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ADLER REAL ESTATE AG
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DGAP-News: ADLER Real Estate AG: Anleihe mit dreijähriger Laufzeit im Umfang von EUR 400 Millionen zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten erfolgreich platziert (deutsch)

03.04.2019 um 16:16 Uhr

ADLER Real Estate AG: Anleihe mit dreijähriger Laufzeit im Umfang von EUR 400 Millionen zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten erfolgreich platziert

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DGAP-News: ADLER Real Estate AG / Schlagwort(e): Anleihe/Finanzierung
ADLER Real Estate AG: Anleihe mit dreijähriger Laufzeit im Umfang von EUR
400 Millionen zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten erfolgreich
platziert

03.04.2019 / 16:16
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER WEITERGABE IN DEN VEREINIGTEN
STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, SÜDAFRIKA ODER JAPAN ODER EINER
ANDEREN RECHTSORDNUNG ZUGELASSEN, IN DER DAS ANBIETEN ODER DER VERKAUF VON
WERTPAPIEREN NACH GELTENDEM RECHT VERBOTEN WÄRE. ES GELTEN WEITERE
EINSCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN WICHTIGEN HINWEIS AM ENDE DES
DOKUMENTS.

Die ADLER Real Estate AG: Anleihe mit dreijähriger Laufzeit im Umfang von
EUR 400 Millionen zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten
erfolgreich platziert

- Fälligkeit im April 2022, Zinskupon von 1,5 %

- Neuemission mehr als 4-fach überzeichnet

- Erlöse werden zur Refinanzierung der ab April 2019 zum Nennwert kündbaren
4,75 % 2015/2020 Anleihe sowie zur Refinanzierung sonstiger
Verbindlichkeiten verwendet

Berlin, 3. April 2019 - Die ADLER Real Estate AG hat heute erfolgreich eine
Unternehmensanleihe mit einem Volumen von EUR 400 Millionen sowie einer
Laufzeit von 3 Jahren und einem festen Zinskupon von 1,5 % platziert. Die
neu begebene Anleihe wurde bei institutionellen Investoren in ganz Europa
platziert und war mehr als 4-fach überzeichnet.

Die Erlöse aus der Emission werden verwendet, um EUR 300 Millionen
ausstehender Anleihen zu refinanzieren, die sich mit 4,75 % verzinsen und
2020 fällig werden, aber bereits ab April 2019 zum Nennwert kündbar sind.
Darüber hinaus sollen die Erlöse zur Refinanzierung sonstiger
Verbindlichkeiten verwendet werden.

ADLER verfügt über ein Unternehmensrating von BB (stable) von S&P. Es wird
erwartet, dass die Anleihe wegen der soliden Vermögensbasis des Unternehmens
von S&P ein BB+ Rating erhält.

"Die Platzierung ermöglicht es uns, den Zinsaufwand auf Jahresbasis
gerechnet um rund EUR 12 Millionen zu verringern", sagte Tomas de Vargas
Machuca, Co-CEO der ADLER Real Estate AG. Das kommt in gleichem Umfang den
FFO zugute und verbessert den Zinsdeckungsgrad (ICR), der für eine positive
Neubewertung unseres Unternehmens wichtig ist."

Maximilian Rienecker, Co-CEO der ADLER Real Estate AG, fügte hinzu: "Die
durchschnittliche Verzinsung des Fremdkapitals (WACD) wird sich ebenfalls
weiter verbessern und die von uns prognostizierte Größenordnung von weniger
als 2,1 Prozent erreichen."

Die Anleihen haben einen Nominalwert von je EUR 100.000 und werden im
regulierten Markt der Luxemburger Börse gelistet. J.P Morgan fungierte als
alleiniger globaler Koordinator und war gemeinsam mit Morgan Stanley als
aktiver Bookrunner für die Transaktion tätig. Als passiver Bookrunner
fungierte die Unicredit.

Ihr Kontakt für Rückfragen:
Tina Kladnik
Leiterin Investor Relations
ADLER Real Estate AG
Tel: +49 (162) 424 6833
t.kladnik@adler-ag.com

***

Die in dieser Bekanntmachung enthaltenen Informationen dienen nur zu
Hintergrundzwecken und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es ist
nicht zulässig, sich zu irgendeinem Zweck auf die in dieser Bekanntmachung
enthaltenen Informationen oder auf deren Richtigkeit oder Vollständigkeit zu
verlassen. Die Wertpapiere dürfen in keiner Rechtsordnung unter Umständen
öffentlich angeboten werden, die den Emittenten der Wertpapiere verpflichten
würden, Prospekte oder Angebotsunterlagen zu den Wertpapieren in der
entsprechenden Rechtsordnung zu erstellen oder zu registrieren.

