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ALSTRIA OFFICE REIT-AG
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DGAP-Adhoc: alstria office REIT-AG: alstria gibt indikative Ergebnisse der Einladung zur Andienung bestehender Unternehmensanleihen (ISIN: XS1323052180, XS1346695437) bekannt (deutsch)

16.11.2017 um 09:59 Uhr

alstria office REIT-AG: alstria gibt indikative Ergebnisse der Einladung zur Andienung bestehender Unternehmensanleihen (ISIN: XS1323052180, XS1346695437) bekannt

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DGAP-Ad-hoc: alstria office REIT-AG / Schlagwort(e): Anleihe
alstria office REIT-AG: alstria gibt indikative Ergebnisse der Einladung zur
Andienung bestehender Unternehmensanleihen (ISIN: XS1323052180,
XS1346695437) bekannt

16.11.2017 / 09:58 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt
durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Ad-hoc Mitteilung

NICHT BESTIMMT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG
ODER WEITERLEITUNG, UNABHÄNGIG DAVON, OB DIES VOLLUMFÄNGLICH ODER TEILWEISE
GESCHIEHT, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN
ODER SÜDAFRIKA ODER SONSTIGEN LÄNDERN, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG
GEGEN DIE MASSGEBLICHEN GESETZE ODER SONSTIGE RECHTSAKTE VERSTOSSEN KÖNNTE.

alstria gibt indikative Ergebnisse der Einladung zur Andienung bestehender
Unternehmensanleihen (ISIN: XS1323052180, XS1346695437) bekannt

Hamburg, 16. November 2017 - alstria office REIT-AG (Symbol: AOX, ISIN:
DE000A0LD2U1) gibt heute die indikativen Ergebnisse der Einladung an Inhaber
ihrer bestehenden EUR500.000.000 2,250% Anleihe mit Fälligkeit im Jahr 2021
(die "2021 Anleihe", ISIN: XS1323052180) und EUR500.000.000 2,125% Anleihe
mit Fälligkeit im Jahr 2023 (die "2023 Anleihe", ISIN: XS1346695437, und
zusammen mit der 2021 Anleihe die "Anleihen"), diese Anleihen der alstria
office REIT-AG zum Kauf gegen Barzahlung anzudienen (die "Einladung"),
bekannt.

Die Einladung wurde am 8. November 2017 bekannt gegeben und erfolgte gemäß
den Regelungen und unter den Bedingungen des Tender Offer Memorandums vom 8.
November 2017.

Die Einladungsfrist lief um 17:00 Uhr CET am 15. November 2017 ab. Zum
Ablauf der Einladungsfrist waren alstria office REIT-AG gemäß der Einladung
Anleihen wirksam zu Kauf angeboten worden (i) zu einem Gesamtnennbetrag von
EUR 173.200.000 in Bezug auf die 2021 Anleihe, und (ii) zu einem
Gesamtnennbetrag von EUR 202.800.000 in Bezug auf die 2023 Anleihe.

Für den Fall, dass alstria office REIT-AG sich entscheidet, gemäß der
Einladung wirksam angebotene Anleihen zum Kauf anzunehmen, erwartet alstria
office REIT-AG, dass sich der Gesamtnennbetrag, für den Anleihen gemäß der
Einladung zum Kauf angenommen werden (der "Endgültige Annahmebetrag"), die
Zuteilung des Betrags, für den Anleihen der 2021 Anleihe und der 2023
Anleihe jeweils zum Kauf angenommen werden (die "Anleihenannahmebeträge"),
sowie die Skalierungsfaktoren, die demzufolge in Bezug auf die 2021 Anleihe
und die 2023 Anleihe angewandt werden (jeweils ein "Skalierungsfaktor") wie
folgt festgesetzt werden:

Erwarteter Erwarteter
Anleihenannahmebetrag Skalierungsfaktor
2021 Anleihe EUR 173.200.000 N/A
2023 Anleihe EUR 175.000.000 94,50%
Erwarteter Endgültiger EUR 348.200.000
Annahmebetrag
Inhaber von Anleihen werden darauf hingewiesen, dass es sich hierbei um eine
nicht bindende Indikation des Levels handelt, auf dem alstria office REIT-AG
erwartet, den Endgültigen Annahmebetrag, den jeweiligen
Anleihenannahmebetrag sowie den jeweiligen Skalierungsfaktor, der demzufolge
in Bezug auf die 2021 Anleihe und/oder die 2023 Anleihe angewandt werden
könnte, festzusetzen.

