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DGAP-News: EYEMAXX Real Estate AG startet Aufstockung der Anleihe 2018/2023 (deutsch)

16.01.2019 um 09:06 Uhr

EYEMAXX Real Estate AG startet Aufstockung der Anleihe 2018/2023

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DGAP-News: EYEMAXX Real Estate AG / Schlagwort(e): Anleihe
EYEMAXX Real Estate AG startet Aufstockung der Anleihe 2018/2023

16.01.2019 / 09:06
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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EYEMAXX Real Estate AG startet Aufstockung der Anleihe 2018/2023

- Aufstockung um bis zu 5,00 Mio. Euro geplant

- Mindestsumme pro Zeichnung: 100.000 Euro

- Mittelverwendung: Finanzierung von Projekten und Optimierung der
Finanzstruktur

Aschaffenburg, den 16. Januar 2019 - Die EYEMAXX Real Estate AG (General
Standard; ISINDE000A0V9L94; "EYEMAXX") wird ein prospektfreies öffentlichen
Angebot ihrer Unternehmensanleihe 2018/2023 (ISIN: DE000A2GSSP3) in der Zeit
vom 17. Januar bis zum 31. Januar 2019 in Österreich und Deutschland
durchführen. Die Anleihe soll in diesem Zusammenhang um bis zu 5,00 Mio.
Euro auf ein Volumen von bis zu 35,00 Mio. Euro aufgestockt werden. Die
Mindestsumme pro Zeichnung beträgt dabei 100.000 Euro. Dies entspricht 100
Schuldverschreibungen und der Emissionskurs beträgt 100 % der Nominale der
Schuldverschreibungen zuzüglich aufgelaufener Stückzinsen bis zum
Ausgabetag. Zeichnungsangebote, die dieser Mindestzeichnungssumme
entsprechen, werden über eine oder mehrere Banken als Selling Agents
abgewickelt. In den vergangenen Wochen haben verschiedene institutionelle
Adressen Interesse an der Anleihe, die einen Zinskupon von 5,50 % p.a.
aufweist und über verschiedene Schutzklauseln für Anleger (Covenants)
verfügt, bekundet. Der Mittelzufluss aus der Aufstockung der Anleihe soll
zur Finanzierung attraktiver Projekte und zur Optimierung der Finanzstruktur
des Unternehmens eingesetzt werden.

Über die EYEMAXX Real Estate AG

Die EYEMAXX Real Estate AG ist ein Immobilienunternehmen mit langjährigem,
erfolgreichem Track Record mit dem Fokus auf Wohnimmobilien in Deutschland
und Österreich. Darüber hinaus realisiert EYEMAXX Gewerbeimmobilien in
Zentraleuropa. In der jüngsten Firmengeschichte sind Hotels und Serviced
Apartments, sowie Stadtquartiersentwicklungen in Deutschland ebenfalls Teil
der Unternehmensstrategie.

Die Geschäftstätigkeit von EYEMAXX basiert auf zwei Säulen. Dazu gehören zum
einen renditestarke Projekte und zum anderen ein fortschreitender Aufbau
eines Bestands an vermieteten Gewerbeimmobilien, der laufende Mieterträge
und damit stetige Zahlungsströme generiert. EYEMAXX baut dabei auf die
Expertise eines erfahrenen Managements gemeinsam mit einem starken Team von
Immobilienprofis und auf ein etabliertes und breites Netzwerk, das
zusätzlichen Zugang zu attraktiven Immobilien und Projekten eröffnet. So
konnte die Projektpipeline auf aktuell rund 975 Mio. Euro ausgebaut werden.

Die Aktien der EYEMAXX Real Estate AG notieren im General Standard der
Frankfurter Wertpapierbörse. Das Unternehmen hat außerdem mehrere Anleihen
begeben, die ebenfalls börsengelistet sind.

Weitere Informationen unter: www.eyemaxx.com

Kontakt

Investor Relations / Finanzpresse
Axel Mühlhaus, Peggy Kropmanns
edicto GmbH
Telefon: +49 69 905505-52
E-Mail: eyemaxx@edicto.de

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Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein etwaiges
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eines Angebots zum Kauf oder zur Übernahme von Wertpapieren in den
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werden nicht nach den Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen
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oder zum Kauf angeboten werden. Die Emittentin beabsichtigt nicht, das
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registrieren oder ein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten von
Amerika durchzuführen.
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Vereinigten Königreich, Kanada, Japan oder Australien.

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16.01.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: EYEMAXX Real Estate AG
Weichertstraße 5
63741 Aschaffenburg
Deutschland
Telefon: +49 (0) 6021 386 69 17
Fax: +49 (6021) 38 669 15
E-Mail: office@eyemaxx.com
Internet: www.eyemaxx.com
ISIN: DE000A0V9L94, DE000A1TM2T3, DE000A12T374 , DE000A2AAKQ9
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WKN: A0V9L9, A1TM2T, A12T37, A2AAKQ
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart,
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