilding-Verfahrens

- Einladung an Inhaber der bestehenden Unternehmensanleihen (ISIN:
XS1323052180, XS1346695437), die Anleihen der alstria office REIT-AG zum
Kauf anzubieten, unter der Bedingung der erfolgreichen Begebung der neuen
Unternehmensanleihe

Hamburg, 8. November 2017 - Der Vorstand der alstria office REIT-AG (Symbol:
AOX, ISIN: DE000A0LD2U1) hat am 8. November 2017 entschieden, eine
unbesicherte, festverzinsliche Unternehmensanleihe mit einem Nennbetrag von
EUR 350.000.000 zu begeben.

Die neue Unternehmensanleihe hat eine Laufzeit von ca. 10 Jahren und wird
mit einer Stückelung von EUR 100.000 begeben. Die endgültigen Konditionen
der Anleihe, insbesondere die Verzinsung und der Ausgabebetrag der Anleihe,
werden nach Abschluss des Bookbuilding-Verfahrens mitgeteilt.

Die Anleihe wird voraussichtlich am oder um den 8. November 2017 begeben.
alstria office REIT-AG erwartet für die Anleihe ein "BBB" Rating von der
Ratingagentur Standard & Poor's. Die Anleihe wird an der Luxemburger
Wertpapierbörse zum Handel zugelassen werden. Die Kennnummern für die
Anleihe lauten: ISIN: XS1717584913, Common Code: 171758491.

Der Wertpapierprospekt wird nach Billigung durch die Finanzaufsichtsbehörde
in Luxemburg (Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF) auf
der Website der alstria www.alstria.de unter der Rubrik Investoren -
Anleihen abrufbar sein.

Darüber hinaus lädt alstria office REIT-AG die Inhaber ihrer bestehenden
EUR500.000.000 2,250% Anleihe mit Fälligkeit im Jahr 2021 (die "2021
Anleihe", ISIN: XS1323052180) und EUR500.000.000 2,125% Anleihe mit
Fälligkeit im Jahr 2023 (die "2023 Anleihe", ISIN: XS1346695437, und
zusammen mit der 2021 Anleihe die "Anleihen") unter der Bedingung der
erfolgreichen Begebung der neuen Unternehmensanleihe ein, diese Anleihen der
alstria office REIT-AG gemäß den Regelungen und unter den Bedingungen des
Tender Offer Memorandums vom 8. November 2017 (das "Tender Offer
Memorandum") zum Kauf gegen Barzahlung anzudienen (die "Einladung").

alstria office REIT-AG plant derzeit, Angebote für Anleihen zu einem
Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 350.000.000 zum Kauf anzunehmen. alstria
office REIT-AG behält sich jedoch vor, diesen Betrag zu erhöhen oder zu
reduzieren sowie Angebote in unterschiedlicher Höhe jeweils für die 2021
Anleihe und die 2023 Anleihe anzunehmen.

alstria office REIT-AG wird (für Anleihen, die gemäß der Einladung zum Kauf
angenommen werden) einen Kaufpreis zahlen, der sich berechnet auf Grundlage
einer Rendite von (i) -0,1% für die 2021 Anleihe; und (ii) +10 Basispunkten
über der relevanten interpolierten Mid-Swap Rate für die 2023 Anleihe, nach
näherer Maßgabe des Tender Offer Memorandums.

Der relevante Kaufpreis wird nach Maßgabe des Tender Offer Memorandums gegen
12:00 Uhr CET am 16. November 2017 ermittelt. alstria office REIT-AG wird
darüber hinaus aufgelaufene Zinsen in Bezug auf die gemäß der Einladung zum
Kauf angenommenen Anleihen zahlen.

Die Einladungsfrist beginnt am 8. November 2017 und endet am 15. November
2017 um 17:00 Uhr CET, es sei denn, dieser Zeitraum wird durch die alstria
office REIT-AG verlängert, wiedereröffnet, geändert oder frühzeitig beendet.
Die endgültigen Ergebnisse werden danach so bald wie praktisch möglich
mitgeteilt.