Diese Bekanntmachung kann Aussagen enthalten, die "zukunftsgerichtete
Aussagen" sind oder als solche betrachtet werden können. Solche
zukunftsgerichteten Aussagen können durch die Verwendung entsprechender
Wörter wie etwa "glauben", "annehmen", "planen", "voraussagen", "erwarten",
"vorhaben", "können", "werden" oder "sollen" oder deren jeweilige Verneinung
oder andere Variationen oder ähnliche Wörter identifiziert werden. Gleiches
gilt für Aussagen betreffend Strategien, Pläne, Ziele, künftige Ereignisse
oder Vorhaben. Zukunftsgerichtete Aussagen können von den späteren
Ergebnissen deutlich abweichen und weichen oftmals auch tatsächlich ab.
Sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtige Ansicht von
ADLER über zukünftige Ereignisse wider und unterliegen Risiken in Bezug auf
zukünftige Ereignisse und sonstigen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen
über das Geschäft, die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft,
ihre Liquidität, ihre Aussichten, ihr Wachstum oder ihre Strategie.
Zukunftsgerichtete Aussagen sind immer von dem Blickwinkel des Datums aus zu
betrachten, zu dem sie getätigt werden.

Diese Bekanntmachung enthält oder stellt kein Angebot oder eine Aufforderung
zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder
zur Zeichnung von Wertpapieren an eine Person in den Vereinigten Staaten,
Australien, Kanada, Südafrika oder Japan oder in einer Rechtsordnung, der
gegenüber oder in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung
rechtswidrig ist, dar und ist auch nicht als solches zu verstehen. Die
hierin genannten Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem U.S.
Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung oder den Gesetzen
eines Bundesstaates in den Vereinigten Staaten oder nach den geltenden
Wertpapiergesetzen von Australien, Kanada, Südafrika oder Japan registriert
und dürfen in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden,
es sei denn, sie sind gemäß dem Securities Act registriert oder werden im
Rahmen einer Transaktion angeboten und verkauft, die von den
Registrierungsanforderungen des Securities Act befreit ist oder diesen nicht
unterliegt. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen dürfen die hierin genannten
Wertpapiere nicht in Australien, Kanada, Südafrika oder Japan oder zulasten
oder zugunsten von Staatsangehörigen, Einwohnern oder Bürgern Australiens,
Kanadas, Südafrikas oder Japans angeboten oder verkauft werden. Es wird kein
öffentliches Angebot der hierin genannten Wertpapiere in den Vereinigten
Staaten, Australien, Kanada, Südafrika oder Japan erfolgen.

Soweit das in dieser Bekanntmachung genannte Angebot in Mitgliedstaaten des
Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR") erfolgt, die die Prospektrichtlinie
umgesetzt haben (jeweils ein "maßgeblicher Mitgliedsstaat"), richtet es sich
ausschließlich an Personen, bei denen es sich um "qualifizierte Anleger" im
Sinne der Prospektrichtlinie handelt ("qualifizierte Anleger"). Im
vorliegenden Sinn bezeichnet der Begriff "Prospektrichtlinie" die Richtlinie
2003/71/EG (sowie deren etwaige Änderungen, einschließlich der Richtlinie
2010 zur Änderung der Prospektrichtlinie, soweit diese in einem maßgeblichen
Mitgliedsstaat umgesetzt wurde) und schließt alle maßgeblichen
Umsetzungsmaßnahmen in dem maßgeblichen Mitgliedsstaat mit ein, und der
Begriff "Richtlinie 2010 zur Änderung der Prospektrichtlinie" bezeichnet die
Richtlinie 2010/73/EU.

Die Zielmarktbestimmung im Hinblick auf die Anleihen hat - ausschließlich
für den Zweck des Produktgenehmigungsverfahrens jedes Konzepteurs - zu dem
Ergebnis geführt, dass (i) der Zielmarkt für die Anleihen ausschließlich
geeignete Gegenparteien und professionelle Kunden sind, wie jeweils in der
Richtlinie 2014/65/EU (in der jeweils gültigen Fassung, "MiFID II")
definiert, und (ii) alle Kanäle für den Vertrieb der Anleihen an geeignete
Gegenparteien und professionelle Kunden angemessen sind.