Der Kaufpreis wird heute gegen 12:00 Uhr CET ermittelt. alstria office
REIT-AG wird sobald wie praktisch möglich danach zusammen mit den
endgültigen Ergebnissen bekannt geben, ob sie gemäß der Einladung wirksam
angebotene Anleihen zum Kauf annehmen wird.

Die Abwicklung der Einladung in Bezug auf Anleihen, die zum Kauf angenommen
wurden, wird voraussichtlich am 20. November 2017 erfolgen.

Kontakt: Weitere Informationen:
alstria office REIT-AG www.alstria.de
Ralf Dibbern www.twitter.com/alstria_REIT
Head of Investor Relations & Public Relations www.alstria.blogspot.com
Bäckerbreitergang 75 www.beehive.work
20355 Hamburg
Tel.: +49 (0) 40 226 341 329
Email: rdibbern@alstria.de

Über alstria:
Die alstria office REIT-AG ist der führende Immobilienmanager in Deutschland
und konzentriert sich ausschließlich auf deutsche Büroimmobilien in
ausgewählten Märkten. Unsere Strategie basiert auf dem Besitz und dem
aktiven Management unserer Immobilien über ihren gesamten Lebenszyklus. Wir
verfügen über eine tiefe Kenntnis unserer Märkte und bieten unseren Mietern
einen umfassenden Service. alstria strebt die Schaffung langfristig
nachhaltiger Werte an, nutzt aber auch Ineffizienzen in den Märkten zur
Erzielung kurzfristiger Arbitragegewinne. Das Portfolio umfasst 119 Gebäude
mit einer vermietbaren Fläche von 1,6 Mio. qm und einem Gesamtportfoliowert
von EUR 3,2 Mrd.