Die Abwicklung der Einladung wird voraussichtlich am 20. November 2017
erfolgen und zwar hinsichtlich solcher Anleihen, die innerhalb der
Einladungsfrist wirksam zum Kauf angeboten wurden und von der alstria office
REIT-AG im Einklang mit den Bedingungen, Konditionen und Einschränkungen der
Einladung, wie sie im Tender Offer Memorandum beschrieben sind, zum Kauf
akzeptiert wurden.

Die alstria office REIT-AG behält sich das Recht vor, keine Angebote für die
Anleihen zum Kauf anzunehmen oder die Einladung zu verlängern oder zu
beenden.

Mit der Transaktion beabsichtigt der Vorstand, das Laufzeitenprofil des
Finanzierungsportfolios der alstria office REIT-AG weiter zu optimieren und
zu verlängern.

Weitere Einzelheiten über die Einladung finden sich im Tender Offer
Memorandum, das über den Tender Agent (Lucid Issuer Services Limited;
Telefon +44 (0)20 7704 0880; E-Mail: alstria@lucid-is.com) erhältlich ist.

Kontakt: Weitere Informationen:
alstria office REIT-AG www.alstria.de
Ralf Dibbern www.twitter.com/alstria_REIT
Head of Investor Relations & Public Relations www.alstria.blogspot.com
Bäckerbreitergang 75 www.beehive.work
20355 Hamburg
Tel.: +49 (0) 40 226 341 329
Email: rdibbern@alstria.de

Über alstria:
Die alstria office REIT-AG ist der führende Immobilienmanager in Deutschland
und konzentriert sich ausschließlich auf deutsche Büroimmobilien in
ausgewählten Märkten. Unsere Strategie basiert auf dem Besitz und dem
aktiven Management unserer Immobilien über ihren gesamten Lebenszyklus. Wir
verfügen über eine tiefe Kenntnis unserer Märkte und bieten unseren Mietern
einen umfassenden Service. alstria strebt die Schaffung langfristig
nachhaltiger Werte an, nutzt aber auch Ineffizienzen in den Märkten zur
Erzielung kurzfristiger Arbitragegewinne. Das Portfolio umfasst 119 Gebäude
mit einer vermietbaren Fläche von 1,6 Mio. qm und einem Gesamtportfoliowert
von EUR 3,2 Mrd.