Die Anleihen sind nicht zum Angebot, zum Verkauf oder zur sonstigen
Zurverfügungstellung an Kleinanleger im EWR bestimmt und sollten
Kleinanlegern im EWR nicht angeboten, nicht an diese verkauft und diesen
auch nicht in sonstiger Weise zur Verfügung gestellt werden. Für die Zwecke
dieser Bestimmung bezeichnet der Begriff "Kleinanleger" eine Person, die
eines (oder mehrere) der folgenden Kriterien erfüllt: (i) sie ist ein
Kleinanleger im Sinne von Artikel 4 Abs. 1 Nr. 11 von MiFID II; (ii) sie ist
ein Kunde im Sinne der Richtlinie 2002/92/EG ("IMD"), soweit dieser Kunde
nicht als professioneller Kunde im Sinne von Artikel 4 Abs. 1 Nr. 10 MiFID
II gilt; oder (iii) sie ist kein qualifizierter Anleger im Sinne der
Prospektrichtlinie. Entsprechend wurde kein nach der Verordnung (EU) Nr.
1286/2014 (die "PRIIPs-Verordnung") erforderliches Basisinformationsblatt
für das Angebot oder den Verkauf oder die sonstige Zurverfügungstellung der
Anleihen an Kleinanleger im EWR erstellt; daher kann das Angebot oder der
Verkauf oder die sonstige Zurverfügungstellung der Anleihen an Kleinanleger
im EWR nach der PRIIPs-Verordnung rechtswidrig sein.

Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Bekanntmachung ausschließlich
an qualifizierte Anleger, (i) die über professionelle Erfahrung im Hinblick
auf Anlagegeschäfte im Sinne von Artikel 19(5) der Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (Verordnung über die
Werbung für Finanzprodukte von 2005 gemäß dem Gesetz über
Finanzdienstleistungen und -Märkte von 2000; die "Verordnung") verfügen oder
(ii) die Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung unterliegen, oder (iii) an
die die Bekanntmachung auf sonstige Weise rechtmäßig übermittelt werden darf
(wobei alle genannten Personen gemeinsam als "maßgebliche Personen"
bezeichnet werden). Personen (i) im Vereinigten Königreich, bei denen es
sich nicht um relevante Personen handelt, und (ii) in einem Mitgliedsstaat
des Europäischen Wirtschaftsraums außer dem Vereinigten Königreich, bei
denen es sich nicht um qualifizierte Anleger handelt, dürfen nicht auf
Grundlage dieser Bekanntmachung handeln und sich nicht darauf stützen.

Keiner der Bookrunner oder einer ihrer jeweiligen Direktoren, leitenden
Angestellten, Mitarbeiter, Berater oder Vertreter übernimmt Verantwortung
oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit oder gibt eine
ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung für die
Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen in dieser Bekanntmachung
oder für andere Informationen in Bezug auf ADLER oder eine ihrer
Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen (ob schriftlich, mündlich
oder in visueller oder elektronischer Form, und wie auch immer übermittelt
oder zur Verfügung gestellt) oder für Verluste jeglicher Art, die sich aus
der Verwendung dieser Bekanntmachung oder ihres Inhalts oder anderweitig im
Zusammenhang damit ergeben.

Die Bookrunner handeln ausschließlich für ADLER und für niemanden sonst im
Zusammenhang mit dem Angebot. Sie betrachten keine andere Person als
jeweiligen Kunden im Zusammenhang mit dem Angebot und sind gegenüber
niemandem außer ADLER dafür verantwortlich, die ihren jeweiligen Kunden
gebotenen Schutzmaßnahmen zu ergreifen oder sie in Bezug auf das Angebot,
den Inhalt dieser Bekanntmachung oder eine Transaktion oder andere hierin
erwähnte Angelegenheit zu beraten.

Im Zusammenhang mit dem Angebot können die Joint Bookrunner und ihre
verbundenen Unternehmen, die als Investoren für ihre eigenen Konten handeln,
die Wertpapiere von ADLER zeichnen oder kaufen und in dieser Eigenschaft die
Wertpapiere von ADLER behalten, kaufen, verkaufen, anbieten oder anderweitig
für ihre eigenen Konten mit solchen Wertpapieren und anderen Wertpapieren
von ADLER oder damit verbundenen Investitionen im Zusammenhang mit diesem
Wertpapierangebot oder anderweitig handeln. Die Bookrunner beabsichtigen
nicht, den Umfang einer solchen Investition oder Transaktion offenzulegen,
es sei denn, dies ist zur Erfüllung gesetzlicher oder regulatorischer
Verpflichtungen erforderlich.

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03.04.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Unternehmen: ADLER Real Estate AG
Joachimsthaler Straße 34
10719 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 30 398 018 10
Fax: +49 30 639 61 92 28
E-Mail: info@adler-ag.com
Internet: www.adler-ag.com
ISIN: DE0005008007, XS1211417362, DE000A1R1A42, DE000A11QF02
WKN: 500800, A14J3Z, A1R1A4, A11QF0
Indizes: SDAX, GPR General Index
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 795527

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795527 03.04.2019

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