Disclaimer:
Die Mitteilung dient nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in den
Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und
Besitzungen), Australien, Kanada, Japan oder Südafrika oder sonstigen
Ländern, in denen eine solche Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte. Die
Verbreitung dieser Veröffentlichung kann in manchen Ländern rechtlichen
Beschränkungen unterliegen und jeder, der im Besitz dieses Dokuments oder
der darin in Bezug genommenen Informationen ist, sollte sich über solche
Beschränkungen informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher
Beschränkungen kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher
Länder darstellen.
Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder
ein Angebot zum Kauf oder Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder
irgendeinem anderen Land dar. Weder diese Mitteilung noch deren Inhalt
dürfen für ein Angebot in irgendeinem Land zu Grunde gelegt werden. Die in
dieser Mitteilung erwähnten Wertpapiere wurden und werden nicht nach den
Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen
Fassung oder bei einer Wertpapieraufsichtsbehörde eines Bundesstaates oder
einer anderen Rechtsordnung der Vereinigten Staaten von Amerika registriert.
Aus diesem Grund dürfen die Wertpapiere nicht in den Vereinigten Staaten von
Amerika sowie anderen Rechtsordnungen angeboten oder verkauft werden, wo
dies einen Verstoß gegen nationales Recht darstellen würde. Es findet keine
Registrierung der Wertpapiere gemäß den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen
in den Vereinigten Staaten von Amerika statt.
Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Mitteilung nur an (i)
professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) des Financial Services and
Markets Act 2000 (in der jeweils gültigen Fassung, nachfolgend "Financial
Promotion Order") fallen oder (ii) Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis
(d) der Financial Promotion Order fallen (High Net Worth Gesellschaften,
Personengesellschaften, etc.) oder (iii) andere Personen, an welche diese
Mitteilung gemäß der Financial Promotion Order rechtmäßig gerichtet werden
kann (solche Personen nach (1) - (3) zusammen die "Relevanten Personen").
Diese Mitteilung ist nur an Relevante Personen gerichtet und darf nur an
diese verteilt werden. Andere Personen dürfen darauf nicht Bezug nehmen oder
sich darauf verlassen. Im Vereinigten Königreich steht jede Anlage oder
Anlagemöglichkeit, auf welche diese Mitteilung Bezug nimmt, ausschließlich
Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen.
In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums, die die Richtlinie
2003/71/EG (einschließlich aller Änderungen, insbesondere der Richtlinie
2010/73/EG, sofern umgesetzt, die "Prospektrichtlinie") umgesetzt haben (die
"Relevanten Mitgliedsstaaten") richtet sich diese Mitteilung und jegliches
nachfolgende Angebot ausschließlich an qualifizierte Anleger im Sinne der
Prospektrichtlinie (einschließlich aller diesbezüglichen
Durchführungsmaßnahmen in dem Relevanten Mitgliedstaat).
Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren
Erwerb oder die Verteilung dieser Mitteilung in Länder, in denen dies nicht
zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese Mitteilung
gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst informieren und diese
beachten.
Die Einladung wird weder unmittelbar noch mittelbar innerhalb der
Vereinigten Staaten oder in die Vereinigten Staaten oder unter Verwendung
der Post oder irgendwelcher Mittel oder Instrumente des zwischenstaatlichen
oder internationalen Handels der Vereinigten Staaten oder der Einrichtungen
einer nationalen Wertpapierbörse der Vereinigten Staaten gemacht. Dies gilt
unter anderem auch für Übermittlungen per Fax, E-Mail, Telex, Telefon und
Internet. Daher werden diese Mitteilung und andere Dokumente oder
Materialien, die sich auf die Einladung beziehen, weder unmittelbar noch
mittelbar per Post oder in anderer Weise innerhalb der Vereinigten Staaten
oder in die Vereinigten Staaten gesendet, übertragen, verteilt oder
weitergegeben (unter anderem von depotführenden Stellen, ermächtigten
Personen oder Treuhändern) und eine solche Sendung, Übertragung, Verteilung
oder Weitergabe ist untersagt. Jedes Verkaufsangebot für Anleihen, das gemäß
der Einladung unmittelbar oder mittelbar unter Verstoß gegen diese
Beschränkungen abgegeben wird, ist ungültig, und jedes Verkaufsangebot für
Anleihen, das von einer Person, die sich in den Vereinigten Staaten
befindet, oder einem Vertreter, Treuhänder oder sonstigen Intermediär, der
auf weisungsgebundener Grundlage im Auftrag einer Person handelt, die ihm
aus den Vereinigten Staaten heraus Weisungen erteilt, abgegeben wird, ist
ungültig und wird nicht angenommen.
Soweit diese Mitteilung zukunftsgerichtete Aussagen enthält, welche das
Geschäft, die finanzielle Situation und die Ergebnisse aus der operativen
Tätigkeit der alstria office REIT-AG (alstria) betreffen, basieren diese
Aussagen auf momentanen Erwartungen und Annahmen des Vorstands von alstria.
Diese Erwartungen und Annahmen unterliegen jedoch einer Anzahl an Risiken
und Unsicherheiten, welche zu wesentlichen Abweichungen der tatsächlichen
Ergebnisse der alstria von den in den zukunftsgerichteten Aussagen
enthaltenen Annahmen führen können. Neben weiteren, hier nicht aufgeführten
Faktoren können sich Abweichungen aus Veränderungen der allgemeinen
wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation, vor allem in den
Kerngeschäftsfeldern und -märkten von alstria ergeben. Auch die
Entwicklungen der Finanzmärkte sowie die Veränderungen nationaler und
internationaler Vorschriften, insbesondere hinsichtlich steuerlicher und die
Rechnungslegung betreffende Vorschriften, können entsprechenden Einfluss
haben. Terroranschläge und deren Folgen können die Wahrscheinlichkeit und
das Ausmaß von Abweichungen erhöhen. alstria übernimmt keine Verpflichtung,
die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu revidieren
oder zu aktualisieren, sollten nach diesem Datum entsprechende Umstände
eintreten oder andere unvorhergesehene Vorfälle auftreten.

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16.11.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: alstria office REIT-AG
Bäckerbreitergang 75
20355 Hamburg
Deutschland
Telefon: 040-226 341 300
Fax: 040-226 341 310
E-Mail: info@alstria.de
Internet: http://www.alstria.de
ISIN: DE000A0LD2U1
WKN: A0LD2U
Indizes: MDAX, EPRA, German REIT Index
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London,
Luxemburg, SIX, Wien

Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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630003 16.11.2017 CET/CEST

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ALSTRIA OFFICE REIT-AG Chart
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