Disclaimer:
Die Mitteilung dient nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in den
Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und
Besitzungen), Australien, Kanada, Japan oder Südafrika oder sonstigen
Ländern, in denen eine solche Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte. Die
Verbreitung dieser Veröffentlichung kann in manchen Ländern rechtlichen
Beschränkungen unterliegen und jeder, der im Besitz dieses Dokuments oder
der darin in Bezug genommenen Informationen ist, sollte sich über solche
Beschränkungen informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher
Beschränkungen kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher
Länder darstellen.
Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder
ein Angebot zum Kauf oder Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder
irgendeinem anderen Land dar. Weder diese Mitteilung noch deren Inhalt
dürfen für ein Angebot in irgendeinem Land zu Grunde gelegt werden. Die in
dieser Mitteilung erwähnten Wertpapiere wurden und werden nicht nach den
Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen
Fassung oder bei einer Wertpapieraufsichtsbehörde eines Bundesstaates oder
einer anderen Rechtsordnung der Vereinigten Staaten von Amerika registriert.
Aus diesem Grund dürfen die Wertpapiere nicht in den Vereinigten Staaten von
Amerika sowie anderen Rechtsordnungen angeboten oder verkauft werden, wo
dies einen Verstoß gegen nationales Recht darstellen würde. Es findet keine
Registrierung der Wertpapiere gemäß den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen
in den Vereinigten Staaten von Amerika statt.
Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Mitteilung nur an (i)
professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) des Financial Services and
Markets Act 2000 (in der jeweils gültigen Fassung, nachfolgend "Financial
Promotion Order") fallen oder (ii) Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis
(d) der Financial Promotion Order fallen (High Net Worth Gesellschaften,
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kann (solche Personen nach (1) - (3) zusammen die "Relevanten Personen").
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In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums, die die Richtlinie
2003/71/EG (einschließlich aller Änderungen, insbesondere der Richtlinie
2010/73/EG, sofern umgesetzt, die "Prospektrichtlinie") umgesetzt haben (die
"Relevanten Mitgliedsstaaten") richtet sich diese Mitteilung und jegliches
nachfolgende Angebot ausschließlich an qualifizierte Anleger im Sinne der
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Durchführungsmaßnahmen in dem Relevanten Mitgliedstaat).
Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren
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Die Einladung wird weder unmittelbar noch mittelbar innerhalb der
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Internet. Daher werden diese Mitteilung und andere Dokumente oder
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mittelbar per Post oder in anderer Weise innerhalb der Vereinigten Staaten
oder in die Vereinigten Staaten gesendet, übertragen, verteilt oder
weitergegeben (unter anderem von depotführenden Stellen, ermächtigten
Personen oder Treuhändern) und eine solche Sendung, Übertragung, Verteilung
oder Weitergabe ist untersagt. Jedes Verkaufsangebot für Anleihen, das gemäß
der Einladung unmittelbar oder mittelbar unter Verstoß gegen diese
Beschränkungen abgegeben wird, ist ungültig, und jedes Verkaufsangebot für
Anleihen, das von einer Person, die sich in den Vereinigten Staaten
befindet, oder einem Vertreter, Treuhänder oder sonstigen Intermediär, der
auf weisungsgebundener Grundlage im Auftrag einer Person handelt, die ihm
aus den Vereinigten Staaten heraus Weisungen erteilt, abgegeben wird, ist
ungültig und wird nicht angenommen.
Soweit diese Mitteilung zukunftsgerichtete Aussagen enthält, welche das
Geschäft, die finanzielle Situation und die Ergebnisse aus der operativen
Tätigkeit der alstria office REIT-AG (alstria) betreffen, basieren diese
Aussagen auf momentanen Erwartungen und Annahmen des Vorstands von alstria.
Diese Erwartungen und Annahmen unterliegen jedoch einer Anzahl an Risiken
und Unsicherheiten, welche zu wesentlichen Abweichungen der tatsächlichen
Ergebnisse der alstria von den in den zukunftsgerichteten Aussagen
enthaltenen Annahmen führen können. Neben weiteren, hier nicht aufgeführten
Faktoren können sich Abweichungen aus Veränderungen der allgemeinen
wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation, vor allem in den
Kerngeschäftsfeldern und -märkten von alstria ergeben. Auch die
Entwicklungen der Finanzmärkte sowie die Veränderungen nationaler und
internationaler Vorschriften, insbesondere hinsichtlich steuerlicher und die
Rechnungslegung betreffende Vorschriften, können entsprechenden Einfluss
haben. Terroranschläge und deren Folgen können die Wahrscheinlichkeit und
das Ausmaß von Abweichungen erhöhen. alstria übernimmt keine Verpflichtung,
die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu revidieren
oder zu aktualisieren, sollten nach diesem Datum entsprechende Umstände
eintreten oder andere unvorhergesehene Vorfälle auftreten.

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08.11.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: alstria office REIT-AG
Bäckerbreitergang 75
20355 Hamburg
Deutschland
Telefon: 040-226 341 300
Fax: 040-226 341 310
E-Mail: info@alstria.de
Internet: http://www.alstria.de
ISIN: DE000A0LD2U1
WKN: A0LD2U
Indizes: MDAX, EPRA, German REIT Index
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London,
Luxemburg, SIX, Wien

Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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626397 08.11.2017 CET/CEST

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ALSTRIA OFFICE REIT-AG Chart
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